摘要:硅膠是一種常見的橡膠材料,由于其耐熱、耐寒、耐腐蝕、絕緣等特性,被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,如建筑、汽車、醫(yī)療、電子等。近年來,隨著下游市場需求增多,中國硅膠行業(yè)市場規(guī)??焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國硅膠行業(yè)市場規(guī)模約為1108億元。在硅膠眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中,建筑、電子電器、紡織、個人護(hù)理等仍將是硅膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域,超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹枪枘z材料未來的市場增長點(diǎn)和突破點(diǎn)之一。未來,受益于硅膠應(yīng)用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力,中國硅膠市場規(guī)模將持續(xù)增長。
一、定義及分類
硅膠別名:硅酸凝膠,是一種高活性吸附材料,屬非晶態(tài)物質(zhì)。無毒無味,不溶于水及任何溶劑,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、熱穩(wěn)定性好、有較高的機(jī)械強(qiáng)度。具有開放的多孔結(jié)構(gòu),吸附性強(qiáng),能吸附多種物質(zhì)。硅膠按其性質(zhì)及組分可分為有機(jī)硅膠和無機(jī)硅膠兩大類。有機(jī)硅膠是一種有機(jī)化合物,主要分為硅橡膠、硅樹脂、硅油、硅烷偶聯(lián)劑四大類;無機(jī)硅膠根據(jù)其孔徑的大小分為大孔硅膠、粗孔硅膠、B型硅膠、細(xì)孔硅膠。
二、行業(yè)政策
近年來,隨著國家對化工行業(yè)政策支持的持續(xù)加碼,硅膠產(chǎn)業(yè)作為化工新材料領(lǐng)域的重要組成部分迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。例如,2024年5月,國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》,提出要強(qiáng)化石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局剛性約束。嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能,禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能,嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。新建和改擴(kuò)建石化化工項目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)??冃級水平,用于置換的產(chǎn)能須按要求及時關(guān)停并拆除主要生產(chǎn)設(shè)施。2024年7月,工業(yè)和信息化部等九部門印發(fā)《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》,提出到2027年,石化化工產(chǎn)業(yè)精細(xì)化延伸取得積極進(jìn)展。圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求,攻克一批關(guān)鍵產(chǎn)品,對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障能力進(jìn)一步增強(qiáng);突破一批綠色化、安全化、智能化關(guān)鍵技術(shù),能效水平顯著提升,揮發(fā)性有機(jī)物排放總量大幅降低,本質(zhì)安全水平顯著提高;培育5家以上創(chuàng)新引領(lǐng)和協(xié)同集成能力強(qiáng)的世界一流企業(yè),培育500家以上專精特新“小巨人”企業(yè),創(chuàng)建20家以上以精細(xì)化工為主導(dǎo)、具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的化工園區(qū),形成大中小企業(yè)融通、上下游企業(yè)協(xié)同的創(chuàng)新發(fā)展體系。
三、發(fā)展歷程
中國硅膠行業(yè)歷經(jīng)起步期、快速發(fā)展期和高速發(fā)展期三大發(fā)展階段。20世紀(jì)50年代末,我國初步掌握攪拌床工藝;1971年成功開發(fā)我國第一臺直徑400mm合成甲基氯硅烷流化床。1995年建成國內(nèi)首臺萬噸級合成甲基氯硅烷流化床;2000年建成直徑1700mm流化床、產(chǎn)能2萬噸/年生產(chǎn)裝置。進(jìn)入21世紀(jì),隨著國內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置,生產(chǎn)形勢不斷向好。同時,我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展成為硅膠行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動力,國家陸續(xù)出臺一系列政策支持行業(yè)發(fā)展,我國硅膠進(jìn)入蓬勃發(fā)展時期。目前,我國硅膠行業(yè)相對成熟,已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,特征表現(xiàn)為行業(yè)產(chǎn)品追求更高的質(zhì)量以及支持基礎(chǔ)技術(shù)工藝發(fā)展,政策聚焦規(guī)范生產(chǎn)過程和市場運(yùn)行。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
硅膠產(chǎn)品的原料選擇及還原劑配方?jīng)Q定了最終產(chǎn)品的純度及雜質(zhì)組分,從而影響產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。由于硅膠下游建筑等行業(yè)對硅膠產(chǎn)品的質(zhì)量及穩(wěn)定性都有較高的要求,因此產(chǎn)品質(zhì)量的控制技術(shù)是硅膠生產(chǎn)企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ),也是新進(jìn)入硅膠企業(yè)面臨的重要壁壘。此外,能耗控制水平對硅膠的生產(chǎn)成本有重要影響,對礦熱爐的結(jié)構(gòu)設(shè)計、運(yùn)行、控制和維護(hù)的能力將決定硅膠的產(chǎn)能是否能夠得到有效釋放,也很大程度上決定了硅膠企業(yè)的盈利能力,因此對硅膠企業(yè)的技術(shù)水平提出了較高的要求。
2、客戶壁壘
為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,下游主要硅膠企業(yè)都希望與產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)數(shù)量有保障的供應(yīng)商開展合作。因此,硅膠生產(chǎn)企業(yè)一旦與下游企業(yè)建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系,雙方的合作通常是比較穩(wěn)定的,既有硅膠生產(chǎn)企業(yè)具備一定的先發(fā)者優(yōu)勢。與之相應(yīng)的,由于使用新供應(yīng)商的原料對生產(chǎn)工藝的影響存在較大不確定性,隨意調(diào)換供應(yīng)商可能產(chǎn)生一定風(fēng)險。因此,硅膠下游企業(yè)在挑選新供應(yīng)商時是較為慎重的,對新供應(yīng)商存在一定的壁壘。
3、安全和環(huán)保壁壘
硅膠行業(yè)的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,生產(chǎn)過程中的部分環(huán)節(jié)涉及到高溫、高壓環(huán)境以及危險化學(xué)品的使用,因此相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)必須實(shí)行嚴(yán)格、精細(xì)化的安全管理,以避免安全事故的發(fā)生。此外,硅膠的生產(chǎn)過程會產(chǎn)生較多的副產(chǎn)品以及廢水、廢氣和廢渣等污染物,各類副產(chǎn)品和污染物均需要通過一定的技術(shù)處理才能回收利用或達(dá)標(biāo)排放。在當(dāng)前國家環(huán)保形勢趨嚴(yán)的背景下,地方政府對工業(yè)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,這也對國內(nèi)硅膠生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保技術(shù)水平和副產(chǎn)物綜合化利用能力等提出了新的更高要求。因此,硅膠行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需在經(jīng)營過程中逐步積累環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資源綜合利用等方面的經(jīng)驗和技術(shù),也對新進(jìn)入硅膠行業(yè)的企業(yè)形成了較高的壁壘。
4、資金壁壘
硅膠生產(chǎn)需要較大的前期固定資產(chǎn)投入,且為滿足下游客戶的定制化需求,通常需要進(jìn)行持續(xù)的科研投入。此外,由于化工行業(yè)面臨較大環(huán)保督查壓力,需要定期對技術(shù)進(jìn)行改造升級,并持續(xù)投入資金提升環(huán)保處理能力。隨著硅膠生產(chǎn)商的逐步發(fā)展壯大,硅膠行業(yè)對于技術(shù)實(shí)力、成本控制能力提出了更高的要求,硅膠行業(yè)對于中小投資者的進(jìn)入存在一定的資金壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
硅膠產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和生產(chǎn)設(shè)備,其中,原材料包括二氧化硅、有機(jī)硅單體、金屬硅、氯甲烷、有機(jī)硅中間體等;生產(chǎn)設(shè)備包括煉膠機(jī)、裁料機(jī)、噴砂機(jī)、油壓機(jī)、空壓機(jī)等,原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響硅膠的生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游為硅膠的生產(chǎn),主要為硅膠產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為硅膠的應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括建筑工程、紡織、電子電器、石油化工、交通運(yùn)輸、航空航天、新能源、醫(yī)療、機(jī)械、造紙、日化和個人護(hù)理品等。硅膠產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:


















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)合盛硅業(yè)股份有限公司
合盛硅業(yè)股份有限公司主要從事工業(yè)硅、有機(jī)硅及多晶硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是我國硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。截至2024年末,公司工業(yè)硅產(chǎn)能122萬噸/年,有機(jī)硅單體產(chǎn)能173萬噸/年,已經(jīng)與多晶硅、有機(jī)硅、硅鋁合金行業(yè)中的龍頭企業(yè)、知名企業(yè)建立了廣泛、密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,公司的行業(yè)龍頭地位突出。公司的主要產(chǎn)品包括工業(yè)硅、有機(jī)硅和多晶硅產(chǎn)品三大類。工業(yè)硅是由硅礦石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品,主要成分為硅元素,是下游光伏材料、有機(jī)硅材料、合金材料的主要原料。有機(jī)硅是對含硅有機(jī)化合物的統(tǒng)稱,其產(chǎn)品種類眾多、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。由于有機(jī)硅材料具備耐溫、耐候、電氣絕緣、地表面張力等優(yōu)異的性能,因此在建筑、電子電氣、紡織、汽車、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等行業(yè)廣泛應(yīng)用,形成了豐富的產(chǎn)品品類,大約有8000多個品種應(yīng)用在各個行業(yè),有工業(yè)味精之稱。多晶硅是指以純度99%的工業(yè)硅為原料,經(jīng)過化學(xué)或物理方法提純后,硅純度達(dá)到99.9999%以上的高純硅材料,具有半導(dǎo)體屬性,它是單質(zhì)硅的一種形態(tài),高溫熔融狀態(tài)下,具有較大的化學(xué)活潑性,幾乎能與任何材料作用,產(chǎn)業(yè)鏈下游終端為光伏與半導(dǎo)體行業(yè),且以光伏行業(yè)為主。數(shù)據(jù)顯示,2024年合盛硅業(yè)有機(jī)硅營業(yè)收入為137.63億元,同比增長1.09%。
(2)浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司主要從事硅基新材料、作物保護(hù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,在全球首創(chuàng)氯、磷、硅三元素的綠色循環(huán)技術(shù),致力于“成為硅基、磷基新材料和作物保護(hù)領(lǐng)域解決方案的全球領(lǐng)先者”。在作物保護(hù)領(lǐng)域,公司形成了“中間體-原藥-制劑-農(nóng)業(yè)服務(wù)”一體化發(fā)展模式,涵蓋種子種苗、除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、作物營養(yǎng)等完整的作物保護(hù)體系,通過平臺化運(yùn)作,為保障糧食安全、助力增產(chǎn)增收提供植保綜合解決方案。在硅基新材料領(lǐng)域,公司擁有從上游硅礦開采冶煉、有機(jī)硅單體合成、下游終端產(chǎn)品制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力通信、軌道交通與汽車、醫(yī)療健康、新能源材料、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,2024年新安股份硅基材料基礎(chǔ)產(chǎn)品營業(yè)收入為26.86億元;硅基終端及特種硅烷產(chǎn)品營業(yè)收入為23.58億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
硅膠是一種常見的橡膠材料,由于其耐熱、耐寒、耐腐蝕、絕緣等特性,被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,如建筑、汽車、醫(yī)療、電子等。近年來,隨著下游市場需求增多,中國硅膠行業(yè)市場規(guī)??焖僭鲩L。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國硅膠行業(yè)市場規(guī)模約為1108億元。在硅膠眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中,建筑、電子電器、紡織、個人護(hù)理等仍將是硅膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域,超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹枪枘z材料未來的市場增長點(diǎn)和突破點(diǎn)之一。未來,受益于硅膠應(yīng)用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力,中國硅膠市場規(guī)模將持續(xù)增長。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)下游市場需求增長
硅膠市場的下游主要集中在建筑、電子電氣、紡織、汽車、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療、軍工等領(lǐng)域。憑借出色的耐候性、絕緣性和生物相容性等物理化學(xué)特性,硅膠正持續(xù)替代天然橡膠及石油基材料,在密封、絕緣、醫(yī)療等應(yīng)用場景展現(xiàn)出明顯的成本與性能優(yōu)勢。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和消費(fèi)需求升級的深入推進(jìn),硅膠材料在新能源裝備、5G通信、生物醫(yī)療、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用前景持續(xù)向好。
(2)利好政策頻出
在國家推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略背景下,硅膠產(chǎn)業(yè)迎來重要政策機(jī)遇期。近年來,《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件明確將有機(jī)硅材料列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,通過稅收優(yōu)惠、專項基金等方式支持企業(yè)突破關(guān)鍵制備技術(shù)。同時,《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等環(huán)保政策對硅膠生產(chǎn)的能耗標(biāo)準(zhǔn)和碳排放提出嚴(yán)格要求,為硅膠行業(yè)的綠色發(fā)展提供了有力保障。
(3)科技進(jìn)步
隨著材料科學(xué)和工程技術(shù)的持續(xù)突破,硅膠產(chǎn)品正經(jīng)歷著革命性的性能升級,其力學(xué)強(qiáng)度、耐溫范圍、化學(xué)穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)得到顯著提升。通過分子結(jié)構(gòu)設(shè)計和納米復(fù)合技術(shù),新一代硅膠材料已具備導(dǎo)電、自修復(fù)、形狀記憶等智能特性,極大地拓展了在高端領(lǐng)域的應(yīng)用場景。在醫(yī)療器械領(lǐng)域,生物相容性硅膠已實(shí)現(xiàn)人工器官、藥物緩釋等突破性應(yīng)用;在電子行業(yè),高導(dǎo)熱硅膠成為5G芯片散熱的關(guān)鍵材料;新能源領(lǐng)域則廣泛應(yīng)用耐高溫硅膠于電池密封系統(tǒng)。因此,新型硅膠材料的研發(fā)進(jìn)一步推動了市場需求。
2、不利因素
(1)技術(shù)開發(fā)投入和研發(fā)能力仍不足
我國硅膠工業(yè)的整體技術(shù)仍然落后于國際領(lǐng)先企業(yè)。目前,美國陶氏、德國瓦克、日本信越、美國邁圖等幾大國際巨頭均已在全球范圍內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心,掌握了大量優(yōu)勢技術(shù),高端產(chǎn)品品類豐富。與國際巨頭相比,國內(nèi)硅膠生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模仍然偏小、產(chǎn)品種類較少、特種單體和高端產(chǎn)品發(fā)展滯后,多數(shù)中小規(guī)模硅膠企業(yè)偏重產(chǎn)品銷售而對技術(shù)開發(fā)投入不足,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,同時缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才,導(dǎo)致國內(nèi)硅膠企業(yè)新產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品的開發(fā)能力不足,綜合能耗水平也與國際先進(jìn)水平存在一定差距。
(2)企業(yè)營運(yùn)成本上升
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,硅膠行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營運(yùn)成本將持續(xù)攀升,主要原因是:首先,上游原材料價格受全球供應(yīng)鏈重構(gòu)和能源轉(zhuǎn)型影響呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上漲,基礎(chǔ)生產(chǎn)要素成本持續(xù)攀升;其次,人口結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致勞動力市場供需關(guān)系逆轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)工人薪資水平進(jìn)入上升通道;最后,在國家雙碳目標(biāo)和高質(zhì)量發(fā)展要求下,硅膠企業(yè)在ESG領(lǐng)域的投入大幅增加,包括環(huán)保設(shè)施升級、安全生產(chǎn)改造和員工職業(yè)健康保障等方面的合規(guī)成本顯著提高。
(3)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)管要求不斷提高
政府和社會對硅膠企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升,相關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)保持從嚴(yán)趨勢,政府部門的執(zhí)法力度不斷加大,輿論監(jiān)督的關(guān)注度也在不斷提高,一方面帶動了硅膠企業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)水平的提升,有利于經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,另一方面也增加了硅膠企業(yè)的前期投入和生產(chǎn)成本,使得硅膠企業(yè)面臨更大的競爭壓力。
八、競爭格局
中國硅膠行業(yè)已形成以合盛硅業(yè)、新安股份等龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的競爭格局,這些企業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)市場主要份額。東岳硅材、回天新材等企業(yè)在特種硅膠領(lǐng)域形成差異化競爭力,而硅寶科技、宏柏新材等則專注于細(xì)分市場的技術(shù)創(chuàng)新。隨著行業(yè)持續(xù)整合,具備技術(shù)研發(fā)實(shí)力和上下游協(xié)同能力的企業(yè)正逐步擴(kuò)大競爭優(yōu)勢,推動市場集中度不斷提升,形成多層次、專業(yè)化的市場競爭態(tài)勢。
九、發(fā)展趨勢
未來,中國硅膠行業(yè)將向高端化、功能化和環(huán)?;齻€方面發(fā)展。在高端化方面,隨著下游產(chǎn)業(yè)對材料性能要求的不斷提高,高端硅膠產(chǎn)品市場需求顯著增長,特別是在醫(yī)療器械、電子封裝、航空航天等高端應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)龍頭企業(yè)正加大研發(fā)投入,重點(diǎn)突破高純度、高強(qiáng)度、耐極端環(huán)境等關(guān)鍵技術(shù),推動國產(chǎn)硅膠產(chǎn)品逐步替代進(jìn)口,提升在全球高端市場的競爭力,實(shí)現(xiàn)從規(guī)模優(yōu)勢向技術(shù)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變。在功能化方面,未來硅膠產(chǎn)品將突破傳統(tǒng)性能局限,向多功能集成方向發(fā)展。通過分子結(jié)構(gòu)設(shè)計和復(fù)合改性技術(shù),開發(fā)具有導(dǎo)電、導(dǎo)熱、自修復(fù)、形狀記憶等特殊功能的智能硅膠材料。這些新型功能材料將廣泛應(yīng)用于柔性電子、智能穿戴、新能源等新興領(lǐng)域,滿足5G通信、人工智能等前沿科技發(fā)展對特種材料的迫切需求。在環(huán)?;矫?,隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格,硅膠行業(yè)正加快綠色生產(chǎn)工藝的研發(fā)應(yīng)用,推動生產(chǎn)過程的清潔化和低碳化。生物基硅膠、可降解硅膠等環(huán)保型產(chǎn)品研發(fā)取得突破,減少對石化原料的依賴。同時,行業(yè)積極構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系,完善廢硅膠回收再利用技術(shù),降低生產(chǎn)能耗和廢棄物排放,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。