摘要：中國汽車電子后視鏡行業(yè)正處于政策驅(qū)動與技術(shù)迭代的關(guān)鍵發(fā)展期。2023年7月實施的GB 15084-2022標(biāo)準(zhǔn)正式允許電子后視鏡（CMS）替代傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡，推動行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段。2024年，中國汽車電子后視鏡行業(yè)市場規(guī)模為27.02億元，同比增長13.72%。技術(shù)端，CMS已從單一顯示設(shè)備進(jìn)化為智能感知終端，集成ADAS預(yù)警、V2X通信、AR導(dǎo)航等功能，例如遠(yuǎn)峰科技CMS可實現(xiàn)車道偏離預(yù)警與盲區(qū)監(jiān)測聯(lián)動，提升產(chǎn)品附加值。

一、定義及分類

汽車電子后視鏡（CMS，Camera Monitor System）是一種通過攝像機(jī)與監(jiān)視器組成的系統(tǒng)來獲取規(guī)定視野的間接視野裝置。其核心功能是通過高清攝像頭捕捉車輛周圍環(huán)境，經(jīng)數(shù)字視覺處理系統(tǒng)優(yōu)化后，在液晶顯示器上呈現(xiàn)畫面，從而取代傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡。相較于傳統(tǒng)后視鏡，電子后視鏡具有視野更廣、抗干擾能力更強(qiáng)、可集成智能化功能等優(yōu)勢。汽車電子后視鏡主要分為電子內(nèi)后視鏡和電子外后視鏡。

二、行業(yè)政策

近年來，中國汽車電子后視鏡行業(yè)迎來了重要的政策發(fā)展機(jī)遇。2022年12月29日，國家標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》（GB 15084-2022）正式發(fā)布，并于2023年7月1日起正式實施。這一政策的實施，標(biāo)志著中國在政策法規(guī)上正式允許裝備電子后視鏡的車輛進(jìn)行汽車產(chǎn)品公告準(zhǔn)入，開啟了汽車電子后視鏡的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

三、發(fā)展歷程

中國汽車電子后視鏡行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。2013年以前的探索階段，20世紀(jì)90年代，汽車制造商開始嘗試將攝像頭和顯示屏技術(shù)應(yīng)用于車輛后視鏡設(shè)計，最早的電子后視鏡采用簡單的黑白攝像頭和小型顯示屏，但因技術(shù)限制和成本問題，應(yīng)用范圍有限。

2013年至2023年的標(biāo)準(zhǔn)制定階段，2013年，中國汽車后視鏡舊國標(biāo)發(fā)布，當(dāng)時還不允許電子后視鏡替代傳統(tǒng)鏡面后視鏡。2020年6月4日，中國發(fā)布了GB 15084征求意見稿，增加了汽車電子后視鏡CMS的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。2021年發(fā)布報批稿，2022年12月29日，國家標(biāo)準(zhǔn)GB 15084-2022《機(jī)動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》正式發(fā)布，并于2023年7月1日正式實施，為電子外后視鏡的“上車”提供了機(jī)遇。

2023年至今的市場應(yīng)用階段，2023年7月1日，新國標(biāo)正式實施，中國汽車全面迎來電子后視鏡時代。此后，廣汽埃安昊鉑Hyper GT、吉利路特斯ELETRE、北汽魔方等車型陸續(xù)將電子后視鏡列入配置表。預(yù)計未來在國內(nèi)外法規(guī)支持和消費者接受度提高的背景下，電子后視鏡的搭載將趨于普及化。

四、行業(yè)壁壘

1、認(rèn)證壁壘

汽車電子后視鏡行業(yè)具有較高的認(rèn)證壁壘。與傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡相比，電子后視鏡不僅需要滿足更高的性能要求，還需要通過一系列嚴(yán)格的認(rèn)證和測試。例如，電子后視鏡的車規(guī)級電子器件和核心芯片需要通過AECQ100認(rèn)證，該認(rèn)證過程通常需要兩年左右的時間。此外，產(chǎn)品還需經(jīng)過高低溫、振動、電磁兼容性（EMC）等各項測試，并且產(chǎn)品制造過程要符合TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。這些嚴(yán)格的認(rèn)證和測試要求，確保了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，同時也提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，使得新廠商進(jìn)入難度增大。

2、技術(shù)壁壘

汽車電子后視鏡（CMS）的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在核心組件的自主研發(fā)與系統(tǒng)集成能力上。CMS系統(tǒng)由高清攝像頭、圖像處理器、顯示屏等核心部件構(gòu)成，每個環(huán)節(jié)均需突破多項技術(shù)瓶頸。例如，攝像頭需具備高像素（如800萬像素以上）、廣視角（超過120度）及低光成像能力，同時需解決防水、防塵、抗電磁干擾等可靠性問題。圖像處理器需實現(xiàn)低延遲（≤50ms）、高動態(tài)范圍（HDR）及實時畸變校正，這對算法優(yōu)化和硬件性能提出極高要求。國內(nèi)企業(yè)如韋爾股份、歐菲光雖在CMOS傳感器領(lǐng)域取得突破，但高端芯片仍依賴進(jìn)口，如索尼的IMX490傳感器仍占據(jù)主導(dǎo)地位。此外，CMS需與ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）深度融合，實現(xiàn)盲區(qū)監(jiān)測、車道偏離預(yù)警等功能，這要求企業(yè)具備跨領(lǐng)域技術(shù)整合能力，進(jìn)一步抬高了技術(shù)門檻。

3、資金壁壘

CMS行業(yè)的資金壁壘貫穿研發(fā)、生產(chǎn)、認(rèn)證全鏈條。研發(fā)階段，企業(yè)需投入巨額資金用于核心部件開發(fā)、算法優(yōu)化及可靠性測試。例如，一款符合車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)的CMS系統(tǒng)，其研發(fā)成本可能高達(dá)數(shù)千萬元。生產(chǎn)階段，建設(shè)專業(yè)生產(chǎn)線需采購高精度模具、自動化裝配設(shè)備及環(huán)境測試設(shè)備，這部分采購金額也不在少數(shù)。此外，CMS需通過IATF 16949（汽車質(zhì)量管理體系）、E-mark（歐洲安全認(rèn)證）等國際認(rèn)證，單個車型的認(rèn)證費用較高。市場推廣階段，企業(yè)需承擔(dān)主機(jī)廠配套開發(fā)費用、模具攤銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本。高昂的資金需求使得中小企業(yè)難以進(jìn)入，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車電子后視鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括攝像頭、圖像傳感器、圖像處理芯片、顯示屏、塑料、碳纖維、鋁合金、電容、電阻、電感等原材料和零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車電子后視鏡生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車行業(yè)。汽車電子后視鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

汽車電子后視鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈

攝像頭

舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司

圖像傳感器

索尼半導(dǎo)體科技(上海)有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

思特威(上海)電子科技股份有限公司

意法半導(dǎo)體(中國)投資有限公司

圖像處理芯片

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

豪威科技（北京）股份有限公司

愛芯元智半導(dǎo)體股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

顯示屏

冠捷電子科技股份有限公司

惠科股份有限公司

深圳市世紀(jì)創(chuàng)新顯示電子有限公司

創(chuàng)維集團(tuán)有限公司

上游

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

寧波華翔電子股份有限公司

惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司

歐菲光集團(tuán)股份有限公司

中游

汽車行業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司

惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1993年，作為國內(nèi)汽車電子領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，近年來在汽車電子后視鏡（CMS）領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁的技術(shù)實力與市場拓展能力。公司以“智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)”為核心戰(zhàn)略，構(gòu)建了覆蓋流媒體后視鏡、電子外后視鏡等產(chǎn)品的完整產(chǎn)品線，成為推動汽車后視鏡智能化升級的關(guān)鍵力量。華陽集團(tuán)在CMS領(lǐng)域的技術(shù)突破始于2016年，當(dāng)年國內(nèi)推出首款流媒體后視鏡產(chǎn)品，并于2017年實現(xiàn)前裝量產(chǎn)，配套長城汽車高端品牌WEY的VV5、VV7車型。其流媒體后視鏡通過車身后方高清廣角攝像頭取景，視野比傳統(tǒng)后視鏡寬2.5~3倍，覆蓋車后方盲區(qū)，尤其在弱光、暴雨等惡劣環(huán)境下，憑借1080P分辨率及動態(tài)范圍擴(kuò)展技術(shù)，仍能提供清晰影像。2025年一季度，華陽集團(tuán)營業(yè)收入為24.89億元，同比增長25.03%；歸母凈利潤為1.55億元，同比增長9.27%。

（2）寧波華翔電子股份有限公司

寧波華翔電子股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商，產(chǎn)品涵蓋內(nèi)外飾件、金屬件、電子電器件等。近年來，公司通過收購寧波峰梅視訊電子有限公司（峰梅視訊），切入CMS賽道，補(bǔ)強(qiáng)電子類業(yè)務(wù)短板。寧波華翔在國內(nèi)布局多個生產(chǎn)基地（如寧波、上海臨港、長春），具備年產(chǎn)超百萬套CMS的產(chǎn)能。其自動化裝配線可實現(xiàn)攝像頭模組、顯示屏及控制單元的高精度組裝，良品率達(dá)99.5%。2025年一季度，寧波華翔營業(yè)收入為62.61億元，同比增長10.00%；歸母凈利潤為2.56億元，同比增長13.93%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國汽車電子后視鏡行業(yè)正處于政策驅(qū)動與技術(shù)迭代的關(guān)鍵發(fā)展期。2023年7月實施的GB 15084-2022標(biāo)準(zhǔn)正式允許電子后視鏡（CMS）替代傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡，推動行業(yè)進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。2024年，中國汽車電子后視鏡行業(yè)市場規(guī)模為27.02億元，同比增長13.72%。技術(shù)端，CMS已從單一顯示設(shè)備進(jìn)化為智能感知終端，集成ADAS預(yù)警、V2X通信、AR導(dǎo)航等功能，例如遠(yuǎn)峰科技CMS可實現(xiàn)車道偏離預(yù)警與盲區(qū)監(jiān)測聯(lián)動，提升產(chǎn)品附加值。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策紅利釋放與標(biāo)準(zhǔn)完善

中國汽車電子后視鏡行業(yè)正迎來政策驅(qū)動的黃金發(fā)展期。2023年7月1日實施的《機(jī)動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》（GB 15084-2022）明確允許電子后視鏡（CMS）替代傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡，并對其性能、安裝規(guī)范及安全等級提出具體要求。這一政策突破直接消除了市場準(zhǔn)入障礙，推動車企加速布局。例如，北汽魔方、路特斯Eletre等車型已率先搭載汽車電子后視鏡，而阿維塔12等新車型更將汽車電子后視鏡作為智能化配置的核心亮點。

（2）消費升級與智能化需求爆發(fā)

隨著消費者對汽車安全性和智能化體驗的要求提升，汽車電子后視鏡（CMS）作為集盲區(qū)監(jiān)測、防眩目、低延遲成像等功能于一體的配置，逐漸成為中高端車型的差異化賣點。例如，CMS的廣角視野（可達(dá)傳統(tǒng)后視鏡的3倍）和夜視增強(qiáng)功能顯著提升了駕駛安全性，而集成ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）警告（如車道偏離預(yù)警、盲區(qū)監(jiān)測）則進(jìn)一步滿足了消費者對主動安全的需求。此外，年輕消費群體對科技感的追求推動了CMS的滲透率提升。后裝市場亦成為增量空間，如深航華創(chuàng)“逸航”品牌已適配500余款車型，滿足存量車智能化升級需求。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與國產(chǎn)替代加速

汽車電子后視鏡（CMS）產(chǎn)業(yè)鏈涉及攝像頭、圖像處理芯片、顯示屏、軟件算法等多個環(huán)節(jié)，政策推動下國產(chǎn)化進(jìn)程顯著加速。例如，韋爾股份、歐菲光等企業(yè)在CMOS圖像傳感器（CIS）領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，部分產(chǎn)品性能已接近國際水平；華陽集團(tuán)、遠(yuǎn)峰科技等企業(yè)則通過整合上下游資源，推出高性價比的CMS解決方案。此外，商用車領(lǐng)域（如物流車、公交車）對CMS的需求增長，為本土企業(yè)提供了試錯與迭代機(jī)會。例如，京東物流無人重卡已搭載國產(chǎn)CMS，其數(shù)據(jù)反饋直接優(yōu)化了產(chǎn)品性能。隨著5G、AI技術(shù)融合，CMS將向智能駕駛?cè)肟谘葸M(jìn)，與AR-HUD、自動駕駛系統(tǒng)深度整合，進(jìn)一步打開產(chǎn)業(yè)鏈價值空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）成本問題

成本是制約汽車電子后視鏡行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。電子后視鏡的硬件設(shè)備需要滿足高清晰度、低延遲等要求，這使得其硬件成本大幅增加。在軟件方面，畫面延遲、拼接畸變糾正等環(huán)節(jié)給終端處理系統(tǒng)帶來更大的挑戰(zhàn)，進(jìn)一步增加了軟件成本。此外，排線、設(shè)計、安裝等其他物料成本和人工成本加起來，價格將達(dá)到數(shù)千元甚至上萬元。一旦發(fā)生損壞或故障，其維修成本也將高出傳統(tǒng)后視鏡數(shù)倍甚至十倍。高昂的成本不僅限制了電子后視鏡的市場普及速度，也使得消費者在選擇時更加謹(jǐn)慎。

（2）市場需求變化

盡管汽車電子后視鏡在視野、抗干擾性等方面優(yōu)于傳統(tǒng)后視鏡，但消費者認(rèn)知度不足仍是主要挑戰(zhàn)。目前，大部分消費者對汽車電子后視鏡（CMS）的穩(wěn)定性、可靠性持懷疑態(tài)度，更傾向于選擇經(jīng)過長期驗證的傳統(tǒng)后視鏡。此外，替代品威脅日益顯著。例如，理想汽車通過HUD（抬頭顯示）集成側(cè)方盲區(qū)影像，實現(xiàn)類似CMS的功能，且成本更低。這種“類CMS”方案可能分流部分市場需求，迫使汽車電子后視鏡企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新（如AR-HUD融合）和成本優(yōu)化（如復(fù)用ADAS攝像頭）來維持競爭力。

（3）供應(yīng)鏈穩(wěn)定性

汽車電子后視鏡的關(guān)鍵部件如攝像頭、圖像處理器、顯示屏等高度依賴進(jìn)口，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)。以CMOS傳感器為例，索尼、三星占據(jù)全球80%以上市場份額，國內(nèi)企業(yè)自給率不足30%。2021年全球芯片短缺導(dǎo)致汽車電子后視鏡生產(chǎn)成本上升30%，交付周期延長至6個月以上。此外，地緣政治沖突可能加劇供應(yīng)鏈風(fēng)險。例如，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致部分美國零部件進(jìn)口受阻，企業(yè)需通過本土化采購（如豪威科技）或多元化供應(yīng)商策略來降低風(fēng)險。供應(yīng)鏈的不確定性要求企業(yè)建立彈性供應(yīng)鏈體系，以應(yīng)對突發(fā)狀況。

八、競爭格局

目前中國汽車電子后視鏡行業(yè)的市場參與者眾多，頭部制造商處于行業(yè)相對領(lǐng)先地位。結(jié)合企業(yè)盈利能力、企業(yè)研發(fā)投入及企業(yè)規(guī)模，汽車電子后視鏡行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有韋爾股份、寧波華翔、華陽集團(tuán)、歐菲光等；第二梯隊公司為思特威、路暢科技、奧聯(lián)電子、偉時電子等；第三梯隊有一汽富維、華安鑫創(chuàng)等。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)融合

未來汽車電子后視鏡（CMS）將超越傳統(tǒng)顯示功能，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的“視覺中樞”。一方面，CMS需集成V2X（車聯(lián)網(wǎng)）功能，與路側(cè)設(shè)備、云端平臺實時交互。例如，通過攝像頭捕捉的側(cè)后方盲區(qū)數(shù)據(jù)可上傳至云端，支持交通優(yōu)化算法，同時接收其他車輛或基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)警信息。另一方面，CMS將與高精度地圖、定位系統(tǒng)結(jié)合，在自動駕駛場景中提供動態(tài)視野補(bǔ)償。例如，在車道保持輔助系統(tǒng)（LKA）激活時，CMS可自動調(diào)整畫面視角，輔助車輛精準(zhǔn)定位。此外，多傳感器融合（如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)）將提升CMS的環(huán)境感知冗余能力，滿足L3級以上自動駕駛的安全要求。

2、市場下沉

隨著技術(shù)成熟與成本下降，汽車電子后視鏡（CMS）將逐步從高端車型向中低端市場滲透。當(dāng)前CMS單車成本是傳統(tǒng)后視鏡的15倍，但規(guī)?；a(chǎn)有望將成本降低50%以上。例如，上海豫興電子的SOC方案已適配10萬元級車型，而歐冶半導(dǎo)體的AI融合方案通過算法優(yōu)化減少了硬件依賴。此外，政策推動下的商用車市場（如物流、公交）將成為CMS普及的突破口。試點項目可能強(qiáng)制要求特定路線車輛配備CMS，倒逼企業(yè)開發(fā)低成本、高可靠性的產(chǎn)品。后裝市場亦將崛起，通過標(biāo)準(zhǔn)化接口與模塊化設(shè)計，滿足存量車智能化升級需求。

3、體驗升級

汽車電子后視鏡（CMS）的未來競爭將圍繞用戶體驗展開。一方面，企業(yè)需優(yōu)化顯示效果（如低延遲、高動態(tài)范圍）與交互設(shè)計（如語音控制、手勢識別），減少消費者適應(yīng)期。例如，部分車型已實現(xiàn)顯示屏自動調(diào)節(jié)亮度與角度，避免眩光干擾。另一方面，CMS將整合更多生態(tài)服務(wù)，如導(dǎo)航、娛樂、支付等，成為車載智能生態(tài)的入口。例如，通過CMS屏幕可實時顯示周邊充電樁、停車場信息，或與智能家居聯(lián)動。此外，個性化定制（如主題皮膚、視角偏好）將成為差異化賣點，滿足消費者對科技感與專屬感的需求。隨著CMS從硬件向服務(wù)轉(zhuǎn)型，其商業(yè)模式將從單一銷售轉(zhuǎn)向“硬件+軟件+服務(wù)”的綜合收益。