2022年中國種植牙行業(yè)全景速覽：種植牙消費較高，受政策影響價格逐漸下降[圖]

一、發(fā)展背景：多種因素驅動種植牙行業(yè)向好發(fā)展

目前，隨著人均收入水平的提高、口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數量的增長以及國家政策的支持，種植牙行業(yè)得以較快發(fā)展。由于種植牙具有高消費屬性，因此，它與人均可支配收入密切相關，在人均可支配收入較高的地區(qū)，種植牙的滲透率明顯高于我國其他地區(qū)；口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數量的增長能夠為種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了醫(yī)療基礎；國家政策的支持能快速拉動種植牙行業(yè)增長，推動國內種植牙材料生產研發(fā)企業(yè)加快崛起。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)費用較高，受需求影響種植數量增長

由于種植體要長期埋入人體骨組織內，對生物學性能和理化性能有著很高的要求，種植體材料應具備良好的生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、以及優(yōu)良的力學性能，而目前國內主要的種植材料為純鈦，一般主要是通過進口，所以價格昂貴。但是，隨著下游需求的不斷擴大，種植牙的數量呈現(xiàn)上升趨勢，在2021年，中國種植牙數量增加到418萬顆。

三、企業(yè)格局：企業(yè)盈利能力較強，研發(fā)投入較大

通策醫(yī)療是是一家以醫(yī)療服務為主營業(yè)務的主板上市公司，致力于打造有使命感、將醫(yī)學精神和科學精神完美結合，集臨床、科研、教學三位一體的大型口腔醫(yī)療集團。目前公司擁有已營業(yè)口腔醫(yī)療機構 60 家。其總營業(yè)收入在2017-2021年間不斷增加，毛利率及研發(fā)投入整體處于增長狀態(tài)。正海生物的主營業(yè)務為生物再生材料的研發(fā)、生產與銷售。公司已經上市的軟組織修復材料和硬組織修復材料兩大系列產品，2017-2021年總營業(yè)收入持續(xù)上漲，2021年公司總營業(yè)收入為4億元，毛利率受營業(yè)成本的影響較2020年有所下降，為89.11%，研發(fā)投入處于持續(xù)增長的趨勢。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)逐漸數字化，未來國產替代空間廣闊

從目前來看，牙醫(yī)緊缺也是制約種植牙行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，種植手術也只有經驗豐富的牙醫(yī)才能夠實施，因此，如何降低種植牙手術實施者的參與門檻也是種植牙行業(yè)需解決的重點問題。口腔數字化的發(fā)展不僅銜接了各診療流程，極大解放醫(yī)師生產力，而且對于提高手術的精準度、縮短手術時間、避免手術失誤等方面大有助益。未來，隨著人工智能、機器學習、大數據等技術和口腔醫(yī)療的加速融合，口腔醫(yī)療數字化將加速發(fā)展。由于我國種植體起步較晚，在臨床數據支撐和學術支持上有所欠缺，因此國內種植體市場仍以外資品牌占據絕對主導地位，進口器材及原料價格高昂使得市場開發(fā)受阻，使得種植牙行業(yè)國產替代空間巨大。

關鍵詞：種植牙、種植體、數字化、國產替代化

一、發(fā)展背景：多種因素驅動種植牙行業(yè)向好發(fā)展

種植牙具有高消費屬性，與人均可支配收入密切相關。隨著經濟的快速發(fā)展，種植牙在經濟較發(fā)達的地區(qū)分布廣泛，特別是在北京、上海、深圳等地區(qū)，由于當地人均可支配收入較高，種植牙的滲透率明顯高于我國其他地區(qū)。根據數據顯示，在2017-2022年，中國人均可支配收入呈現(xiàn)持續(xù)增長的狀態(tài)，到2022年，中國人均可支配收入達到36883元，較2021年同比上漲了5%，這進一步為我國種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了較大的促進作用。

種植牙目前已成為修復牙齒缺損或缺失的常規(guī)治療方式之一，已經成為當今國際口腔醫(yī)學界公認的缺牙首選修復方式?？谇会t(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數量的增長為種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了醫(yī)療基礎。數據顯示，2021年中國口腔醫(yī)院數量增加到980家，較2020年同比增長了3.7%，預計2022年中國口腔醫(yī)院數量保持繼續(xù)增長的趨勢，達到1029家；口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師總數從2017年的18.9萬人增加到2021年的30.6萬人，預計2022年總數將達到33.4萬人。

種植牙的高費用一直都是人們討論的話題，近年來，隨著人們對口腔種植需求不斷擴大，國家發(fā)布了一些列措施促進種植牙集采，這不僅可以降低種植牙的價格，惠及植牙患者，還可以拉動種植牙行業(yè)增長，推動國內種植牙材料生產研發(fā)企業(yè)加快崛起。在國家醫(yī)保局發(fā)布的《關于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》中，提出對種植牙耗材以集中采購為主要抓手，競爭形成透明合理的價格。除此之外，各地區(qū)也紛紛響應號召推動種植牙集采，在福建省醫(yī)療保障局發(fā)布的《2022年福建省醫(yī)療保障工作要點》中，提出繼續(xù)擴大省級集中帶量采購覆蓋面，探索創(chuàng)新跨區(qū)域聯(lián)盟帶量采購新機制，鼓勵地市開展普通醫(yī)用耗材集中帶量采購，嚴格落實結余留用政策，形成國家、省際聯(lián)盟、省級和市級聯(lián)合協(xié)同推進格局。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)費用較高，受需求影響種植數量增長

種植牙產業(yè)鏈上游主要包括耗材、設備、軟件等等，其中耗材是指種植體、修復材料、牙冠三個部分；其中游主要是器械經銷商；下游環(huán)節(jié)主要是指醫(yī)療機構，主要包括綜合醫(yī)院、口腔醫(yī)院、公立醫(yī)院、私立醫(yī)院、口腔診所等等。

種植體屬于人體植入體，科技和價值含量最高，是構成種植牙的核心材料。目前，臨床應用最為廣泛的是純鈦（TA4），主要是因為它具有良好的生物相容性及耐腐蝕性,硬度、抗拉強度、屈服強度和疲勞強度等力學性能，可滿足口腔種植體行使功能的需求；其次是Ti-6Al-4V鈦合金，與純鈦相比彈性模量相對較低，但是它具有較好的耐腐蝕性能和可加工性；而鈦鋯合金臨床應用時間較短，只有在少數進口產品中應用。

種植牙費用長期以來一直被人們所詬病，從其構成來看，種植體作為手術中的關鍵材料，在種植牙費用中占比達到40%，這主要是因為種植體要長期埋入人體骨組織內，對生物學性能和理化性能有著很高的要求，種植體材料應具備良好的生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、以及優(yōu)良的力學性能，而目前國內主要的種植材料為純鈦，一般依賴于進口制造，所以價格昂貴。其次，診療費用的占比達到25%，修復材料、牙冠、基臺的占比分別為16%、12%、7%。

牙齒的數量隨著年齡的增長逐漸減少，這對于種植牙行業(yè)來說是有著較大的需求的，但是，種植牙滲透率卻呈現(xiàn)相反的趨勢，對于年輕人來說，種植牙普遍接受程度較高，同時，年輕人有著穩(wěn)定的收入，有一定的能力去負擔種植費用，而老齡人由于信息閉塞及本身牙齦萎縮等不足，導致種植牙滲透率較低。從潛在種植牙數量來看，種植牙仍有較大的需求。

隨著人們收入水平的提高、消費觀念的轉變以及老齡化程度的加深，我國種植牙需求連續(xù)呈現(xiàn)高速增長的狀態(tài)，根據數據顯示，在2017-2021年，中國種植牙數量上升趨勢明顯，在2017年，中國種植牙數量只有的196萬顆，到了2021年，中國種植牙數量增加到418萬顆，較2020年同比增長了15.47%。未來，隨著國家政策的對種植牙采集的支持，將會有越來越多的消費者愿意種植，大大提高了種植牙行業(yè)發(fā)展速度。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國牙科診所行業(yè)市場全景評估及投資前景規(guī)劃報告》

三、企業(yè)格局：企業(yè)盈利能力較強，研發(fā)投入較大

通策醫(yī)療是是一家以醫(yī)療服務為主營業(yè)務的主板上市公司，致力于打造有使命感、將醫(yī)學精神和科學精神完美結合，集臨床、科研、教學三位一體的大型口腔醫(yī)療集團。目前公司擁有已營業(yè)口腔醫(yī)療機構 60 家。其總營業(yè)收入在2017-2021年間不斷增加，毛利率整體處于增長狀態(tài)，在2022年前三季度，公司總營業(yè)收入為21.39億元，毛利率為43%。相關業(yè)務主要由種植、正畸、兒科、修復、綜合五種業(yè)務類型構成。其中種植業(yè)務在2017-2021年間營業(yè)收入不斷向上發(fā)展，2021年度，公司種植收入44125萬元，同比增長38%。

正海生物的主營業(yè)務為生物再生材料的研發(fā)、生產與銷售。公司已經上市的軟組織修復材料和硬組織修復材料兩大系列產品，2017-2021年總營業(yè)收入持續(xù)上漲，2021年公司總營業(yè)收入為4億元，毛利率受營業(yè)成本的影響較2020年有所下降，為89.11%。口腔修復膜是公司主要的收入來源之一，它主要用于頜面外科和種植牙領域，在2020到2021年間，公司的口腔修復膜處于上升趨勢，2021年口腔修復膜的營業(yè)收入達到了19184.03萬元。隨著未來臨床需求的增加，正海生物將大力推動口腔修復膜的發(fā)展，提升市場占有率。

從兩家企業(yè)的研發(fā)投入情況來看，均處于上升趨勢。通策醫(yī)療高度重視人才引進，通過加大研發(fā)投入，2021年公司的研發(fā)人員數量達到了283人，投入金額為5912.55萬元。正海生物目前已具備較強研究開發(fā)和自主創(chuàng)新的能力，擁有61件專利授權，注冊商標88件，通過穩(wěn)定而充足的研發(fā)投入，正海生物可以在再生醫(yī)學領域不斷進行探索和開拓，為持續(xù)保持研發(fā)和技術領先地位提供有力保障。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)逐漸數字化，未來國產替代空間廣闊

1、口腔數字化是未來種植牙行業(yè)發(fā)展的重要方向

從目前來看，牙醫(yī)緊缺也是制約種植牙行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，國內有資質的種植醫(yī)生與發(fā)達國家相比仍有較大差距。種植牙手術是一門技術活，只有經驗豐富的牙醫(yī)才能夠實施手術，因此，如何降低種植牙手術實施者的參與門檻也是種植牙行業(yè)需解決的重點問題?？谇粩底只谠\斷、術前設計和手術實施等階段的應用，銜接了各診療流程，極大解放醫(yī)師生產力，對于提高手術的精準度、縮短手術時間、避免手術失誤等方面大有助益。未來，隨著人工智能、機器學習、大數據等技術和口腔醫(yī)療的加速融合，口腔醫(yī)療數字化將加速發(fā)展。

2、種植牙行業(yè)受益于集采政策進入發(fā)展快車道

口腔種植是牙列缺損的首選修復方案，但是，由于口腔種植領域收費不規(guī)范、費用負擔重等問題成為困擾群眾的民生痛點。有關部門高度重視，種植牙集采被頻繁提及，國家醫(yī)療保障局通過對種植牙耗材以集中采購為主要抓手，指導其他省份實施價格聯(lián)動，限價掛網，促進牙冠價格陽光透明。同時，各地醫(yī)療保障部門以單顆常規(guī)種植為重點，明確全流程價格的調控目標，指導集中帶量采購、規(guī)范醫(yī)療服務價格項目，以及加強口腔種植醫(yī)療服務價格調控等整治工作。隨著種植牙集采的大力推進，將對中國種植牙行業(yè)市場格局產生重要影響，有助于國內企業(yè)快速提升市場份額，刺激國產種植體行業(yè)加速發(fā)展。

3、種植牙行業(yè)國產替代空間廣闊

由于我國種植體起步較晚，在臨床數據支撐和學術支持上有所欠缺，因此國內種植體市場仍以外資品牌占據絕對主導地位。進口器材及原料價格高昂使得市場開發(fā)受阻，使得種植牙行業(yè)國產替代空間巨大，未來隨著國內多省落地種植體集采，種植牙手術的整體收費有望進一步下降，將驅動國產品牌滲透率加速提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國種植牙行業(yè)市場經營管理及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。