2023年中國磷礦及磷化工產業(yè)現(xiàn)狀分析：提高磷礦資源利用率，延長磷酸產業(yè)鏈[圖]

內容概況：在磷酸鹽產業(yè)高速發(fā)展的帶動下，磷酸元素需求明顯上升，阻燃劑、磷酸氫鈣、磷酸鐵等產品的產量大幅增長，推動行業(yè)需求明顯復蘇；同時受供需緊張影響，行業(yè)價格大幅上升，推動磷化工行業(yè)產值規(guī)模大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷化工行業(yè)產值約為2198.6億元，同比增長6.38%。其中磷肥行業(yè)產值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產值占比約為7.4%。

關鍵詞：磷礦石、磷化工、磷肥、磷酸

一、磷礦石以地下開采為主，巖漿巖型磷灰石經濟效益最好

磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質或顯微隱晶質磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。

中國磷礦主要有三種類型：巖漿巖型磷灰石，沉積巖型磷塊巖，沉積變質巖型磷灰?guī)r。其中沉積巖型磷塊巖儲量最多，占總儲量的70%，但礦選難度最大；巖漿巖型磷灰石占總儲量比重最小，僅7%，但此種礦石經濟效益最好。我國磷礦的開采方式分為地下開采和露天開采兩大類；地下開采約占開采總產量的60%，其采礦方法主要為房柱法。

二、磷化工包括磷肥和磷酸鹽兩個子行業(yè)，高層磷產品價值量高

磷化工行業(yè)是指以磷礦石為原料，通過化學方法將礦石中的磷元素加工成為產品的化工子行業(yè)，其基礎原料主要是磷礦石和硫磺。磷化工行業(yè)主要包括磷肥和磷酸鹽兩個子行業(yè)。按照單位磷酸鹽產品五氧化二磷價值比的大小來分，可將磷化工的行業(yè)布局分為上中下三層金字塔形結構，其中：黃磷、磷肥等初級產品為底層，大宗磷酸鹽產品為中層，有機、精細、高純度等磷產品為高層。當前，傳統(tǒng)底層磷酸鹽產品需求不振，而中高等級磷酸及磷酸鹽（電子級、食品級）、復配磷酸鹽、有機磷酸鹽等精細化、專用磷化工產品需求增長較快。

磷化工產品主要分為兩大類：一類是應用于農業(yè)中，如以磷酸一銨、磷酸二銨及磷酸氫鈣為代表的磷肥或含磷農藥，如草甘膦等；另一類則是廣泛用于工業(yè)、食品、醫(yī)藥領域的磷酸及磷酸鹽，包括三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等。

三、環(huán)保趨嚴，磷礦開采進一步受到限制

環(huán)保趨嚴，資源受限雙重壓力疊加下，中國磷礦產量逐步下滑。2016年是國內磷礦資源供給變化的轉折點，此前我國磷礦開采后遺棄了大量貧礦，被遺棄的貧礦以后也難以加以利用，資源利用率低下，對環(huán)境破壞較嚴重，2016年以后伴隨供給側改革和一系列環(huán)保文件出臺，國內磷礦產量明顯下滑。未來我國磷礦開采進度會進一步受到環(huán)保、資源等限制，在下游應用需求激增背景下，供需偏緊有望持續(xù)，磷礦石也將受益行業(yè)高景氣而實現(xiàn)價值增長。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國磷礦及磷化工行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、磷礦石產能及產量增長，供需緊張得以緩解，市場均價將繼續(xù)回落

近年來，隨著整體市場結構改善，磷礦石產量自2017年以來持續(xù)下降，到2020年產量已不到9000萬噸。2021以來，全球新冠疫情反復導致全球糧價上漲，磷肥產業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產量開始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國磷礦石產量達10474.5萬噸，同比增長1.8%。

就磷礦石市場價格而言，2011-2012年，磷礦石價格從300元/噸漲至600元/噸，農業(yè)用肥需求旺盛；2013-2015年，磷礦石市場低迷，需求減少；2018年環(huán)保政策推動市場供給減少，價格上漲明顯；2019-2020年，磷肥行情低迷，價格跌至歷史低位；2021全年，環(huán)保高壓下礦企減產對市場的影響再次顯現(xiàn)，疊加全球流動性寬松資源品上漲、海外糧價高企拉動海外磷肥價格上漲、新能源領域催生磷礦石新增需求等，我國磷礦石總體供不應求、庫存緊張；2022年，磷礦石市場價格持續(xù)上漲，國內市場價格30%品位均價930-990元/噸，國際市場價格達至1500元/噸甚至更高，主要原因系市場供應不穩(wěn)導致供應緊張，而下游市場需求回升。預計隨著磷礦石產量提升，市場均價將回落至正常水平。

目前國內磷礦石產能約1.2億噸，CR7僅38.5%，排名第一的是貴州磷化，其于2019年由甕福集團與貴州開磷合并而來，擁有1700萬噸磷礦石產能；云天化、興發(fā)集團則位列第二第三。目前行業(yè)內仍存在大量中小產能磷礦，受日趨嚴格的環(huán)保監(jiān)管影響，中小磷礦產能未來利用率或將受到一定限制。

新增產能方面，川恒股份、司爾特、興發(fā)集團分別有450萬噸、300萬噸、200萬噸在建產能，新洋豐、湖北宜化、云圖控股、史丹利、芭田股份也各自有在建產能，這些企業(yè)都是原磷肥、磷化工生產企業(yè)，向上游磷礦石擴展旨在打通上下游全產業(yè)鏈，降低生產、運營成本，發(fā)揮資源優(yōu)勢。

五、磷化工行業(yè)產值增長，磷肥領域磷元素需求量下降

在磷酸鹽產業(yè)高速發(fā)展的帶動下，磷酸元素需求明顯上升，阻燃劑、磷酸氫鈣、磷酸鐵等產品的產量大幅增長，推動行業(yè)需求明顯復蘇；同時受供需緊張影響，行業(yè)價格大幅上升，推動磷化工行業(yè)產值規(guī)模大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷化工行業(yè)產值約為2198.6億元，同比增長6.38%。其中磷肥行業(yè)產值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產值占比約為7.4%。

具體從需求量方面來看，近年來國家政策推動精細化工行業(yè)發(fā)展，帶動以磷酸等其他磷化工產品需求，同時加之農用化肥施用量持續(xù)下降，導致國內磷化工下游磷肥領域磷元素需求量持續(xù)下降，而磷酸、鹽及其他領域磷元素需求量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國磷肥領域磷元素需求量約為394.2萬噸，磷酸、鹽及其他領域磷元素需求量約為1047.4萬噸。

六、提高磷礦資源利用率，延長磷酸產業(yè)鏈，發(fā)展高純度和高附加值的磷化工產品

磷礦以其資源的稀缺性和應用的廣泛性而備受關注，在國家產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略逐步從趕超型的跨越式發(fā)展過渡到實施供給側改革的背景下，實施供給側改革對推動磷化工產業(yè)的轉型升級、促進我國經濟社會的快速發(fā)展具有重要意義。供給側改革方向應從提高磷化工行業(yè)供給側質量和效率出發(fā)，將磷礦資源儲量優(yōu)勢與科技創(chuàng)新優(yōu)勢深度結合，構成“磷礦采選—基礎磷化工—精細磷化工—資源綜合利用”模式，落腳點采用以濕法凈化磷酸為核心，采用磷酸梯級利用方式推動磷化工企業(yè)由傳統(tǒng)“礦－肥”走向“礦－肥＋鹽＋高端水溶肥／液體肥”的產業(yè)鏈發(fā)展，磷肥行業(yè)發(fā)展初期完全依靠肥料的狀況需要改變，磷酸必須梯級利用，用高品質酸生產食品級凈化磷酸、精細磷酸鹽等高純度和高附加值產品，提高磷礦資源利用率，延長磷酸產業(yè)鏈，發(fā)展高純度和高附加值的磷化工產品。

我國磷化工行業(yè)產品發(fā)展主要在以下幾個方向：一是做好為農業(yè)、電子、石油化工、建材、冶金、機械、汽車等行業(yè)的有關配套工作；二是發(fā)展系列化、專用化、多規(guī)格的產品，以此滿足下游不同用戶的需求；三是鼓勵高新技術成果在磷化工行業(yè)中的應用，重點發(fā)展附加值較高的精細化產品，在產品的高純、微細化（納米級）、物化性能等方面攻堅。同時國內的有關磷化工企業(yè)也積極采用先進技術，努力將科研成果轉化成符合工業(yè)發(fā)展需求的裝置，開發(fā)新產品，使產品的精細化和專用化逐年提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國磷礦及磷化工行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。