研判2025！中國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)進(jìn)入壁壘、市場(chǎng)政策、產(chǎn)業(yè)鏈、銷售規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從“增量搶灘”轉(zhuǎn)向“存量博弈”[圖]

內(nèi)容概要：隨著科學(xué)喂養(yǎng)理念的日益普及，消費(fèi)者對(duì)羊奶粉的認(rèn)知度和接受度不斷提升，羊奶粉“營(yíng)養(yǎng)好”以及“好吸收”的特點(diǎn)契合新一代年輕家庭精細(xì)化、品質(zhì)化的喂養(yǎng)需求，推動(dòng)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉零售量達(dá)5.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.93%，占羊奶粉零售總量的71.43%；嬰幼兒配方羊奶粉零售額達(dá)188億元，同比增長(zhǎng)8.67%，占羊奶粉零售總額的75.20%。

上市企業(yè)：澳優(yōu)（01717.HK）、貝因美（002570）、蒙牛乳業(yè)（02319.HK）、伊利股份（600887）

相關(guān)企業(yè)：山東青島的宜品營(yíng)養(yǎng)科技(青島)集團(tuán)股份有限公司、黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司、藍(lán)河營(yíng)養(yǎng)品有限公司、陜西和氏乳業(yè)集團(tuán)有限公司、陜西雅泰乳業(yè)集團(tuán)有限公司、達(dá)能（中國(guó)）食品飲料有限公司、美贊臣營(yíng)養(yǎng)品（中國(guó)）有限公司、健合(中國(guó))有限公司、圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司、君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司、倍恩喜倍恩喜(湖南)乳業(yè)有限公司、陜西美力源乳業(yè)集團(tuán)有限公司、西安百躍羊乳集團(tuán)有限公司、陜西圣唐乳業(yè)有限公司、北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司、明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)進(jìn)入壁壘、嬰幼兒配方羊奶粉市場(chǎng)政策、嬰幼兒配方羊奶粉產(chǎn)業(yè)鏈、嬰幼兒配方羊奶粉銷售量、嬰幼兒配方羊奶粉銷售額、嬰幼兒配方羊奶粉競(jìng)爭(zhēng)格局、嬰幼兒配方羊奶粉發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

羊奶粉是指以山羊奶和綿羊奶為原料制成的奶粉。羊奶的脂肪球大小與人奶相同、僅是牛奶脂肪球的1／3，羊奶的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與人奶基本相同，含有大量的乳清蛋白，某些可致過(guò)敏的異性蛋白的含量要比牛奶少的多，因此，可以適合不同體質(zhì)的嬰兒，特別是腸胃較弱，體質(zhì)較差或?qū)扰Ｄ汤』蜻^(guò)敏體質(zhì)的嬰兒。此外，羊奶中還特別含有在人奶中才有的上皮細(xì)胞生長(zhǎng)因子，這是牛奶中所不含有的，臨床醫(yī)學(xué)證明上皮細(xì)胞生長(zhǎng)因子可修復(fù)上鼻、支氣管、腸胃等黏膜，對(duì)患呼吸道、腸胃道疾患的嬰幼兒來(lái)說(shuō)，羊奶無(wú)疑是最佳的食療奶品了。

按消費(fèi)人群不同，羊奶粉可以分為嬰幼兒配方羊奶粉和成人配方羊奶粉，其中，嬰幼兒配方羊奶粉是指專為0至36個(gè)月兒童（第一至第三階段）而設(shè)的配方，當(dāng)中所使用的主要乳制品成分為山羊╱綿羊奶。按適用嬰幼兒年齡不同，嬰幼兒配方羊奶粉可以分為一段(1段)、二段(2段)和三段(3段)，分別適用于0-6個(gè)月的嬰幼兒、6-12個(gè)月的嬰幼兒和12-36個(gè)月的嬰幼兒。

二、行業(yè)進(jìn)入壁壘

高質(zhì)量嬰幼兒配方羊奶粉的生產(chǎn)依賴新鮮且可控的原料奶供應(yīng)，擁有牧場(chǎng)或與簽約牧場(chǎng)可以提高原料奶的質(zhì)量保證和可追溯性，然而，中國(guó)的牧羊業(yè)高度分散，規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，建立牧場(chǎng)需要大量投資和較長(zhǎng)時(shí)間，而養(yǎng)殖和管理優(yōu)質(zhì)山羊的能力是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重要指標(biāo)，構(gòu)成準(zhǔn)入行業(yè)的天然門檻。

三、市場(chǎng)政策

近年來(lái)，我國(guó)相繼發(fā)布《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》、《關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于實(shí)施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目的通知》、《關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》、《關(guān)于推動(dòng)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國(guó)式現(xiàn)代化新篇章的意見(jiàn)》、《關(guān)于支持內(nèi)蒙古綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的通知》、《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》、《關(guān)于進(jìn)一步深化農(nóng)村改革扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》等一系列政策推動(dòng)奶業(yè)振興，為我國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)上游主要包括奶源（奶山羊養(yǎng)殖、奶綿羊養(yǎng)殖等）、輔料（脫鹽羊乳清粉、蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)等）、生產(chǎn)設(shè)備、包裝材料等行業(yè)，其在，奶山羊養(yǎng)殖是嬰幼兒配方羊奶粉產(chǎn)業(yè)鏈的源頭，優(yōu)質(zhì)的奶源是保證羊奶粉質(zhì)量和口感的關(guān)鍵，我國(guó)奶山羊養(yǎng)殖主要集中在陜西、山東、河南等地，如陜西的關(guān)中地區(qū)是著名的奶山羊養(yǎng)殖基地，擁有薩能奶山羊等優(yōu)良品種，此外，部分企業(yè)通過(guò)自建牧場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了奶源的自給自足和安全可控，從源頭保障奶源質(zhì)量；行業(yè)中游為嬰幼兒配方羊奶粉研發(fā)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要包括母嬰專賣店、超市、電商等線上線下銷售渠道以及終端消費(fèi)者。

嬰幼兒配方羊奶粉消費(fèi)者為0-36個(gè)月的嬰幼兒及其家長(zhǎng)，他們是羊奶粉的最終使用者和購(gòu)買決策者，近兩年來(lái)，“雙減”、“三孩政策”等一系列積極支持生育的政策法規(guī)及配套措施相繼落地實(shí)施，2024年我國(guó)出口人口迎來(lái)增長(zhǎng)，2024年我國(guó)出生人口數(shù)量達(dá)954萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)5.8%，人口出生率增至6.77‰，出口人口增加為我國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著科學(xué)喂養(yǎng)理念的日益普及，消費(fèi)者對(duì)羊奶粉的認(rèn)知度和接受度不斷提升，羊奶粉“營(yíng)養(yǎng)好”以及“好吸收”的特點(diǎn)契合新一代年輕家庭精細(xì)化、品質(zhì)化的喂養(yǎng)需求，推動(dòng)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉零售量達(dá)5.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.93%，占羊奶粉零售總量的71.43%；嬰幼兒配方羊奶粉零售額達(dá)188億元，同比增長(zhǎng)8.67%，占羊奶粉零售總額的75.20%，未來(lái)，新國(guó)標(biāo)將進(jìn)一步推動(dòng)?jì)肱浞坌袠I(yè)進(jìn)入立體化競(jìng)爭(zhēng)新階段，標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)倒逼企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，在配方研發(fā)方面開(kāi)展系統(tǒng)性、多維度的創(chuàng)新，如今，市場(chǎng)上嬰配羊奶粉產(chǎn)品中，DHA&ARA、益生元已成標(biāo)配，核苷酸、葉黃素、益生菌等營(yíng)養(yǎng)元素添加率大幅度增加，乳鐵蛋白、OPO等營(yíng)養(yǎng)成分“新貴”覆蓋率明顯提升，隨著配方競(jìng)爭(zhēng)升維，營(yíng)養(yǎng)元素組合越來(lái)越高階、全面，嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)進(jìn)入全面營(yíng)養(yǎng)配方時(shí)代，產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

目前，我國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉依據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(SAMR)新國(guó)標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)，其中，國(guó)產(chǎn)品牌占主導(dǎo)地位，占我國(guó)已注冊(cè)的嬰幼兒配方羊奶粉總數(shù)的90.0%以上。從企業(yè)格局來(lái)看，我國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉市場(chǎng)高度集中，2024年CR5市場(chǎng)占有率高達(dá)60.8%，未來(lái)，我國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從“增量搶灘”轉(zhuǎn)向“存量博弈”，品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)將集中在“穩(wěn)價(jià)盤”和“卷配方”上。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司

澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司2003年9月在湖南長(zhǎng)沙成立，2009年10月8日在香港聯(lián)交所上市，股票代碼為01717.HK，是首家在港上市的嬰幼兒配方奶粉企業(yè)。2021年伊利入主澳優(yōu)，澳優(yōu)旗下的佳貝艾特是羊奶粉領(lǐng)域頭部品牌。澳優(yōu)在全球擁有11座工廠，產(chǎn)品行銷60余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，已在荷蘭、澳大利亞等全球“黃金奶源地”完成研發(fā)及供應(yīng)鏈布局。2025年上半年澳優(yōu)營(yíng)業(yè)總收入已完成38.87億元，毛利潤(rùn)16.28億元，毛利率為41.88%。

（2）山東青島的宜品營(yíng)養(yǎng)科技(青島)集團(tuán)股份有限公司

山東青島的宜品營(yíng)養(yǎng)科技(青島)集團(tuán)股份有限公司是專注于羊奶粉及特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品領(lǐng)域的乳制品企業(yè)，為全年齡段消費(fèi)者，特別是易過(guò)敏、乳糖不耐受或消化吸收不良人群提供高營(yíng)養(yǎng)、易吸收、低致敏的解決方案。2025年上半年宜品營(yíng)養(yǎng)營(yíng)業(yè)總收入已完成8.06億元，其中，嬰幼兒配方羊奶粉占55.57%。

七、發(fā)展趨勢(shì)

奶源作為羊奶粉的核心競(jìng)爭(zhēng)力，其重要性將持續(xù)提升，未來(lái)，生鮮乳將成為主流原料，許多羊奶粉企業(yè)會(huì)采用“短鏈路加工”技術(shù)和鎖鮮工藝，以保留鮮羊乳中的天然營(yíng)養(yǎng)活性成分，同時(shí)，A2奶源、高乳清蛋白、綿羊奶、有機(jī)奶源等稀缺性奶源將成為企業(yè)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵，比如綿羊奶因其分子小、乳鐵蛋白含量高的優(yōu)勢(shì)，有望獲得更多企業(yè)的關(guān)注和布局，此外，隨著新國(guó)標(biāo)落地與消費(fèi)升級(jí)，羊奶粉配方將不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，一方面，DHA&ARA、益生元等已成為標(biāo)配，核苷酸、葉黃素、益生菌等營(yíng)養(yǎng)元素添加率將進(jìn)一步提高，乳鐵蛋白、OPO等營(yíng)養(yǎng)成分的覆蓋率也會(huì)持續(xù)提升，另一方面，針對(duì)敏寶數(shù)量增多的情況，嬰幼兒配方羊奶粉企業(yè)會(huì)通過(guò)配方創(chuàng)新，將羊奶粉低敏、易消化吸收的產(chǎn)品特性推向極致，以滿足特定人群的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國(guó)嬰幼兒配方羊奶粉行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。