2025年中國AI SOC行業(yè)發(fā)展背景、市場現(xiàn)狀、相關(guān)企業(yè)及未來發(fā)展趨勢研判：受益于端邊側(cè)AI應用的快速普及，AI SOC迎來良好發(fā)展機遇[圖]

內(nèi)容概要：AI SoC是專門為AI任務(wù)優(yōu)化的SoC，通常涉及矩陣運算、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等AI任務(wù)，提供高效率的并行計算能力。AI SoC在傳統(tǒng)SoC的基礎(chǔ)上，集成了專為AI計算設(shè)計的功能模塊，特別適合機器學習、深度學習等高計算密度任務(wù)。AI加速器（通常是NPU）是區(qū)別AI SoC和傳統(tǒng)SoC的關(guān)鍵組件。大語言模型和多模態(tài)模型的進步引發(fā)了端邊側(cè)推理需求的爆發(fā)式增長，從而帶動對端邊側(cè)AI SoC的需求增長。端邊側(cè)AI應用的快速普及加速算力架構(gòu)向CPU+GPU+NPU+DSP（數(shù)字信號處理器）異構(gòu)算力發(fā)展，推動AI SoC普及率提升。AI SoC通過集成NPU、結(jié)合算法芯片協(xié)同優(yōu)化，突破傳統(tǒng)處理器的能效瓶頸，實現(xiàn)功耗、性能、面積的三維優(yōu)化，可有效釋放端邊側(cè)的實時推理與決策能力，是AI在端側(cè)普及的重要基礎(chǔ)設(shè)施。全球AI SoC出貨量由2020年的9.49億顆增長至2024年的15.65億顆，期間實現(xiàn)年復合增長13.3%。視覺AI SOC為其重要組成部分，所占比重不斷提升。2024年全球視覺AI SOC出貨量達2.46億顆，同比增長52.9%，占AI SOC出貨量的比重達15.7%，較2020年提升了10個百分點。中國市場，在人工智能技術(shù)加速滲透各行各業(yè)的背景下，端側(cè)AI成為重要發(fā)展方向，而端側(cè)AI SOC作為終端設(shè)備實現(xiàn)高效能、低功耗智能化處理的核心硬件，其行業(yè)價值與市場潛力持續(xù)凸顯。目前，國內(nèi)已有許多企業(yè)布局AI SOC芯片領(lǐng)域，AI SOC芯片行業(yè)細分賽道眾多，不同企業(yè)基于技術(shù)積累與市場定位，形成了差異化的發(fā)展路徑。如瑞芯微聚焦于AIoT SoC芯片設(shè)計領(lǐng)域，星宸科技則在安防領(lǐng)域占據(jù)較大優(yōu)勢，晶晨股份是全球多媒體智能終端SOC領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

上市企業(yè)：晶晨股份(688099)、北京君正(300223)、瑞芯微(603893)、星宸科技(301536)、全志科技(300458)、富瀚微(300613)、樂鑫科技（688018）等

相關(guān)企業(yè)：海思技術(shù)有限公司、高通（中國）控股有限公司、英特爾（中國）有限公司、安霸半導體技術(shù)（上海）有限公司、上海為旌科技有限公司、聯(lián)發(fā)科技股份有限公司、億智電子科技有限公司、南京宇都通訊科技有限公司、飛凌微（上海）電子科技有限公司

關(guān)鍵詞：AI SOC產(chǎn)業(yè)鏈、AI SOC發(fā)展背景、AI SOC出貨量、AI SOC相關(guān)企業(yè)、AI SOC發(fā)展趨勢

一、AI SOC行業(yè)相關(guān)概述

SoC(System on Chip)稱為系統(tǒng)級芯片，也稱片上系統(tǒng)，即在一塊芯片上集成一整個信息處理系統(tǒng)，簡單來說 SoC芯片是在中央處理器CPU的基礎(chǔ)上擴展音視頻功能和專用接口的超大規(guī)模集成電路，是智能設(shè)備的“大腦”。SoC技術(shù)始于20世紀90年代中期，是集成電路(IC)向集成系統(tǒng)(IS)轉(zhuǎn)變的大方向下產(chǎn)生的，是集成電路技術(shù)發(fā)展到一定程度的必然產(chǎn)物。1994 年Motorola發(fā)布的Flex Core系統(tǒng)和1995年LSILogic公司為Sony公司設(shè)計的SoC，是基于IP核完成SoC設(shè)計的最早報導。

典型的SoC包括以下部分：（1） 一個或多個處理器內(nèi)核，可以是MCU、MPU、數(shù)字信號處理器或?qū)Ｓ弥噶罴幚砥鲀?nèi)核；（2）存儲器：可以是RAM、ROM、EEPROM或閃存；（3）用于提供時間脈沖信號的振蕩器和鎖相環(huán)電路；（4）由計數(shù)器和計時器、電源電路組成的外設(shè)；（5）不同標準的連線接口，如USB、火線、以太網(wǎng)、通用異步收發(fā)；（6）用于在數(shù)字信號和模擬信號之間轉(zhuǎn)換的ADC/DAC；（7）電壓調(diào)理電路及穩(wěn)壓器。

AI SoC是專門為AI任務(wù)優(yōu)化的SoC，通常涉及矩陣運算、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等AI任務(wù)，提供高效率的并行計算能力。AI SoC在傳統(tǒng)SoC的基礎(chǔ)上，集成了專為AI計算設(shè)計的功能模塊，特別適合機器學習、深度學習等高計算密度任務(wù)。AI加速器（通常是NPU）是區(qū)別AI SoC和傳統(tǒng)SoC的關(guān)鍵組件。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，AI SoC行業(yè)上游由軟件供應商、IP供應商、原材料供應商及設(shè)備供應商組成，IP提供商提供可重復利用的IP模塊，如處理器核心、各種接口模塊等。缺少自研IP模塊能力的SoC提供商通常高度依賴第三方IP供應商。中游為AI SoC設(shè)計、制造、封測。下游為AI SoC應用領(lǐng)域，AI SoC廣泛應用于消費電子、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI SOC行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景研判報告》

二、AI SOC行業(yè)發(fā)展背景

人工智能是引領(lǐng)未來的新興戰(zhàn)略性技術(shù)，是驅(qū)動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量。人工智能自 1956 年誕生以來，相關(guān)理論和技術(shù)持續(xù)演進。直到近十年，得益于深度學習等算法的突破、算力的不斷提升以及海量數(shù)據(jù)的持續(xù)積累，人工智能才得以真正大范圍地從實驗室研究走向產(chǎn)業(yè)實踐。產(chǎn)業(yè)發(fā)展和賦能的過程中，一方面，大量的實踐場景均能看到從“可用”到“好用”的發(fā)展路徑，這離不開技術(shù)自身的持續(xù)迭代，工程實現(xiàn)的不斷優(yōu)化，以及管理體系的支撐保障。另一方面，隨著人工智能應用暴露出各種風險和挑戰(zhàn)，以及人們對人工智能認識的不斷深入，人工智能治理已經(jīng)成為全球各界高度關(guān)注的議題，對可信安全的呼聲不斷增多。

人工智能已成為科技創(chuàng)新的關(guān)鍵領(lǐng)域和數(shù)字經(jīng)濟時代的重要支柱。自 2016 年起，各個國家和地區(qū)紛紛將推動人工智能發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略高度。近兩年來，越來越多的國家認識到，人工智能對于提升全球競爭力具有關(guān)鍵作用，不斷深化人工智能戰(zhàn)略。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年全球人工智能IT總投資規(guī)模為3159億美元，并有望在2029年增至12619億美元，五年復合增長率為31.9%。

當前，我國人工智能產(chǎn)業(yè)已進入全球第一梯隊。2024年，中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已突破7000億元，標志著這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展的關(guān)鍵階段。作為推動新質(zhì)生產(chǎn)力的核心引擎，人工智能正通過技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)落地的雙輪驅(qū)動，深度融入經(jīng)濟社會發(fā)展的各個領(lǐng)域。在此背景下，中國深入實施“人工智能+”行動，以政策引導、技術(shù)突破和場景應用為三大支柱，加速人工智能與實體經(jīng)濟的深度融合，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

三、AI SOC行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、全球市場

大語言模型和多模態(tài)模型的進步引發(fā)了端邊側(cè)推理需求的爆發(fā)式增長，從而帶動對端邊側(cè)AI SoC的需求增長。端邊側(cè)AI應用的快速普及加速算力架構(gòu)向CPU+GPU+NPU+DSP（數(shù)字信號處理器）異構(gòu)算力發(fā)展，推動AI SoC普及率提升。AI SoC通過集成NPU、結(jié)合算法芯片協(xié)同優(yōu)化，突破傳統(tǒng)處理器的能效瓶頸，實現(xiàn)功耗、性能、面積的三維優(yōu)化，可有效釋放端邊側(cè)的實時推理與決策能力，是AI在端側(cè)普及的重要基礎(chǔ)設(shè)施。全球AI SoC出貨量由2020年的9.49億顆增長至2024年的15.65億顆，期間實現(xiàn)年復合增長13.3%。

視覺AI SOC為其重要組成部分，所占比重不斷提升。視覺AI SoC是專門為視覺相關(guān)AI任務(wù)優(yōu)化的一類AI SoC，集成了NPU，能夠高效處理圖像和視頻相關(guān)的AI計算任務(wù)。相比其他類型的AI SoC，視覺AI SoC更專注于視覺數(shù)據(jù)處理，適合實時、低延遲推理，廣泛應用于多類場景的端邊側(cè)設(shè)備，包括攝像頭、視頻存儲及分析設(shè)備（如NVR、NAS等）、機器人、消費級無人機、運動相機、AI眼鏡、智能車載等領(lǐng)域，支持實時圖像處理、物體識別、場景分析等功能。受益于下游行業(yè)不斷發(fā)展，2024年全球視覺AI SOC出貨量達2.46億顆，同比增長52.9%，占AI SOC出貨量的比重達15.7%，較2020年提升了10個百分點。

從視覺AI SOC應用領(lǐng)域來看，安防為最大應用場景，2024年安防領(lǐng)域出貨量達1.37億顆，占比55.8%。其次為汽車領(lǐng)域，占比31.3%。移動影像設(shè)備、機器人分別占比4.1%、2.8%。

2、中國市場

中國市場，在人工智能技術(shù)加速滲透各行各業(yè)的背景下，端側(cè)AI成為重要發(fā)展方向，而端側(cè)AI SOC作為終端設(shè)備實現(xiàn)高效能、低功耗智能化處理的核心硬件，其行業(yè)價值與市場潛力持續(xù)凸顯。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國AI SOC出貨量約為2.8億顆。2025年8月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》，明確提出“到2027年，率先實現(xiàn)人工智能與新一代智能終端、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康、教育、交通等6大重點領(lǐng)域的廣泛深度融合，其中新一代智能終端、智能體等應用普及率需超過70%”。這一政策不僅為端側(cè)AI技術(shù)的落地劃定了明確目標，更直接為端側(cè)SOC芯片行業(yè)注入強心劑，未來AI SOC將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

目前，國內(nèi)已有許多企業(yè)布局AI SOC芯片領(lǐng)域，AI SOC芯片行業(yè)細分賽道眾多，不同企業(yè)基于技術(shù)積累與市場定位，形成了差異化的發(fā)展路徑。如瑞芯微聚焦于AIoT SoC芯片設(shè)計領(lǐng)域，星宸科技則在安防領(lǐng)域占據(jù)較大優(yōu)勢，晶晨股份是全球多媒體智能終端SOC領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

四、AI SOC行業(yè)發(fā)展趨勢

1、AI SOC出貨量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢

隨著端邊側(cè)設(shè)備智能化水平不斷提升，其對高性能計算、AI推理能力、多功能集成以及復雜軟件運行環(huán)境的需求日益增強。傳統(tǒng)的微控制單元（MCU）性能瓶頸逐漸顯現(xiàn)。因此，在許多對智能與連接水平有更高要求的應用場景中，SoC正逐步替代MCU，成為設(shè)備架構(gòu)升級的核心選擇。預計隨著端邊側(cè)設(shè)備需求持續(xù)提升，SoC將在端邊側(cè)智能化進程中發(fā)揮主導作用，并構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)競爭格局。未來AI SOC出貨量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預計到2030年全球AI SOC出貨量將超45億顆。

2、產(chǎn)品品類更加豐富

圍繞核心設(shè)備呈網(wǎng)狀發(fā)散，SoC是最重要一環(huán)。AI SoC通過NPU等技術(shù)升級，將更加聚焦AI處理能力，端側(cè)硬件的重要性進一步提升。未來，AI生態(tài)下不同設(shè)備的地位導致其對SoC需求的側(cè)重點不同，功耗、性能、速度等指標不可兼得時，市場上將出現(xiàn)更多品類的差異化產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（rainbowgiftswholesale.com）發(fā)布的《中國AI SOC行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。