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2017年中國非學(xué)歷職教行業(yè)營收、凈利潤、毛利率、銷售費(fèi)用對(duì)比及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析【圖】

非學(xué)歷職教 2018-01-19 06:39

非學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)規(guī)模成長較快，從2015年的4561億元增長到2020年的9177億元，其中非學(xué)歷職教細(xì)分領(lǐng)域眾多，部分領(lǐng)域天花板明顯，職業(yè)技能培訓(xùn)行業(yè)空間相對(duì)較大，成長性良好，助推職教行業(yè)持續(xù)成長發(fā)展。

非學(xué)歷職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（億元）

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非學(xué)歷職教行業(yè)全覽圖

用戶類型	2C		2B
服務(wù)類型	職業(yè)考試&人才錄用	技能培訓(xùn)	企業(yè)培訓(xùn)
代表企業(yè)	華圖教育、正保遠(yuǎn)程、中華會(huì)計(jì)、跨考教育、學(xué)爾森等	達(dá)內(nèi)科技、火星時(shí)代、恒企教育、北大青鳥等	MBB、和君商學(xué)院、華企教育等
痛點(diǎn)機(jī)會(huì)	就業(yè)剛需、就業(yè)壓力、自我提升		提高運(yùn)營效率、內(nèi)部優(yōu)化提升
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)	考試通過率、提分效率	就業(yè)率、項(xiàng)目完成質(zhì)量	模塊優(yōu)化后KPI考核
核心壁壘	品牌口碑+品質(zhì)+標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營體系
獲客模式	①校內(nèi)：地推+校企合作（成本較低） ②校外：社會(huì)廣告投放（成本較高）+口碑營銷（成本最低）		社會(huì)廣告投放等方式
成長性	①量：線下機(jī)構(gòu)——新校區(qū)擴(kuò)張+老校區(qū)滿座率提升+新產(chǎn)品推廣；線上機(jī)構(gòu)——付費(fèi)數(shù)提升+新產(chǎn)品推廣 ②價(jià)：年均5%~10%的提價(jià)空間
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	政策風(fēng)險(xiǎn)：資格證取消；擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)：異地?cái)U(kuò)張對(duì)公司運(yùn)營的要求；細(xì)分領(lǐng)域天花板問題。
演變趨勢(shì)	求職服務(wù)（C端）——職業(yè)技能提升（C端）——2B2C

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從近幾年的營收數(shù)據(jù)來看，華圖教育營收基數(shù)大，2016年?duì)I收快速增長達(dá)到19億元，處行業(yè)領(lǐng)先地位；達(dá)內(nèi)科技營收保持年均24%的增速穩(wěn)定成長，2016年實(shí)現(xiàn)營收15.8億元；正保遠(yuǎn)程、恒企教育、火星時(shí)代均保持穩(wěn)定的營收增速成長；東方時(shí)尚營收基數(shù)較大，但是近年來營收增長出現(xiàn)小幅下滑。

非學(xué)歷職教標(biāo)的營收對(duì)比

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非學(xué)歷職教標(biāo)的營收增速對(duì)比

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從近幾年的凈利潤數(shù)據(jù)來看，華圖教育凈利潤保持快速增長，2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤3.6億元，處于行業(yè)領(lǐng)先地位；達(dá)內(nèi)科技2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.6億元（YOY30%+），但由于校企合作使收入確認(rèn)周期變長，前期成本一次性確認(rèn)導(dǎo)致公司2017H1出現(xiàn)大幅下滑；東方時(shí)尚凈利潤基數(shù)較高，近幾年變動(dòng)不大，2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.36億元，后續(xù)隨著新增校區(qū)逐步進(jìn)入正常運(yùn)營有望帶來業(yè)績的增長。正保、恒企、火星時(shí)代凈利潤增長保持穩(wěn)定。

非學(xué)歷職教標(biāo)的凈利潤對(duì)比

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非學(xué)歷職教標(biāo)的凈利潤增速對(duì)比

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從毛利率來看，達(dá)內(nèi)科技以及恒企教育毛利率行業(yè)領(lǐng)先，2016年毛利率均保持在70%以上，其余標(biāo)的毛利率維持在50%-65%之間；從凈利潤率來看，非學(xué)歷職教凈利潤率保持在15%-25%之間，其中恒企以及正保遠(yuǎn)程相對(duì)較高，東方時(shí)尚保持相對(duì)穩(wěn)定。

非學(xué)歷職教標(biāo)的毛利率對(duì)比

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非學(xué)歷職教標(biāo)的凈利潤對(duì)比

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從銷售費(fèi)用率來看：達(dá)內(nèi)科技銷售費(fèi)用率較高，近3年均維持在30%以上，而且呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì)；2016年，火星時(shí)代銷售費(fèi)用率僅次于達(dá)內(nèi)科技為27%，正保遠(yuǎn)程以20.9%位居第三；其余標(biāo)的低于20%，其中東方時(shí)尚銷售費(fèi)用常年維持在5%一下?？梢?，具有較強(qiáng)的品牌口碑優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的在銷售環(huán)節(jié)控費(fèi)能力較強(qiáng)。從管理費(fèi)用來看：2016年多家標(biāo)的管理費(fèi)用均維持在10%-20%區(qū)間，恒企教育相對(duì)較高為27.6%.

非學(xué)歷職教標(biāo)的銷售費(fèi)用對(duì)比

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非學(xué)歷職教標(biāo)的管理費(fèi)用對(duì)比

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從單個(gè)標(biāo)的來看，2016年火星時(shí)代和達(dá)內(nèi)科技的客單價(jià)分別為1.69萬元/人以及1.46萬元/人，同時(shí)獲客成本以4586萬元/人以及4908萬元/人，兩者均高于職教行業(yè)平均水平，且近年均呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。受益于口碑營銷的持續(xù)發(fā)力，東方時(shí)尚近年來獲客成本逐年下降，其余標(biāo)的獲客成本均呈現(xiàn)小幅增長

非學(xué)歷職業(yè)教育相關(guān)標(biāo)的獲客成本及平均客單價(jià)對(duì)比

標(biāo)的	項(xiàng)目	2014年	2015年	2016年	2017H1
正保遠(yuǎn)程	獲客成本	44.4	48.6	43.8	53.8
正保遠(yuǎn)程	平均單價(jià)	184.7	206.5	209.3	191.1
達(dá)內(nèi)科技	獲客成本	4361.1	4580.5	4907.8	5202.3
達(dá)內(nèi)科技	平均單價(jià)	13899.8	14618.1	14694.9	13518.6
恒企教育	獲客成本	400.0	643.7	717.0	-
恒企教育	平均單價(jià)	1299.5	3859.4	4520.7	-
東方時(shí)尚	獲客成本	-	234.7	176.1	163.0
東方時(shí)尚	平均單價(jià)	-	6634.2	5230.6	4892.6
火星時(shí)代	獲客成本	-	4375.5	4585.9	-
火星時(shí)代	平均單價(jià)	-	16885.1	16898.2	-