2017年中國食品包裝原紙行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    消費(fèi)升級(jí)、環(huán)保趨嚴(yán)等對食品包裝提出規(guī)范化、綠色化、安全化要求，食品包裝原紙產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)。

    1）食品包裝原紙具有多種優(yōu)越性質(zhì)，是符合食品消費(fèi)升級(jí)方向的理想包裝材料

    紙是歷史悠久的食品包裝材料，隨著生活水平的提高，伴隨消費(fèi)升級(jí)的過程，人們對食品包裝材料的安全性、便利性提出了新的要求。食品包裝原紙就是根據(jù)食品一次包裝的各種特殊需求，開發(fā)的一系列特種紙品種。與傳統(tǒng)包裝用紙相比，這些新品種的包裝紙具有多種優(yōu)越的性質(zhì)，是符合食品消費(fèi)升級(jí)方向的理想包裝材料。

    ① 食品包裝原紙具有無毒安全特性，能夠滿足食品消費(fèi)升級(jí)對包裝物安全性、衛(wèi)生性的要求

    食品消費(fèi)升級(jí)的首要方向是食品的安全性、衛(wèi)生性，接觸性包裝殘留的有害物質(zhì)可能影響食品的質(zhì)量和安全性，因此食品包裝原紙從原材料、添加劑、制造過程與環(huán)境都有特殊的要求，以確保其不含有毒有害物質(zhì)，大腸菌群和致病菌或其他致病細(xì)菌限制在一定范圍。近年來國內(nèi)食品安全事件頻發(fā)，其中不少就屬食品包裝有害物質(zhì)遷移污染所造成。消費(fèi)者和管理部門對食品包裝的安全問題日益重視，包裝材料無害化要求逐漸提升，檢驗(yàn)手段日趨嚴(yán)格。

不同國家和地區(qū)的食品包裝原紙管理標(biāo)準(zhǔn)

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    ②食品包裝原紙功能多樣，能夠滿足加工技術(shù)豐富、產(chǎn)品種類繁多的現(xiàn)代食品的包裝需求

    現(xiàn)代食品工業(yè)加工技術(shù)豐富，產(chǎn)品種類繁多，對食品包裝材料的要求也非常多樣化，如防霉保鮮、防油防水、透氣防潮、阻菌抗菌、烹飪適應(yīng)性等。為滿足不同食品包裝的需求，食品包裝原紙種類繁多。根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，總體上分為 I 型糖果包裝原紙和 II 型普通食品包裝紙。前者用于糖果包裝，后者主要用于各類型直接入口食品包裝，包括抗?jié)B防油原紙、上蠟原紙、淋膜或覆膜原紙、食品白牛紙以及液體包裝紙、食品容器紙等。近年來，隨著技術(shù)的進(jìn)步，市場上已經(jīng)出現(xiàn)生鮮包裝吸水機(jī)能紙、保溫包裝紙、長效防霉紙等新品種，食品包裝紙的應(yīng)用范圍正不斷擴(kuò)大。

    ③食品包裝原紙應(yīng)用方便，能夠滿足食品包裝所需印制適應(yīng)性、平整均勻性及力學(xué)性能等多種附加屬性

    除擁有良好的功能性外，食品包裝還承擔(dān)著產(chǎn)品宣傳和品牌價(jià)值塑造的功能，一般有著豐富的色彩、凹印等廣告形式，這要求包裝材料擁有良好的印制適應(yīng)性、平整均勻性及力學(xué)性能，以保證包裝袋滿足連續(xù)自動(dòng)化批量生產(chǎn)的要求。

多樣化的食品用紙需求

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國食品包裝紙產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

    2）食品包裝原紙進(jìn)入我國較晚，國外企業(yè)占據(jù)較大市場份額，部分領(lǐng)先民營企業(yè)在示范市場實(shí)現(xiàn)全面突破

    20 世紀(jì) 90 年代以前，國內(nèi)西點(diǎn)、快餐等食品餐飲形式較少，食品包裝主要為塑料袋包裝，食品包裝用紙主要包括一些冰棍用紙、糖果包裝紙等，食品包裝原紙市場基本處于尚未啟動(dòng)狀態(tài)。

    進(jìn)入新世紀(jì)，隨著國際大型快餐連鎖店肯德基、麥當(dāng)勞、德克士等在國內(nèi)的日益增多，這些國際餐飲企業(yè)憑借先進(jìn)的理念，延續(xù)了國外對食品包裝用紙安全性、衛(wèi)生性及其他功能性要求，把食品包裝原紙產(chǎn)業(yè)鏈逐漸引入國內(nèi)，成為國內(nèi)食品包裝原紙應(yīng)用示范企業(yè)，一些國際造紙企業(yè)，如 Burrows、Oji、Stora Enso等，通過出口或者在中國設(shè)立生產(chǎn)部門的方式進(jìn)入中國市場。這一階段，國內(nèi)食品包裝原紙市場主要局限在肯德基、麥當(dāng)勞等示范企業(yè)，供應(yīng)方也主要為國外企業(yè)占據(jù)。

    近年來，以本公司為代表的國內(nèi)少數(shù)民營企業(yè)通過長期在行業(yè)內(nèi)的耕耘，逐漸積累管理、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，提升裝備和研發(fā)水平，已經(jīng)將產(chǎn)品領(lǐng)域拓展至中高端食品包裝紙市場，成為肯德基、麥當(dāng)勞、德克士等國內(nèi)市場食品級(jí)白牛紙、防油紙、食品級(jí)白卡紙等部分食品包裝原紙品種的主要材料供應(yīng)商。隨著國內(nèi)食品餐飲特別是快餐、西點(diǎn)等市場的持續(xù)擴(kuò)大，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望進(jìn)一步拓展市場空間，繼續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)化替代，成為擁有較強(qiáng)競爭力的龍頭企業(yè)。

    3）隨著我國進(jìn)入中等收入國家行列，近年來食品包裝原紙需求及市場規(guī)模出現(xiàn)快速增長

    食品包裝原紙行業(yè)主要下游終端為食品制造業(yè)及餐飲行業(yè)，其市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展景氣度受食品餐飲行業(yè)整體發(fā)展趨勢、居民消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化等因素的影響。

    近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增加和居民消費(fèi)的升級(jí)，食品餐飲行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，推動(dòng)了食品包裝和食品包裝紙市場的持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2015 年，國內(nèi)食品包裝特種紙產(chǎn)量約為 120.6 萬噸，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。其中，非容器類食品包裝紙（含淋膜紙、防油紙等）29.3 萬噸，容器類包裝紙（紙杯、紙碗等）為 25.6 萬噸，液體包裝紙（牛奶盒用紙等）約為65.7 萬噸。

國內(nèi)食品包裝特種紙產(chǎn)量

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    4）隨著消費(fèi)理念、政策環(huán)境的不斷成熟，食品包裝原紙正在迎來新一輪高速增長

    A、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民可支配收入提升促進(jìn)食品餐飲行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，帶動(dòng)對食品包裝材料需求的持續(xù)增長十二五期間，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，居民可支配收入穩(wěn)步提高。國民生產(chǎn)總值從 2010 年的 41.30 萬億元增加至 2015 年的 68.91 萬億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從 1.91 萬元提升至 3.12 萬元。居民收入的增長帶動(dòng)了消費(fèi)市場規(guī)模的擴(kuò)大，社會(huì)消費(fèi)品零售總額從 2010 年的 15.70 萬億元提升至 2015 年的 30.09 萬億元。2015 年，全國規(guī)模以上食品制造企業(yè)年?duì)I業(yè)收入達(dá) 2.17 萬億元，較 2011年增長 7,725 億元，復(fù)合年均增長率為 11.6%。餐飲業(yè)營業(yè)額從 2010 年的 3,195.14億元增加到 4,864.01 億元，復(fù)合年均增速達(dá) 15.4%。食品餐飲行業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)人口規(guī)模密切相關(guān)，具有周期性小、長期成長的特點(diǎn)，將為食品包裝及包裝材料帶來持續(xù)增長的需求。

規(guī)模以上食品制造企業(yè)收入總額

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    B、連鎖快餐和外賣消費(fèi)模式的快速發(fā)展為紙質(zhì)食品包裝袋帶來結(jié)構(gòu)性增長空間

    連鎖快餐行業(yè)的迅速發(fā)展是推進(jìn)食品包裝用紙?jiān)鲩L的一個(gè)重要因素。近年來，城鎮(zhèn)化的提升使得越來越多居民進(jìn)入快節(jié)奏城市生活方式，快餐逐漸成為居民餐飲的主要形式之一。2015 年我國限額以上連鎖餐飲企業(yè)收入 1,526.61 億元，其中連鎖快餐達(dá) 883.72 億元，市場份額已占 65%以上。一方面，以麥當(dāng)勞、肯德基、賽百味等為代表的西式餐飲巨頭繼續(xù)擴(kuò)大在中國的布局，特別是向三四線城市下沉。截至 2015 年末，肯德基在中國門店數(shù)量已達(dá)到 5,003 家，較 2002 年增長 6.5 倍，近五年增長近 2,000 家。麥當(dāng)勞中國門店數(shù)量達(dá)到 2,223 家，過去幾年保持了 200~250 家/年的增長速度。另一方面，本土連鎖快餐品牌逐漸崛起，如真功夫、永和大王等，已成為連鎖快餐的新生力量。快餐對紙袋、包紙、紙盒等有著旺盛需求，將給包裝原紙帶來廣闊市場空間。

連鎖快餐企業(yè)營業(yè)收入

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國際快餐連鎖企業(yè)中國門店數(shù)量

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    外賣餐飲的流行是推動(dòng)食品包裝原紙需求增長的另一個(gè)重要因素。得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，從 2012 年起餐飲 O2O 帶動(dòng)了外賣餐飲行業(yè)的持續(xù)爆發(fā)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年中國餐飲 O2O 市場規(guī)模達(dá)到 1,615.5 億元，近幾年連續(xù)保持 40%以上的增速。2014 年 2 季度外賣訂單僅 6,600 萬單，而 2015 年2 季度已增長到 2.63 億單。外賣餐飲多采用紙質(zhì)包裝配送，對各類紙盒、紙袋等有著巨大需求。

中國餐飲O2O市場規(guī)模及滲透率

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    C、環(huán)保理念普及和環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)食品紙包裝滲透率進(jìn)一步提升

    傳統(tǒng)食品一次包裝形式包括硬質(zhì)和軟包裝。與金屬、玻璃等硬質(zhì)包裝相比，紙包裝一般為軟包裝，擁有輕質(zhì)柔軟、成本低廉、生產(chǎn)更加節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢。近年來隨著全球環(huán)保綠色潮流的普及，逐漸得到廣泛的應(yīng)用。在歐美發(fā)達(dá)國家市場，紙質(zhì)軟包裝在液體食品、烘焙食品、果蔬等方面的使用已十分廣泛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014 年美國軟包裝市場規(guī)模接近 310 億美元，約占包裝工業(yè)總產(chǎn)值的 19%，金融危機(jī)后年復(fù)合增速約 5.8%，顯著高于 GDP 增長水平，特別是近幾年居民軟包裝使用數(shù)量顯著提高。

幾類包裝材料的可持續(xù)性指標(biāo)對比

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    另一方面，與同為軟包裝材料的塑料相比，紙質(zhì)材料擁有易回收利用、易降解的優(yōu)勢，更加環(huán)保友好。隨著環(huán)保要求的逐漸提高，塑料制品的使用將逐漸受限，紙或紙塑復(fù)合成為被大力推廣的包裝材料。未來紙質(zhì)包裝的進(jìn)一步普及將帶動(dòng)用紙需求的持續(xù)提升。

    D、食品安全要求日趨嚴(yán)格，包裝材料衛(wèi)生高標(biāo)準(zhǔn)化提升中高檔用紙應(yīng)用空間

    食品安全關(guān)系人民身體健康，是食品餐飲行業(yè)管理的重中之重。一次包裝在生產(chǎn)、流通、存儲(chǔ)等過程中與食品長期接觸，必須保證其較高的安全衛(wèi)生要求。由于各方面的原因，我國食品包裝業(yè)長期存在安全監(jiān)管不到位的情況。大量劣質(zhì)紙質(zhì)食品包裝袋存在于小吃、街?jǐn)偟葓鏊约傲魍ㄊ称奉I(lǐng)域，給居民健康帶來潛在危害。

    隨著食品安全標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，市場上生產(chǎn)環(huán)境差、制作工藝簡略、原材料不安全的低端食品包裝紙將逐漸受到限制，從而為中高檔食品包裝用紙帶來替代空間。