2017年中國汽車粉末冶金行業(yè)發(fā)展及競爭格局分析【圖】

    一、國內(nèi)外汽車粉末冶金行業(yè)發(fā)展情況分析

    1、北美銷售額達50億美元

    2017年北美地區(qū)輕型車銷量約1700-1720萬輛，其中粉末冶金部件和產(chǎn)品銷售額達50億美元，短期來看，粉末冶金零件的銷售仍然處于相對穩(wěn)定和積極的狀態(tài)，其原因主要包括粉末冶金工藝新的應(yīng)用領(lǐng)域，新產(chǎn)品的開發(fā)和更多的增值生產(chǎn)步驟的產(chǎn)生以及技術(shù)的提高等。

    2010年歐洲平均每輛汽車的粉末冶金制品使用量是14kg，日本9kg，美國達19.5kg，預(yù)計未來幾年可達22kg，而我國平均每輛汽車粉末冶金制品用量僅約5kg，考慮到節(jié)能減排與成本控制因素，國內(nèi)企業(yè)未來會更多使用粉末冶金工藝生產(chǎn)汽車零部件。

2016國際乘用車銷量預(yù)計

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國汽車市場專項調(diào)研及投資方向研究報告》

    2、 2017年國內(nèi)汽車粉末冶金銷售額約70億，汽車零部件占60%

    2016年粉末冶金零件出貨量48萬噸，銷售額達64億元，其中汽車行業(yè)銷售額40億元，占銷售總額62%。2017年，粉末冶金市場規(guī)模預(yù)計達69億，實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

2016中國粉末冶金零件銷售情況

資料來源：公開資料整理

    3、國內(nèi)汽車粉末冶金市場空間達200億

    汽車發(fā)動機與變速箱是粉末冶金零部件應(yīng)用最為廣泛的兩個領(lǐng)域。在這兩個領(lǐng)域里，發(fā)動機粉末冶金零部件市場規(guī)模約40億元，變速箱粉末冶金零部件市場規(guī)模約150億元。加上用于汽車底盤等的粉末冶金零件，國內(nèi)汽車粉末冶金市場空間達200億元。

    1）、發(fā)動機粉末冶金市場規(guī)模約40億

    在汽車發(fā)動機領(lǐng)域，一輛乘用汽車上平均使用兩個發(fā)動機可變正時氣門（VVT），其單價約70元，即對應(yīng)每輛汽車的價值量為140元/輛，按照智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國汽車市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》預(yù)計，2020年中國乘用車銷量將達到3000萬輛的規(guī)模，采用粉末冶金技術(shù)制造的VVT約有42億元的發(fā)展空間。

    2）、 變速箱粉末冶金市場規(guī)模約150億

    在汽車變速器領(lǐng)域，汽車變速器分為四大類，手動變速器（MT），約占45%市場份額，自動變速器（AT）占30%市場份額，無級變速器（CVT）占15%市場份額，雙離合器(DCT)占10%市場份額，其中AT、DCT市場快速發(fā)展，機會較多，CVT市場粉末冶金機會較少。

    單個MT、AT、CVT、DCT變速箱使用的粉末冶金零部件價格分別約為500元、600元、200元、500元。2020年，預(yù)計中國乘用車銷量3000萬輛，假設(shè)各類型變速器市場份額不變，則MT、AT、CVT、DCT變速箱的數(shù)量分別為1350萬、900萬、450萬、300萬?？傆嬜兯傧鋬?nèi)粉末冶金零部件的市場空間約150億元。

    若粉末冶金行業(yè)能夠取得技術(shù)上的突破，強度、耐磨性等指標(biāo)進一步提升，則結(jié)合齒輪、傳動齒輪等傳統(tǒng)鍛造零件有望被粉末冶金零件所取代，市場規(guī)模將會進一步爆發(fā)式擴張。

    二、 全球汽車粉末冶金行業(yè)競爭格局分析

    1、 全球汽車粉末冶金競爭現(xiàn)狀分析

    2016 年，全球粉末部門銷售額達 10.3 10.3億英鎊。

全球粉末冶金零部件市場份額

資料來源：公開資料整理

    三、國內(nèi)競爭現(xiàn)狀分析

    1、低端產(chǎn)品門檻較低，面臨激烈競爭

    粉末冶金產(chǎn)品廣泛用于汽車行業(yè)、航空航天行業(yè)、家電行業(yè)以及消費電子行業(yè)。其中，汽車行業(yè)、航空航天行業(yè)屬于高端的市場，產(chǎn)品附加值很高；目前，我國國內(nèi)粉末冶金企業(yè)主要生產(chǎn)家電、消費電子行業(yè)的粉末冶金產(chǎn)品。家電行業(yè)的粉末冶金產(chǎn)品主要有冰箱、空調(diào)使用的壓縮機，洗衣機、電風(fēng)扇中使用的多孔自潤滑軸承，空調(diào)、吸塵器中的齒輪與磁體等；消費電子領(lǐng)域，眾多手機品牌的金屬外殼、音量按鍵、墊腳、SIM卡托等零部件均為粉末冶金產(chǎn)品。然而，家電與消費電子行業(yè)粉末冶金件技術(shù)門檻較低，各類中小廠商爭相進入，導(dǎo)致我國國內(nèi)低端粉末冶金市場競爭十分激烈。

    2、汽車領(lǐng)域應(yīng)用較少，技術(shù)相對落后

    在發(fā)達國家如美國、歐洲、日本，粉末冶金產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，汽車粉末冶金產(chǎn)品占粉末冶金總產(chǎn)品的比例高達80%以上，其產(chǎn)品包括VVT（可變氣門正時系統(tǒng)）、VCT（可變氣門凸輪軸正時系統(tǒng)）、各類泵組件、鏈輪、同步環(huán)、行星齒輪等，種類覆蓋十分齊全。而在我國，家電、消費電子粉末冶金產(chǎn)品占據(jù)著主導(dǎo)地位。隨著近年來我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，配套粉末冶金制品供應(yīng)的本土化需求不斷擴大，這給我國粉末冶金企業(yè)的發(fā)展帶來了難得的機遇，粉末冶金產(chǎn)品在汽車行業(yè)的應(yīng)用比例逐年提高。2016年，我國國內(nèi)汽車粉末冶金制品占粉末冶金總產(chǎn)品的比例提升至約60%，但仍然低于發(fā)達國家80%的比例。與此同時，我國汽車粉末冶金產(chǎn)品的種類并不齊全，目前主要是一些技術(shù)含量較低的連桿、墊片、鏈輪等產(chǎn)品，而絕大多數(shù)企業(yè)無法批量生產(chǎn)技術(shù)要求更高的VVT、VCT、行星齒輪等產(chǎn)品。

    3、國內(nèi)汽車零部件粉末冶金化空間廣闊

    歐洲平均每輛汽車的粉末冶金制品使用量是14kg，日本9kg，美國達19.5kg以上，而我國目前平均每輛汽車粉末冶金制品用量僅5-6kg，與發(fā)達國家仍有較大差距。這種差距產(chǎn)生的主要原因是，我國國內(nèi)很多粉末冶金產(chǎn)品達不到要求的尺寸公差與性能參數(shù)，因此，汽車主機廠只能選擇成本更高的鍛造零件與機加工零件。未來，隨著國內(nèi)粉末冶金技術(shù)的不斷提高，其產(chǎn)品的尺寸公差與性能參數(shù)也將達到更高的水平，在粉末冶金產(chǎn)品具備的成本優(yōu)勢下，汽車主機廠將會選擇成本更低的粉末冶金零件來代替鍛造、機加工零件。與此同時，粉末冶金產(chǎn)品制作工藝比傳統(tǒng)的金屬成型工藝節(jié)能約60%，其材料利用率更是能夠高達95%以上；其制作過程無環(huán)境污染，綠色環(huán)保，符合節(jié)能減排與可持續(xù)發(fā)展的觀念。考慮到節(jié)能減排政策的逐漸加碼與成本控制的要求提高，國內(nèi)企業(yè)未來會更多使用粉末冶金工藝生產(chǎn)汽車零部件。

    4、國內(nèi)企業(yè)成本優(yōu)勢顯著，進口替代空間廣闊

    目前，國內(nèi)涉足中高端汽車粉末冶金零部件的企業(yè)較少，國內(nèi)高端汽車粉末冶金零部件仍然主要依靠進口。國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制以及研發(fā)能力較國外企業(yè)仍有較大差距。而隨著國內(nèi)粉末冶金產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)公司的質(zhì)量控制與研發(fā)水準(zhǔn)均在快速提高。目前，發(fā)動機內(nèi)的VVT、VCT粉末冶金零件國內(nèi)已經(jīng)能夠大規(guī)模的生產(chǎn)，同步環(huán)、行星齒輪架等高難度粉末冶金零部件也逐漸迎來技術(shù)突破。與國外公司相比，國內(nèi)企業(yè)在人力成本、土地成本、原料成本等方面均具有優(yōu)勢，能夠為主機廠與一級供應(yīng)商提供更低價的粉末冶金產(chǎn)品。同時，國內(nèi)企業(yè)交貨周期短，售后服務(wù)快速、及時，能夠為國內(nèi)主機廠提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。因此，國內(nèi)粉末冶金產(chǎn)品進口替代空間十分廣闊。