2017年中國芯片設(shè)計行業(yè)市場格局及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

芯片設(shè)計流程

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國芯片設(shè)計行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》

    我國芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)持續(xù)維持快速增長。2016 年中國設(shè)計業(yè)全行業(yè)銷售額達(dá)1644.3 億元，比 2015 年增長 24.1%，并首次超越封測業(yè)，成我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中比重最大的產(chǎn)業(yè)。

我國半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)的銷售額及占比

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    優(yōu)質(zhì)公司已凸顯，行業(yè)集中度仍有提升空間。2016 年中國大陸 IC 設(shè)計公司共有 1362 家，其中中國十大設(shè)計企業(yè)的銷售總額達(dá)到 700.15 億元，占全行業(yè)銷售總和的比例從 2014 年的 23.8%提升至 2016 年的 46.1%，但相比美國近 90%的占比，我國集中度明顯偏低，還有很大的提升空間。

我國 IC 設(shè)計企業(yè)數(shù)量眾多

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    中國 2016 年前十大 IC 設(shè)計企業(yè)

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    部分國內(nèi)企業(yè)已擁有較強國際競爭力。中國大陸 IC 設(shè)計公司從 2015 年的736 家大幅增加到 2016 年的 1362 家。在純設(shè)計企業(yè)方面，2009 年大陸僅有深圳海思半導(dǎo)體一家進(jìn)入全球前 50 純 IC 設(shè)計業(yè)者之列，而 2016 年已有海思、展訊、中興微電子等 11 家企業(yè)進(jìn)入。我國純 IC 設(shè)計業(yè)者合計銷售額占全球的比例已從 2010 年的 5%提升至 2016 年的 10%。

2016 年全球純設(shè)計公司銷售額占比

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    在看到進(jìn)步的同時，也需要看到差距，目前我國高端 IC 設(shè)計產(chǎn)能不足。我國芯片設(shè)計業(yè)的產(chǎn)品范圍已經(jīng)涵蓋了幾乎所有門類，且部分產(chǎn)品已擁有了一定的市場規(guī)模，但我國芯片產(chǎn)品總體上仍然處于中低端，在高端市場上還無法與國外產(chǎn)品展開競爭。我國集成電路每年超過 2000 億美元的進(jìn)口額中，處理器和存儲器芯片占比超過 70%。

我國進(jìn)口的集成電路中 70% 以上是存儲器、處理器

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    高端通用芯片與國外先進(jìn)水平差距大，主要體現(xiàn)在四個方面。1）移動處理器的國內(nèi)外差距相對較小。紫光展銳、華為海思等在移動處理器方面已進(jìn)入全球前列。2）中央處理器(CPU) 是追趕難度最大的高端芯片。英特爾幾乎壟斷了全球市場，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)約有 3-5 家，但都沒有實現(xiàn)商業(yè)量產(chǎn)，大多仍然依靠申請科研項目經(jīng)費和政府補貼維持運轉(zhuǎn)。龍芯等國內(nèi) CPU 設(shè)計企業(yè)雖然能夠做出 CPU 產(chǎn)品，而且在單一或部分指標(biāo)上可能超越國外 CPU，但由于缺乏產(chǎn)業(yè)生態(tài)支撐，還無法與占主導(dǎo)地位的產(chǎn)品競爭。3）存儲器國內(nèi)外差距同樣較大。武漢長江存儲試圖發(fā)展 3D Nand Flash(閃存)的技術(shù)，但目前僅處于 32 層閃存樣品階段，而三星、英特爾等全球龍頭企業(yè)已開始陸續(xù)量產(chǎn) 64 層閃存產(chǎn)品。4）對于 FPGA、AD/DA 等高端通用芯片，國內(nèi)外技術(shù)懸殊。

國內(nèi)外技術(shù)差距主要體現(xiàn)在四個方面

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    針對中國半導(dǎo)體設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，半導(dǎo)體設(shè)計行業(yè)的發(fā)展重點是面向國家信息和社會安全，發(fā)展自主的 CPU 和安防產(chǎn)品; 面向移動通信和智能電視，發(fā)展高端集成電路產(chǎn)品; 面向安防行業(yè)、汽車、智能電網(wǎng)等特定領(lǐng)域，開發(fā)特色產(chǎn)品及 IP。

    芯片設(shè)計位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最上游，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最核心的基礎(chǔ)，擁有極高的技術(shù)壁壘，需要大量的人力、物力投入，需要較長時間的技術(shù)積累和經(jīng)驗沉淀。目前，國內(nèi)企業(yè)在 CPU 等關(guān)鍵領(lǐng)域與國外企業(yè)仍有較大的技術(shù)差距，短時間內(nèi)實現(xiàn)趕超具有很大難度。但從近幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，技術(shù)差距正在逐步縮小。同時，在國家大力倡導(dǎo)發(fā)展半導(dǎo)體的背景下，逐步實現(xiàn)芯片國產(chǎn)化可期。