2018年中國(guó)汽車(chē)保有量及市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)【圖】

    近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和人民生活水平的提高，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量每年保持穩(wěn)定增速，汽車(chē)保有量不斷攀升。2017年，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2888萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。其中乘用車(chē)銷(xiāo)量為2472萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4%。我國(guó)汽車(chē)保有量也節(jié)節(jié)攀升，截止2016年底，全國(guó)汽車(chē)保有量為1.94億輛，同比增長(zhǎng)13%，其中私家車(chē)保有量達(dá)到1.46億輛，同比增長(zhǎng)18%，占全部汽車(chē)保有量的75%。

乘用車(chē)銷(xiāo)量保持較高增速（億輛）

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私家車(chē)保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)（億輛）

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    得益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民可支配收入的提升、國(guó)家政策推動(dòng)等影響，我國(guó)居民的汽車(chē)產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛，過(guò)去幾年汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了快速擴(kuò)張和發(fā)展，其中我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高于行業(yè)水平，同時(shí)我國(guó)私家車(chē)保有量持續(xù)穩(wěn)步高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)隨著汽車(chē)銷(xiāo)量的基數(shù)持續(xù)攀升，我國(guó)乘用車(chē)新車(chē)市場(chǎng)2018年~2020年增速約3%左右，總體處于低增速狀態(tài)，到2020年，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到2700萬(wàn)輛。但汽車(chē)保有量的增速高于汽車(chē)銷(xiāo)量增速。

乘用車(chē)銷(xiāo)量增速將逐步放緩

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國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量保持更快增長(zhǎng)

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    自2009年補(bǔ)貼政策試點(diǎn)推廣以來(lái)，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量由2011年的7,577輛快速增長(zhǎng)到2017年的77.7萬(wàn)輛，尤其在2013年中央及各地優(yōu)惠政策密集出臺(tái)后，2013/2014/2015/2016/2017年銷(xiāo)量分別為1.8/7.5/33.1/50.7/77.7萬(wàn)輛，2015-2017年CAGR達(dá)到53.2%。隨著補(bǔ)貼政策的逐步退出，新能源汽車(chē)行業(yè)正在由政策推動(dòng)轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

2011-2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量（按季度）

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    新能源汽車(chē)主要分為乘用車(chē)（9座以下）、商用車(chē)（9座以上或載貨）和專(zhuān)用車(chē)等。中國(guó)汽車(chē)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)形成了以六大汽車(chē)集團(tuán)和主要核心自主品牌并存的格局。新能源汽車(chē)在客車(chē)領(lǐng)域的滲透率相對(duì)較高，宇通客車(chē)、中通客車(chē)、比亞迪為業(yè)內(nèi)龍頭，2017年1-7月客車(chē)銷(xiāo)量位居前三，市場(chǎng)份額占比遠(yuǎn)超其他車(chē)企；乘用車(chē)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，比亞迪、吉利、北汽、眾泰、江淮競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，吉利集團(tuán)參股的知豆作為微型電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量也十分可觀(guān)。2017年1-9月全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，入圍前十的中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)數(shù)量達(dá)到四家，分別為比亞迪、北汽、吉利、上汽，比亞迪銷(xiāo)量超越寶馬上升為第三，上汽集團(tuán)排名上升至十位。

2017年1-7月新能源客車(chē)銷(xiāo)量（單位：輛）

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2017年1-7月新能源客車(chē)市場(chǎng)份額情況

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2016年、2017年H1新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量

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    2015年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，2016年規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模達(dá)到51.7萬(wàn)輛和50.7萬(wàn)輛，2017年產(chǎn)銷(xiāo)量已達(dá)79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.6%和53.3%。目前乘用車(chē)滲透率較低，截至2017年滲透率僅為2%-3%，未來(lái)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。純電動(dòng)乘用車(chē)受政策傾斜未來(lái)潛力巨大，純電動(dòng)乘用車(chē)中，A00級(jí)車(chē)銷(xiāo)量占比逐年下降，由于2016年吉利、長(zhǎng)安電動(dòng)增量和比亞迪產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等原因，A級(jí)車(chē)增長(zhǎng)表現(xiàn)突出，達(dá)到37%，總體看國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)仍將以A級(jí)以下小車(chē)型為主。

2011-2017年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)圖

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    新能源汽車(chē)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間巨大，其中整車(chē)市場(chǎng)規(guī)模2020年達(dá)近4000億元；從產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分板塊來(lái)看，至2020年，電機(jī)電控、動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)300億元、1000億元；動(dòng)力電池中，磷酸鐵鋰電池、三元電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億元、800億元；鋰電設(shè)備年均市場(chǎng)規(guī)模達(dá)192億元；至2020年，正極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)200億元，其中磷酸鐵鋰達(dá)30億元，三元材料達(dá)170億元；負(fù)極材料/隔膜/電解液年均市場(chǎng)規(guī)模均在50億元左右。

2015-2020年整車(chē)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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