2017年中國(guó)景區(qū)出游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、近五年線上旅游市場(chǎng)交易規(guī)模及免稅業(yè)增長(zhǎng)情況分析（圖）

     景區(qū)一直是旅游行業(yè)的重要環(huán)節(jié)與核心資產(chǎn)。對(duì)比2017 年與2016 年數(shù)據(jù)可以看到游客出游選擇游覽景區(qū)的頻次越發(fā)頻繁。

    在游覽景區(qū)時(shí)間選擇上，法定節(jié)假日依然是國(guó)民景區(qū)出游高峰時(shí)期，其次為年假出游和周末出游，拼假出游景區(qū)已逐漸成為一種趨勢(shì)。拼假出游既可以避免擁堵，又可以享受更好的景區(qū)游覽體驗(yàn)。

2016（內(nèi)環(huán)）/2017（外環(huán)，預(yù)測(cè)）游覽景區(qū)頻率對(duì)比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018年-2024中國(guó)旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)研究及投資前景分析報(bào)告》

2017（預(yù)測(cè)）游覽景區(qū)時(shí)間選擇傾向

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017（預(yù)測(cè)）景區(qū)類型選擇傾向

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在景區(qū)類型選擇方面，像自然風(fēng)景和森林公園等自然景觀最受消費(fèi)者歡迎；選擇具有民族風(fēng)情與歷史感的人文景觀的消費(fèi)者相對(duì)較少；以各種主題樂(lè)園為代表的主題景觀（游樂(lè)園、溫泉度假區(qū)、博物館、動(dòng)物園、戶外探險(xiǎn)）由于其多樣化的選擇和豐富的體驗(yàn)，成為最受消費(fèi)者歡迎的景區(qū)類型。

景區(qū)消費(fèi)偏好

    2017 年我國(guó)景區(qū)門(mén)票的平均價(jià)格為148 元，門(mén)票價(jià)格在50-300 元的景區(qū)占比高達(dá)88%。另外，75%的游客游覽景區(qū)產(chǎn)生的景區(qū)內(nèi)附加消費(fèi)主要分布在100-500 元之間，僅有13%的游客景區(qū)內(nèi)附加消費(fèi)金額會(huì)超過(guò)500 元。

2017（預(yù)測(cè)）景區(qū)門(mén)票價(jià)格分布

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2017（預(yù)測(cè)）景區(qū)內(nèi)人均附加消費(fèi)金額分布

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2017（預(yù)測(cè)）景區(qū)內(nèi)附加消費(fèi)傾向

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    游客在游覽過(guò)程中產(chǎn)生的額外消費(fèi)主要在餐飲、購(gòu)物、景區(qū)小交通三個(gè)方面。隨著我國(guó)景區(qū)行業(yè)的不斷完善與創(chuàng)新，游客能夠體驗(yàn)的設(shè)施將會(huì)越來(lái)越多，游客多元化的需求將會(huì)得到更大的滿足，這也會(huì)刺激游客的人均額外消費(fèi)進(jìn)一步提高。

    OTA 與景區(qū)線上線下共生發(fā)展

    近五年線上旅游市場(chǎng)交易規(guī)模

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2017（預(yù)測(cè)）游客預(yù)訂景區(qū)門(mén)票渠道選擇

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    近五年線上景區(qū)門(mén)票交易規(guī)模

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2017（預(yù)測(cè)）游客通過(guò)在線旅游網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)景區(qū)門(mén)票動(dòng)因分析

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    隨著互聯(lián)網(wǎng)與手機(jī)應(yīng)用技術(shù)的迅速發(fā)展，線上旅游OTA與我國(guó)線上旅游市場(chǎng)交易規(guī)模發(fā)展迅速，近五年的CAGR達(dá)到43.1%。

    從我國(guó)游客預(yù)訂景區(qū)門(mén)票渠道選擇來(lái)看，通過(guò)在線旅游網(wǎng)站預(yù)定門(mén)票的游客占比超過(guò)50%，遠(yuǎn)高于其他渠道，OTA 已于景區(qū)行業(yè)結(jié)合十分緊密。另外，在線預(yù)訂（旅游網(wǎng)站、團(tuán)購(gòu)、官網(wǎng)、電商）的游客中，通過(guò)手機(jī)移動(dòng)端預(yù)訂景區(qū)門(mén)票的超過(guò)7 成，顯現(xiàn)了景區(qū)門(mén)票預(yù)訂的移動(dòng)化趨勢(shì)。

    在OTA 向景區(qū)行業(yè)不斷滲透的同時(shí)，線上景區(qū)門(mén)票交易額近年來(lái)也逐步增長(zhǎng)，17 年同比增速較往年有所降低，但仍高達(dá)30%。
價(jià)格實(shí)惠、購(gòu)買(mǎi)高效便捷以及對(duì)各大OTA 的品牌的信任是游客選擇線上購(gòu)買(mǎi)景區(qū)門(mén)票的主要原因。

    2016 OTA 在高A 景區(qū)線上銷售市場(chǎng)份額

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從OTA 對(duì)高A 景區(qū)的滲透情況來(lái)看，驢媽媽在各大OTA 中表現(xiàn)最為出色，在各個(gè)地區(qū)都有著比較高的市場(chǎng)份額。從地區(qū)發(fā)展來(lái)看，華東地區(qū)的市場(chǎng)集中度最高，CR3 高達(dá)82%。

    免稅業(yè)高速增長(zhǎng)

    免稅業(yè)增長(zhǎng)情況

    2017 年以來(lái)我國(guó)免稅業(yè)保持高速增長(zhǎng)。免稅銷售額與免稅消費(fèi)人數(shù)的同比月增速基本保持在25%以上的高增長(zhǎng)水平。截止到2017 年前8 月我國(guó)免稅銷售額累計(jì)為51.8 億元，占2016 年全年免稅消費(fèi)總額的85%；免稅消費(fèi)人數(shù)累計(jì)為156 萬(wàn)人，占2016 年免稅消費(fèi)總?cè)藬?shù)的84%。

    隨著今年以來(lái)我國(guó)免稅業(yè)的迅猛發(fā)展，我國(guó)免稅品進(jìn)口額也保持高速增長(zhǎng)。截止2017 年10 月，我國(guó)免稅品進(jìn)口額累達(dá)到104億元，占2016 年免稅品進(jìn)口總額的90.9%。

    全國(guó)免稅銷售額，億元

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    全國(guó)免稅消費(fèi)人數(shù)（萬(wàn)人）與YOY（季調(diào)）

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    免稅品進(jìn)口額與YOY（季調(diào)）

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    全球免稅業(yè)情況

    在中國(guó)免稅市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，全球免稅市場(chǎng)也逐漸開(kāi)始復(fù)蘇。全球免稅銷售額在2015 年發(fā)生負(fù)增長(zhǎng)后，從2016 年重新恢復(fù)正增長(zhǎng)的狀態(tài)，2016 年全球免稅消費(fèi)額達(dá)到620 億美元，同比增長(zhǎng)5%。在全球免稅業(yè)回暖的環(huán)境下，我們預(yù)計(jì)2017年全球免稅額將繼續(xù)增長(zhǎng)，或?qū)⑦_(dá)到700 億美元。

    全球免稅品銷售額，百萬(wàn)美元與YOY，%

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    中國(guó)出境人次YOY 與赴韓人次YOY

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    赴韓人次在我國(guó)出境總?cè)舜握急?/p>

    資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    15 年4 季度到16 年3 季度，我國(guó)赴韓游客量一直保持雙位數(shù)高增長(zhǎng)，而我國(guó)赴韓游客占出境總游客比例也持續(xù)保持在4%以上，16 年三季度更創(chuàng)近4 年新高，占比高達(dá)6.8%。然而從2016 年四季度開(kāi)始，受事件與兩國(guó)關(guān)系影響我國(guó)赴韓人數(shù)開(kāi)始銳減，連續(xù)3 季度下降，17 年Q2、Q3 我國(guó)赴韓游客同比下降66%與63%。

    中國(guó)赴韓人次的減少給韓國(guó)旅游業(yè)造成了巨大的損失，韓國(guó)觀光公社8 月24 表示，預(yù)計(jì)2017 年訪韓外國(guó)游客同比減少27.2%，達(dá)1256 萬(wàn)人；2017 年韓國(guó)旅游業(yè)赤字規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到105 億美元，該赤字規(guī)模是2016 年的2.5 倍，也將超過(guò)韓國(guó)旅游業(yè)2007年108 億美元，成為韓國(guó)史上最大赤字規(guī)模。

    近期，中韓雙方旅游關(guān)系有所緩和。11 月一支由30 余名游客組成的旅行團(tuán)抵達(dá)韓國(guó)，這是從17 年3 月至今的首支中國(guó)內(nèi)地赴韓旅游團(tuán)。另一方面韓方?jīng)Q定延長(zhǎng)中國(guó)游客的簽證手續(xù)費(fèi)減免優(yōu)惠時(shí)間，并對(duì)部分特定游客免簽。中韓雙方旅游關(guān)系雖開(kāi)始緩和，但我國(guó)赴韓游的回暖或恢復(fù)正常仍需要時(shí)間，一方面薩德事件影響深遠(yuǎn)，游客情緒有待恢復(fù)，另一方面，旅行社需要時(shí)間恢復(fù)與韓國(guó)市場(chǎng)的各種旅游關(guān)系。我們預(yù)計(jì)，18 年我國(guó)赴韓游市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，但難恢復(fù)正常的高增長(zhǎng)水平。

    另一方面，我國(guó)赴韓人次的驟減對(duì)我國(guó)的出境游也造成了一定沖擊。如上文“恐襲陰霾漸散，出境游增速仍看匯率變化”所說(shuō)，截至17 年上半年，我國(guó)出境游增速變化與匯率變化仍有明顯相關(guān)性，且有回暖趨勢(shì)，然而自二季度結(jié)束開(kāi)始，受事件影響我國(guó)出境游增速開(kāi)始放緩，三季度我國(guó)出境游增速僅為4.3%。然而當(dāng)我們剔除薩德事件影響，在人民幣升值后出境游人數(shù)同比實(shí)際增長(zhǎng)或達(dá)到10%左右。