2018年中國塑料機械行業(yè)發(fā)展空間預測【圖】

    一、塑料制品行業(yè)穩(wěn)定增長

    在1950 年到2015 年之間，塑料和橡膠行業(yè)的年復合增長率8.5%。盡管目前的增長率已經比不上1950 年到1970 年的高速增長期，但從2000 年以來，其全球增長率也一直保持在4%到5%左右。目前，我國已經成為第一大塑料消費國。在強勁內需支撐下，我國塑料制品產量從2006 年的2802 萬噸增長到2016 年的約7717 萬噸，年復合增長率10.66%。我國人均塑料產量2016年達到約55.8kg，約為2007 年的2.2 倍，超過同期約40kg 的世界人均塑料消費水平。但相比發(fā)達國家，2010 年北美人均塑料消費量已高達145kg，西歐人均塑料消費量也達到132kg我國人均塑料產量和消費量都偏低，未來發(fā)展?jié)摿^大。

塑料制品產量

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    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國機械工業(yè)市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》

    從“十一五”到“十二五”期間，我國塑料機械規(guī)模以上塑料機械企業(yè)工業(yè)總產值從2006 年的221億元增長到2015 年的約580 億元，年復合增長率11.3%；工業(yè)銷售產值從2006年的216 億元增長到2015 年的約530 億元，年復合增長率10.5%，這主要是由于2010 年的增幅較大，2010 年之后，增幅趨于穩(wěn)定。按照注塑機占塑料機械的40%測算，國內注塑機企業(yè)的銷售額也從2006 年的約86 億元穩(wěn)步增長到2016 年的約267 億元，銷售額在2016 年開始復蘇向上，2017 年持續(xù)好轉。2016 年銷售額同比增速提高到12%，2017 年前三季度增速進一步提高到超過20%。

    二、塑料制品業(yè)固定投資帶來了下游行業(yè)需求的復蘇向上，注塑機行業(yè)發(fā)展趨勢向好

    制造業(yè)固定投資同比增速持續(xù)下降的趨勢終止并在2016 年開始轉緩復蘇，塑料制品業(yè)固定投資相比呈現(xiàn)出更高的同比增速，從而帶來了下游行業(yè)需求的復蘇向上，注塑機行業(yè)發(fā)展趨勢向好。

2016 年起制造業(yè)固定投資增速下降趨勢轉緩

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    從企業(yè)的資本開支來看，印證了此輪行業(yè)景氣度復蘇的可持續(xù)性

購臵固定資產等支付現(xiàn)金

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PMI 連續(xù)17 個月在榮枯線上方，12 月為51.6

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    汽車制造業(yè)固定投資始終保持穩(wěn)定增長，從2012 到2016 年的年復合增長率達到10.74%，2017 年增速進一步提高，前三季度同比增長約10.06%。汽車產量圍繞汽車銷量保持上下波動，從2012 年到2016 年的年復合增長率也達到了8.16%，2017 年繼續(xù)維持高位，前三季度同比增長約15.57%。

    汽車產銷量的穩(wěn)定增長直接促進相關零部件的需求，帶動上游注塑機行業(yè)景氣度提升。

汽車制造業(yè)固定投資

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中國汽車歷年產量和銷量

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    3C 產業(yè)的固定資產投資保持高速增長，從2012 年到2016 年的年復合增長率達15.32%，且3C 產業(yè)固定投資自2014 年起增速有回暖的趨勢，2016 年增速達15.81%，2017 年前三季度增速提升到27%。

3C 固定資產投資2016 年起增速開始上行

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    家用電器產量基本保持穩(wěn)定增長，四類主要家用電器（包括電冰箱、空調、洗衣機、彩電）匯總的產量從2012 年到2016 年的年復合增長率約4.4%，且增速在2016 年出現(xiàn)集體回升。

家用電器產量增速自2016 年開始回升

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    三、注塑機國內需求及更新需求測算

    2010 年以來總體都保持了穩(wěn)定正增長并在2016 年增速加快，從整體上對注塑機的需求穩(wěn)健成長，帶動上游注塑機行業(yè)同步發(fā)展。

    2016年的存量更新需求約為139.3 億元，占比約58.63%，預計2017 年存量更新需求約149.92 億元；由于注塑機在2010-11 年有一個銷售高峰，受使用壽命8~10年的限制，預計未來3 年的更新需求還將較快增長。

注塑機國內需求及更新需求測算

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    進口替代加速擴大國內廠商份額，出口增長拓寬市場空間

    隨著國內注塑機產業(yè)的發(fā)展和技術水平的提升，國產設備正逐步實現(xiàn)對進口產品的替代，國際市場競爭力亦不斷增強。從2006 年到2016 年，國產塑料機械占我國塑料機械市場空間的比例從47%逐步提升到85%，注塑機的出口金額也在2011 年首次超過進口金額實現(xiàn)貿易順差，注塑機進出口數(shù)量近幾年趨于穩(wěn)定，但出口單價從2006 年的2.43 萬美元提升到2015 年的4.4 萬美元，自2011 年來與注塑機進口單價的差距逐步收窄，2015 年出口單價與進口單機之比約為41.22%。為國內企業(yè)依托產品價格優(yōu)勢，未來隨著產品升級不斷提升產品質量，提高高端注塑機份額占比，國內份額會進一步提升，出口增長有望持續(xù)。

    2018-2024 年全球注塑機市場復合增長率4%，2020 年全球市場規(guī)模超760 億元。2018 年至2024 年，注塑（IMM）機械市場仍將呈繼續(xù)發(fā)展趨勢，其市場規(guī)模從90.62 億歐元上升至115.57 億歐元，按當前匯率計算，2020 年全球市場規(guī)模超過700 億元。

    2018-2024 年中國注塑機市場復合增長率約5.6%，2020 年中國市場規(guī)模超300億元。中國已是全球最大的注塑機設備市場，2016 年占全球所有產值的約36%。中國、東南亞、韓國、北美以及印度等地區(qū)將成為未來注塑機械的主要市場。2019 年-2024 年，中國注塑機械市場復合增長率約為5.6%，高于全球市場的平均水平。亞太地區(qū)（主要指東南亞及韓國地區(qū)）以及北美地區(qū)復合增長率為4.0%，印度市場為5.0%。預計2020 年中國市場規(guī)模超300 億元。

全球及中國的注塑機產值

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