2018年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)【圖】

    1、電力行業(yè)基本情況

    電力行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)電力的需求必然日益增長(zhǎng)。因此， 我國(guó)中長(zhǎng)期電力需求形勢(shì)樂(lè)觀， 電力行業(yè)將持續(xù)保持較高的景氣程度水平。我國(guó)發(fā)電方式主要有火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電以及太陽(yáng)能發(fā)電。從發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量來(lái)看，火電與水電占了其中的絕大部分。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020）》，“十二五”規(guī)劃期間，我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上新臺(tái)階，電力建設(shè)步伐不斷加快，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就，非化石電源發(fā)展明顯加快。其中，風(fēng)電規(guī)模實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，裝機(jī)容量占比由 2010 年的 3.1%提高至 2015 年 8.6%，躍升為我第三大電力來(lái)源；光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計(jì)新增約 4,200 萬(wàn)千瓦。在“十三五”規(guī)劃提出全方位推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)性改革以及政府不斷加大可再生能源發(fā)展的政策扶持力度的背景下，中國(guó)對(duì)可再生能源的需求將日益提高，以風(fēng)能、太陽(yáng)能為代表的可再生能源長(zhǎng)期內(nèi)預(yù)計(jì)仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

    2、風(fēng)力發(fā)電行業(yè)基本情況

    （1）全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況

    隨著世界各國(guó)對(duì)環(huán)境問(wèn)題認(rèn)識(shí)的不斷深入， 以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，近年來(lái)全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高速發(fā)展。2016 年全球新增裝機(jī)容量為 54,642MW，過(guò)去 15 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.25%；截至 2016 年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到486,790MW，過(guò)去 15 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.25%。

    從全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的分布看，2016 年，中國(guó)新增裝機(jī)容量 23,370MW，占全球新增裝機(jī)容量的 42.77%，位居世界第一；美國(guó)新增裝機(jī)容量 8,203MW，占全球新增容量的 15.01%，位居世界第二。從全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的分布看，截至 2016 年底，全球風(fēng)電市場(chǎng)主要集中在美國(guó)、德國(guó)、西班牙、中國(guó)和印度。其中， 中國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 168,732MW，位居世界第一；美國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量 82,184MW，居世界第二位。風(fēng)電作為現(xiàn)階段發(fā)展最快的可再生能源之一， 在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比在逐年上升，擁有廣闊的發(fā)展前景。未來(lái)全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量仍將以每年 10%左右的速度保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，并在 2021 年達(dá)到 817.00GW；另外，未來(lái)全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)容量都能達(dá)到 60GW 以上。

未來(lái)全球累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（單位： GW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    海上風(fēng)電具有發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定、適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)等優(yōu)點(diǎn)， 成為全球電場(chǎng)建設(shè)的新趨勢(shì)。全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量有望在 2030 年達(dá)到 100GW。

    （2）中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況

    1986 年，我國(guó)第一座風(fēng)電場(chǎng)—馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，是我國(guó)風(fēng)電史上的里程碑，標(biāo)志著中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的開(kāi)端?？傮w來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及大規(guī)模發(fā)展四個(gè)階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    1）早期示范階段（1986-1993 年）：主要利用國(guó)外贈(zèng)款及貸款，建設(shè)小型示范風(fēng)電場(chǎng)， 政府的扶持主要在資金方面， 如投資風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及支持風(fēng)電機(jī)組研制；2）產(chǎn)業(yè)化探索階段（1994-2003 年）：首次建立了強(qiáng)制性收購(gòu)、還本付息電價(jià)和成本分?jǐn)傊贫?，由于投資者利益得到保障，貸款建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)逐漸增多； 3）產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段（2003-2007 年）：主要通過(guò)實(shí)施風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)來(lái)確定風(fēng)電場(chǎng)投資商、開(kāi)發(fā)商和上網(wǎng)電價(jià)，通過(guò)施行《可再生能源法》及其細(xì)則，建立了穩(wěn)定的費(fèi)用分?jǐn)傊贫龋?迅速提高了風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模和本土設(shè)備制造能力； 4）大規(guī)模發(fā)展階段（2008年至今）：在風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的基礎(chǔ)上，頒布了陸地風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策；根據(jù)規(guī)?；l(fā)展需要，修訂了《可再生能源法》，制定實(shí)施可再生能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)制度。

    2016 年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī) 154 臺(tái)，容量達(dá)到 590MW，累計(jì)裝機(jī)容量1,630MW。到 2020 年，海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè) 10GW，確保建成 5GW。以此測(cè)算， 2016 年至 2020 年復(fù)合增速為43.73%。

    3、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

    （1）市場(chǎng)需求狀況

    2016 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速企穩(wěn)，用電需求回升。 2017 年1 月 16 日中電聯(lián)公布 2016 年全年用電量為 59,198 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.01%，較 2015 年大幅回升 4.5 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近三年新高?；谌鐣?huì)用電需求提升與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大環(huán)境，風(fēng)電需求也逐步提升。2017 年 4 月 25 日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局發(fā)布《能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略(2016-2030)》。文件指出，到 2030 年，非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重力爭(zhēng)達(dá)到 50%，將大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能，不斷提高發(fā)電效率，降低發(fā)電成本，實(shí)現(xiàn)與常規(guī)電力同等競(jìng)爭(zhēng)。2017 年 7 月 28 日，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》，實(shí)現(xiàn)可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康有序發(fā)展。文件要求各省(區(qū)、市)能源主管部門要把落實(shí)可再生能源電力送出消納作為安排本區(qū)域可再生能源電力建設(shè)規(guī)模及布局的基本前提條件， 發(fā)揮跨省跨區(qū)特高壓輸電通道消納可再生能源的作用。國(guó)家能源局同時(shí)下發(fā)了《2017-2020 年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案》，提出2017-2020 年全國(guó)新增建設(shè)規(guī)模分別為 30.65GW、 28.84GW、 26.6GW、 24.31GW，計(jì)劃累計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī) 110.41GW。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到 2020 年底，海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到5GW 以上，開(kāi)工容量超過(guò) 10GW。截至 2016 年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為 1.63GW，預(yù)計(jì) 2017 年以后海上風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展期。 2017 年上半年我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)活動(dòng)有所提速，項(xiàng)目招標(biāo)需求旺盛，廣東、江蘇、山東等省份積極布局海上風(fēng)電發(fā)展。十三五期間海上風(fēng)電市場(chǎng)有望加速啟動(dòng)。

 數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （2）市場(chǎng)供給狀況

    2008 年以前，兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組暫未完全進(jìn)入大批量生產(chǎn)時(shí)期，因此形成了暫時(shí)的市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面。 2008 年到 2012 年期間，由于風(fēng)電行業(yè)的政策支持力度明顯加大，我國(guó)出現(xiàn)了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備企業(yè)一哄而上，技術(shù)水平良莠不齊的局面。 2012 年后，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整，風(fēng)電行業(yè)集中度得到明顯提升。近兩年，風(fēng)況條件對(duì)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的技術(shù)水平上提出了更高的要求，市場(chǎng)集中度得到進(jìn)一步提升，風(fēng)電機(jī)組制造商由高峰期的 60 多家降低到了 20 多家。目前，我國(guó)有 8 家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)年銷量超過(guò) 1GW，全部為國(guó)內(nèi)廠商。未來(lái)，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。

    4、中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)加速

    按照“就近接入、本地消納”的原則，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)將利用風(fēng)能資源分布廣泛和應(yīng)用靈活的特點(diǎn)，在做好環(huán)境保護(hù)、水土保持和植被恢復(fù)工作的基礎(chǔ)上，加快中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源規(guī)模化開(kāi)發(fā)。近期，國(guó)家政策積極引導(dǎo)國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移，具體表現(xiàn)為： 1）項(xiàng)目核準(zhǔn)主要集中在中東部與南部地區(qū)； 2）中東部與南部地區(qū)上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)幅度較低，以吸引地區(qū)的風(fēng)電投資； 3）《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出，到 2020 年，中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量 4,200 萬(wàn)千瓦以上，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 7,000萬(wàn)千瓦以上。

    （2）海上風(fēng)電建設(shè)加快

    海上風(fēng)電具有風(fēng)力穩(wěn)定，發(fā)電小時(shí)數(shù)高，靠近負(fù)荷中心便于消納等特點(diǎn)。我國(guó)海上風(fēng)電技術(shù)可開(kāi)發(fā)量較大， 5-25 米水深、 50 米高度可開(kāi)發(fā)容量約為 2 億千瓦， 5-50 米水深、 70 米高度可開(kāi)發(fā)量約為 5 億千瓦。到 2020 年 ， 我 國(guó) 海 上 風(fēng) 電 開(kāi) 工 建 設(shè) 規(guī) 模 目 標(biāo) 為 1,000 萬(wàn) 千 瓦（10,000MW），累計(jì)并網(wǎng)容量目標(biāo)為 500 萬(wàn)千瓦（5,000MW）以上。其中，江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模均要達(dá)到百萬(wàn)千瓦以上。目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商已開(kāi)始投入海上風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)與運(yùn)行，力圖攻克技術(shù)難題，降低系統(tǒng)成本，相關(guān)政府部門海電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)的政策優(yōu)惠及相關(guān)管理辦法也已相繼出臺(tái)，進(jìn)一步明確了海上風(fēng)電發(fā)展方向。海上風(fēng)電將成為未來(lái)我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展新趨勢(shì)和新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    6、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

    目前，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)逐步完善以及風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步，技術(shù)成熟、銷售規(guī)模大、綜合實(shí)力強(qiáng)的主要廠商將通過(guò)提供風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的全生命周期服務(wù)等附加服務(wù)來(lái)保持合理利潤(rùn)。 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度，行業(yè)內(nèi)主要廠商（金風(fēng)科技、湘電股份、國(guó)電科環(huán)、華銳風(fēng)電）風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)毛利率平均為 18.09%、 18.30%、 20.61%，總體呈穩(wěn)中上升的趨勢(shì)。

    5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

    隨著中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)的不斷開(kāi)拓，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大。當(dāng)前我國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要呈現(xiàn)以下兩大特點(diǎn)：

    1、 國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位

    2000 年之前，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)風(fēng)機(jī)制造商以外企為主。 2001 年之后，逐漸過(guò)渡到國(guó)內(nèi)企業(yè)為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額逐步增加，到 2016 年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)占有率為 94.80%，外企僅為 5.20%。

    2、行業(yè)集中度較高

    2013 年至 2016 年期間，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸趨于集中。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場(chǎng)份額由 2013 年的 54.1%增加到 2016 年的 60.1%，排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場(chǎng)份額由 2013 年的 77.8%增長(zhǎng)到 2016 年的 84.2%。風(fēng)機(jī)制造業(yè)目前屬于行業(yè)集中度較高的行業(yè)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》