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2018年中國母嬰行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測及發(fā)展前景分析【圖】

母嬰 2018-03-30 05:32

從整個國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)來看，目前我國經(jīng)濟增長主要由消費拉動，2017年最終消費支出對GDP貢獻率達59%。母嬰行業(yè)同屬于消費領(lǐng)域，受益于整個國民經(jīng)濟的正面影響。

國民經(jīng)濟仍由消費驅(qū)動，2017年消費支出對GDP的貢獻達59%

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家庭規(guī)?？s小伴隨著家庭收入的增加，使得可能有更多的收入投入到每個新生兒上，目前中國家庭的規(guī)模在縮小，儼然已經(jīng)形成421漏斗式家庭結(jié)構(gòu)，每戶兒童人數(shù)從2002年的1個下降到0.6個；隨著人均收入的增加，中國家庭可能更為關(guān)注新生兒的培育，把更多的收入投入到較少的兒童中。據(jù)滬港經(jīng)濟統(tǒng)計，2016年家庭消費約33%投入到兒童的日常消費上。對新生兒投入的增加，另一個表現(xiàn)在于家庭更傾向于高端品牌的消費，一方面消費者對品牌的忠誠度極高，另一方面消費者對價格的敏感性也較低。中國母嬰市場上，尤其是剛需產(chǎn)品，如紙尿褲、嬰兒食品等領(lǐng)域，從消費者對品牌的忠誠度來看，嬰兒食品CR5長年穩(wěn)定在40%-50%之間，消費者的購買習(xí)慣中也顯示33.4%的消費者習(xí)慣購買固定品牌。從價格的敏感性來看，僅0.4%的消費者在購買嬰兒食品時會買較為便宜的品牌。

嬰兒食品CR5長年維持再40%-50%

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嬰兒食品的購買習(xí)慣

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母嬰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中上游為母嬰產(chǎn)品，中游分為母嬰服務(wù)與母嬰渠道，下游為消費者。根據(jù)預(yù)測，2018年整個母嬰產(chǎn)品市場規(guī)模大約為3.2萬億。母嬰服務(wù)市場約1.4萬億，主要以嬰童服務(wù)為主。母嬰渠道整體交易額約3.2萬億，其中線上渠道占比23%，約7600萬元，線下渠道占比77%，約2.4萬億。

母嬰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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據(jù)預(yù)測，2018年母嬰產(chǎn)品市場約3.2萬億，2015-2018年復(fù)合增長率約9%。母嬰產(chǎn)品各細分領(lǐng)域競爭格局都相對穩(wěn)定，部分領(lǐng)域如安全椅、嬰兒車/床等領(lǐng)域基于產(chǎn)品滲透率提升可能存在投資機會。

母嬰產(chǎn)品各細分領(lǐng)域基本面

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據(jù)預(yù)測，2018年母嬰服務(wù)市場規(guī)模約1.4萬億，2015-2020年復(fù)合增長率約20%。據(jù)母嬰用戶生命周期，整個母嬰服務(wù)領(lǐng)域大致分為健康管理服務(wù)（1000億）、生育服務(wù)（140億）、早教服務(wù)（4800億）、親子娛樂服務(wù)（3300億）、金融服務(wù)（3400億）、麗人服務(wù)（1700億）、醫(yī)療服務(wù)等。

母嬰用戶生命周期

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據(jù)預(yù)測，2018年母嬰渠道線上交易額可能達7600億元，線下渠道交易額2.4萬億，線下占比77%，依然占絕大部分。具體來看，線上渠道中綜合電商母嬰包括海淘占比62%，市場交易規(guī)模達4700億元；其次是垂直電商占比19%，交易規(guī)模1400億元；品牌/零售商自建電商渠道占比13%，交易規(guī)模1000億元；內(nèi)容/工具商電商板塊占比6%，交易規(guī)模500億元。線下渠道中，母嬰專賣店占比50.58%，交易規(guī)模1.2萬億；商超百貨占比28.23%，交易規(guī)模6800億元。

母嬰渠道市場規(guī)模：預(yù)計2018年線上渠道規(guī)模將達7600億元

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線上渠道中綜合電商（海淘）占比62%

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線下渠道中母嬰專賣店占比51%

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母嬰渠道的格局在不斷變化，一方面線上渠道不斷擠占線下渠道，2011年線上滲透率僅3.4%，預(yù)計2018年線上滲透率將進一步提升至23.7%。在線上渠道不斷擠占線下渠道的同時，母嬰專賣店依靠O2O聯(lián)動發(fā)展，逆勢擴張從線下突圍而出。對于消費者來講，專賣店存在的價值在于超強的體驗感以及相應(yīng)帶來的信任感，這在嬰兒食品等安全感較弱的產(chǎn)品類別表現(xiàn)得更為突出，嬰兒食品渠道分布中專賣店占比從2003年的10.7%上升至2016年的43.8%。

嬰兒食品渠道分布中專賣店占比從2003年的10.7%上升至2016年的43.8%

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2016年我國母嬰線上交易5009億元，增長率38.9%，預(yù)計2018年滲透率將達到23.7%以上，線上交易規(guī)模也將進一步增長至7670億元。據(jù)比達咨詢，2016年母嬰APP用戶規(guī)模0.83億人，增長率29.69%，預(yù)計2020年整體用戶規(guī)模將達2.13億人。隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，線上渠道的規(guī)模將進一步擴大。

2016年母嬰APP用戶規(guī)模0.83億人，增長率29.69%