2018年中國車載信息娛樂系統(tǒng)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】

車載信息娛樂系統(tǒng) 李玲玲 2018-03-30 06:32 來源：智研咨詢

（一）車載信息娛樂系統(tǒng)構(gòu)成及未來發(fā)展趨勢

汽車車載信息娛樂系統(tǒng)，又稱車機(jī)，簡稱 IVI，是采用車載專用中央處理器，基于車身總線系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)而形成的車載綜合信息處理系統(tǒng)。車載信息娛樂系統(tǒng)通過專門的車載處理器和操作系統(tǒng)來對整個車載信息娛樂設(shè)備進(jìn)行協(xié)調(diào)和控制的一套系統(tǒng)，為用戶提供專業(yè)的地理信息服務(wù)、多媒體娛樂服務(wù)、智能交通服務(wù)等，極大的提升駕駛的安全性和舒適性。根據(jù)產(chǎn)品功能形態(tài)的差異，可以將車載信息娛樂系統(tǒng)分為娛樂系統(tǒng)和信息系統(tǒng)。前者主要包括通過 CD、 VCD、收音機(jī)、多媒體等音視頻設(shè)備為車內(nèi)駕乘人員提供娛樂服務(wù)；后者主要包括導(dǎo)航引擎與軟件、電子地圖、無線廣播信息，遠(yuǎn)程通信等設(shè)備為駕乘人員提供信息服務(wù)。車載信息娛樂系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)包括三維導(dǎo)航、實(shí)時路況、網(wǎng)絡(luò)電視、輔助駕駛、故障檢測、車輛信息、移動辦公、無線通訊、基于在線的娛樂功能及 TSP 服務(wù)在內(nèi)的一系列應(yīng)用，極大地提升了汽車電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平。

車載娛樂系統(tǒng)主要構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車載信息系統(tǒng)主要構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車載信息娛樂系統(tǒng)是汽車車內(nèi)的重要部件之一，它是由車載收音機(jī)逐步發(fā)展形成的，有著很長的歷史沿革。早在1924 年，雪佛蘭便搭載世界第一款車載收音機(jī)，正式開啟了車內(nèi)搭載娛樂系統(tǒng)的時代。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展變遷，人們對于車載收音機(jī)的功能要求也逐步提高，繼而出現(xiàn)了包括車內(nèi)音響、卡式磁帶播放機(jī)、播放器在內(nèi)的產(chǎn)品演進(jìn)。早期的車載收音機(jī)由于功能過于單一，并不足以稱為信息娛樂系統(tǒng)。隨著信息技術(shù)以及消費(fèi)電子的快速發(fā)展，移動設(shè)備上的功能概念、設(shè)計思路也逐步地被移植到車載系統(tǒng)中。而車載信息娛樂系統(tǒng)在這一背景下，出現(xiàn)并得到快速地發(fā)展。原來的車載收音機(jī)，被逐步附加了音頻播放、播放、視頻播放、車載地圖以及導(dǎo)航服務(wù)、行車信息服務(wù)、駕駛輔助、藍(lán)牙與網(wǎng)絡(luò)連接、在線服務(wù)等諸多功能從而形成了集信息化、娛樂、駕駛輔助與行車安全于一身的信息娛樂系統(tǒng)。

車載信息娛樂系統(tǒng)伴隨著汽車電子而快速發(fā)展，逐漸成為車載電子發(fā)展的主要領(lǐng)域。隨著汽車電子硬件水平的逐漸提高，車載信息娛樂系統(tǒng)越來越多的運(yùn)用于各種車型，無論是高端車型，或者是中低端水平，車載信息娛樂的功能越來越多，集成化程度越來越強(qiáng)。隨著人們對駕駛行車的舒適性、便捷性和安全性要求的提高，車載信息娛樂系統(tǒng)的產(chǎn)品發(fā)展與沿革也追循著這樣的市場需求方向。娛樂系統(tǒng)繼承了傳統(tǒng)車載收音機(jī)提供行車過程中休閑娛樂功能，并在收音、多媒體音視頻播放、播放、前后座影音系統(tǒng)、在線媒體播放等方面深入地進(jìn)行功能的拓展。信息系統(tǒng)則通過集成電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助等功能模塊，為駕駛者提供駕駛幫助。除此之外，信息娛樂系統(tǒng)還可以將胎壓監(jiān)測、故障診斷設(shè)備狀態(tài)信息反映給駕駛員，從而保證駕駛的安全性。

車載信息娛樂系統(tǒng)功能框圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年來，隨著人們對駕駛、信息、娛樂、安全等方面的需求不斷的提升，車載信息娛樂系統(tǒng)朝著功能集成化和模塊化的趨勢更加明顯。多功能集成是未來車載信息娛樂系統(tǒng)發(fā)展的重心，將汽車的音視頻、導(dǎo)航運(yùn)用、網(wǎng)絡(luò)傳輸、輔助駕駛進(jìn)行有效的合成是當(dāng)下車載信息娛樂流行的趨勢。在車載信息娛樂功能方面，傳統(tǒng)的音頻、視頻功能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足駕乘者在信息娛樂方面的需求。與之相應(yīng)的，通過藍(lán)牙、 USB 線、音視頻數(shù)據(jù)線將外部的音視頻設(shè)備（如 iPod、 iPhone、手機(jī)藍(lán)牙）或存儲設(shè)備接入到信息娛樂系統(tǒng)，增加用戶的音視頻視聽選擇，受到越來越多用戶的青睞。同時，集成地圖、導(dǎo)航、輔助駕駛，可以幫助用戶提高駕駛的方便快捷。集成網(wǎng)絡(luò)接入的功能，使得用戶可以在行車移動的過程中，隨時享受到通過網(wǎng)絡(luò)提供的信息服務(wù)和實(shí)時在線服務(wù)。

車載信息娛樂系統(tǒng)功能不斷集成

主要功能	具體內(nèi)容
信息娛樂	收音機(jī)、音頻播放、視頻播放、移動電視、電子相冊、生活資訊查詢等
導(dǎo)航定位	同步精確定位、最佳路徑搜索、同步語音導(dǎo)航、地圖精準(zhǔn)導(dǎo)航
通訊網(wǎng)絡(luò)	藍(lán)牙通訊、 3G/4G、 Wife、移動上網(wǎng)、移動應(yīng)用
消費(fèi)安全	監(jiān)控防盜、呼叫服務(wù)、道路救援、遠(yuǎn)程診斷、輔助駕駛、行車安全、城市交通等

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車載信息娛樂系統(tǒng)模塊化的設(shè)計也是未來主流的發(fā)展趨勢。整車廠商對車載信息娛樂系統(tǒng)逐漸重視，開始對車載信息娛樂系統(tǒng)進(jìn)行模塊化的設(shè)計和布局，將一些功能性的模塊進(jìn)行拆分，如主控模塊、收音模塊、獨(dú)立顯示系統(tǒng)、播放器和導(dǎo)航模塊等。模塊化的設(shè)計可以減少不同車型配置的重復(fù)設(shè)計和驗(yàn)證，加大了單品模塊的重復(fù)利用率，但是對相關(guān)廠商的研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、交付能力、全球服務(wù)能力等提出了更高的要求。

（二）汽車消費(fèi)升級趨勢明顯，車載信息娛樂系統(tǒng)迎來發(fā)展機(jī)遇

我國汽車行業(yè)增速逐步回到穩(wěn)定增長區(qū)間。自 2009 年我國成為全球最大汽車產(chǎn)銷國以來，我國汽車開始迎來的新的發(fā)展階段。在 1.6L 及以下購置稅征收減半優(yōu)惠政策的刺激下， 2016 年我國汽車銷量達(dá)到 2802.8 萬輛，同比增長達(dá)到 13.7%，增速創(chuàng) 3 年新高。購置稅征收減半優(yōu)惠政策逐步退出短期對汽車銷量構(gòu)成利空，但中長期我國汽車銷量仍然會維持穩(wěn)定增長。同時，我國二三線城市生活水平的快速提高，對汽車的消費(fèi)需求逐漸增加，為我國汽車增速做出重大貢獻(xiàn)。

全球汽車銷量及同比增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國汽車銷量及同比增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

未來汽車行業(yè)總體的趨勢是銷量趨緩，而總量趨緩的背后卻存在著銷量結(jié)構(gòu)巨大的分化，這也是近幾年汽車消費(fèi)所要關(guān)注的領(lǐng)域。我們需要關(guān)注銷量趨緩所帶來的結(jié)構(gòu)性紅利，其中 SUV 銷量快速增長、自主品牌向上突破和中高端消費(fèi)趨勢加強(qiáng)是三個最顯著的特點(diǎn)。在汽車銷量細(xì)分領(lǐng)域， SUV 逐漸成為汽車銷量的主力軍。從細(xì)分車型上來看，轎車的銷量增長空間不大，增速呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，以消費(fèi)升級和個性化消費(fèi)為代表的 SUV 逐漸成為消費(fèi)的主力。 2017 年，我國 SUV 銷量達(dá)到了 1025.27 萬輛，同比增長 13.32%。 SUV 的市場份額也達(dá)到了 35.5%，創(chuàng)下了歷史的高點(diǎn)。未來 SUV 有望持續(xù)增長，其中大中型 SUV 或?qū)⒊蔀樾碌脑鲩L點(diǎn)。

汽車細(xì)分車型銷量及占比

車型分類	2014年	2015年	2016年	2017年
轎車銷量（萬輛）	1237.7	1172.02	1214.99	1,184.80
同比增長（%）	3.1	-5.3	3.44	-2.48
份額（%）	52.7	47.6	43.35	41.03
SUV 銷量（萬輛）	407.79	622.03	904.7	1,025.27
同比增長（%）	36.4	52.4	44.59	13.32
份額（%）	17.4	25.3	32.28	35.5
MPV 及其它	324.6	320.6	318	261.77
乘用車加總（萬輛）	1,970.06	2,114.63	2,437.69	2,471.83
同比增長（%）	9.9	7.3	14.93	1.4
份額（%）	83.9	86	86.97	85.59
商用車銷量（萬輛）	379.13	345.13	365.13	416.06
同比增長（%）	-6.5	-9	5.8	13.95
份額（%）	16.1	14	13.03	14.41
總銷量（萬輛）	2,349.19	2,459.76	2,802.82	2,887.89
同比增長（%）	6.9	4.7	13.65	3.04

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

自主品牌不斷提升，是未來幾年汽車領(lǐng)域主要的看點(diǎn)之一。隨著自主車企近年來紛紛加大研發(fā)投入，新車質(zhì)量大幅度提升，大幅縮小與合資車差距。與合資車企相比，自主車企響應(yīng)市場變化的速度更快，品牌形象也在不斷的改善。尤其在個性化消費(fèi)的 SUV 領(lǐng)域，自主車企加大投入，根據(jù)消費(fèi)者偏好推出大批量 SUV 新車型，這些新車型外觀大氣、配置高檔，吸引了大批消費(fèi)者。近幾年，自主車企根據(jù)市場變化不斷推出爆款車型，爆款車型的推出使得自主品牌在 SUV 的地位不斷凸顯。在2017 年我國 SUV 車型銷量排名中，自主品牌在前十的排名中獲得六個名額。展望未來，自主品牌有望將 SUV 領(lǐng)域成功的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其它領(lǐng)域，自主品牌占比將進(jìn)一步提高。

我國自主品牌占比持續(xù)提升

國別	2014年	2015年	2016年	2017年
自主品牌	38.4	41.3	43.19	43.98
日系	15.7	15.9	15.55	17.01
德系	20	18.9	18.5	19.62
美系	12.8	12.3	12.16	12.3
韓系	9	7.9	7.35	4.63
法系	3.7	3.5	2.64	1.84
其它	0.4	0.2	0.6	0.7

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近幾年我國自主品牌乘用車和轎車份額變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

SUV 車型自主品牌份額逐步增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

自我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來，消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長起到的基礎(chǔ)性作用持續(xù)增強(qiáng)。消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升，成為我國經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級，以追求品質(zhì)、注重消費(fèi)體驗(yàn)為代表的享受型消費(fèi)成為國人消費(fèi)的重點(diǎn)。隨著居民生活水平逐漸提高，汽車面臨著居民消費(fèi)升級帶來的巨大機(jī)遇，“個性化”和“高端”消費(fèi)逐漸成為消費(fèi)升級的兩大特色， SUV 車型和高端車型比重呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。如今消費(fèi)升級在一、二線城市確立以后，三至六線城市的消費(fèi)者也出現(xiàn)了向中高端汽車消費(fèi)轉(zhuǎn)移的趨勢。

近幾年我國轎車市場銷量結(jié)構(gòu)變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近幾年我國 SUV 市場銷量結(jié)構(gòu)變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

面臨日趨激烈的市場競爭和挑剔的消費(fèi)者，汽車制造商和汽車零部件供應(yīng)商一直在努力創(chuàng)新，爭取開發(fā)具備高科技含量和更好用戶體驗(yàn)功能的系統(tǒng)集成化產(chǎn)品，以保持、增強(qiáng)自身汽車品牌的市場競爭力。車載信息娛樂系統(tǒng)作為汽車配置的重要組成部分，是汽車中最能影響消費(fèi)者對整車直觀感受的裝置，汽車信息娛樂系統(tǒng)將迎合各大車企的需求，成為采購和開發(fā)的重點(diǎn)。越來越多的整車廠商要求在新發(fā)布的車型上裝入信息娛樂系統(tǒng)，并在已生產(chǎn)上市、但仍具有較長產(chǎn)品生命期的車型上換裝新型的信息娛樂系統(tǒng)，以保持自身產(chǎn)品的競爭力。同時，隨著中端車型市場規(guī)模日趨擴(kuò)大，以及人們對信息娛樂服務(wù)需求的不斷提高，整車廠商以及信息娛樂系統(tǒng)供應(yīng)商也在積極尋求，將原本應(yīng)用于較高端車型的信息娛樂系統(tǒng)，通過降低成本裝備于更多中端車型，車載信息娛樂系統(tǒng)得到更廣泛的應(yīng)用。

2017 年我國主流車型中信息娛樂配置情況

車企	車型	17年銷量（輛）	官方報價區(qū)間	車載信息娛樂配置
上汽通用五菱	五菱宏光 S	533950	4.18-5.68 萬	7 英寸（選裝）
長城汽車	哈弗 H6	506362	8.88-14.68 萬	8 英寸/9 英寸中控屏
上海大眾	朗逸	457114	10.99-15.99 萬	6.5 寸中控屏（選裝）
上汽通用	別克英朗	416990	10.99-15.09 萬	7 英寸（選配）
東風(fēng)日產(chǎn)	軒逸	405854	9.98-15.90 萬	7 英寸（選配）
廣汽豐田	卡羅拉	333488	10.78-16.38 萬	8 英寸（選配）
廣汽傳祺	GS4	319253	9.98-16.18 萬	8 英寸（選配）
一汽大眾	捷達(dá)	325979	7.99-13.49 萬	6.5 寸中控屏（選裝）
上汽通用五菱	寶駿 510	363949	5.48-7.58 萬	8 英寸（選配）
一汽大眾	速騰	332733	13.18-21.88 萬	6.5 寸中控屏（選裝）
上海大眾	桑塔納	270441	8.49-12.38 萬	無中控屏
吉利汽車	博越	286757	9.88-15.78 萬	8 英寸（選配）
長安福特	福睿斯	291773	9.68-12.23 萬	8 英寸（選配）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

SUV 一直是汽車主要增長點(diǎn)，也是自主品牌主要的發(fā)力點(diǎn)。 SUV 由于外形高大、內(nèi)部空間更大、安全性更高、視野更好、通過性更好、給人帶來的個性化更強(qiáng)等因素逐步成為消費(fèi)者喜愛的產(chǎn)品，尤其得到了廣大年輕消費(fèi)者，特別是 90 后消費(fèi)者的追捧。作為個性化消費(fèi)的主要代表， SUV 一般選用較大的中控屏，在提高汽車內(nèi)部配置的同時，也增添了不少科技時尚的元素。在緊湊型 SUV 獲得成功之后，功能性更強(qiáng)、更高檔豪華的中型 SUV 逐步走熱，成為 SUV 發(fā)展新領(lǐng)域。更高級別的車型能帶來更好的駕乘感受和操控體驗(yàn)，質(zhì)量也更好。中型 SUV 憑借車身尺寸更大、空間更大、動力更強(qiáng)勁、操控體驗(yàn)更好逐漸符合了大眾消費(fèi)升級的需求。車載信息娛樂系統(tǒng)作為汽車配置的重要內(nèi)容，在中型 SUV 中必不可少，是各大廠商配置的重點(diǎn)。

2017 年我國 SUV 車型信息娛樂配置情況

車企	車型	2017年銷量（輛）	官方報價區(qū)間	車載信息娛樂配置
長城汽車	哈弗 H6	506362	8.88-14.68 萬	8 英寸/9 英寸中控屏
廣汽傳祺	傳祺 GS4	319253	9.98-16.18 萬	8 英寸（選配）
上汽通用五菱	寶駿 510	363949	5.48-7.58 萬	8 英寸（選配）
吉利汽車	博越	286757	9.88-15.78 萬	8 英寸（選配）
上汽大眾	途觀 L	199190	22.38-35.98 萬	6.5 英寸/8 英寸中控屏
長安汽車	CS75	240095	7.88-18.48 萬	8 英寸（選配）
上汽通用	昂科威	233160	20.99-34.99 萬	8 英寸（選配）
上汽榮威	榮威 RX5	234418	9.98-18.68 萬	8 英寸/10.4 英寸中控屏
長城汽車	哈弗 H2	214697	8.68-11.88 萬	8 英寸（選配）
東風(fēng)本田	本田 CR-V	183842	16.98-24.98 萬	5 英寸/7 英寸中控屏
東風(fēng)日產(chǎn)	奇駿	184711	17.98-26.88 萬	7 英寸中控屏
東風(fēng)汽車	風(fēng)光 580	176309	7.29-12.30 萬	8 英寸/10 英寸中控屏
長安汽車	長安 CS35	150252	6.89-9.29 萬	5.5 英寸（選配）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

與國外廠商相比，自主品牌對市場的反應(yīng)速度更快，更加愿意配置高檔次的車載信息娛樂系統(tǒng)以增強(qiáng)消費(fèi)者的操控體驗(yàn)，提升自身品牌競爭力。尤其是在中型 SUV 領(lǐng)域，自主廠商紛紛發(fā)力中型 SUV 市場，力爭在 SUV 新領(lǐng)域中搶得先機(jī)。在 2017 年里，自主品牌推出眾多全新款 SUV 車型，并且取得了不錯的銷量。其中主要的代表車型包括領(lǐng)克 01、長城汽車 VV7、長安汽車 CS55、江淮汽車瑞風(fēng) S7、上汽大通 D90、長安汽車 CS95、眾泰大邁 X7、眾泰 T700 等，這些新車型都傾向于裝配豪華大屏幕，同時搭載功能完善的車載影音系統(tǒng)，以增強(qiáng)大眾的消費(fèi)體驗(yàn)。

2017 年國內(nèi) SUV 新車型傾向于裝配大尺寸中控屏

車型	上市時間	價格區(qū)間	2017年銷量（輛）	車載系統(tǒng)娛樂配置
長城 VV7	2017 年 4 月	16.78-18.88 萬	52769	9 英寸中控屏
長城 VV5	2017 年 8 月	15.00-16.30 萬	33658	9 英寸中控屏
長安 CS55	2017 年 7 月	8.39-13.29 萬	79678	8 英寸中控屏
奇瑞瑞虎 7	2017 年 11 月	9.79-15.09 萬	62330	9 英寸中控屏
榮威 RX3	2017 年 11 月	8.98-13.58 萬	14585	8 英寸中控屏
長安 CS95	2017 年 3 月	15.98-22.98 萬	20912	8 英寸中控屏
江淮瑞風(fēng) S7	2017 年 11 月	9.78-17.38 萬	14539	10.2 英寸中控屏
廣汽傳祺 GS7	2017 年 8 月	14.98-20.98 萬	8262	10 英寸中控屏
眾泰大邁 X7	2017 年 12 月	10.68-15.58 萬	25748	10 寸中控屏
眾泰 T300	2017 年 8 月	5.68-9.18 萬	22583	8 英寸中控屏
吉利領(lǐng)克 01	2017 年 11 月	15.88-22.08 萬	6012	10.2 英寸中控屏
眾泰 T700	2017 年 5 月	10.68-15.58 萬	58961	10 寸中控屏

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018 年是自主品牌向上發(fā)力關(guān)鍵性的一年，吉利、長城、傳祺、榮威、長安、奇瑞、江淮、眾泰等自主車企發(fā)布一大批全新車型，上市的還包括一大批即將改款換代的新車型。上市新車型將注重消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，配置豪華中控屏和增添更多的信息娛樂功能是增強(qiáng)消費(fèi)體驗(yàn)的最好方式。

2018 年國內(nèi)自主品牌新車型規(guī)劃

廠商及車型	級別	預(yù)計上市時間
長城哈弗 H4	緊湊型 SUV	2018 年年初
長城 WEY P8	中型 SUV	2018 年 4 月
長城 VV6	緊湊型 SUV	2018 年年中
領(lǐng)克 02	緊湊型 SUV	2018 年
領(lǐng)克 03	緊湊型轎車	2018 上半年
傳祺 GA4	緊湊型轎車	2018 年 1 月
奇瑞 EXEED TX	中型 SUV	2018 年
奇瑞 T18	中大型 SUV	2018 年
眾泰 QX8	中大型 SUV	2018 年
眾泰 T800	中大型 SUV	2018 年年初
榮威 RX2	小型 SUV	2018 年
榮威 RX8	中大型 SUV	2018 年

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（三）車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速提高，為車載信息娛樂系統(tǒng)指明方向

車聯(lián)網(wǎng)是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)，以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，通過無線網(wǎng)絡(luò)通信模塊，實(shí)現(xiàn)車與人、車與車、車與互聯(lián)網(wǎng)之間的連接，為用戶提供豐富多樣的服務(wù)體驗(yàn)。車聯(lián)網(wǎng)主要包括車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載互聯(lián)網(wǎng)三個維度構(gòu)成。其中車內(nèi)網(wǎng)通過總線技術(shù)將行車狀況反映到網(wǎng)絡(luò)終端，通過終端接口發(fā)送到云平臺或者后臺進(jìn)行分析判斷和計算；車際網(wǎng)是指車與外界其他車輛、路邊傳感器以及一些基礎(chǔ)設(shè)施之間的網(wǎng)絡(luò)；車載互聯(lián)網(wǎng)是指車與互聯(lián)網(wǎng)相連，獲取互聯(lián)網(wǎng)上的一些信息進(jìn)行交互。

車聯(lián)網(wǎng)在人、路、車間構(gòu)成巨大交互網(wǎng)絡(luò)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車聯(lián)網(wǎng)背后是汽車制造商、車載信息終端企業(yè)、電信運(yùn)營商、 IT 企業(yè)、硬件供應(yīng)商、交通信息運(yùn)營商等及服務(wù)商組成的巨大產(chǎn)業(yè)鏈。 TSP 是現(xiàn)階段車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，其上接汽車制造商、車載信息終端制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，下接軟件及數(shù)據(jù)提供商，將車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈核心轉(zhuǎn)變?yōu)闃屑~，數(shù)據(jù)在所有行業(yè)之間高速流動。運(yùn)用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，不僅能給乘車人員提供通訊、娛樂休閑等服務(wù)增加駕駛體驗(yàn)，還能夠最大限度的降低交通擁堵、交通事故等帶來的損失，提升通行效率。在車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用層面，可以將車聯(lián)網(wǎng)分為智能服務(wù)、智能檢測、智能交通、智能駕駛四大領(lǐng)域。車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用目前正處于初級階段，主要包括主要多媒體娛樂、車載導(dǎo)航、車載/藍(lán)牙電話、手機(jī)互聯(lián)等功能。

車聯(lián)網(wǎng)的主要運(yùn)用場景

運(yùn)用場景	功能細(xì)分
智能服務(wù)	多媒體娛樂、車載導(dǎo)航、車載/藍(lán)牙電話、手機(jī)互聯(lián)、廣告投放、 LBS
智能檢測	OBD 檢測、 UBI 車險、 4S 店 CRM 客戶管理
智能交通	ETC 不停車電子收費(fèi)、智能停車、車隊管理和電子車牌
智能駕駛	輔助駕駛、無人駕駛

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

雖然目前車聯(lián)網(wǎng)的整體行業(yè)生態(tài)鏈還沒構(gòu)建完成，但其衍生出巨大的市場蛋糕已經(jīng)吸引大量企業(yè)爭相進(jìn)入。汽車有望成為繼電腦、手機(jī)、電視之外的另外一塊屏幕，巨大的市場空間成為眾多廠商追逐的對象。整車企業(yè)作為車聯(lián)網(wǎng)的源頭，憑借汽車的生產(chǎn)資質(zhì)對車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)掌握著主動權(quán)。整車企業(yè)紛紛推出自身的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。通過在汽車出廠前預(yù)裝自家的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，這樣一方面可以提升品牌吸引力，以智能汽車為賣點(diǎn)吸引客戶，另一方面可以通過預(yù)裝的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)對客戶進(jìn)行后續(xù)收費(fèi)。整車廠商主要的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)包括通用的 OnStar、豐田的 G-book、寶馬的 iDrive、奧迪的 MMI、福特的 SYNC、馬自達(dá) Connect、奔馳 COMAND、上汽 inkaNet 等。

主要整車企業(yè)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)	主要搭載車系	主要功能
通用 OnStar	凱迪拉克全系、別克君威、君越、英朗、 GL8、昂科拉、昂科雷、雪佛蘭、邁銳寶、科魯茲等	安防、導(dǎo)航、上網(wǎng)、呼叫中心、手機(jī)應(yīng)用、語音識別、遠(yuǎn)程遙控
豐田 G-Book	雷克薩斯全系、廣汽豐田凱美瑞、一汽豐田皇冠、漢蘭達(dá)等	安防、導(dǎo)航、上網(wǎng)、呼叫中心
寶馬 iDrive	7 系、 6 系、 5 系、 3 系、 X3、 Z4 等	導(dǎo)航、信息娛樂、上網(wǎng)、安防、呼叫中心、手機(jī)應(yīng)用
福特 SYNC	銳界、翼虎、新蒙迪歐、新?？怂沟?/div>	導(dǎo)航、上網(wǎng)、呼叫中心、語音識別
奧迪的 MMI	A8L、 A6L、 A4L、奧迪 TT、 Q7、 Q5	導(dǎo)航、信息娛樂、上網(wǎng)、安防、呼叫中心、手機(jī)應(yīng)用
奔馳 COMAND	S 級、 E 級、 G 級、 C 級、 GLK 級、 SL 級	導(dǎo)航、上網(wǎng)、呼叫中心、語音識別
上汽 inkaNet	榮威 350、榮威 550、 MG5	導(dǎo)航、上網(wǎng)、呼叫中心、語音識別

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

盡管車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的盈利模式尚不清晰，但是互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借高度智能化數(shù)據(jù)分析和算法紛紛進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，從國外的谷歌、蘋果，到國內(nèi)的百度、騰訊、阿里巴巴等巨頭紛紛滲透到車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。未來的汽車將會變成一個復(fù)雜的移動終端，而終端背后的生態(tài)鏈的構(gòu)成是互聯(lián)網(wǎng)的必爭之地?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭主要通過車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)滲透到車聯(lián)網(wǎng)，目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主打的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)主要包括谷歌 Android Auto，蘋果 CarPlay，百度 CarLife，阿里巴巴則 AliOS、騰訊 AI in Car 等。由于先天沒有汽車企業(yè)的優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)巨頭大多通過跨界合作或者收購增強(qiáng)自身實(shí)力，跨入車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與到車聯(lián)網(wǎng)中

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)	車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品	整車合作企業(yè)
蘋果	車載 IOS 系統(tǒng) CarPlay	豐田、通用、福特、寶馬、奔馳
Google	車載互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) Android Auto	開放汽車聯(lián)盟（OAA）
百度	智能車載產(chǎn)品 CarNet 與車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) Carlife	北汽、金龍汽車、奧迪、現(xiàn)代、上海通用
騰訊	OBD 設(shè)備“路寶盒子”、“趣駕 Wedrive”、 AI in Car	廣汽集團(tuán)、奔馳、寶馬
阿里巴巴	車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) YunOS for Car（AliOS）	上汽、神龍汽車
樂視網(wǎng)	發(fā)布 LEUI Auto 版	-

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

作為智能汽車重要的一環(huán)，車聯(lián)網(wǎng)和智能駕駛相輔相成，二者缺一不可。近年來，國家為了推動和引導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的井然有序的發(fā)展，先后出臺一些鼓勵和支持政策。國家將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到戰(zhàn)略高度，表明政府長期助推行業(yè)發(fā)展的堅定信心，整個行業(yè)發(fā)展有望步入快軌道。

國家對車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策支持

相關(guān)政策	時間	主要內(nèi)容
《中國制造 2025》	2015 年 9 月	將新一代信息通信技術(shù)與制造業(yè)深度融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為重點(diǎn)領(lǐng)域之一
《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》	2016 年 10 月	指明 2020 年輔助駕駛市占率 50%； 2015 年高度自動駕駛車輛市占率 15%
國內(nèi)首個 V2X 應(yīng)用層標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布	2017 年 9 月	對 V2X 應(yīng)用層標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定義，對 17 個應(yīng)用制定了具體要求
《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》	2017 年 12 月	按照物理結(jié)構(gòu)和技術(shù)邏輯結(jié)構(gòu)將智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)定義為 4 部分和 14 個子類
《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》意見稿	2018 年 1 月	2020 年智能汽車新車比例達(dá)到 50%； 2025 年新車基本實(shí)現(xiàn)智能化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車聯(lián)網(wǎng)盡管處于發(fā)展初期，但是未來的市場空間廣闊。在整車廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和一些初創(chuàng)公司的共同推動下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。從 2005 年 2014 年，中國車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已從 5 萬增長 700 多萬戶（2014 年國內(nèi)汽車保有量超過 1.5 億，車聯(lián)網(wǎng)滲透率接近 5%），而預(yù)計到 2018 滲透到 2500 萬戶，占彼時汽車用戶總數(shù)的將近 12%，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值超過 3000 億元，中國將全面進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)時代。

近幾年國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018 年全球車聯(lián)網(wǎng)市場細(xì)分市場分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

車載信息娛樂系統(tǒng)是車聯(lián)網(wǎng)的重要終端入口，車聯(lián)網(wǎng)是車載信息娛樂系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起以及智能交通的迫切需求等因素影響，車載智能相關(guān)領(lǐng)域已出現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，基于移動互聯(lián)網(wǎng)以及車聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的智能化車載信息娛樂系統(tǒng)已成為市場的發(fā)展主題。

車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用流程圖