2018年全球及中國煤炭行業(yè)產(chǎn)量及能源結(jié)構(gòu)分析【圖】

    全球煤炭供給收縮，中國煤炭主體地位穩(wěn)固

    近年來全球煤炭產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整，世界煤炭產(chǎn)量自2014年開始加速下降，2014-2016年世界煤炭產(chǎn)量分別為81.98億噸、79.61億噸、74.60億噸，同比增速分別為-0.93%、-2.89%、-6.29%，全球供給持續(xù)收縮。從主要煤炭生產(chǎn)國來看，中國、美國、澳大利亞、印度、歐盟、印尼是世界主要煤炭生產(chǎn)國（地區(qū)），2016年中國煤炭產(chǎn)量占比為46.1%。

2016年世界主要產(chǎn)煤國煤炭產(chǎn)量占比情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤炭行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》

    2016年全球煤炭消費(fèi)量為35.8億噸油當(dāng)量，同比下降8.8%。2016年亞太地區(qū)煤炭消費(fèi)量已接近全球總量的73.8%，中國和印度兩大新興經(jīng)濟(jì)體合計(jì)消費(fèi)占比全球61.6%，影響全球煤炭市場(chǎng)的需求。其中，中國煤炭消費(fèi)自2014年以來呈下降趨勢(shì)，2016年的消費(fèi)量為18.9億噸油當(dāng)量，同比減少了1.6%。

    我國以煤炭為主要能源的格局難以改變。我國煤炭資源儲(chǔ)量豐富，具有資源的可獲取性強(qiáng)、利用的經(jīng)濟(jì)性好、具有可清潔性，保障性強(qiáng)等特點(diǎn)，可以滿足74%的電力、8億多噸粗鋼、24億噸水泥、7000萬噸合成氨以及煤制油、烯烴、乙二醇、甲醇等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要?！赌茉窗l(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》提出，到2020年，國內(nèi)一次能源消費(fèi)總量控制在48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，煤炭消費(fèi)比重控制在62%以內(nèi)，仍是我國的主體能源。

世界能源結(jié)構(gòu)

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中國能源結(jié)構(gòu)

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    國內(nèi)煤炭儲(chǔ)量豐富，對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)根本性轉(zhuǎn)變

    我國煤炭資源儲(chǔ)量豐富，預(yù)測(cè)地質(zhì)儲(chǔ)量超過4.5萬億噸，是世界煤炭第一生產(chǎn)大國，2016年探明儲(chǔ)量為1.6億噸，占全球總量達(dá)到21.4%。目前我國工業(yè)發(fā)展水平處于煤炭經(jīng)濟(jì)向石油經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化階段，雖然石油產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中所占比例越來越高，但煤炭資源在我國能源結(jié)構(gòu)中仍占據(jù)著重要地位。

中國煤炭探明儲(chǔ)量（億噸）及占全球總量比例

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    2011-2013年，中國煤炭消費(fèi)量呈上升的趨勢(shì)；2014-2016年，煤炭消費(fèi)量連續(xù)下降。前三季度，全國煤炭市場(chǎng)供需基本平衡，煤炭價(jià)格在合理空間小幅波動(dòng)，全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量25.92億噸，同比增加1.4億噸，增長5.7%；全國煤炭消費(fèi)量約29.4億噸，同比增加1.26億噸，增長4.5%。預(yù)測(cè)前10個(gè)月全國，煤炭消費(fèi)量32億噸左右，同比增長4.5%左右。

國內(nèi)原煤產(chǎn)量及商品煤消費(fèi)量（億噸）

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    近年來，由于廣東、廣西、浙江等南部地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，加大對(duì)能源需求，國內(nèi)動(dòng)力煤需求直線上升。而我國煤炭資源分布偏西偏北，煤炭需經(jīng)長途運(yùn)輸才能達(dá)到終端消費(fèi)地，運(yùn)力緊張問題使得許多企業(yè)更偏向于進(jìn)口國外煤炭。因此，出于增加供給和保護(hù)國內(nèi)資源等方面考慮，國家不斷通過宏觀調(diào)控手段鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口，如降低部分煤產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，調(diào)控效果較為顯著。出口方面，為抑制資源性產(chǎn)品出口，我國數(shù)次調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口政策，下調(diào)、取消了煤炭出口退稅，加征出口關(guān)稅，使得近年來煤炭出口規(guī)模呈不斷下降趨勢(shì)。

    “一進(jìn)一出”悄然變化，我國煤炭對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～9月份累計(jì)進(jìn)口煤炭2.05億噸，同比增長13.7%，其中9月份進(jìn)口2708萬噸，增長10.8%。

中國煤炭進(jìn)口量（萬噸）

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    “去產(chǎn)能”穩(wěn)步推進(jìn)，供需走低趨勢(shì)明顯

    2016年初，去產(chǎn)能打響了供給側(cè)改革的第一槍，國務(wù)院及發(fā)改委等相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的去產(chǎn)能政策，政策出臺(tái)密集且力度大，取得了立竿見影的效果。2016年2月，國務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，從2016年開始，用3～5年的時(shí)間，煤炭行業(yè)再退出產(chǎn)能年的時(shí)間，煤炭行業(yè)再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。2016年，煤炭月度產(chǎn)量同比均呈下降狀態(tài)，6月份同比最大降幅達(dá)到16.6%，產(chǎn)量收縮效果明顯。2016年完成2.9億噸去產(chǎn)能任務(wù)基礎(chǔ)上，今年已提前完成了1.5億噸的去產(chǎn)能任務(wù)。

    我國富煤缺油少氣的能源現(xiàn)狀，決定了能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化不可能等同于“去煤炭化”。2016年，全國能源消費(fèi)總量43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中石油表觀消費(fèi)占18.1%，天然氣消費(fèi)6.2%，煤炭消費(fèi)為62.4%，而世界煤炭消費(fèi)量平均占比僅為29.2%。

煤炭在中國能源生產(chǎn)總量和消費(fèi)總量中的占比

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    供給側(cè)改革大幅提升了煤炭價(jià)格，在去產(chǎn)能和環(huán)保力度增強(qiáng)的影響疊加下，未來煤炭的供給量會(huì)逐步下降；另一方面，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國內(nèi)對(duì)煤炭的需求將會(huì)有所增加，為煤價(jià)維持高位提供支撐。

西北地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格（元/噸）

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中國煤炭行業(yè)供給規(guī)模預(yù)測(cè)（億噸）

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