2017年中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    2010年到 2017 年，國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量從 2,149.64 萬噸增長(zhǎng)至 2,691.66 萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.26%。預(yù)計(jì)在 2014 年至 2024 年間，中國(guó)市場(chǎng)將成為促進(jìn)全球液態(tài)奶及奶粉業(yè)務(wù)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。 低溫巴氏奶和酸奶為國(guó)內(nèi)最具成長(zhǎng)性的乳品品種，低線城市消費(fèi)升級(jí)將為國(guó)內(nèi)乳品銷售提供巨大空間。

    目前我國(guó)總體液體乳市場(chǎng)規(guī)模約為 3,670 億元，其中牛奶飲品占比約 16%，巴氏奶占比約 7.6%，而常溫奶占比約 24%，酸奶及酸奶飲品占比約 33%。其中低溫巴氏奶和酸奶（常溫、低溫以及乳酸菌飲料）依然保持著較高的增速，可達(dá) 9.7%、 18.1%。

國(guó)內(nèi)牛奶飲品市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)乳制品市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

國(guó)內(nèi)巴氏奶市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

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國(guó)內(nèi)常溫奶市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

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國(guó)內(nèi)酸奶及酸奶飲品市場(chǎng)規(guī)模及增速（億元）

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    2017 年前十月，我國(guó)液態(tài)奶行業(yè)整體零售額同比+6.8%， 其中縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速分別為 10.2%、 7.4%，超過行業(yè)整體水平。

    據(jù)估算，不計(jì)算奶酪、黃油消費(fèi)量，一二線城市鮮奶人均消費(fèi)量為 25公斤-30 公斤，已經(jīng)處于飽和的狀態(tài)，而三四線城市人均消費(fèi)量約為 5公斤-15 公斤，上升空間巨大。

全球各地區(qū)人均乳制品消費(fèi)量（KG/人）

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我國(guó)城市和農(nóng)村的液態(tài)奶滲透率

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    二、乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、酸奶是成長(zhǎng)潛力最大的乳制品子品類

    與鮮奶相比，酸奶除了營(yíng)養(yǎng)以外還兼具口感，廣受注重時(shí)尚化、品質(zhì)化的 90 后、 00 后消費(fèi)者的喜愛。 2017年國(guó)內(nèi)酸奶市場(chǎng)規(guī)模僅 1211 億元，占液態(tài)乳比重 33%，預(yù)計(jì)到 2020 年， 該市場(chǎng)規(guī)模有望增至 1906 億元，占液態(tài)乳比重有望上升至51%。

    酸奶可細(xì)分為常溫酸奶和低溫酸奶，常溫酸奶克服了低溫酸奶難以遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)碾y題，在中國(guó)冷鏈建設(shè)尚未完善之際，得益于酸奶需求擴(kuò)張而成為乳制品所有品類中發(fā)展最快的子品類。光明于 09 年率先推出常溫酸奶莫斯利安，此后伊利、蒙牛等乳企加入，市場(chǎng)迅速做大。截至 2017 年 10 月份，伊利的安慕希在縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銷售額增長(zhǎng)率依然超 60%，重點(diǎn)城市的滲透率超 50%，在縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷售額增速達(dá) 48.5%、 40.5%，而在重點(diǎn)城市也有 29%的增速。未來常溫酸奶產(chǎn)品渠道還有較大繼續(xù)下沉的空間。

2017 年前十月伊利主要產(chǎn)品地區(qū)銷售額增速

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2017 年前十月蒙牛主要產(chǎn)品地區(qū)銷售額增速

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    2、常溫酸奶目前在國(guó)內(nèi)已有相對(duì)穩(wěn)定、廣闊的市場(chǎng)

    低溫酸奶受制冷鏈條件，短期銷售多集中于一二線城市， 但從長(zhǎng)期來看，其成長(zhǎng)性強(qiáng)于常溫酸奶，未來潛力巨大，主要原因有三：

    一是低溫酸奶的保質(zhì)期較長(zhǎng)（25 天左右），對(duì)于牧場(chǎng)選址、工廠選址以及配送范圍要求不高。龍頭企業(yè)可以依靠自身的渠道優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；

    二是低溫酸奶可添加有益菌，消費(fèi)升級(jí)的邏輯更為通順。

    三是低溫酸奶可以有很多產(chǎn)品升級(jí)的可能。比如加入輔料（水果粒、芝士粉、巧克力）等；或者改變配方（由原先的奶粉到鮮奶加奶粉 再到全部鮮奶發(fā)酵）；或者全面升級(jí)至增加牛奶蛋白含量、增加工序制成希臘酸奶等。低溫酸奶品類升級(jí)替換老品更為簡(jiǎn)單，易于推廣。

    整體而言，我國(guó)的酸奶正由常溫、高糖的低端化產(chǎn)品，逐步走向低溫、純天然的高端品類，對(duì)包裝設(shè)備的運(yùn)行效率、產(chǎn)品式樣、無菌性能都提出了更加嚴(yán)苛的要求。