2018年中國(guó)寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    對(duì)比美國(guó)，我國(guó)寵物行業(yè)正處于高速發(fā)展時(shí)期，未來(lái)市場(chǎng)空間較為廣闊。2017年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)已經(jīng)到1340億元，近六年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27%。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，寵物行業(yè)的滲透率與人均GDP成正比，目前我國(guó)有寵家庭的比例為6%，然而與美國(guó)（68%）、澳大利亞（57%）、加拿大（52%）等發(fā)達(dá)國(guó)家相去甚遠(yuǎn)，我國(guó)寵物滲透率提升空間廣闊。

我國(guó)寵物行業(yè)2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1340億元

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寵物行業(yè)滲透率與人均GDP成正比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)寵物行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》

    一、寵物食品是最大的細(xì)分子領(lǐng)域，滲透率提升空間廣闊寵物食品是專門(mén)為寵物提供的介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的食品，其作用主要是為寵物提供所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，具有營(yíng)養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。寵物食品是我國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，2016年約占整個(gè)行業(yè)的34%。按功能來(lái)看，寵物食品可分為寵物主食，寵物零食和寵物保健品。

    1、寵物主食：主要指犬貓糧，提供寵物日常所需要的能量和營(yíng)養(yǎng)，在寵物食品中占主導(dǎo)地位。按照產(chǎn)品的形態(tài)和加工方式不同，可以分為干糧和濕糧兩類。

    2、寵物零食：是為了滿足寵物一定的需求或興趣而開(kāi)發(fā)的副食。種類繁多且適口性奇特，具有特殊的訴求。包括肉質(zhì)零食、咬膠、消臭餅干等。隨著人們生活水平的提高，寵物零食需求量正逐漸增加。

    3、寵物保健品：為了滿足寵物的特殊生理需求而開(kāi)發(fā)出來(lái)的具有特定功能的食品，包括寵物維生素、寵物蛋白質(zhì)、各種微量元素等。

國(guó)內(nèi)寵物食品企業(yè)總收入增長(zhǎng)速度較快

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    國(guó)際品牌占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚。國(guó)際品牌通過(guò)代理商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，或者以技術(shù)、資金的形式進(jìn)行投資、生產(chǎn)、包裝并在國(guó)內(nèi)銷售，渠道運(yùn)營(yíng)、品牌認(rèn)知具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)品牌因起步較晚，在融資、品牌等方面處于相對(duì)弱勢(shì)。從產(chǎn)品種類的分布來(lái)看，國(guó)際巨頭多圍繞寵物主食來(lái)進(jìn)行布局，對(duì)于寵物零食和寵物保健品的涉及相對(duì)較少。因此，對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，寵物零食、保健品領(lǐng)域更具開(kāi)拓空間。

寵物食品進(jìn)口總額持續(xù)上升

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寵物食品零售市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)

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寵物食品零售市場(chǎng)線上銷售增長(zhǎng)迅速

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    二、主食市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)品牌逐步發(fā)力趕超寵物主食按含水量可分為干性寵物主食和濕性寵物主食。從使用對(duì)象來(lái)分，國(guó)內(nèi)寵物主食市場(chǎng)以犬糧為主。

    1、干性寵物主食：含水10%~12%，主要由動(dòng)物蛋白、小麥、玉米、豆類奶酪、干啤酒酵母以及一定數(shù)量的維生素和礦物質(zhì)等均勻混合、膨化干燥而成。營(yíng)養(yǎng)全面均衡，食用方便，利于儲(chǔ)存。在寵物食品結(jié)構(gòu)中占的比重比較大。

    2、濕性寵物主食：含有65%以上的水分。通常將肉及谷物按照一定比例經(jīng)燒煮加工而成。營(yíng)養(yǎng)成分全、適口性好，容易消化吸收，由于儲(chǔ)存性差，濕性寵物食品所占比重比較少。

寵物主食按含有水分量分為干糧、濕糧以及半干糧

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    主食占比逐步下降，但仍占據(jù)主導(dǎo)地位。寵物主食進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間最早，被認(rèn)為是寵物飼養(yǎng)的必需品，但伴隨食品選擇的多樣性，占比正逐步下滑。寵物主食行業(yè)集中度相對(duì)較高，外資企占據(jù)市場(chǎng)。國(guó)際巨頭多圍繞寵物主食來(lái)進(jìn)行布局，從天貓、淘寶等銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，以皇家為代表的外資品牌具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)品牌正發(fā)力趕超。

2017年天貓與淘寶累計(jì)犬主食銷售額（萬(wàn)元）

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2017年天貓與淘寶累計(jì)貓主食銷售額（萬(wàn)元）

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    二、零食板塊迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)品牌大有可為

    寵物零食含水量一般在15%~60%，多為罐裝、袋裝或是盒裝。作為副食添加，一般具有某種特性和功能。常見(jiàn)的寵物零食包括肉質(zhì)零食、咬膠、消臭餅干等。

    1、肉質(zhì)零食：最為常見(jiàn)的寵物零食，種類繁多，形態(tài)各異，經(jīng)制作成型、烘烤等工藝制作成適合寵物口味的寵物零食。目前寵物零食市場(chǎng)中占比最高。

    2、咬膠：常見(jiàn)的一種狗食品，用于幫助狗清潔口腔衛(wèi)生，同時(shí)可以鍛煉牙齒和咬合能力，可分為畜皮咬膠和植物咬膠。有很多不同的形狀，如骨頭、皮球、圓圈、木棒、鞋子和顆粒等。咬膠還可補(bǔ)充寵物所需的蛋白質(zhì)、維生素等甚至具有一些其他寵物零食和主食的功能。據(jù)新華網(wǎng)，目前浙江平陽(yáng)寵物咬膠占全世界咬膠食品市場(chǎng)份額60%以上，是亞洲最大的寵物咬膠食品生產(chǎn)基地。

    3、消臭餅干：主要成分為小麥，主要用途是為了使寵物保持口腔清潔，啃咬的過(guò)程即是對(duì)口腔的一次清潔。

    與主食相比，國(guó)內(nèi)寵物零食市場(chǎng)集中度低，同時(shí)種類豐富多樣。定制化、個(gè)性化是未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)，這將有利于品牌豐富SKU和形成產(chǎn)品矩陣。根據(jù)寵物行業(yè)白皮書(shū)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)產(chǎn)品牌在2017年天貓與淘寶的寵物零食累計(jì)銷售額的占比較高，尤其是在犬類零食銷售額方面，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)前15名中的13個(gè)席位。因此，對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，寵物零食市場(chǎng)更具突圍機(jī)會(huì)。

2017年天貓與淘寶犬零食銷售額前15名（萬(wàn)元）

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2017年天貓與淘寶貓零食銷售額前15名（萬(wàn)元）

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    三、保健品持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)有望成為新亮點(diǎn)寵物保健品是為了滿足寵物的特殊生理需求而開(kāi)發(fā)出來(lái)的具有特定功能的食品，包括寵物維生素、寵物蛋白質(zhì)以及寵物所需的各種微量元素等。近年來(lái)，寵物保健品在寵物食品市場(chǎng)中的比重持續(xù)上升，由2005年的8.3%上升至2015年的12.5%，隨著寵物健康喂養(yǎng)意識(shí)的提升，預(yù)計(jì)未來(lái)寵物保健品將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2017年天貓與淘寶寵物保健品銷售額前15名（萬(wàn)元）

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    四、寵物醫(yī)療發(fā)展動(dòng)力十足，連鎖醫(yī)院最具潛力

    寵物醫(yī)療是繼寵物食品之后我國(guó)寵物行業(yè)的第二大細(xì)分市場(chǎng)，2016年占整個(gè)行業(yè)的23%左右。一般包括寵物醫(yī)院，藥品和疫苗。寵物藥品指專用于各種寵物的藥品。寵物疫苗是預(yù)防和控制寵物各種疾病的特殊生物制品。寵物醫(yī)院是專門(mén)為寵物提供醫(yī)療服務(wù)的場(chǎng)所。

    寵物醫(yī)療的剛性需求是指滿足寵物基礎(chǔ)救治的醫(yī)療保障。隨著寵物數(shù)量的不斷增加，用于寵物醫(yī)療的支出也將增長(zhǎng)。在美國(guó)這種發(fā)展成熟的寵物市場(chǎng)，寵物醫(yī)療的比重非常高，可以達(dá)到45%以上。隨著國(guó)內(nèi)寵物主人對(duì)于寵物健康問(wèn)題的重視，未來(lái)行業(yè)將會(huì)快速發(fā)展。

寵物主人的求助問(wèn)題47.2%與醫(yī)療有關(guān)

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寵物醫(yī)療占美國(guó)寵物行業(yè)的45.64%

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    隨著醫(yī)療技術(shù)陸續(xù)從人類行業(yè)轉(zhuǎn)移到獸醫(yī)實(shí)踐，寵物醫(yī)療的手段也更為先進(jìn)，寵物的壽命因此得到了延長(zhǎng)。寵物的生命周期越長(zhǎng)用于醫(yī)療的支出就越多，美國(guó)一條12歲的寵物狗在寵物醫(yī)療上累積花費(fèi)的平均值3600美元，而如果完全符合AAHA（美國(guó)動(dòng)物醫(yī)院協(xié)會(huì)）的標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)療支出將達(dá)到17700美元。老齡化寵物的數(shù)量增長(zhǎng)將為寵物醫(yī)療創(chuàng)造額外市場(chǎng)空間。

寵物犬年齡越大累積用于醫(yī)療支出的越多

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    目前國(guó)內(nèi)寵物藥品市場(chǎng)70%被國(guó)外產(chǎn)品壟斷，進(jìn)口藥品價(jià)格高昂、療效確切，國(guó)產(chǎn)寵物藥與之相比成分單一、療效差距顯著。2017年4月，農(nóng)業(yè)部公布了182個(gè)寵物可用的藥品品種。據(jù)漢維生物報(bào)道美國(guó)可用于犬、貓的藥物有400種，包括70種抗微生物藥物及約30種抗寄生蟲(chóng)藥。中國(guó)農(nóng)業(yè)部于2010年批準(zhǔn)了第1個(gè)寵物新制劑，截至2017年6月，共批準(zhǔn)27個(gè)寵物類新藥。國(guó)家鼓勵(lì)新藥研發(fā)，給予企業(yè)3-5年的上市獨(dú)占權(quán)，并于2016年出臺(tái)了比對(duì)試驗(yàn)要求。國(guó)內(nèi)寵物數(shù)量越來(lái)越多，寵物藥的需求日益增加，隨著管理規(guī)范違法使用走私藥、假藥和人藥的情況將改善，未來(lái)國(guó)內(nèi)寵物藥品市場(chǎng)擁有巨大潛力。

農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)寵物新藥數(shù)量增加

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    寵物需要定期注射疫苗，以寵物犬免疫為例，據(jù)萌爪醫(yī)生介紹，國(guó)際上核心疫苗單次注射的保護(hù)力為3-5年，除首免一年后需加強(qiáng)一次外，建議每三年加強(qiáng)一次。非核心疫苗的保護(hù)力為一年一下，因此需要每年甚至每半年加強(qiáng)一次。而狂犬病毒疫苗的加強(qiáng)時(shí)間還應(yīng)參考當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)。疫苗的終端價(jià)格在30元~80元/針，因此寵物疫苗市場(chǎng)有巨大空間。目前我國(guó)寵物疫苗以進(jìn)口產(chǎn)品為主體。國(guó)內(nèi)寵物物疫苗90%以上被6家外國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品壟斷，其中英特威約占40%的市場(chǎng)份額、碩騰約占24%~30%的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)都是國(guó)際領(lǐng)先的動(dòng)物保健品公司，具有極強(qiáng)的研發(fā)能力，我國(guó)寵物疫苗企業(yè)與之相比有明顯的差距。

我國(guó)擁有寵物疫苗批準(zhǔn)文號(hào)的企業(yè)數(shù)量少、疫苗品種單一

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    容易培養(yǎng)客戶粘性，可以作為企業(yè)進(jìn)入其他子行業(yè)的切入口，而產(chǎn)業(yè)鏈整合將加強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。寵物醫(yī)院主要的盈利方式就是收取患者醫(yī)療與保健的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。一線城市的寵物醫(yī)院，醫(yī)療和美容用品的收入比例為7：3，寄養(yǎng)和美容毛利為60%～80%，診療毛利率為50%～60%，單店流水平均毛利率約50%，國(guó)內(nèi)最好的寵物醫(yī)院年收入可以達(dá)到3萬(wàn)/平。另?yè)?jù)寵物行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，寵物醫(yī)院行業(yè)的平均凈利率為18%~20%。

    目前我國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)處于初級(jí)階段，我國(guó)寵物醫(yī)院性質(zhì)以私營(yíng)和個(gè)體商戶為主。我國(guó)排名前10的寵物連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)總收入占市場(chǎng)總收入低于10%，而美國(guó)寵物連鎖醫(yī)院可以達(dá)到25%。

90%的寵物醫(yī)院固定資產(chǎn)在1000萬(wàn)以下

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我國(guó)主要寵物連鎖醫(yī)院分布在一二線城市

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    寵物醫(yī)院連鎖經(jīng)營(yíng)將成為我國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)。隨著行業(yè)規(guī)范化發(fā)展不符合規(guī)定的小型寵物醫(yī)院將被淘汰。大型連鎖寵物醫(yī)院管理規(guī)范，接診量大，醫(yī)生的臨床經(jīng)驗(yàn)豐富，設(shè)備精良，共享就診檔案，診斷及時(shí)，治愈率高，口碑好，容易形成客戶粘性。醫(yī)院則會(huì)借此機(jī)會(huì)建立品牌效應(yīng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，利用規(guī)?；?jīng)營(yíng)，有效發(fā)揮采購(gòu)，營(yíng)銷和行政成本優(yōu)勢(shì)。

    服務(wù)精細(xì)化、立體化。未來(lái)的中國(guó)大型寵物醫(yī)院，分科更加細(xì)致，醫(yī)療設(shè)備和技術(shù)也將不斷更新、普及，緊隨發(fā)達(dá)國(guó)家腳步，在寵物的影像、康復(fù)、復(fù)雜疾病治療等領(lǐng)域也將有所收獲。未來(lái)寵物醫(yī)院將會(huì)形成寵物醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)與門(mén)店相結(jié)合的線上+線下的模式。上線平臺(tái)可以為顧客提供更加便捷、及時(shí)的服務(wù)，根據(jù)需求選擇個(gè)性化的服務(wù)。企業(yè)還可以通過(guò)上線供貨平臺(tái)，來(lái)升級(jí)線下醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備。線上與線下數(shù)據(jù)共享，提高效率。同時(shí)將實(shí)現(xiàn)價(jià)格透明化，消除信息不對(duì)等帶給消費(fèi)者的憂慮。