2018年中國(guó)炭黑行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量及市場(chǎng)集中度分析（圖）

    炭黑是碳元素的一種存在形式，基本粒子尺寸在10nm~100nm 之間。由于炭黑能改善輪胎胎面的耐磨性，極大地提高輪胎行駛里程、膠料的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度等物理性能，因此炭黑廣泛應(yīng)用于制造各種類(lèi)型的輪胎和其他橡膠制品，是橡膠工業(yè)不可缺少的原料。炭黑工業(yè)對(duì)于促進(jìn)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展和改善居民生活都具有重要的意義。

    炭黑下游主要應(yīng)用為汽車(chē)輪胎行業(yè)，占到炭黑使用量的67.5%，一條輪胎的重量30%是炭黑。雖然自16 年下半年以來(lái)，由于天膠價(jià)格的波動(dòng)，輪胎行業(yè)盈利普遍較差，但實(shí)際需求并未萎縮。2016 年，全國(guó)汽車(chē)輪胎總產(chǎn)量約6.1 億條，同比增長(zhǎng)7.9%；據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2017 年，中國(guó)輪胎產(chǎn)量可達(dá)到6.35 億條，同比增長(zhǎng)4.1%。未來(lái)新車(chē)銷(xiāo)售和售后維修市場(chǎng)將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)輪胎行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。炭黑在輪胎成本中占比不到10%，需求彈性小，有議價(jià)空間，輪胎需求增加將拉動(dòng)炭黑需求繼續(xù)上行。

2014 年-2017 年10 月國(guó)內(nèi)炭黑產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)炭黑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

近一年山西地區(qū)炭黑、煤焦油價(jià)格和價(jià)差（元/噸）

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    注：價(jià)差=炭黑價(jià)格-1.65*煤焦油價(jià)格

    2016 年，國(guó)內(nèi)炭黑實(shí)際產(chǎn)量約407 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.22%；2017 年1-10 月，國(guó)內(nèi)炭黑實(shí)際產(chǎn)量約307 萬(wàn)噸，略低于去年同期。我國(guó)炭黑產(chǎn)能主要分布在山東、河北、天津，炭黑生產(chǎn)對(duì)空氣污染嚴(yán)重，2016 年下半年以來(lái)，環(huán)保高壓導(dǎo)致炭黑生產(chǎn)成本上升和供給收縮，驅(qū)動(dòng)炭黑價(jià)格一路上漲，當(dāng)前再次創(chuàng)出新高，與去年同期相比上漲了53.54%。主要原料煤焦油受焦化限產(chǎn)影響，價(jià)格仍在上漲，對(duì)炭黑產(chǎn)品價(jià)格形成重要支撐。比較炭黑和煤焦油價(jià)差，發(fā)現(xiàn)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制比較順暢，綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)炭黑行業(yè)盈利性將繼續(xù)上升。

    炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油，蒽油是煤焦油進(jìn)一步加工的產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)炭黑裝置主要以煤焦油和蒽油為主要原料，國(guó)外炭黑裝置多用乙烯焦油為主要原料。近兩年，炭黑進(jìn)口增長(zhǎng)速度較快，但絕對(duì)量仍然較小，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響不大。出口方面，在當(dāng)前的原料成本情況下，國(guó)內(nèi)煤焦油法產(chǎn)能已經(jīng)失去了對(duì)國(guó)外乙烯焦油法的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)偏緊的供需狀態(tài)，都決定了未來(lái)炭黑出口增速不會(huì)有太大增長(zhǎng)。

2011 年-2017 年前三季度炭黑進(jìn)出口數(shù)量（萬(wàn)噸）

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    炭黑行業(yè)基本產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)方向?yàn)椋禾亢谛袠I(yè)以淘汰落后、提高產(chǎn)業(yè)集中度為重點(diǎn)，具體包括不再新建5 萬(wàn)噸以下炭黑廠、不再建設(shè)產(chǎn)能在2 萬(wàn)噸以下的炭黑生產(chǎn)裝置；限期淘汰總規(guī)模在5 萬(wàn)噸以下、技術(shù)裝備落后、能耗高、排放超標(biāo)、作業(yè)環(huán)境不好的炭黑廠；立即淘汰規(guī)模在1.5 萬(wàn)噸以下的干法造粒的生產(chǎn)裝置；培育5-7 個(gè)規(guī)模在50 萬(wàn)噸左右，可與跨國(guó)炭黑公司抗衡的炭黑集團(tuán)。今年8 月，河北發(fā)布《炭黑行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)炭黑行業(yè)大氣污染物排放濃度限值，提出了更嚴(yán)格的要求。

    今年采暖季，“2+26”城市涉及炭黑企業(yè)共計(jì)17 家，累計(jì)年產(chǎn)能251.2 萬(wàn)噸，各省市發(fā)布的限產(chǎn)文件中明確要求停車(chē)或減產(chǎn)的炭黑企業(yè)相對(duì)較少，僅4 家，其中2 家要求限產(chǎn)50%以上，另2 家要求停車(chē)。從下表中可以看出，小產(chǎn)能企業(yè)受環(huán)保限產(chǎn)的影響會(huì)更大。

2017 年采暖季炭黑企業(yè)限產(chǎn)情況

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    當(dāng)前，國(guó)家從產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)方面都擠壓了小型、技術(shù)落后的炭黑生產(chǎn)企業(yè)的生存空間，加速了落后產(chǎn)能整合和出清，炭黑市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。對(duì)于產(chǎn)能在10 萬(wàn)噸以下的企業(yè)，投資配套合乎環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保裝置并不劃算，徹底關(guān)停也許是更好的選擇，大型炭黑企業(yè)也將獲得更多的市場(chǎng)份額，對(duì)下游客戶議價(jià)能力增強(qiáng)，炭黑經(jīng)營(yíng)狀況將繼續(xù)改善。