染料是能將纖維或其他基質(zhì)染成一定顏色的有色有機化合物，通俗來講便是紡織物染色中所用到的著色物質(zhì)，在這里所提到的染料為工業(yè)化生產(chǎn)的合成染料（與天然染料進行區(qū)分），其主要用途是用于紗線及面料的染色印花、皮革染色、紙張染色、食品添加以及塑料填色領(lǐng)域。按照性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等若干類別。
染料分類及應(yīng)用范圍
染料分類 | 應(yīng)用范圍 |
分散染料 | 主要用于滌綸纖維的染色和印花，也可用于醋三纖維、錦綸等紡織物的染色。 |
酸性染料 | 用于羊毛、蠶絲、聚酰胺纖維的染色和印花的染料，也可用于皮革、紙張、墨水、化妝品等的著色，不能用于纖維素的染色。 |
堿性染料 | 很少用于織物的染色，主要用于文教用品、紙張的著色及制造色淀。 |
直接染料 | 廣泛地應(yīng)用于針織、絲綢、棉紡、皮革、毛麻等行業(yè)，也用于粘膠、纖維的染色。 |
活性染料 | 主要用于棉纖維及其紡織品的染色、印花，也可用于麻、羊毛、蠶絲和一部分合成纖維的染色。 |
還原染料 | 主要用于棉、滌棉混紡織物印染，也可用于人絲、人絲&人棉交織、真絲綢拔染印花。 |
硫化染料 | 主要用于棉纖維染色，亦可用于棉/維混紡織物。 |
其他染料 | 包括冰染染料、中性染料、食用染料、縮聚染料、皮毛染料等。 |
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染料制造業(yè)的上游行業(yè)為石油化工、基礎(chǔ)化工和煤化工行業(yè)，染料主要原料為苯、萘、蒽、雜環(huán)類以及無機酸堿等化學(xué)用品，下游行業(yè)為紡織行業(yè)中的印染行業(yè)。
染料行業(yè)上下游
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在過去5年之中，中國染料總產(chǎn)量基本穩(wěn)定在約90萬噸/年。2016年我國染料總產(chǎn)量達到92.8萬噸，占全世界產(chǎn)量70%左右，表觀消費量達70萬噸左右，出口量26.05萬噸，染料產(chǎn)量、出口以及表觀消費量均居全球第一。
從生產(chǎn)企業(yè)來看，國內(nèi)染料市場主要集中度較高。根據(jù)產(chǎn)能分布，2016年國內(nèi)分散染料產(chǎn)能主要集中在浙江龍盛、閏土股份和吉華集團三家企業(yè)，CR3約70%。活性染料產(chǎn)能較高的有浙江龍盛、閏土股份、湖北楚源、泰興錦雞和安諾其五家企業(yè)，CR3接近50%。相對于分散染料，活性染料中小型廠商較多，未來市場集中度仍有提升空間。下游的印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低。此外，一旦得到染料供應(yīng)商進入印染企業(yè)供應(yīng)體系，印染企業(yè)不會輕易更換。因為更換供應(yīng)商，會延長其生產(chǎn)周期，影響印染效果。因此，染料下游客戶具有比較高的用戶粘性。
根據(jù)2017年下游印染布產(chǎn)量的增速來測算分散染料和活性染料的表觀消費量，以近十年的出口增速來分別測算分散染料和活性染料的出口量增速。根據(jù)測算結(jié)果，在2018年，分散染料的產(chǎn)量將達到50.34萬噸，活性染料的產(chǎn)量應(yīng)達27.87萬噸。但是據(jù)統(tǒng)計中國目前分散染料產(chǎn)能只有約50萬噸，活性染料產(chǎn)能只有約45萬噸。根據(jù)以往的開工率情況，疊加2018環(huán)保監(jiān)管力度遠超前幾個年份，染料的供需處于緊平衡狀態(tài)。
分散染料產(chǎn)量
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活性染料產(chǎn)量
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2016年，我國染料產(chǎn)量達92.8萬噸，表觀消費量達69.7萬噸，產(chǎn)量在全球占比約70%，是染料生產(chǎn)和消費第一大國。近年來，出口量遠大于進口量。2017年，分散染料總出口105306.91噸，同比增長16%，分散染料進口量1925.15噸，同比下降7%；活性染料總出口量36396.61噸，同比下降5%，進口量13006.30噸，同比增長14%?？偟膩碚f，中國生產(chǎn)染料中，約30%被出口消耗。預(yù)計18，19年凈出口量依然保持相對穩(wěn)定的規(guī)模。
分散染料進出口量
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活性染料進出口量
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染料價格受上游原材料和下游需求影響較大，國內(nèi)產(chǎn)量居前兩位的分散染料和活性染料占據(jù)了近八成市場。染料生產(chǎn)成本受上游中間體價格影響較大，售價受下游需求影響較大。原材料在染料生產(chǎn)成本中占比超過70%，而中間體占據(jù)了其中的絕大部分。舉個例子，分散藍ANT中間體六溴和中間體還原物的用量占27%，而原料成本則占到81%。對于活性黑KNB，中間體對位酯和中間體H酸占58%，原料成本則占到98%?？梢姡玖现虚g體的價格直接影響染料行業(yè)得盈利能力。
分散染料工藝流程
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活性染料工藝流程
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苯和萘是生產(chǎn)染料的初始原料。2018年，在原油價格中樞上移，苯和萘價格也出現(xiàn)大幅上漲。
分散黑ECT300%價格（元/噸）走勢
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活性黑WMN200%價格（元/噸）走勢
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從全球來看，有的企業(yè)退出中間體業(yè)務(wù)，也會造成中間體供需出現(xiàn)缺口。比如美國茵蒂斯派克于2017年7月宣布永久退出間苯二酚業(yè)務(wù)，間苯二酚供需出現(xiàn)缺口。此外，由于國內(nèi)環(huán)保形勢愈發(fā)嚴峻，H酸，對位酯等染料中間體供給收縮較為明顯，疊加下游印染企業(yè)補庫存剛需，染料價格得到有力支撐。
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國染料行業(yè)深度全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》
智研咨詢 - 精品報告
2026-2032年中國染料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告
《2026-2032年中國染料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資方向分析報告》共十章，包含染料所屬行業(yè)進出口市場分析，染料行業(yè)主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營分析，染料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與預(yù)測等內(nèi)容。
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