2018年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

    （一）農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況

    1、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

    20 世紀 60～90 年代，世界農(nóng)藥工業(yè)處于高速成長階段，進入 90 年代后，全球市場開始進入成熟階段，其規(guī)模和格局開始逐漸成型。農(nóng)藥的市場需求與人類對糧食及其他農(nóng)作物的需求呈正相關(guān)關(guān)系。近些年，基于全球人口持續(xù)增長、城市建設(shè)與工業(yè)用地的增加、氣候變化和土地荒漠化等因素的共同驅(qū)動下，市場對農(nóng)藥的需求量和特性都提出了新的要求，農(nóng)藥工業(yè)獲得了長足有效的發(fā)展?？v觀近些年全球農(nóng)藥行業(yè)的市場發(fā)展情況，可以概括為如下幾項特征：

    （1）農(nóng)藥巨頭合作密切，制劑生產(chǎn)及新產(chǎn)品研發(fā)高度集中

    經(jīng)過幾十年的激烈競爭與兼并重組，世界農(nóng)藥行業(yè)已呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷格局。農(nóng)藥行業(yè)通過整合誕生了若干超級農(nóng)化公司：先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。 2015 年 12 月 11 日，美國化工業(yè)巨頭杜邦公司和陶氏化學(xué)公司宣布合并，成立陶氏杜邦公司，雙方各持 50%的股份，總市值約 1300 億美元。上述跨國公司合計占據(jù)了全世界 80%的市場份額。這些企業(yè)主要專注于制劑生產(chǎn)及新產(chǎn)品的開發(fā)，形成農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷局面，從而進一步鞏固其在全球農(nóng)藥市場的壟斷地位。簽署協(xié)議、締結(jié)合作關(guān)系和共同協(xié)作是農(nóng)藥巨頭們最常見的戰(zhàn)略措施，未來預(yù)計將進一步提升和刷新這一市場格局。

   （2）農(nóng)藥原藥產(chǎn)能向亞太及拉美地區(qū)轉(zhuǎn)移

    農(nóng)藥原藥產(chǎn)能呈現(xiàn)為從歐美等發(fā)達國家地區(qū)開始向亞太地區(qū)一些發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。該種轉(zhuǎn)移主要基于不同國家和地區(qū)的生產(chǎn)成本、環(huán)保政策要求存在差別而產(chǎn)生的。隨著全球經(jīng)濟一體化，世界農(nóng)藥市場已經(jīng)逐步融為一體，全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興國家轉(zhuǎn)移趨勢漸趨明顯。各大農(nóng)藥跨國公司出于成本的考慮，不僅將農(nóng)藥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家，也會選擇與發(fā)展中國家的一些在工藝、技術(shù)、環(huán)保、成本方面具有優(yōu)勢的農(nóng)藥企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，進行相關(guān)原藥的采購。同時，農(nóng)藥市場的增長主要集中于以巴西、阿根廷為代表的拉美地區(qū)以及中國、印度、亞太地區(qū)等新興國家，進一步催生了本土農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展。此外，由于發(fā)達國家出臺更加嚴格的環(huán)境保護法律法規(guī)及政策，對農(nóng)藥的環(huán)境相容性提出了更高的要求。美、歐、日等發(fā)達國家及地區(qū)在出臺了一系列加強農(nóng)藥環(huán)保的法律法規(guī)后，促使這些地區(qū)的跨國農(nóng)藥企業(yè)將其農(nóng)藥原藥生產(chǎn)外包給亞太及拉美地區(qū)的廠家。

    （3）環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥市場潛力巨大

    隨著農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展進入成熟階段，食品安全、生態(tài)環(huán)境保護、產(chǎn)能過剩等方面的突出問題給農(nóng)藥的使用帶來了巨大壓力，人們的環(huán)保意識增強和科技水平的提高，也對農(nóng)藥的生物合理性和環(huán)境相容性提出了更高要求，以往高毒、高殘留農(nóng)藥品種將逐漸被市場所淘汰，讓位給高效、低毒、低殘留農(nóng)藥將是大勢所趨。這一替代趨勢涵蓋了除草劑、殺蟲劑、殺菌劑領(lǐng)域。例如，在除草劑領(lǐng)域，二甲戊靈對乙草胺、氟樂靈等選擇性除草劑的廣泛替代。近期，歐洲有議案倡導(dǎo)禁用廣譜滅生性除草劑草甘膦，轉(zhuǎn)而使用更為安全的二甲戊靈等選擇性除草劑。在殺蟲劑領(lǐng)域，環(huán)保高效殺蟲劑氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺等正在逐步替代傳統(tǒng)產(chǎn)品。

    2、中國農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

    改革開放 30 多年來，國家有關(guān)部門不斷加強農(nóng)藥生產(chǎn)管理，調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，我國農(nóng)藥工業(yè)有了長足的發(fā)展。整體上看，我國農(nóng)藥工業(yè)近年來的發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：

    （1）農(nóng)藥生產(chǎn)規(guī)模大幅增長

    近年來我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術(shù)不斷升級，農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。在整體技術(shù)水平不斷提升的同時，我國農(nóng)藥行業(yè)銷售規(guī)模不斷擴大，保持良好的發(fā)展態(tài)勢。2001 年至 2016 年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由 78.72 萬噸增長至 377.80 萬噸，年復(fù)合增長率為11.02%，農(nóng)藥行業(yè)在經(jīng)歷 2009 年至 2011 年低谷后， 2012 年逐漸顯現(xiàn)回升跡象。

    （2）農(nóng)藥需求旺盛，使用量連年增長，對外貿(mào)易順差明顯

    目前世界人口已經(jīng)超過 72 億人，而中國人口也已超過 13.60 億人。隨著耕地面積的減少，人口增長以及人們環(huán)境保護意識的增強，如何環(huán)保的利用有限的土地資源來提高單位土地面積的糧食產(chǎn)出量，已經(jīng)成為擺在人們面前的突出難題。農(nóng)藥，特別是高效、低毒、低殘留的環(huán)保型農(nóng)藥對解決上述問題起到重要作用。目前我國農(nóng)藥行業(yè)在產(chǎn)量穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品競爭力不斷增強，行業(yè)效益平穩(wěn)提升。在不斷加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和換代的同時，一些企業(yè)積極參與國際競爭，與外國農(nóng)藥企業(yè)合作，成為跨國農(nóng)藥企業(yè)的原藥供應(yīng)商。2016 年，我國共進口農(nóng)藥 8.48 萬噸，同比減少 5.76%，進口金額同比減少 9.82%，達到 6.75 億美元；共出口農(nóng)藥 139.99萬噸，同比增長 19.14%，出口金額達到 37.08 億美元，增幅達到 4.63%。隨著國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)品環(huán)保性能不斷提升以及農(nóng)藥生產(chǎn)原材料相關(guān)成本的逐步下降，中國農(nóng)藥出口預(yù)計將迎來再次上升的局面。

    （3）以仿制藥為主，生產(chǎn)性研發(fā)能力強，原創(chuàng)性研發(fā)能力弱

    目前我國農(nóng)藥品種主要以仿制為主，農(nóng)藥企業(yè)在原研新品種上研發(fā)投入較少，制劑產(chǎn)品的品牌檔次與發(fā)達國家還存在較大的差距，要達到發(fā)達國家對農(nóng)藥產(chǎn)品的高標準，還需要不斷加大研發(fā)投入，增強新產(chǎn)品的研發(fā)后勁。在環(huán)境與資源問題日益突出的今天，國內(nèi)農(nóng)藥市場中還廣泛存在高毒、高殘留農(nóng)藥品種未淘汰。從原藥生產(chǎn)來看，目前國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)能夠在個別農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)中實現(xiàn)全連續(xù)化和自動化工藝，部分優(yōu)秀的原藥品種國內(nèi)的產(chǎn)品還無法獲得歐美客戶的認可，亟需加強合成技術(shù)和工藝的研究改進。

    隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會的環(huán)境保護和食品安全意識不斷加強，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。我國積極響應(yīng)全球?qū)τ诟叨?、高風(fēng)險農(nóng)藥的禁用、限用管理措施，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)主管部門歷年來陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)于禁止和限制使用農(nóng)藥的公告，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將加快淘汰，以二甲戊靈為代表的高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥成為行業(yè)研發(fā)重點和主流趨勢，農(nóng)藥劑型向水基化、無塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋劑等新劑型加快研發(fā)和推廣。高效、安全、經(jīng)濟、環(huán)境友好的農(nóng)藥新產(chǎn)品的推廣將有效促進我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時降低對于環(huán)境的影響。

    3、農(nóng)藥市場規(guī)模

    2014 年至 2019 年，全球作物保護化學(xué)品市場將以5.50%的復(fù)合年增長率增至 696.14 億美元。2016 年農(nóng)藥總產(chǎn)量為 377.80 萬噸，其中除草劑的產(chǎn)量所占的比例仍舊最大。隨著國家倡導(dǎo)生產(chǎn)和使用綠色環(huán)保低毒農(nóng)藥，未來高效、低毒、低殘留環(huán)境友好型農(nóng)藥的市場規(guī)模將會穩(wěn)定向好。除此之外，隨著國家二胎政策的放開，未來對糧食等農(nóng)作物需求量將進一步加大，將進一步刺激國內(nèi)農(nóng)藥市場需求。

    （二）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素及不利因素

    1、有利因素

    （1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

    黨中央、國務(wù)院歷來高度重視“三農(nóng)”問題，始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首要位置。農(nóng)藥等農(nóng)資是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)和農(nóng)民增收問題，國家產(chǎn)業(yè)政策積極支持國內(nèi)農(nóng)藥工業(yè)的健康發(fā)展。 2004 年至 2016 年連續(xù)十三年發(fā)布以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件，強調(diào)“三農(nóng)”問題在中國社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位，多次指出要加強農(nóng)作物病蟲害防治工作，積極發(fā)展安全、低毒、高效農(nóng)藥，推進農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代，引導(dǎo)農(nóng)民合理使用化肥農(nóng)藥。相關(guān)政策文件和內(nèi)容具體如下：

資料來源：公開資料整理

    此外，自 2006 年起《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》、《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列農(nóng)藥行業(yè)相關(guān)政策的推出為促進農(nóng)藥工業(yè)健康發(fā)展和促進農(nóng)藥工業(yè)振興起到積極作用。

    （2）市場前景廣闊

    全球農(nóng)藥市場銷售額不斷擴大，年銷售額從 2002 年的 251.50 億美元增至2014 年的 566 億美元，年均增長率達到 7.00%。同時，基于以下幾點因素，農(nóng)藥行業(yè)在未來一段時間內(nèi)依然具備廣闊的市場前景。

    ①全球人口糧食需求迅速增加

    世界人口快速增長，糧食生產(chǎn)與糧食安全日益受到各國政府的重視。在未來 12 年內(nèi)，全球人口預(yù)計將從現(xiàn)在的 72 億增加到 81 億， 2050 年時達 96 億。同時，全球人均占有谷物量也不斷提高，以我國為例， 2015 年人均糧食占有量達約 450 千克，較1949 年增長 241 千克，增幅達 115.31%。在全球耕地面積增長緩慢的情況下，人口增長、人均谷物占有量提高，意味著谷物單位面積產(chǎn)出的大幅增加，種植者將更加依賴農(nóng)藥等科技種植手段。同時，隨著人們生活水平的提高，對肉類的需求也逐步上升。肉類產(chǎn)品的生產(chǎn)需要耗費大量的谷物產(chǎn)品。以豬肉為例，在養(yǎng)殖食用豬的過程中，每增重 1 千克，需要消耗大約 6 千克玉米。因此，肉類生產(chǎn)過程中對農(nóng)藥的需求，相對于單純種植普通農(nóng)產(chǎn)品更高。

    ②農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)和耕作方式的轉(zhuǎn)變顯著增加了農(nóng)藥需求

    為了進一步加快農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，提高復(fù)種效率，確保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，促進群眾的“菜籃子”多樣化，豐富人民食物結(jié)構(gòu)，各級政府部門采取了一系列措施鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者種植蔬菜、水果等經(jīng)濟作物。平均每畝經(jīng)濟作物的農(nóng)藥用藥水平比糧食作物高約 5-6 倍。隨著我國經(jīng)濟作物的產(chǎn)量逐年增長，勢必增加農(nóng)藥的市場需求。此外，全球農(nóng)作物生產(chǎn)的耕作方式逐步趨于規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化。以我國為例，隨著工業(yè)化和城市化的快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)人口向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)正面臨重大變革，預(yù)計到 2030 年，只有 30%左右的人口從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。因此，我國農(nóng)業(yè)的耕作方式會逐步改變，農(nóng)田承包給種糧大戶集中耕作，單一農(nóng)戶精耕細作的種植模式在很多地方逐漸讓位于規(guī)?；姆N植。這種規(guī)模化的耕作方式對農(nóng)藥的使用成本不敏感，而更注重整體作物產(chǎn)出的質(zhì)量和穩(wěn)定性，因此會顯著增加農(nóng)藥需求，這將會大大增加農(nóng)藥特別是除草劑的使用量。

    （3）行業(yè)整合加速，有利于行業(yè)健康發(fā)展

    農(nóng)藥行業(yè)屬于典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)整合是發(fā)展到一定階段的必由之路，通過行業(yè)整合有利于行業(yè)健康發(fā)展。目前，我國農(nóng)藥企業(yè)眾多，市場分散，產(chǎn)品同質(zhì)化和低端化嚴重，企業(yè)競爭秩序較為混亂。 2010 年頒布的《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》中提出，要大力推進企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)模化、 專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。 2016 年頒布的《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》也提出，推動農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進一步集中，并通過兼并重組培育重點大型農(nóng)藥企業(yè)。隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農(nóng)藥行業(yè)正進入新一輪整合期。為鼓勵企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度，工信部原則上不再新增農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)備案，將有利于我國農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。技術(shù)領(lǐng)先、機制合理、經(jīng)營靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。

    （4）環(huán)保要求提高，有利于優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展

    化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)屬于重污染行業(yè)之一，我國環(huán)保領(lǐng)域存在“違法成本低、守法成本高”的現(xiàn)狀，部分農(nóng)藥企業(yè)為追求利潤最大化而無視安全、犧牲環(huán)境、偷排超排，與環(huán)保守法企業(yè)之間形成不公平競爭，制約了行業(yè)的健康發(fā)展。隨著全社會環(huán)境保護和食品安全意識的不斷增強，農(nóng)藥生產(chǎn)和使用對環(huán)境的負面影響日益引起關(guān)注?！掇r(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出強化環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，對于沒有有效處理污染物，以及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格經(jīng)整改仍不達標的企業(yè)取消其農(nóng)藥生產(chǎn)資格。此外，新修訂的《環(huán)境保護法》加大對環(huán)境違法行為的處罰力度，將大大提高企業(yè)環(huán)境污染成本。不規(guī)范的企業(yè)將面臨較大的環(huán)保壓力，如果沒有足夠的資金實力投入環(huán)保，將有可能被淘汰。技術(shù)含量低、生產(chǎn)工藝落后、環(huán)境污染嚴重的企業(yè)將逐漸失去生存空間，這將有利于環(huán)保達標、工藝先進的農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展。

    （5）農(nóng)藥禁限用政策為環(huán)保、高效、低毒農(nóng)藥推廣提供廣闊空間

    近年來，國際上通過實施國際公約，嚴格管控高毒、高風(fēng)險農(nóng)藥的生產(chǎn)、使用和國際貿(mào)易，世界各國根據(jù)本國國情積極履行國際公約，不斷采取禁限用措施。例如，近年來除草劑第二大品種百草枯已成為繼有機磷農(nóng)藥之后中毒發(fā)病率第二高的農(nóng)藥品種，已被 20 多個國家禁止或者嚴格限制使用，并于 2011年 3 月被列入鹿特丹公約的出口限制清單，而列入該清單的產(chǎn)品將會逐漸被禁止或嚴格限制生產(chǎn)。我國《中華人民共和國食品安全法》（2015 年修訂）第十一條規(guī)定：“國家對農(nóng)藥的使用實行嚴格的管理制度，加快淘汰劇毒、高（?。┒尽⒏邭埩艮r(nóng)藥，推動替代產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，鼓勵使用高效低毒低殘留農(nóng)藥。”

    通過政策規(guī)定禁用和限用部分農(nóng)藥，進一步提高了我國農(nóng)藥應(yīng)用水平，促進農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。同時，高毒農(nóng)藥的退出為高效、低毒農(nóng)藥讓出市場，有利于高效、低毒農(nóng)藥的推廣?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出實施化肥農(nóng)藥使用量零增長行動，預(yù)示農(nóng)藥消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生調(diào)整，以往高毒、高殘留農(nóng)藥品種將逐漸被市場所淘汰，讓位給高效、低毒、低殘留農(nóng)藥將是大勢所趨。例如，在除草劑領(lǐng)域，二甲戊靈憑借其環(huán)保、高效、低毒的特性可以對乙草胺、氟樂靈等選擇性除草劑形成廣泛替代。

    （6）專利農(nóng)藥集中到期，給仿制企業(yè)帶來巨大機遇

    從專利的角度基本上可以將農(nóng)藥產(chǎn)品分為三類：專利產(chǎn)品、專利到期產(chǎn)品和非專利產(chǎn)品。 2011 年全球作物保護市場市值約為 440 億美元，而這三類農(nóng)藥基本是三分天下的局面。農(nóng)藥研發(fā)期在 8-10 年時間，其后就是長達 20 年左右的專利保護期，專利過期后，仿制企業(yè)通過工藝優(yōu)化、規(guī)?；a(chǎn)大幅降低成本，大大提高產(chǎn)品使用量。專利過期農(nóng)藥通常有 15-20 年的黃金周期，之后隨著替代產(chǎn)品的出現(xiàn)需求趨于穩(wěn)定。

    目前使用的多個農(nóng)藥品種是在上世紀 80-90 年代研發(fā)的，今后 10 年專利農(nóng)藥將集中到期，到 2023 年全球?qū)⒂?166 個農(nóng)藥專利到期，屆時新增加的農(nóng)藥產(chǎn)品市場達 110 億美元，市場空間巨大。隨著農(nóng)藥專利到期密集期的到來，國內(nèi)業(yè)內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢較為明顯的企業(yè)，將會率先涉足專利到期產(chǎn)品，并參與與國外農(nóng)藥龍頭企業(yè)的市場、研發(fā)等合作中，不斷享受市場發(fā)展帶來的機遇。

    2、不利因素

    目前我國農(nóng)藥品種仍以仿制為主。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，國內(nèi)絕大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例不到 1%，新產(chǎn)品開發(fā)后勁不足。目前只有少數(shù)企業(yè)在個別產(chǎn)品生產(chǎn)中實現(xiàn)了連續(xù)化、自動化，大多數(shù)企業(yè)仍然采用工藝參數(shù)集中顯示、就地或手動遙控。我國農(nóng)藥品種檔次、質(zhì)量與發(fā)達國家相比還存在較大差距，基礎(chǔ)研究薄弱，企業(yè)研發(fā)投入少、創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢，無法及時跟上和滿足市場需求，由此造成我國的農(nóng)藥產(chǎn)品在國際分工中處在低端領(lǐng)域，不利于提高我國農(nóng)藥行業(yè)整體國際競爭力。

    （三）行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    影響行業(yè)經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素包括創(chuàng)新能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶群體等，主要農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營模式特征如下：

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    農(nóng)藥新品種創(chuàng)制難度很大，對技術(shù)儲備和研發(fā)投入要求較高，但新藥在專利保護期內(nèi)的利潤率極高。因此，農(nóng)藥新品種的開發(fā)基本由世界跨國農(nóng)藥巨頭壟斷，其所獲得巨額利潤為研發(fā)再投入提供了保障，并已形成“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥—豐厚利潤—研發(fā)投入—新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán)。仿制類企業(yè)主要生產(chǎn)專利到期農(nóng)藥和無專利農(nóng)藥，以生產(chǎn)能力和成本控制為依托，不斷通過新生產(chǎn)設(shè)備的投入和生產(chǎn)工藝的優(yōu)化來占領(lǐng)相應(yīng)農(nóng)藥品種因?qū)＠狡诤髢r格下降而急劇擴大的市場。突出的生產(chǎn)性研發(fā)能力、優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、先進的管理機制、持續(xù)的工藝改進和良好的成本控制等是企業(yè)成功占領(lǐng)非專利農(nóng)藥廣大市場的關(guān)鍵因素。

    （四）上下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響

    化學(xué)農(nóng)藥的上游行業(yè)主要可追溯至石化行業(yè)?；瘜W(xué)農(nóng)藥的下游為農(nóng)場主、種植戶等終端客戶。農(nóng)化企業(yè)既有從原料到中間體、到農(nóng)藥原藥、制劑的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)，也有專做中間體或原藥、制劑的企業(yè)。其中，農(nóng)藥原藥與制劑存在本質(zhì)區(qū)別。原藥類企業(yè)主要依托合成技術(shù)，屬于 B2B 模式，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售農(nóng)藥原藥（制劑中的有效成分）；而制劑類企業(yè)主要依托解決方案和品牌推廣，屬于 B2C 模式，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售直接應(yīng)用于終端作物（或非作物）的不同類型的制劑（有效成分相同）?？傮w上，產(chǎn)業(yè)鏈越長的農(nóng)化企業(yè)，其盈利能力和競爭力越強。從原料到中間體再到原藥的生產(chǎn)過程體現(xiàn)技術(shù)密集的特點，而原藥到制劑的生產(chǎn)更多的體現(xiàn)企業(yè)在營銷及品牌上的優(yōu)勢。

    1、農(nóng)藥行業(yè)與上游關(guān)聯(lián)性分析

    農(nóng)藥行業(yè)的上游為石化行業(yè)，其原料為各種基礎(chǔ)化工產(chǎn)品。先由中間體企業(yè)將各種基礎(chǔ)化工原料加工成生產(chǎn)原藥所需的關(guān)鍵中間體，再由原藥企業(yè)將各種中間體進行深加工生產(chǎn)出原藥，最后由農(nóng)業(yè)制劑企業(yè)進行加工，生產(chǎn)出不同劑型的制劑供應(yīng)終端市場。

    2、農(nóng)藥行業(yè)與下游關(guān)聯(lián)性分析

    農(nóng)藥行業(yè)下游終端客戶主要包括農(nóng)戶及其他農(nóng)藥使用者，主要使用于農(nóng)林牧漁領(lǐng)域，少量使用于其他領(lǐng)域。農(nóng)藥的市場需求量不僅受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性、農(nóng)作物種植的多樣性、病蟲草害規(guī)模的影響，還受到農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式集約化程度、非農(nóng)作物應(yīng)用市場的影響。對于下游農(nóng)藥使用者來說，其對農(nóng)藥制劑性能、安全性、品牌和附加服務(wù)的要求也同樣影響到農(nóng)藥行業(yè)。一方面，隨著人們對農(nóng)產(chǎn)品環(huán)保健康要求的提高，促使農(nóng)藥制劑企業(yè)加大環(huán)保安全農(nóng)藥新品種的研發(fā)投入，也促進農(nóng)藥原藥及中間體企業(yè)加強技術(shù)研發(fā)、降低生產(chǎn)成本和提升質(zhì)量，農(nóng)藥品種朝著低毒、高效、低殘留的方向持續(xù)演進，農(nóng)藥市場需求的結(jié)構(gòu)性變化越來越顯著。另一方面，隨著下游病蟲草害的不斷進化，病蟲草害對農(nóng)藥的抗藥性在逐步提升（例如對草甘膦、吡蟲啉等過去大規(guī)模應(yīng)用的農(nóng)藥品種產(chǎn)生了比較明顯的抗性），這會導(dǎo)致農(nóng)藥用量增加、環(huán)境負擔加重、藥品殘留超標的問題?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展需要農(nóng)藥制劑實現(xiàn)更豐富的復(fù)配使用（即在一個制劑中復(fù)配有多種有效的原藥成分），這也同樣推動農(nóng)藥市場需求的結(jié)構(gòu)性變化。

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國農(nóng)藥行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》