北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是我國正在實施的自主建設、獨立運行的衛(wèi)星導航系統(tǒng),是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎設施。 20 世紀后期,中國開始探索適合國情的衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展道路,逐步形成了三步走發(fā)展戰(zhàn)略: 1) 2000 年年底,建成北斗一號系統(tǒng),向中國提供服務; 2) 2012 年年底,建成北斗二號系統(tǒng),向亞太地區(qū)提供服務; 3)計劃在 2020 年前后,建成北斗全球系統(tǒng),向全球提供服務 。 目前,我國正在推進以北斗系統(tǒng)為核心的綜合 PNT 體系建設,爭取到 2035 年構建起空天地海無縫覆蓋、高精度安全可靠、萬物互聯(lián)萬物智能的國家綜合定位導航授時體系。
北斗導航衛(wèi)星“三步走”戰(zhàn)略
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目前全球有四大衛(wèi)星導航系統(tǒng),分別是:美國的 GPS、俄羅斯的GLONASS、歐洲得 GALILEO、以及中國的北斗(COMPASS)衛(wèi)星導航系統(tǒng)。 目前,北斗系統(tǒng)進入全球組網新時代,其中,北斗二號性能穩(wěn)中有升,系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行,定位精度由 10 米提升至 6 米,并建設北斗地基增強系統(tǒng),形成全國“一張網”,可提供實時厘米級高精度服務;北斗三號則進入全球組網階段,通過增加星間鏈路、全球搜索救援等新功能,播發(fā)性能更優(yōu)的導航信號。北斗三號現(xiàn)已成功發(fā)射 8 顆全球組網衛(wèi)星,建成最簡系統(tǒng)。
全球主要衛(wèi)星導航系統(tǒng)對比
系統(tǒng) | GPS | Glonass | Galileo | 北斗 |
國家 | 美國 | 歐羅斯 | 歐盟 | 中國 |
首次衛(wèi)星發(fā)射時間 | 1979 年 | 1982 年 | 2005 年 | 2000 年 |
應用時間 | 1994 年 | 2009 年 | 2008 年 | 2012 年(覆蓋亞太) |
計劃衛(wèi)星構成 | 24 顆+4 顆備用 | 24 顆+4 顆備用 | 27 顆+3 顆備用 | 35 顆(計劃) |
特別服務 | - | 搜索與救援 | - | 雙向通信短報文功能 |
服務對象 | 軍民兩用 | 軍民兩用 | 民用 | 軍民兩用 |
民用定位精度 | 4~7 米 | 2~8 米 | 4 米 | 6 米 |
民用測速精度 | 0.1 米/秒 | 0.1 米/秒 | 0.1 米/秒 | 0.2 米/秒 |
后期計劃 | 實驗第三代衛(wèi)星,預計2025 年完成部署 | 計劃用 4 年時間將其更新為GLONASS-M 系統(tǒng),預計2020 年完成部署。 | 具備初始服務能力,預計 2019 年建成。 | 2012 年底亞太組網晚成,北斗二代正式投入運營,預計2020 年完成全球覆蓋。 |
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北斗產業(yè)鏈完整,軍:民=35%: 65%。 北斗衛(wèi)星導航產業(yè)鏈可分為五個關鍵環(huán)節(jié): 1、衛(wèi)星制造; 2、衛(wèi)星發(fā)射; 3、地面設備; 4、衛(wèi)星導航應用; 5、下游市場。目前,北斗導航系統(tǒng)主要應用于軍工市場、行業(yè)市場和大眾消費市場這三大領域, 2016 年軍用北斗市場規(guī)模在 150億左右,貢獻到市場份額的 35%左右;民用市場目前尚待培育,只有 270億左右,是未來的主要增長點,其中高精度北斗服務下行業(yè)應用市場的爆發(fā)即將到來,未來在 BAT 主導下的個人應用市場或呈全面爆發(fā)趨勢。
北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的五個環(huán)節(jié)
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北斗產業(yè)鏈正從初級階段邁向成熟,產值集中在中游。 國內北斗衛(wèi)星導航產業(yè)已初具規(guī)模,形成了基礎產品、應用終端、系統(tǒng)應用和運營服務等較完整的產業(yè)體系。2017 年我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)總體產值已達到 2550億元,較 2016 年增長 20.4%。其中包括與衛(wèi)星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備等在內的產業(yè)核心產值占比為35.4%,達到902億元,北斗對產業(yè)核心產值的貢獻率已達到80%。各類國產北斗終端產品推廣應用已累計超過 4000 萬臺/套,包括智能手機在內的采用北斗兼容芯片的終端產品社會用戶總保有量接近 5 億臺/套。截至 2018 年 1 月,衛(wèi)星導航及北斗應用相關上市公司(含新三板)總數(shù)已達到 58 家。當前,我國衛(wèi)星導航與位置服務領域企業(yè)事業(yè)單位數(shù)量保持在 14000 家左右,從業(yè)人員數(shù)量超過 50 萬。 中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會咨詢中心資料顯示我國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)鏈產值仍主要集中在中游,占比為 64.5%;上游產值相對較小,占比總額為 15%;下游運營服務產值占比 21%。
中國衛(wèi)星導航及位置服務產業(yè)規(guī)模 (億元)
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北斗產業(yè)鏈占比情況
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民用市場發(fā)展?jié)摿Υ螅A計 2020 年民用應用市場產值可達 2758億元。 根據(jù)衛(wèi)星導航與位置服務市場中消費用戶的分布情況,主要分為軍用應用市場、行業(yè)應用市場和民用應用市場三大類。其中軍用市場包括軍事應用、公安武警應用、救急救災應用,對精度等技術要求高,是高端市場, 2011 年產值約為 29.62 億元,目前處于持續(xù)穩(wěn)定增長期;行業(yè)市場包括國土資源、水利、農業(yè)、交通、測繪等方面,是關鍵及核心市場, 2011 年產值約為 318.28 億元,目前處于規(guī)?;瘧冒l(fā)展期;民用市場包括私家車輛應用、移動終端應用、個人位置服務應用、游戲娛樂應用等, 2011 年產值約為 355.20 億元,目前處于標配化應用啟動期。根據(jù)行業(yè)特性與技術發(fā)展趨勢,未來,民用領域市場空間大,發(fā)展速度快,預計到 2020 年產值可達 2758 億元。
2011 到 2020 年衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)市場產值變化
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一、軍用市場:軍改結束,國防開支增速快,未來市場彈性大
國防開支增速快,軍用北斗市場規(guī)模可期。 2017 年我國國防開支為1.04 萬億元,同比增長 6.9%,受軍改影響,從 2015 年開始國防開支增速下滑,隨著軍改結束,在“強軍思想”的指導下,未來國防開支有望快速增長。對標美國 GPS 軍用投入,美國軍用 GPS 投入占整個軍費開支比重約 1.5%, 2017 年軍用北斗市場規(guī)模達 150 億元。
2007 年-2017 年我國國防開支(億元)
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世界軍用導航設備市場預測產值(百萬美元)
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軍改結束,軍事需求快速增長,市場彈性客觀。 2015 年,中央軍委宣布實施全面軍改。受此影響,部分軍品采購訂單計劃延遲,整體軍費開支從 10%+降到 7%左右,對國內包括軍工信息化在內的軍品生產企業(yè)的業(yè)績造成了不利影響。 強軍思想被明確提出,建設強大的現(xiàn)代化陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰(zhàn)略支援部隊成為新時代的使命任務,加強國防裝備建設保障是國家戰(zhàn)略順利實施的關鍵,而導航技術作為“戰(zhàn)爭之眼”,在加強裝備建設的過程中必被視為重中之重。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)在軍事領域的應用大致可以分為五類:導航定位、精確制導、作戰(zhàn)部隊定位、精確授時、短報文通信。
二、行業(yè)市場:高精度行業(yè)應用發(fā)展迅速,全球市場嶄露頭角
行業(yè)應用專業(yè)性強,導航精度要求高。 北斗衛(wèi)星系統(tǒng)雖起源于軍用市場,但在行業(yè)市場的應用也已經相當廣泛,目前已經運用到精準農業(yè)、交通運輸、海洋漁業(yè)、防災減災等多個專業(yè)領域。行業(yè)應用市場最初只在駕考、測繪、營運車輛監(jiān)控等部分領域得以初步發(fā)展,隨著北斗高精度服務能力的提升,技術水平的成熟、社會對衛(wèi)星導航認知度的提升以及人們對導航定位精度要求的不斷提高,高精度衛(wèi)星導航定位應用的范圍持續(xù)拓寬,與其他產業(yè)的融合度不斷增強。一方面,地理信息、安全監(jiān)控、健康監(jiān)測、智慧城市、 精準農業(yè)等專業(yè)領域對衛(wèi)星導航定位需求的逐漸加大;另一方面,高精度應用也逐漸向位置服務、汽車導航、智能交通、船舶導航等大眾領域滲透。高精度衛(wèi)星導航定位應用市場規(guī)模呈快速擴 大趨勢。
衛(wèi)星導航在農業(yè)方面的應用
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衛(wèi)星導航在交通方面的應用
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高精度行業(yè)應用發(fā)展迅速,年復合增長率達 24.9%。 高精度衛(wèi)星導航定位產品主要應用于測量測繪、地理信息、災害監(jiān)測、精準農業(yè)應用、氣象預測、飛行器控制等專業(yè)領域。中國高精度衛(wèi)星導航定位應用始于上世紀末,外資企業(yè)攜其成熟的高精度 GPS 產品與方案向國內市場推廣。隨著技術水平的逐漸成熟,國內廠商開始崛起,并逐漸在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。 2015 年中國高精度衛(wèi)星導航定位應用市場規(guī)模已達 70.83億元,同比增長 22.07%。
中國高精度衛(wèi)星導航市場規(guī)模及預測
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產值主要來自產業(yè)鏈中游,呈快速擴大趨勢。 目前,高精度衛(wèi)星導航定位產業(yè)的產值主要來源于產業(yè)鏈的中游,主要包括終端產品及解決方案兩大類,其中終端主要包括應用于測繪領域的高精度 GNSS 接收機及地理信息系統(tǒng)應用的 GIS 數(shù)據(jù)采集器,解決方案主要包括位移監(jiān)測系統(tǒng)、機械控制系統(tǒng)(目前主要為精準農業(yè)農機自動導航系統(tǒng))等其他應用。從各細分領域來看,高精度 GNSS 接收機由于與國民經濟發(fā)展及基礎設施建設高度相關而保持平穩(wěn)增長, GIS 數(shù)據(jù)采集器市場隨著行業(yè)應用范圍的拓展持續(xù)快速增長;位移監(jiān)測系統(tǒng)(主要應用于安全監(jiān)控和健康監(jiān)測)市場則隨著國家在地質災害監(jiān)測領域及尾礦庫安全的高度重視保持超過 20%的年均增長;機械控制目前主要是由應用于農機的自動駕駛系統(tǒng)及少量的工程機械應用構成,這一細分領域在 2014 年呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長態(tài)勢,市場銷量快速增加;其他衛(wèi)星導航高精度應用包括駕考駕培應用、無人機應用及三維移動測繪等。
國內市場格局穩(wěn)定,全球市場嶄露頭角。 經過近些年來的發(fā)展已經形成了華測導航、南方測繪、中海達占據(jù)國內市場超過半數(shù)以上份額的競爭格局,“華測”、“南方測繪”和“中海達”為高精度北斗/GNSS 測繪領域最具影響力的三大民族品牌。市場經歷了由多品牌并存發(fā)展過渡到主流品牌凸顯的過程,日漸形成了目前三大品牌主導市場的格局。伴隨著國產品牌產品地位的確立,中國高精度衛(wèi)星導航定位產業(yè)鏈初步形成,國產品牌產品性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn),中國本土品牌產品開始銷往海外市場,在全球高精度衛(wèi)星導航定位市場中的份額快速提升。
三、民用市場:產業(yè)發(fā)展基礎卓越,互聯(lián)網巨頭加入有望加速市場發(fā)展
民用市場的繁榮是北斗系統(tǒng)發(fā)展的長期驅動力,目前有智能終端導航服務、車載導航服務和共享經濟等領域。《2018 中國衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)發(fā)展白皮書》顯示,包括智能手機在內的采用北斗兼容芯片的終端產品社會用戶總保有量接近 5 億臺/套。
我國北斗民用市場應用領域
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智能終端導航服務:產業(yè)發(fā)展基礎卓越,潛在市場空間廣闊。 智能終端導航服務是指將衛(wèi)星導航與智能手機、智能手表等終端相結合來提供各種基于位置服務 (Location Based Service, LBS), LBS 的發(fā)展非常依賴于其在客戶端的占有率,要求很大的覆蓋率,同時對精度要求也很高。由于北斗衛(wèi)星系統(tǒng)由于起步較晚,目前主要由 GPS 占據(jù),但是伴隨北斗通用芯片的面世,憑借我國龐大的智能終端用戶基數(shù),以及北斗系統(tǒng)在國內的導航定位精度高于 GPS,未來 LBS 有廣闊的潛在市場空間。
車載導航服務:有望成為北斗民用化的突破口。 車載導航服務通過車輛上安裝的導航終端幫助車輛和個人隨時隨地獲取準確位置,還能夠提供語音導航和確定最佳行駛路線。車載導航市場有望成為北斗民用化的突破口,主要原因有: 1)車載導航市場對技術的要求較低,市場競爭的激烈程度相對較小,未來北斗企業(yè)可以通過不斷提升技術實力和市場競爭力在這一領域占有一席之地; 2)汽車導航終端對功耗的要求不如智能終端產品的要求高,北斗導航系統(tǒng)可以其發(fā)揮在精度、定位方面的優(yōu)勢; 3)與國外的企業(yè)相比,北斗導航企業(yè)對中國市場更加了解,具有本地化優(yōu)勢,能夠提供更多本地化服務。
互聯(lián)網巨頭的進入,加速北斗大眾消費市場的發(fā)展。 2015 年 8 月,阿里巴巴集團和中國兵器工業(yè)集團共同發(fā)起成立千尋位置網絡有限公司,全面進入高精度位置服務領域。千尋位是置基于北斗衛(wèi)星系統(tǒng)(兼容GPS、 GLONASS、 Galileo) 基礎定位數(shù)據(jù),利用遍及全國的超過 2000個地基增強站及自主研發(fā)的定位算法,通過互聯(lián)網技術進行大數(shù)據(jù)運算,為遍布全國的用戶提供精準定位及延展服務。 2018 年 5 月 16 日,千尋位置公司在天地無間戰(zhàn)略發(fā)布會上正式發(fā)布“天音計劃” ——星地一體高精度時空服務。“天音計劃”由國家北斗地基增強系統(tǒng)“全國一張網” 、星基增強系統(tǒng)、星地一體融合能力及千尋位置的全球站網系統(tǒng)構成,“天音計劃”的發(fā)布標志著北斗高精度定位服務應用將加速推廣、走向全球。值得一提的是,由全國超 2000 個地基增強站構建的“全國一張網”,由千尋位置負責承建。
相關報告:智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國北斗系統(tǒng)行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景預測報告》


2024-2030年中國北斗行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告
《2024-2030年中國北斗行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》共十三章,包含2019-2023年中國北斗產業(yè)園區(qū)建設分析,中國北斗產業(yè)重點企業(yè)經營分析,中國北斗產業(yè)的投資分析及發(fā)展前景展望等內容。



