一、智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
經(jīng)過(guò)前幾年的快速發(fā)展, 2016 年下半年起國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)資源迅速集中,頭部效應(yīng)顯著,高中低價(jià)位的智能手機(jī)市場(chǎng)由頭部品牌占據(jù) 。
2017-2018Q1 中國(guó)各品牌智能手機(jī)市場(chǎng)份額
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)深度評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
2018Q1 中國(guó)智能手機(jī)出貨量及同比增幅
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2017Q1-2017Q4 各品牌手機(jī)出貨量單季度同比增速
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2017 年至 2018Q1 國(guó)內(nèi)主流手機(jī)品牌用戶忠誠(chéng)度變化(%)
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從2015Q1開始國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了ASP的不斷提升,這一時(shí)期國(guó)內(nèi)智能手機(jī)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的數(shù)量上已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo), iPhone的價(jià)位帶提升已經(jīng)在14年完成,國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)產(chǎn)品也同時(shí)進(jìn)入了品質(zhì)提升期,產(chǎn)品外觀、功能的差異化成為了新的發(fā)展趨勢(shì),推動(dòng)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)價(jià)位帶持續(xù)提高, 2017Q1開始國(guó)內(nèi)智能手機(jī)ASP從2015Q1的不足1300元重返至1500元以上。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)銷售額復(fù)合增速將達(dá)6.7%,主要得益于ASP的持續(xù)不斷提升。
全球和中國(guó)智能手機(jī)出貨量走勢(shì)
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全球和中國(guó)智能手機(jī)銷售額和ASP趨勢(shì)
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智能手機(jī)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升,小米作為龍頭品牌將持續(xù)受益。 雖然智能手機(jī)走向存量時(shí)代,但是優(yōu)勢(shì)品牌憑借其核心競(jìng)爭(zhēng)力將繼續(xù)搶占市場(chǎng)份額, 下游消費(fèi)者的偏好以及廠商的爆款單品策略也決定了訂單將繼續(xù)往少數(shù)品牌集聚。近年來(lái)全球和國(guó)內(nèi)智能手機(jī)的集中度不斷提升,國(guó)內(nèi)智能手機(jī)的Top 5市場(chǎng)份額已從2014Q1的55.8%上升至2018Q1的84%,預(yù)計(jì)未來(lái)集中度將進(jìn)一步提升。 而小米作為龍頭品牌, 2017Q4全球市場(chǎng)份額第四(7.2%),中國(guó)市場(chǎng)份額第四(13.9%) ,2018Q1全球市場(chǎng)份額第四(8.4%),中國(guó)市場(chǎng)份額第四(15.1%), 未來(lái)將持續(xù)受益于行業(yè)集中度的提升。
智能手機(jī)市場(chǎng)洗牌加劇,集中度逐漸提升
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新機(jī)型數(shù)量下降,爆款單品成為主流戰(zhàn)略
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2017Q4各主流品牌廠商在各個(gè)市場(chǎng)的出貨量占比情況
公司 | 全球 | 中國(guó)大陸 | 印度 | 新興市場(chǎng) |
小米 | 第四名(7.2%) | 第四名(13.9%) | 第一名(26.8%) | 第三名(7.3%) |
蘋果 | 第一名(19.7%) | 第五名(12.9%) | 第九名(2.8%) | 第二名(8.5%) |
華為 | 第三名(10.7%) | 第一名(21.3%) | 第十五名(0.8%) | 第四名(7.0%) |
聯(lián)想 | 第八名(3.1%) | 第二十六名(0.1%) | 第四名(5.6%) | 第五名(5.5%) |
OPPO | 第五名(6.9%) | 第二名(17.5%) | 第五名(4.9%) | 第七名(4.4%) |
三星 | 第二名(18.9%) | 第九名(1.0%) | 第二名(24.2%) | 第一名(29.9%) |
vivo | 第六名(6.0%) | 第三名(16.5%) | 第三名(6.5%) | 第九名(2.8%) |
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2018Q1各主流品牌廠商在各個(gè)市場(chǎng)的出貨量占比情況
公司 | 全球 | 中國(guó)大陸 | 印度 | 新興市場(chǎng) |
小米 | 第四名(8.4%) | 第四名(15.1%) | 第一名(30.3%) | 第二名(9.0%) |
蘋果 | 第二名(15.7%) | 第五名(11.3%) | 第十一名(1.5%) | 第四名(6.7%) |
華為 | 第三名(11.8%) | 第一名(24.2%) | 第八名(2.3%) | 第三名(8.4%) |
聯(lián)想 | 第八名(2.7%) | 第二十六名(0.1%) | 第六名(3.4%) | 第七名(4.5%) |
OPPO | 第五名(7.4%) | 第二名(18.9%) | 第三名(7.4%) | 第六名(5.1%) |
三星 | 第一名(23.5%) | 第六名(1.3%) | 第二名(25.1%) | 第一名(32.3%) |
vivo | 第六名(5.6%) | 第三名(16.3%) | 第四名(6.7%) | 第九名(2.9%) |
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在中國(guó)智能手機(jī)增長(zhǎng)速度放緩時(shí),亞太地區(qū)新興市場(chǎng)如印度等仍處于智能手機(jī)的高速增長(zhǎng)期,維持著兩位數(shù)的增長(zhǎng)。以印度為例,其擁有高達(dá)13億的人口,由于收入水平、教育和網(wǎng)絡(luò)普及率不高等原因智能機(jī)滲透率僅有30%,潛在空間巨大。未來(lái)幾年新興市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量復(fù)合增速將達(dá)6.0%。
海外新興市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)
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2017 年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)增速領(lǐng)先其他市場(chǎng)。 1) 2015 年至 2017 年全球智能手機(jī)銷售額由 4258 億美元增至 4585 億美元,復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.8%; 2)其中中國(guó)大陸市場(chǎng)增長(zhǎng)最大為 9.4%,新興市場(chǎng)次之; 3)預(yù)計(jì) 2017 年至 2018 年中國(guó)大陸市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降,而新興市場(chǎng)增長(zhǎng)率提高至 5.0%。
2017-2022年中國(guó)智能手機(jī)銷售額(十億美元)
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智能手機(jī)銷售額復(fù)合年增長(zhǎng)率(%)
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二、智能手機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿?/p>
大陸智能手機(jī)品牌的海外市場(chǎng)需求占比近半,且增速可觀。 大陸智能手機(jī)品牌廠商 2017 年出貨量 6.76 億部,增速已滑落至 4%, 但海外市場(chǎng)需求能見(jiàn)度仍然較高。
2017 年大陸廠商海外出貨量 3.21 億部,同比增長(zhǎng) 20.4%, 占總體出貨量比例達(dá)到48%, 海外需求占比已達(dá)一半,且目前增速仍然較為可觀。大陸廠商全球市占率持續(xù)提升。 2017 年大陸品牌全球市占率達(dá)到 48%,其中僅HOVM 四家便達(dá)到 29%。分季度來(lái)看, 17Q4 HOVM 四家全球份額已升至 32%,但于 18Q1 淡季有所回落。 大陸品牌如小米和 Oppo 等持續(xù)加速布局全球市場(chǎng)。小米除了借助電商平臺(tái)推廣等戰(zhàn)略成為印度市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者(17Q4 份額已達(dá)到 26.8%),還于 5 月宣布與長(zhǎng)江和記合組全球策略聯(lián)盟, 將小米的智能手機(jī)、智能硬件和生活方式產(chǎn)品引入長(zhǎng)江和記旗下在全球的電訊和零售部門, 進(jìn)一步加強(qiáng)了小米在海外線下零售渠道的布局
消費(fèi)級(jí) IoT 市場(chǎng)處于啟動(dòng)期,未來(lái)具有巨大的潛力,市場(chǎng)擁有量和需求量將不斷增加。
截止 17 年12 月 31 日, 按已連接設(shè)備數(shù)量計(jì)算, MIOT 直接連接超過(guò) 1 億臺(tái)智能硬件設(shè)備,為全球領(lǐng)先的 IoT 平臺(tái)。
消費(fèi)級(jí) IoT 市場(chǎng)份額排名
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消費(fèi)級(jí) IoT 市場(chǎng)處于啟動(dòng)期,未來(lái)具有巨大的潛力,市場(chǎng)擁有量和需求量將不斷增加。 1)消費(fèi)級(jí) IoT 終端的數(shù)量由 2015 年的 30 億增至 2017 年49 億,復(fù)合年增長(zhǎng)率 27.7%,預(yù)計(jì) 2022 年增至 153 億, 2017 年至 2022 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率 25.4%; 2)全球消費(fèi)級(jí) IoT 硬件銷售額由 2015 年的 3063 億美元增加至2017 年的 4859 億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率 26.0%,預(yù)計(jì)于 2022 年將達(dá) 15502 億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為 26.1%; 3)中國(guó)大陸消費(fèi)級(jí) IoT 硬件銷售額由 2015 年的 715 億美元增至 2017 年 1188 億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為 28.9%,預(yù)計(jì)于 2022 年將達(dá) 3118億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為 21.3%。
IoT 終端數(shù)量(億)
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中國(guó)大陸消費(fèi)級(jí) IoT 硬件銷售額(十億美元)
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全球消費(fèi)級(jí) IoT 硬件銷售額(十億美元)
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2026-2032年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》共八章,包含中國(guó)智能手機(jī)主流品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)情況調(diào)研分析,中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)投資與發(fā)展戰(zhàn)略分析等內(nèi)容。



