智研精品報(bào)告

2018年我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)規(guī)模及市場份額分析【圖】

網(wǎng)絡(luò)安全 2018-07-09 06:49

2011年到2015年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模從14.7億增長到27億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到16.4%。到2018年，國內(nèi)信息安全市場總體規(guī)模有望達(dá)到37.13億美元。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品從防護(hù)環(huán)節(jié)上可以區(qū)分為電磁安全、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、自主可控等多種產(chǎn)品，而僅從網(wǎng)絡(luò)安全大類又可以分出六小類，每一類又有不同的產(chǎn)品。傳統(tǒng)的政府及大型企業(yè)的采購中，大到集團(tuán)公司小到部門，都可能需要針對單個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)招標(biāo)，難以滿足真正的安全需求。

大型企業(yè)網(wǎng)安投入占比大幅提升，以國稅為例，進(jìn)入運(yùn)維期后，網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算不斷提升，我們預(yù)計(jì)現(xiàn)在占比30%左右。地方國企數(shù)量過萬家，成規(guī)模的國企數(shù)量逾千家，考慮到推廣力度，我們謹(jǐn)慎預(yù)估地方性國有企業(yè)市場空間基本與央企安全運(yùn)維市場空間齊平，則僅安全運(yùn)維的市場空間即達(dá)到200億以上。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國目前省會(huì)級區(qū)劃數(shù)34個(gè)，地級區(qū)劃數(shù)334個(gè)，縣級區(qū)劃數(shù)2850個(gè)。按照市場成熟后，省會(huì)城市5000萬規(guī)模，地級區(qū)劃數(shù)（除省會(huì)外）2500萬規(guī)模，縣級區(qū)劃數(shù)250萬規(guī)模計(jì)算，則智慧城市運(yùn)營市場空間約為160億左右。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)遵循木桶原理，系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都有可能成為攻擊者的突破口，從而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)被攻擊者擊潰。因此作為網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)系統(tǒng)的客戶，必然是對整個(gè)系統(tǒng)都要求有全方位的防護(hù)，包括防火墻（Firewall）、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）、工業(yè)控制系統(tǒng)等。因此，作為一個(gè)系統(tǒng)性工程，網(wǎng)絡(luò)安全要求各個(gè)方面全面鋪開的發(fā)展，產(chǎn)品線眾多。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品

安全硬件產(chǎn)品	防火墻、IDS、IPS、UTM、SCM、安全審計(jì)、智能卡、生物認(rèn)證、安全令牌
安全軟件產(chǎn)品	身份認(rèn)證與訪問控制、安全與脆弱性管理、安全內(nèi)容與威脅管理、其他安全軟件
安全服務(wù)	咨詢服務(wù)、實(shí)施服務(wù)、維護(hù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

安全硬件產(chǎn)品分為安全認(rèn)證與安全應(yīng)用。安全認(rèn)證產(chǎn)品包括安全令牌、智能卡和生物認(rèn)證；安全應(yīng)用包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)IDS、入侵防御系統(tǒng)IPS、統(tǒng)一威脅管理UTM、安全內(nèi)容管理SCM和內(nèi)容與行為審計(jì)。

國內(nèi)信息安全市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

網(wǎng)絡(luò)安全分產(chǎn)品份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

網(wǎng)絡(luò)安全廠商市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國外主要網(wǎng)安公司研發(fā)投入占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)網(wǎng)安公司研發(fā)投入占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

由于網(wǎng)安大數(shù)據(jù)和安全平臺(tái)技術(shù)出現(xiàn)較晚，此前國內(nèi)企業(yè)的網(wǎng)安體系構(gòu)建缺少整體性，主要是不同產(chǎn)品拼湊組合，各部門和產(chǎn)品之間互相獨(dú)立缺少聯(lián)動(dòng)交互，同時(shí)主要以滿足等保政策要求為主，網(wǎng)絡(luò)安全廠商并不對安全防護(hù)的結(jié)果負(fù)責(zé)。

在政策的刺激下，國家和大型企業(yè)對公安信息化行業(yè)投資力度不斷加大，對公安系統(tǒng)軟件的研發(fā)力度以及投資額度也在不斷上升。平臺(tái)軟件市場2016年達(dá)到118億元，2017年市場規(guī)模增長了近30億元，達(dá)到147.5億元，增長率高達(dá)25%。目前公安軟件市場最主要的產(chǎn)品是推動(dòng)各地市公安局信息升級改造的警務(wù)云平臺(tái)。我們預(yù)計(jì)公司的警務(wù)云平臺(tái)平均單價(jià)2000萬左右。考慮到全國一共約600余個(gè)地市，我們預(yù)計(jì)整個(gè)市場空間超過百億。

中國公安軟件市場規(guī)模變化情況（億元）