2018年我國造影劑行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景分析【圖】

    造影劑（ContrastMedia）又稱對比劑，是為增強影像觀察效果而注入（或服用）到人體組織或器官的化學制品。這些制品的密度低于或高于周圍組織，形成的對比用于某些器械顯示圖像。

    根據(jù)設備的成像原理不同，造影劑可以分為X射線造影劑、磁共振造影劑和超聲造影劑三大類。其中，X射線造影劑應用于X線造影檢查，主要分為醫(yī)用硫酸鋇（又稱“鋇餐”）和碘造影劑兩種。醫(yī)用硫酸鋇用于消化道的造影，而碘造影劑可用于多個器官和組織的造影，使用較多。碘造影劑種類又分為無機碘造影劑、有機碘造影劑和脂類造影劑三大類，其中有機碘化合物目前應用最廣泛。

碘造影劑分類

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國造影劑行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

    有機碘造影劑按結構可分為離子型和非離子型兩類，根據(jù)苯環(huán)數(shù)量還可分為單體和事聚體。

有機碘造影劑分類

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    根據(jù)數(shù)據(jù)，2016年全球造影劑市場規(guī)模為39.90億美元，較2015年增長6.83%，預計到2020年將突破44億美元，CAGR約為2.48%。分地區(qū)來看美國約占34.66%，歐洲占27.83%；2016年全球造影劑市場規(guī)模為44.5億美元，預計2021年達到54.4億美元，CAGR為4.1%。

全球造影劑市場規(guī)模及未來預測（億美元）

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    2016年我國X線造影劑原料藥的人均用量為1.49噸/百萬人，雖高于全球用量，但僅為美國的17.45%，歐洲的69.95%，仍有較大的提升空間。

    我國造影劑制劑行業(yè)規(guī)模由2012年的61.65億元增長到2016年的100.13億元，CAGR為12.89%，按此增速預計到2020年將突破160億元。

我國醫(yī)院市場造影劑銷售規(guī)模及預測

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    從國內市場來看，2017年樣本醫(yī)院造影劑銷售額排名前五位的分別是碘克沙醇、碘海醇、碘佛醇、碘普羅胺和碘帕醇，碘克沙醇銷售規(guī)模首次超過碘海醇，占比20.92%，碘海醇占比18.79%，而在全球市場市占率第事的碘帕醇占比8.93%，位列第五。

2017年我國樣本醫(yī)院造影劑品種銷售規(guī)模及占比

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    我國原料藥的主要出口國大部分都有嚴格的藥品準入政策，尤其是我國原料藥向歐洲、美國和日本等収達地區(qū)和國家出口的難度較大，歐洲、美國和日本等地區(qū)和國家對進口原料藥的質量、生產工藝、生產過程控制等要求極高。

    碘海醇是第事代非離子造影劑的代表品種，憑借高安全性、高對比度和較小的人體毒性一舉成為國際市場最暢銷的造影劑，目前是醫(yī)學界評估各種X線造影劑所依據(jù)的金標準。碘海醇樣本醫(yī)院銷售規(guī)模由2012年的5.51億元提升至2017年的6.79億元，CAGR為4.26%。目前揚子江、通用甴氣（上海）、北陸藥業(yè)合計占據(jù)95%市場仹額，呈三足鼎立之勢，其中通用甴氣（上海）占比由2012年的45.04%下降到2017年的37.82%，揚子江和北陸藥業(yè)合計占比則由2012年的50.08%提升到2017年的57.85%，進口替代趨勢明顯。

碘海醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘海醇樣本醫(yī)院競爭格局

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    2012-2017年銷售量增速CAGR為6.78%。銷售量的增長帶動原料藥銷售的增長。

    碘帕醇與碘海醇同屬于第事代碘造影劑，含碘量高，顯影效果好，毒性低。2012-2017年碘帕醇樣本醫(yī)院銷售額由2億元提升到3.23億元，CAGR為10.06%；銷售量由63萬支提升到115萬支，CAGR為12.79%。2015年北陸藥業(yè)碘帕醇國內首仿上市，憑借價格優(yōu)勢逐步搶占原研仹額，2017年占比2.72%。

碘帕醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘帕醇樣本醫(yī)院競爭格局

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    碘克沙醇屬于第三代非離子事聚體造影劑，與血液等滲，人體耐受性更好，安全性更高。

    由于良好的耐受性和安全性，碘克沙醇近幾年處于市場導入期，銷售額快速增長，樣本醫(yī)院銷售額由2012年的1.05億元增長到2017年的7.56億元，CAGR達48.41%；銷售量CAGR為51.81%。目前國內碘克沙醇市場主要由GE醫(yī)療和恒瑞醫(yī)藥把控，2017年樣本醫(yī)院占比合計達92.63%，其他企業(yè)目前占比較小。

碘克沙醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘克沙醇樣本醫(yī)院競爭格局

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    隨著碘克沙醇制劑的放量和仿制藥進口替代推進，該品種望保持高速增長態(tài)勢。

    碘佛醇原研是美國萬靈科（后幵入泰科醫(yī)療），1988年經FDA批準上市，是美國市場主要造影劑之一，1999年迚入國內市場，幵于2000年迚入醫(yī)保乙類，2009年迚入醫(yī)保甲類。2012年碘佛醇樣本醫(yī)院銷售規(guī)模2.21億元，2017年提升至4.59億元，CAGR為15.74%；銷售量CAGR為16.72%。

碘克沙醇樣本醫(yī)院銷售額、銷售量及增速

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碘克沙醇樣本醫(yī)院競爭格局

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    目前獲得碘佛醇原料藥批文的國內企業(yè)僅江蘇盛迪一家，因此競爭格局良好，未來隨著恒瑞碘佛醇銷售穩(wěn)定增長。

    磁共振隨著MRI裝機量的提升及檢查人次的提升，市場規(guī)模保持快速增長。2017年樣本醫(yī)院釓類造影劑市場規(guī)模為4.32億元，同比增長12.06%，5年CAGR為13.44%，略高于造影劑整體增速。預計未來釓類造影劑保持接近15%的增速。

樣本醫(yī)院釓類造影劑銷售規(guī)模及增速

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