2018年中國(guó)環(huán)保業(yè)黑臭水體治理發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展空間預(yù)測(cè)【圖】

    一、黑臭水體治理發(fā)展現(xiàn)狀分析

    黨的十九大提出 2020 年以前要打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)， 生態(tài)環(huán)境部將污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)細(xì)分為“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、柴油貨車污染治理、 城市黑臭水體治理、渤海綜合治理、長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)、水源地保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理”共七大戰(zhàn)役，黑臭水體在七大戰(zhàn)役中排第三位，是國(guó)家治水的突破口和奠基石。

    5 月 7 日生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合住建部啟動(dòng)黑臭水體專項(xiàng)治理行動(dòng)， 10 個(gè)組對(duì)廣東、廣西等 8 省 20 個(gè)城市進(jìn)行督查工作； 5-6 月， 分三批對(duì)全國(guó) 36 個(gè)重點(diǎn)城市和部分地級(jí)市進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查；督查結(jié)束后 15 個(gè)工作日內(nèi)將形成整治情況統(tǒng)計(jì)表和問(wèn)題清單，要求“逐個(gè)銷號(hào)”； 9-10月， 對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行巡查； 10-12 月， 對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重城市的政府進(jìn)行約談， 對(duì)約談后整改不力的城市， 開(kāi)展環(huán) 保專項(xiàng)督查。這次專項(xiàng)行動(dòng)把形式督查和實(shí)質(zhì)督查相結(jié)合，只有滿足 4 項(xiàng)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)黑臭水體才能“摘帽”，較以往更加嚴(yán)格。 4 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分別是：群眾滿意、感官上“不黑不臭”、水質(zhì)監(jiān)測(cè)的四項(xiàng)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)、建立沿河垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置體系。 黑臭水體治理任務(wù)時(shí)限緊， 18 年將全面爆發(fā)

城市水體水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    2017 年是“水十條”中期考核年， 黑臭水體治理目標(biāo)為“直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)基本消除黑臭水體”、“地級(jí)及以上城市建成區(qū)實(shí)現(xiàn)河面無(wú)大面積漂浮物，河岸無(wú)垃圾，無(wú)違法排污口”。截至 2018年 5 月 19 日，省級(jí)城市黑臭水體治理完成率達(dá)到 98.53%，完成黑臭水體治理 604個(gè)， 成功實(shí)現(xiàn)黑臭水體 2017 年考核目標(biāo)， 增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì) 2020 年黑臭水體治理目標(biāo)完成的信心。

截至 2018.5.19各省省會(huì)黑臭河治理完成情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

黑臭水體治理情況（單位：個(gè)）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

黑臭水體治理情況（流域面積：平方公里）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

黑臭水體治理情況（流域面積占比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、黑臭水體治理市場(chǎng)發(fā)展空間預(yù)測(cè)

    投入資金上千億，市場(chǎng)空間可期。 截至 5 月中旬，全國(guó)一共認(rèn)定黑臭水體 2100 個(gè)，總流域面積 1463 平方公里；正在制定治理方案的水體 91 個(gè)，共計(jì) 14平方公里；治理中的水體 264 個(gè)，共計(jì) 170 平方公里；已完成治理 1745 個(gè)，共計(jì) 1279 平方公里。官方口徑下，87%流域面積的黑臭水體已經(jīng)治理完畢，雖然已完成項(xiàng)目中難免存在部分虛報(bào)現(xiàn)象，但是在環(huán)保監(jiān)督高壓態(tài)勢(shì)之下，預(yù)計(jì)最晚年內(nèi)也將完工。虛報(bào)完成項(xiàng)目的竣工再加上治理中的面積，按照每平方公里 3 億元的投入計(jì)算，預(yù)計(jì) 18 年黑臭水體治理投入金額將超千億。表 7 中顯示了目前采購(gòu)或施工中的財(cái)政部備案金額在 10 億以上的黑臭水體治理項(xiàng)目，雖然實(shí)際成交金額可能較備案金額有所縮減，但也足以說(shuō)明地方政府對(duì)于黑臭水體治理的資金投入量非常大。

    全國(guó)黑臭水體治理完成進(jìn)度 83%，“治理+運(yùn)營(yíng)” 雙輪驅(qū)動(dòng)。 截至 2018 年 5 月 19日，全國(guó)地級(jí)以上城市建成區(qū)黑臭水體總長(zhǎng)度 7938.89 公里，數(shù)量合計(jì) 2100 個(gè)，完成進(jìn)度達(dá)到 83.10%；按各省完成進(jìn)度分別估算未完成治理長(zhǎng)度，則黑臭水體治理未完成長(zhǎng)度為 1350.48 公里，其中湖北為 530.87 公里、廣東為 117.94 公里、安徽為 114.93 公里。全國(guó)黑臭水體治理按“水十條”規(guī)劃進(jìn)度有序開(kāi)展，運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目規(guī)模逐步提高，“治理+運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)。

截至 2018.5.19全國(guó)黑臭水體治理完成進(jìn)度統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

全國(guó)黑臭水體未完成治理情況估算（截至 2018.5.19）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    1、黑臭水體治理市場(chǎng)空間及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間分析預(yù)測(cè)

    目前全國(guó)地級(jí)以上城市建成區(qū)未完成長(zhǎng)度估算為 1350.48 公里，環(huán)保部、住建部 2018 年黑臭水體整治專項(xiàng)行動(dòng)為黑臭水體治理與運(yùn)營(yíng)的落地提供了有力保障。 針對(duì)黑臭水體治理、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間，假設(shè)：黑臭水體未完成治理長(zhǎng)度按各省黑臭水體治理數(shù)量的完成進(jìn)度估算。每公里治理投資根據(jù)統(tǒng)計(jì)樣本均值 6732.40 萬(wàn)元估算。每公里年運(yùn)營(yíng)維護(hù)收入按治理投資額的 12%考慮。

    根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)黑臭水體治理市場(chǎng)空間約 910 億元，年運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間約 640 億元。隨著運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)逐步打開(kāi)， 行業(yè)即將進(jìn)入“治理+運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)集中度提升階段。

黑臭水體治理、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間測(cè)算

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

部分黑臭水體治理項(xiàng)目投資額

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

部分黑臭水體治理水體長(zhǎng)度

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

部分黑臭水體每公里治理投資

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、黑臭水體治投資規(guī)模預(yù)計(jì)

    水質(zhì)提升任務(wù)重， 投入金額超 5000 億。 黑臭水體治理僅僅是流域治理的一個(gè)分支，流域治理的整體市場(chǎng)遠(yuǎn)大于黑臭水體。 根據(jù)《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃（2016-2020）》，到 2020 年長(zhǎng)江等 7 大重點(diǎn)流域水質(zhì)優(yōu)良率（Ⅰ～Ⅲ類）要達(dá)到 70%以上，劣 V 類比例控制在 5%以下。目前全國(guó)地表水檢測(cè)斷面 Ⅰ～Ⅲ類水體比例為 67.9%，劣Ⅴ類水體比例 8.3%，相比于 15 年底的 66%和 9.7%雖有所改善，但是與 2020 年目標(biāo)仍有較大差距，所剩時(shí)間也不到三年?！兑?guī)劃》顯示，“十三五”期間預(yù)計(jì)治理總投資 7000 億，按照“十二五” 72.8%的項(xiàng)目完成度來(lái)估算，實(shí)際投入資金也將達(dá)到約 5100 億。

“十三五”重點(diǎn)流域飲用水水源地污染防治項(xiàng)目投資預(yù)算（單位：億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

“十三五”重點(diǎn)流域工業(yè)污染防治項(xiàng)目投資預(yù)算（單位：億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

“十三五”重點(diǎn)流域城鎮(zhèn)污水處理及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)算（單位：億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

“十三五”重點(diǎn)流域農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治項(xiàng)目投資預(yù)算（單位：億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

“十三五”重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目投資預(yù)算（單位：億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

“十三五”重點(diǎn)流域骨干工程項(xiàng)目投資合計(jì)（單位：億）

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶覆蓋長(zhǎng)江流域的浙江、湖北、四川等 11個(gè)省市，涉及人口和國(guó)民生產(chǎn)總值超過(guò)全國(guó)的 40%。 2016 年 1 月 5 日，習(xí)近平總書(shū)記在重慶召開(kāi)座談會(huì)時(shí)指出“推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展必須堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，共抓大保護(hù)，不搞大開(kāi)發(fā)”。 隨后的兩年間相關(guān)政策規(guī)劃逐步完善， 18 年總書(shū)記再次前往長(zhǎng)江沿岸考察。頂層設(shè)計(jì)完善，中央高度重視，預(yù)計(jì) 18 年長(zhǎng)江生態(tài)修復(fù)將進(jìn)入重點(diǎn)實(shí)施階段，圍繞提高長(zhǎng)江水質(zhì)這一核心，重點(diǎn)解決水污染、固廢污染等問(wèn)題。以長(zhǎng)江生態(tài)修復(fù)為契機(jī)，流域治理業(yè)務(wù)將迎來(lái)大發(fā)展。

    3、農(nóng)村污水治理市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)

    數(shù)據(jù)顯示，村鎮(zhèn)集中式污水處理廠從 2010 年的 1748座增加到 2016 年的 3530 座， 合計(jì)增長(zhǎng)了 101.95%;污水處理能力從 962 萬(wàn)立方米/日提高到 1527 萬(wàn)立方米/日，年復(fù)合增速 8.05%。分散式的污水處理裝置個(gè)數(shù)從 2010 年的 10732 個(gè)增長(zhǎng)到 2016 年的 14584 個(gè)，污水處置能力從 634 萬(wàn)立方米/日增長(zhǎng)到 1315 萬(wàn)立方米/日，年復(fù)合增速 12.93%。

    目前，全國(guó)約有 60 萬(wàn)個(gè)行政村，其中僅有 22%的行政村具有污水處理設(shè)施，說(shuō)明仍有約 47 萬(wàn)個(gè)行政村需要新建污水處理設(shè)施。以當(dāng)前全國(guó)農(nóng)村人口約 6.74 億、人均用水量 80 升/天、污水產(chǎn)生率70%的數(shù)據(jù)估算，我國(guó)目前未處理的農(nóng)村污水量約為 2944 萬(wàn)噸/天。農(nóng)村污水處理的主流技術(shù)路線包括集中式污水處理站和分散式小型一體化處理設(shè)施兩種。若全部采用集中式污水處理站，則對(duì)應(yīng)的建造總投資約為 4121.64億元；若全部采用分散式一體化處理設(shè)施，則對(duì)應(yīng)總投資約為 13100 億元。基于估算，農(nóng)村污水治理的總市場(chǎng)空間將落在 4121 億元-13100 億元的范圍內(nèi)。根據(jù)《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》的要求，“十三五”期間需為 13 萬(wàn)行政村新增污水處理設(shè)施，即約 28%的市場(chǎng)空間（1154億元-3668 億元）將在“十三五”期間釋放，空間巨大。