2018年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    一、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2018年保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)門(mén)紅表現(xiàn)低于市場(chǎng)預(yù)期，規(guī)模保費(fèi)雖仍然保持正增長(zhǎng)，但新 單增速出現(xiàn)明顯放緩。截止2018年5月，平安、太保、新華、國(guó)壽壽險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)同 比增長(zhǎng)20.8%、17.8%、8.9%、2.9%，其中平安個(gè)險(xiǎn)渠道新單同比下降9%。新單增 速放緩原因主要考慮政策影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及代理人增員壓力等因素。但進(jìn)入 二季度，受低基數(shù)和保險(xiǎn)公司投入增加等因素驅(qū)動(dòng)，新單保費(fèi)有回暖跡象，例如， 中國(guó)平安5月個(gè)險(xiǎn)新單同比增長(zhǎng)9.45%，為年內(nèi)首次同比正增長(zhǎng)。

中國(guó)平安累計(jì)保費(fèi)（億元）與增速（%）

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中國(guó)太保累計(jì)保費(fèi)（億元）與增速（%）

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新華保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)（億元）與增速（%）

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中國(guó)人壽累計(jì)保費(fèi)（億元）與增速（%）

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中國(guó)平安個(gè)險(xiǎn)新單（億元）及增速（%）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》

    一季度行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期漸終，步入二季度，行業(yè)新單保費(fèi)回暖可能性增強(qiáng)，主 要考慮相對(duì)基數(shù)低以及保險(xiǎn)公司后續(xù)加大激勵(lì)等措施。以2017年為例，四家上市險(xiǎn) 企一季度新單保費(fèi)貢獻(xiàn)占全年的42.3%-59.6%，二季度貢獻(xiàn)占比降至14.3%-19.2%。

2017年分季度規(guī)模保費(fèi)占比（%）

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2017年分季度個(gè)險(xiǎn)新單占比（%）

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    保監(jiān)會(huì)引導(dǎo)行業(yè)回歸保障后，行業(yè)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)也開(kāi)始持續(xù)優(yōu)化。2017年各家公布 的險(xiǎn)種分布來(lái)看，分紅險(xiǎn)仍為大頭，占比39.4%-63.3%，但保障型產(chǎn)品占比明顯提 升，截止2017年底傳統(tǒng)型保險(xiǎn)占比為16.6%-30.3%，較5年前的0.9%-17.6%明顯提 升。此外，2017年中國(guó)平安及新華保險(xiǎn)的長(zhǎng)期健康險(xiǎn)也取得快速發(fā)展，同比增長(zhǎng)49.7% 和33%，占比為13.9%和28.6%，較5年前5.9%和6.1%明顯提升。截止2018年4月， 平安健康險(xiǎn)保費(fèi)收入11.46億元，同比增長(zhǎng)76%，增速大幅超過(guò)壽險(xiǎn)整體。

傳統(tǒng)壽險(xiǎn)占比提升

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險(xiǎn)種比例

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    2018年行業(yè)面臨較大增員壓力，主要原因包括：1）開(kāi)門(mén)紅不佳，導(dǎo)致代理人 收入下滑，引發(fā)職業(yè)吸引力下降以及人員脫落；2）人口紅利逐漸消退，保險(xiǎn)從業(yè)人 員總量達(dá)到一定臨界值。可以預(yù)見(jiàn)的是，行業(yè)代理人不會(huì)一直保持高速增長(zhǎng)，提升 人均產(chǎn)能和團(tuán)隊(duì)留存率是險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

    二、中國(guó)保險(xiǎn)代理人規(guī)模及密度

    截止2017年底，中國(guó)保險(xiǎn)代理人總數(shù)為806.94萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)22.8%，四家上 市險(xiǎn)企代理人同比增長(zhǎng)6.1%-33.84%。自2015年8月取消保險(xiǎn)代理人全國(guó)統(tǒng)一資格 考試后，行業(yè)迎來(lái)增員熱潮，行業(yè)代理人總數(shù)快速增長(zhǎng)。加上近年來(lái)我國(guó)居民保障 意識(shí)和政策傾斜等因素，代理人快速增長(zhǎng)也直接驅(qū)動(dòng)保費(fèi)與新業(yè)務(wù)價(jià)值的高增。

中國(guó)保險(xiǎn)代理人規(guī)模及增速

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我國(guó)代理人密度迅速提升

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四家上市公司保險(xiǎn)代理人情況

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    2009-2017年我國(guó)代理人規(guī)模復(fù)合增速達(dá)12.04%，而同期我國(guó)城鎮(zhèn)人口復(fù)合增速僅為3%。參考美國(guó)，保險(xiǎn)從業(yè)人員在城鎮(zhèn)人口中的占比基本上趨向穩(wěn)定，截止2016 年底，美國(guó)保險(xiǎn)從業(yè)人員占城鎮(zhèn)人口比例為1%，同期我國(guó)保險(xiǎn)代理人占城鎮(zhèn)人口的 0.83%。日本保險(xiǎn)從業(yè)人員占城鎮(zhèn)人口比例接近美國(guó)，截止2015年為0.86%?？梢?看到，我國(guó)保險(xiǎn)人力密度自2015年以來(lái)快速增長(zhǎng)，逐漸靠攏發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)。這也意 味著過(guò)去依靠人力規(guī)模增長(zhǎng)推動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)模式必將伴隨人力增速放緩而不得 不尋求變革。

    增員速度放緩，隨之而來(lái)的是險(xiǎn)企不得不思考如何提高人均產(chǎn)能。2013-2017， 平安、太保人均新單件數(shù)增加0.2、0.4件，人均FYP增長(zhǎng)42.1%、89.4%?？梢钥吹剑?近5年來(lái)代理人總體呈現(xiàn)量質(zhì)齊升態(tài)勢(shì)，但隨著“量”增長(zhǎng)放緩，對(duì)“質(zhì)”的要求只 增不減。代理人行業(yè)留存率整體偏低，代理人素質(zhì)參差不齊，這些都是改善“質(zhì)” 變的關(guān)注點(diǎn)。

平安、太保代理人人均新單（左軸）與FYP（右軸）

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