2017年我國(guó)硅錳合金產(chǎn)銷態(tài)勢(shì)及生產(chǎn)集中度分析【圖】

    國(guó)內(nèi)硅錳伴隨著鋼鐵業(yè)的發(fā)展，近幾年無(wú)論是裝備水平、能源消耗、環(huán)境保護(hù)還是技術(shù)水平，都有了顯著的提高。幾十年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了大批的生產(chǎn)技術(shù)力量和管理人員，行業(yè)的整體綜合水平同五年前相比，取得了巨大進(jìn)步。

    2017 年，硅錳行業(yè)雖然產(chǎn)能較大，但在國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策推動(dòng)下，隨著硅錳下游的鋼鐵行業(yè)效益大幅回升，帶動(dòng)了硅錳價(jià)格的上漲。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)硅錳合金行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：2017 年，我國(guó)鐵合金累計(jì)產(chǎn)量3288.7 萬(wàn)噸，其中錳硅產(chǎn)量660.69萬(wàn)噸，占鐵合金產(chǎn)量的比重達(dá)到20.0%。內(nèi)蒙古、寧夏和廣西是主要產(chǎn)硅錳的省份，產(chǎn)量分別為222.78萬(wàn)噸、169.6 4萬(wàn)噸和85.16萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的72.29%。

2011-2017年我國(guó)硅錳合金產(chǎn)能、產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2017年我國(guó)主要省市硅錳合金產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

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2017年我國(guó)硅錳合金產(chǎn)量集中度分析

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    未來(lái)錳硅合金的行業(yè)集中度會(huì)有進(jìn)一步的提升。首先，北方企業(yè)天然依賴進(jìn)口礦，在工廠選址上沒(méi)有靠近礦產(chǎn)區(qū)的考慮，還必須倚仗電價(jià)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，所以北方產(chǎn)區(qū)大多是生產(chǎn)集中的大企業(yè)，目前幾大龍頭企業(yè)都處于內(nèi)蒙和寧夏地區(qū)。而南方則存在大量依靠分散錳礦區(qū)而臨近設(shè)置的小生產(chǎn)企業(yè)，由于南方的錳礦資源稟賦優(yōu)勢(shì)不再，該地區(qū)小企業(yè)近年來(lái)已經(jīng)面臨巨大壓力，這一點(diǎn)從南方的開(kāi)工率和產(chǎn)量數(shù)據(jù)上都得到了體現(xiàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)生產(chǎn)重心從南向北轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)將一直持續(xù)，南方小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)將面臨淘汰。

    其次，環(huán)保壓力和價(jià)格劇烈震蕩擠占小企業(yè)生存空間。總體而言，由于2015 年錳硅價(jià)格處于低位，整體去產(chǎn)能和去庫(kù)存成效顯著。但2016 年后價(jià)格大幅度反彈，小企業(yè)出現(xiàn)了比較明顯的復(fù)產(chǎn)，待價(jià)格回落后，這些生產(chǎn)企業(yè)仍將面臨壓力。而在愈來(lái)愈嚴(yán)的環(huán)保壓力下，再疊加錳硅價(jià)格目前劇烈震蕩的情況，行業(yè)洗牌正在不斷加速，無(wú)論南北，缺乏環(huán)保設(shè)備和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的小企業(yè)生存環(huán)境都不容樂(lè)觀。

    最后，計(jì)劃的新建產(chǎn)能數(shù)據(jù)為行業(yè)集中度提升提供了現(xiàn)實(shí)證據(jù)。近期仍有不少新建產(chǎn)能即將投產(chǎn)，而且主要都集中在大型企業(yè)和項(xiàng)目。例如寧夏天元錳業(yè)之前主要從事電解錳生產(chǎn)，即將投資45 億新建硅錳產(chǎn)能，重慶大朗也投資30 億元建設(shè)亞洲第一大鐵合金項(xiàng)目，其余企業(yè)新建產(chǎn)能也都在10 萬(wàn)噸以上的體量，小規(guī)模的錳硅生產(chǎn)企業(yè)已很難得到新建許可。

2017-2018年我國(guó)硅錳合金行業(yè)部分新增項(xiàng)目

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    硅錳合金是鐵合金中最主要的品種，也是用途最廣、消耗最多的品種，其需求量占鐵合金總產(chǎn)量的50%左右。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家平均每噸鋼消耗鐵合金約30 千克，我國(guó)約15- 25 千克。近年來(lái)，硅鐵、硅錳合金在消費(fèi)中的占比發(fā)生了很大變化，以前硅鐵作為主要的脫氧劑，所占的比例較高，近年來(lái)，由于硅錳合金既可以脫氧，又可增加鋼中的錳含量，提高鋼的強(qiáng)度，所以硅錳合金用作脫氧劑的用量提高。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)：2017年我國(guó)硅錳合金產(chǎn)量為660.69萬(wàn)噸，同期國(guó)內(nèi)進(jìn)口數(shù)量為0.54萬(wàn)噸，年度出口數(shù)量為0.67萬(wàn)噸，2017年我國(guó)硅錳合金表觀消費(fèi)量為660.56萬(wàn)噸。

2011-2017年我國(guó)硅錳合金供需平衡走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)