2017-2018年1-5月新能源客車銷量與滲透率情況、發(fā)展面臨五大難題及未來5年發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、新能源客車

    新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。

    新能源汽車包括混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(BEV，包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車(FCEV)、氫發(fā)動機汽車、其他新能源(如高效儲能器、二甲醚)汽車等各類別產品。

    一、新能源客車銷量與滲透率情況分析

    我國新能源公交客車發(fā)展始于上世紀九十年代。“九五”至“十一五”期間，按照國家中長期科技發(fā)展綱要部署，結合城市公交客車技術發(fā)展趨勢，開展了電動汽車、混合動力汽車、燃料電池汽車三種整車和關鍵零部件的核心技術研發(fā)，展開了應用示范，瞄準汽車新型能源動力系統(tǒng)技術，遠近結合、梯度推進，建立了整車牽頭，動力系統(tǒng)平臺為核心，關鍵零部件和共性技術為基礎的技術創(chuàng)新體系。

    節(jié)能與新能源汽車的研發(fā)和產業(yè)化取得了重大進展，純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池汽車動力系統(tǒng)技術平臺初步建立，產學研結合日益緊密，技術平臺核心作用逐步體現(xiàn)，電池、電機等關鍵零部件性能進一步優(yōu)化，整車、平臺、零部件系統(tǒng)開發(fā)取得了階段性進展；整車示范逐步深入，帶動了零部件產業(yè)體系的建立。從而迅速推動了我國節(jié)能與新能源客車技術創(chuàng)新、產品開發(fā)和市場開拓。

    其中，混合動力汽車已初步具備了產業(yè)化生產能力，進入了小批量商業(yè)示范應用；純電動汽車有效開拓了特定區(qū)域的市場；燃料電池汽車重要技術性能接近國際先進水平。

    2015 年新能源客車銷量爆發(fā)，帶動客車銷量實現(xiàn)近十年第二次增速高峰。 近十年，客車行業(yè)經歷兩次增速高峰，第一次為 2010 年：客車銷量 21.2 萬輛，同比增長 29.5%；第二次為 2015 年：客車銷量 29.6 萬輛，同比增長 13.78%。第二次行業(yè)增速高峰主要受補貼影響，新能源客車爆發(fā)的帶動，新能源客車銷量占比從 2014 年的不到 10%飛速提升至2015 年 44.4%，近兩年受到補貼退坡和前期公交購置透支的因素影響，目前占比基本穩(wěn)定在 40%左右。

客車行業(yè)近十年銷量情況（單位：輛， %）

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    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國新能源乘用車行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》

    經歷 2015 年新能源客車的爆發(fā)，行業(yè)在騙補核查、補貼調整和前期透支的影響下， 2016-2017 年新能源客車 總銷量呈現(xiàn)下滑；從結構來看，新能源公交客車占比雖有下滑，但依然是銷量貢獻主力，2017 年占總新能源客車銷量 11.2 萬輛的 67.9%。

新能源客車分用途銷量（單位： 輛）

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新能源客車分用途占比（單位： %）

    客車行業(yè)目前年銷量在 28 萬輛，其中公交和座位客車合計占比超過 80%， 是主要的客車市場； 2017 年公交領域新能源滲透率為 76.9%，座位客車領域新能源滲透率為 8.9%.

客車分用途銷量占比（單位： %）

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2017 年公交、座位新能源客車滲透率（單位： %）

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    1、公交客車領域年銷量滲透率 76.9%

    公交車隨城鎮(zhèn)化發(fā)展和正常的更新置換需求，年需求量約為 10 萬輛左右。城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來全國公共汽電車運營線路數(shù)逐步逐年增加， 2017 年運營線路數(shù)同比增長 7.6%至 5.7 萬條；此外， 目前全國保有量大概 65 萬輛， 考慮公交車 8 年左右的更新周期，公交車年需求量約為 10 萬輛。

全國公共汽電車保有量同比增速走勢

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全國公共汽電車運營線路數(shù)同比增速走勢

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    2、 公路客車年銷量滲透率 8.9%

    公路客車近些年受到高鐵的影響持續(xù)萎縮，目前公路客車多以短途客運為主，短途客運、通勤班車線路相對固定，運營里程較短等類公交的屬性，為新能源客車的使用提供可能性.

    3、海外新能源市場發(fā)展機遇

    目前海外車企新能源產品尚處在發(fā)展初期，奔馳、沃爾沃等車企新能源客車產品量產需要 2 年左右，同時歐美等發(fā)達國家出于能源安全和環(huán)保因素的考慮積極推動新能源汽車的發(fā)展， 有需求缺產品的窗口期紅利，為國內車企提供良好的發(fā)展機遇。 經歷前期海外市場的準備和鋪墊，通過成熟的產品， 國內車企有望在海外新能源客車市場收獲訂單

    隨著補貼的下降，客車企業(yè)盈利能力受到不同程度的影響，但行業(yè)陣痛的同時銷量集中度也在提高。 2015 年主要客車企業(yè)新能源客車銷量合計占全行業(yè) 67.16%， 2017 年上升至 71.37%。

客車企業(yè)毛利率情況（單位： %）

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客車行業(yè)銷量情況（單位： %）

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    對比新能源車型推薦目錄： 2018 年前 6 批累計車型續(xù)航較 2017 年呈現(xiàn)明顯上移，其中續(xù)航在 300KM 以上的車型占比從 36.55%上升至 48.46%，電池能量密度比在 120 Wh/kg 以上的車型占比從 53.32%上升至 90.61%。

客車分續(xù)航車型數(shù)量統(tǒng)計（單位： %）

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客車分電池能量密度比車型數(shù)量統(tǒng)計（單位： %）

    二、新能源客車發(fā)展面臨五大難題

    第一、財政補貼退坡，很大程度上迫使客戶進入長期觀望狀態(tài)。補貼減少非常直觀地影響到客戶的購買力，導致新能源客車的需求明顯‘縮水’，這從上半年的銷售數(shù)據(jù)中很容易看出。

    第二、3萬公里政策已成為新能源客車行業(yè)的“心頭病”。記者了解到，為了有效遏制騙補行為，促使新能源汽車技術性能全面提升，工信部于去年12月29日下發(fā)《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，要求非私人用戶購買的新能源汽車需累計行駛里程超過3萬公里才能領取國家補貼。該政策已于今年1月1日起實施。

    第三、新政策、新法規(guī)過于密集出臺，不利于企業(yè)發(fā)展。國家出臺新政策是有助于新能源汽車產業(yè)向前發(fā)展的，但是，如果過于頻繁地出臺新政策，不給企業(yè)預留出緩和時間的話，很容易造成資源浪費，并且給客車企業(yè)正常運行帶來困難。

    第四、依然停留在電池等核心零部件技術方面。

    第五、最近幾年，客車企業(yè)在政策驅動下疲于奔命，把大部分精力都投入到新能源領域，忽視了對于客車產品自身品質提升的追求。

    三、新能源客車的發(fā)展趨勢

    1、新能源大客車未來5年發(fā)展趨勢是平穩(wěn)、持續(xù)的上升。2016-2020年補貼政策一旦作出，其穩(wěn)定時間基本保持在5年以上。在這5年里企業(yè)就可以放心地按照文件要求，去開展新能源 汽車的有關工作，不再用擔心補貼政策的變化。社會上對新能源汽車的發(fā)展，會有各種不同的聲音，僅是討論而已，不會引發(fā)國家補貼政策的改變。

    2、純電動在線充的公交車或新 式雙源無軌客車將會成為大型新能源公交車的主流車型。“雙源無軌客車”是20世紀80年初我國自己發(fā)明的部分純電動車型，是今天純電動公交車的雛形。這個 發(fā)明源于公交客車的生產廠家。其車載電池充電就是借用了接觸網進行充電，車輛能短距離脫下運行。由于人們沒有意識這車型的價值所在，導致“雙源無軌客車” 沒有得到很好的升級。

    3、新能源公交車在線充的理念 不限于接觸網充電這單一形式。10米以上純電動公交車3年以內仍是以接觸網充電模式為主。但是6-8米純電動公交車在線充的理念引導下，在運營線路（在線）上會出現(xiàn)提供380V交流電源或者提供600V的直流電源多種充電形式，如：在公交首（末）站的地面充電樁、車載充電機的外接電源插座、隨車配套的便 攜式充電器充電等形式。但是隨著充電技術的進步，在運營線路（在線）上的在線充電的理念會越來越被重視。

    4、大功率集中式的充電站模式 將被公交公司所放棄。理由是，新式雙源無軌客車已經是新能源公交車，必然要求公交公司要有自己的供電站。這里的管理歸公交公司，供電公司只需要提供電站的 電源即可。目前的實際情況是，公交公司有自己的加油站、加氣站。而公交公司的充電站客觀上要求是按公交線路分布而建設。供電公司建立的充電站服務對象，不 可能是公交公司一家，也要為社會車輛服務。雙源無軌客車的公交線路其調整頻率是相當頻繁的，純電動公交車的充電設施必須分布式且是要經常移動的，大功率集中式的充電站是做不到的這一點。而專門為雙源無軌客車供電的可移動的供電屋，已經國產工業(yè)化了，是符合公交公司建設分布式充電設施的要求，其成本底，周期短、移動方便。