未來幾年中國海底光纜行業(yè)將迎來黃金發(fā)展期【圖】

    海底光纜（Submarine Optical Fiber Cable）又稱海底通訊電纜，是用絕緣材料包裹的導線，鋪設在海底，用以設立國家之間的電信傳輸。海底光纜系統(tǒng)主要用于連接光纜和Internet，它分為岸上設備和水下設備兩大部分，海底光纜即水下設備中最重要的也是最脆弱的部分。隨著目前云計算、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等ICT產業(yè)的快速發(fā)展，全球各方對連接的需求不斷提升。在走向更美好的全聯(lián)接過程中，海纜所扮演的角色越來越重要，成為國家經濟發(fā)展的基石，得到政府以及投資方的重視。

    全球海洋面積占71%，陸地面積只占29%，大多陸地板塊之間沒有連結，例如亞洲板塊和美洲，澳大利亞，非洲板塊之間隔著大洋，島國之間相隔海峽或海洋，無法搭建陸地光纜。全球近200個國家中，內陸國家僅有44個沒有海岸線。雖然近年來通訊衛(wèi)星發(fā)射了不少，但是由于衛(wèi)星通信帶寬較小，國家主要通信方式還是依靠海底光纜，全球大約95%的國際通信通過海底光纜傳輸。

    當下，云計算、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等ICT產業(yè)發(fā)展迅猛，全球對連接的需求在不斷提升。在此過程中，海底光纜扮演著越來越重要的角色。隨之帶動的是海底光纜市場強勁發(fā)展，據(jù)預測，到2022年海底光纜行業(yè)的收入將超過14億美元，年復合增長率超過5%。

    云計算、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，加快了大數(shù)據(jù)中心在全球的優(yōu)化和部署。截止到2017年年底，全球已有390多個超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。這些數(shù)據(jù)中心設施中絕大多數(shù)建在美國（44%），其次是中國（8%），之后分別是日本、英國和德國。不僅僅谷歌，其他互聯(lián)網巨頭例如電信、騰訊、阿里也在建設區(qū)域服務數(shù)據(jù)中心。

    數(shù)據(jù)中心之間數(shù)據(jù)流通對帶寬有非常高的要求。數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）成為互聯(lián)網巨頭參與海底光纜建設的重要目標。谷歌作為海底光纜建設的先驅，為全球超過30個數(shù)據(jù)中心提供應用服務，但是由于帶寬是向運營企業(yè)租賃的，無法滿足谷歌發(fā)展的要求，谷歌開始建造自己的海底光纜滿足數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求。

    2018年1月，谷歌宣布將新建三條海底光纜，擴展全球云計算業(yè)務。三條海底光纜連接香港、美國、愛爾蘭、丹麥和智利，預計于2019年建成。加上正在使用或建設的8條光纜，谷歌海底光纜持有量達到11條。

谷歌海底光纜建設清單

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    相關報告：智研咨詢網發(fā)布的《2018-2024年中國教育信息化行業(yè)市場調查及發(fā)展趨勢研究報告》

    一、中國海底光纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    自1993年中國建設第一條海底光纜（中日光纜）以來，海底光纜已經成為中國與世界信息交流的重要方式。中國海底光纜可以直接連接到北美、中東、歐洲、非洲，也可以通過轉接連接到南美、非洲和大洋洲，實現(xiàn)了與美國、日本、新加坡、英國等關鍵國家聯(lián)網。經過多年海底光纜建設，中國目前擁有10條海底光纜，中國企業(yè)運營商擁有海底光纜總帶寬超過43.4Tbps。聯(lián)結美國地區(qū)海底光纜為TPE，橫跨太平洋的海底光纜NCP正在建設中，預計2019年下半年投入運營。

    近年來中國光纜行業(yè)蓬勃發(fā)展，銷售規(guī)模占全球市場份額的50%左右。中國光纖制造領域領先企業(yè)有長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技、富通光纖五家，其中亨通光纖通過了5000米深海壓力試。此外，華為在海底光纖通信領域和光學通信領域擁有世界級技術人才。經過多年的不懈努力，中國的海底光纜工業(yè)已成為國際市場上一股重要的新生力量，并開始與美國、日本、歐洲等發(fā)達國家企業(yè)展開競爭。

    中國的海底光纜建設目前仍然落后于其他發(fā)達國家。根據(jù)工信部美國、日本、英國和新加坡?lián)碛泄饫w數(shù)量分別為中國海底光纖數(shù)量的8倍、2倍、5倍和2倍多，人均帶寬分別為20倍、10倍、73倍和265倍。中國海底光纜建設情況無法與蓬勃發(fā)展的數(shù)據(jù)通信行業(yè)相匹配，未來仍有較大開拓空間。

全球主要國家海底光纜數(shù)量情況

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全球主要國家海底總寬帶數(shù)量情況

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全球主要國家海底人均寬帶數(shù)量情況人均

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    二、中國海底光纜行業(yè)發(fā)展機遇

    經過不斷發(fā)展，中國海底光纜行業(yè)已經取得了長足進步，并且出現(xiàn)了亨通、烽火、中天、通光等具備海底光纜生產能力的企業(yè)。同時在技術上不斷實現(xiàn)突破，打破了國際巨頭在這一領域的壟斷地位。站在行業(yè)發(fā)展的角度來看，未來幾年中國海底光纜行業(yè)或將迎來黃金發(fā)展期，這主要得益于兩大利好因素的推動：流量的持續(xù)爆發(fā)、互聯(lián)網出口帶寬的提升。

    流量持續(xù)爆發(fā)帶來發(fā)展機遇

    在國際貿易方面，2017 年中國進出口商品總值 27.79 萬億元人民幣，連續(xù)多年居全球第一，其中出口 15.33 萬億元，增長 10.8%；進口 12.46 萬億元，增長 18.7%。雙邊貿易總額前十位的國 家和地區(qū)有美國、日本、中國香港、韓國、中國臺灣、德國、澳大利 亞、越南、馬來西亞、巴西。4 從人員、資金、貨物三個方面都可以 看出，中國的國際交往日益頻繁，與港澳臺、美國、歐洲、日本韓國、 東南亞等國家（地區(qū)）交往緊密，頻繁的國際交往促進了信息流的流 動，中國近幾年的互聯(lián)網流量平均增速達到了 38%，高出世界平均10 個百分點。未來一段時間，中國參與全球化的進程不會改變，生 產要素流動將繼續(xù)帶動跨國信息流量增長，促進互聯(lián)互通和國際海陸 纜建設。

中國互聯(lián)網流量同比增速

    在全球，流量都呈現(xiàn)出持續(xù)爆發(fā)增長的趨勢。中國移動互聯(lián)網流量的增速非常高，2015年增速達到103%，2018年春節(jié)7天期間達到236%?？梢钥闯?，中國在流量方面的增速更快。

    流量的激增是不爭的事實，而其帶來的國際數(shù)據(jù)通信需求與當前的海纜系統(tǒng)容量和線路不足存在矛盾，這一點在亞太地區(qū)體現(xiàn)的更為明顯。由于亞太地區(qū)的島嶼和半島地形以及有限的國際陸地連接選擇，未來將需要更多的海纜連接。數(shù)字也表明，亞太地區(qū)海底光纜市場增長迅猛。2016年海底光纜市場收入超過10.6億美元，亞太地區(qū)是收入最多的市場，達到了3.5億美元。

    連接需求的提升為未來亞太地區(qū)海底光纜需求帶來增量，而這將為日益發(fā)展并壯大的中國海纜產業(yè)帶來良好的發(fā)展契機。

    互聯(lián)網出口帶寬提升帶來利好

    雖然，近年來我國互聯(lián)網國際出口帶寬增長非常迅猛，但是與未來發(fā)展目標相比，還存在著很大差距。數(shù)字顯示，我國目前互聯(lián)網國際出口帶寬數(shù)為7.32太比特/秒(Tbps)，而國家在《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》中提出，到2020年，互聯(lián)網國際出口帶寬達到20太比特/秒(Tbps)；到2025年，互聯(lián)網國際出口帶寬達到48太比特/秒(Tbps)。

    可以發(fā)現(xiàn)，在聯(lián)網國際出口帶寬方面，到實現(xiàn)20太比特/秒(Tbps)、乃至48太比特/秒(Tbps)還有很長的一段路要走，網絡擴容方面需求旺盛，這也給未來海底光纜市場帶來巨大的發(fā)展空間。

    流量持續(xù)爆發(fā)為海底光纜市場需求帶來了增量，國家推動互聯(lián)網國際出口帶寬的提升為海底光纜市場帶來巨大發(fā)展空間。在此雙重因素的推動下，未來幾年中國海底光纜行業(yè)或將迎來“黃金時代”，而具備生產制造能力的相關企業(yè)將最大限度從中受益。

    三、國際光纜發(fā)展態(tài)勢

    1、國際通信中海纜仍然是主導作用

    地理環(huán)境決定了海纜在國際通信中的重要性。人類生活的地球是 個巨大的球體，約有 71%的表面積被海洋所占據(jù)，大洋洲、美洲大陸 與亞歐非大陸之間沒有直接陸地連接。全球近 200 個國家中僅有 44 個沒有海岸線的內陸國，不能直接依靠國際海纜通信，但內陸國一般 國土面積不大，人口不多，最大內陸國哈薩克斯坦面積達 271.7 萬平 方千米，人口最多的內陸國埃塞俄比亞擁有人口約 1 億。目前從全球 范圍來看，國際通信主要依靠海纜，全球 95%以上的國際通信流量都 是通過海底光纜進行傳輸?shù)模＠|在國際通信中的重要性是不言而喻 的。

    在國際通信中海纜的主導作用不會改變。國際通信除了應用海纜 外，還有陸纜和衛(wèi)星等方式。內陸國家由于缺乏海岸線不能建設海纜 登陸站，一般采用陸纜和衛(wèi)星方式。近幾年，衛(wèi)星通信雖然有較快的 發(fā)展，出現(xiàn)了 o3b 等新型衛(wèi)星互聯(lián)網業(yè)務提供商，但帶寬提供能力相 對海纜明顯不足，僅在一些島嶼和內陸國家有部分市場。陸纜相對海 纜而言，雖然具有建設和維護成本較低的優(yōu)勢，但由于缺乏聯(lián)合運營 模式，陸纜多限于臨近國家間的通信場景，跨越多個國家的陸纜組網 運營，還不成熟，幾無成功案例。可以預見，在比較長的一段時間內， 在國際通信中海纜仍將起主導作用。

    2、全球海纜布局競爭日趨激烈

    資源、政策和地理加快海纜中心的形成。從目前全球海纜布局情 況來看，美國、英國、日本、新加坡、香港等憑借優(yōu)越的地理通達性、 信息資源豐富等優(yōu)勢，已經成為許多國際海纜的起點或者關鍵節(jié)點。 其中，美國是谷歌、Facebook、亞馬遜等全球頂級互聯(lián)網企業(yè)所在地， 內容資源豐富、匯聚全球互聯(lián)網流量，造就美國在全球海纜中心的地 位，網絡通達全球；新加坡和香港的地位區(qū)位優(yōu)勢明顯，政策開放， 服務業(yè)發(fā)達，吸引眾多互聯(lián)網巨頭的數(shù)據(jù)中心落戶，促進各方向海纜 接入，海纜的聚集帶動國際業(yè)務轉接功能日益發(fā)達。

    新興市場積極謀劃改變海纜市場競爭格局。近年來，隨著數(shù)字經 濟起步，泰國、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、阿曼、芬蘭、智利等國家已經 意識到國際海纜對于促進信息資源匯聚、搶占國際競爭制高點的重大 意義，紛紛出臺政策或戰(zhàn)略，吸引海纜在其境內登陸。2016 年，泰 國政府撥款 50 億泰銖給泰國國有電信運營商 CAT 電信（CAT Telecom） 用于開發(fā)新的海纜路徑，從 2017 年開始對新路徑進行投資；芬蘭政 府支持企業(yè)推動北極海纜建設，力圖打通東亞到芬蘭、直至德國的信 息通道；智利政府積極謀劃通達中國的跨洋海纜，與亞洲實現(xiàn)直聯(lián)； 印度塔塔電信在 2004-2005 年完成對美國 Tyco 全球海底光纜網絡、 加拿大公司 Teleglobe 公司的收購后，持續(xù)拓展全球海纜布局，升級 海纜系統(tǒng)容量，已成為全球網絡資源最為豐富的跨國電信公司之一。

    3、互聯(lián)網巨頭成為海纜建設的新生力量

    海纜俱樂部仍是國際海纜建設主要模式。國際海纜項目涉及登陸 國審批事項眾多、建設和運維費用巨大、項目運營風險較高，因此，海纜俱樂部建設模式應運而生。海纜俱樂部方式由相關企業(yè)根據(jù)自身 業(yè)務需求共同投資一個海纜項目，一是利益共享、費用分擔，投資方 按權益進行海纜資源分配，運營維護費用也由各成員分攤；二是保障 業(yè)務來源，作為利益相關方，各企業(yè)成員會積極疏導業(yè)務流向，充分 使用自己參投的海纜資源，保證在最短時間能夠收回投資；三是由各 國企業(yè)負責辦理其國內審批事項，可保障順利獲得相關施工許可。

    互聯(lián)網巨頭成為全球跨洋海纜的重要參與力量。從傳統(tǒng)海纜建設 運營主體來看，海纜俱樂部主要是以電信運營企業(yè)為主；私營海纜業(yè) 主有基礎電信企業(yè)，也有金融財團組建的項目公司。近年來，為了滿 足全球互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)需求，谷歌、微軟、Facebook 等美國 互聯(lián)網巨頭正在成長為國際海纜建設的主導力量，目前互聯(lián)網巨頭參 與投資建設的國際海纜已經超過 15 條，重點方向包括北美-歐洲、北 美-亞洲、北美-南美。

    4、海纜與數(shù)據(jù)中心協(xié)同發(fā)展趨勢明顯

    互聯(lián)網內容源訪問的流量流向主導全球海纜網絡架構。在傳統(tǒng) 國際電信業(yè)務中，雙向交互的話音業(yè)務、用于分支機構組網的專線電 路業(yè)務是國際電信運營商收入的主要來源，這兩項業(yè)務也曾經是決定 國際網絡架構的主要業(yè)務。隨著互聯(lián)網在全球的推廣普及，內容源開 始決定業(yè)務流量流向，各國運營商為向用戶提供全球可達的互聯(lián)網訪 問需要與更多的內容源連接，歐美國家因擁有豐富的內容源而帶動全 球流量向這些國家流動，進而促進國際光纜向這些國家聚集，互聯(lián)網 流量流向決定了新的全球海纜網絡架構。海底光纜以超大的傳輸容量、 相對低廉的成本，為全球互聯(lián)網快速發(fā)展提供了重要保障。

    全球數(shù)據(jù)中心互聯(lián)開始影響著海纜建設。云計算技術的發(fā)展促 進了數(shù)據(jù)中心在全球范圍優(yōu)化部署，不僅谷歌等互聯(lián)網巨頭全球部署 數(shù)據(jù)中心，電信運營商也在建設區(qū)域性服務數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心之間 數(shù)據(jù)流動，帶寬需求多、電路顆粒大、帶寬增速快，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心之 間電路資源靈活配置和調度、滿足長期業(yè)務發(fā)展需求是互聯(lián)網巨頭要 考慮的重要問題。數(shù)據(jù)中心互聯(lián)成為互聯(lián)網巨頭參與國際海纜建設的 重要目的，谷歌是最早開始參與海纜建設的互聯(lián)網巨頭，其業(yè)務應用 遍布全球，擁有 30 多個全球服務的數(shù)據(jù)中心，互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心的互 聯(lián)需求巨大，單純依靠租用運營企業(yè)帶寬已不能很好滿足其發(fā)展需要， 這促使谷歌公司開始自建海纜以滿足自身業(yè)務發(fā)展的需要。目前微軟、 Facebook 等互聯(lián)網企業(yè)也都參與了海纜建設，主要用于數(shù)據(jù)中心之 間的互聯(lián)。海纜提供信息傳輸通道、數(shù)據(jù)中心承擔信息存儲和處理， 在此基礎上取得信息樞紐地位的發(fā)展路徑日益清晰。

    5、國際海纜互聯(lián)互通將迎來重要發(fā)展窗口期

    多年以來，全球國際互聯(lián)網帶寬一直保持平穩(wěn)增長，全球國際互聯(lián)網帶寬年增長率保持在 30%左右， 2013 年至 2017 年增長了 196Tbps，目前已達到 295Tbps。未來幾年， 隨著全球數(shù)字經濟的深入推廣，大數(shù)據(jù)時代的到來，國際互聯(lián)網流量 增長還會持續(xù)提升。

    國際互聯(lián)網流量的持續(xù)高速增長將引發(fā)又一個國際海纜建設高峰。從海底光纜近 30 年來的發(fā)展歷程來看，海底光纜曾有 2 次建設高潮：

    一是 1999-2OO2 年，互聯(lián)網泡沫形成到破滅時期，管制、需求、 技術進步以及大量資金投入等因素相結合，大大促進了海底光纜行業(yè) 的發(fā)展，大量海底光纜容量建成投入使用；

    二是 2009-2012 年,數(shù)據(jù) 中心成為驅動國際海底光纜建設的最大驅動力，國際海底光纜又迎了 一個建設小高潮。目前，全球海纜建設正在進入第三次建設高潮，全 球 40%的海纜是 2000 年之前建設的，已經逐步進入了海纜使用生命 周期的尾期，未來幾年，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)及互聯(lián)網帶寬需求將持續(xù)增長， 全球海纜將進入一個新舊更替的時期，形成海纜布局的時間窗口， 2016 年跨太平洋、跨大西洋、亞歐間海纜系統(tǒng)已經開始升級換代。