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2017年中國乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

乳制品王密 2018-12-20 05:38 來源：智研咨詢

在中國的飲食結構和文化里，乳制品的份量越來越重也越常見，研究乳制品的認知、使用、人群分布情況的重要性也隨之提高。

《2018年中國人奶商指數(shù)報告》中首次提出了“奶商”的概念。奶商指數(shù)從喝奶意識、喝奶知識和喝奶行為三個維度的因素來測量評價中國人正確認識和食用乳制品的能力，作為反映國民健康素養(yǎng)水平，衡量中國人健康意識的指標。

一、乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從調查數(shù)據(jù)顯示來看，農(nóng)村的乳制品消費量不及城鎮(zhèn)水平，但也代表農(nóng)村的乳制品市場潛力空間更大。在城鎮(zhèn)化的進程中，2017年我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到58.52%，在國家提出“鄉(xiāng)村振興”的背景下，農(nóng)村居民消費環(huán)境和消費質量也得到不斷改善，而仍高達近42%的農(nóng)村居民作為一個龐大消費群體未來的消費潛力必然不可忽視。

2017年農(nóng)村居民人均消費支出同比增速達8.1%，高于城鎮(zhèn)居民2.2個百分點，有效帶動了三四線城市及農(nóng)村市場的乳品消費增長。三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8.8%，明顯高于一二線城市同類產(chǎn)品零售額增速，成為拉動乳品消費規(guī)模增長的新引擎。

城鎮(zhèn)、農(nóng)村人均可支配收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2008-2017年我國牛奶產(chǎn)量圖

數(shù)據(jù)來源：國際統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國人均牛奶消費量約為世界平均水平的1/3圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

人均奶類占有量進展緩慢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三項因素具體得分圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國乳制品的價格趨勢卻一直呈現(xiàn)走高的態(tài)勢，說明乳品市場的消費力穩(wěn)健。相對于全球乳制品的周期性價格走勢，國內乳制品市場是平緩上升的趨勢，近年隨著濟水平的提升，中高端奶制品越來越多，消費結構的升級促進了乳品市場價格的走高。

乳制品市場價格呈走高態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

液態(tài)奶進口量持續(xù)攀升圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

進口奶粉擠占國產(chǎn)奶粉市場圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

“兩高一青”以及80、90后攝入乳制品更多元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2017年我國乳制品銷量及同比增長情況圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2018年中國乳制品消費結構圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　據(jù)調查數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年全年數(shù)據(jù)進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有611家，比2016年減少16家。2016年末，中國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)627家，比2008年減少100余家，銷售額排名前15位的乳制品加工企業(yè)銷售額為1794億元，約占全國銷售總額的53.9%。

二、乳制品行業(yè)的競爭格局

我國乳品行業(yè)整體來說，發(fā)展時間較短，但發(fā)展非常迅速，消費量持續(xù)增長。此次奶商指數(shù)的調查，更加多維度地了解到了目前我國消費者和乳品市場的狀態(tài)，有利于乳品行業(yè)進行能動性的調整和升級。著眼現(xiàn)在的乳品市場，在產(chǎn)品結構的豐富性上依然是“雙雄”優(yōu)勢最為明顯，都有完善的液態(tài)奶、奶粉、酸奶、冷飲、冰淇淋等產(chǎn)品的結構體系。

2017年伊利產(chǎn)品銷售占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2017年伊利總體呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

伊利各品類市場份額變化圖（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

蒙牛各品類市場份額變化圖（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

伊利、蒙牛市占率占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015H1-2018H1伊利扣非凈利潤增速和蒙牛調整凈利潤增速趨勢

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主要上市乳企歷史收入水平圖（億元）

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2017年主要國家人均奶制品分品類消費量圖（千克/人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年我國乳制品行業(yè)銷售額構成情況圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、乳制品行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品行業(yè)市場會不斷擴大并趨于成熟，中國將成為世界上乳制品消費最大的潛在市場。同時也將刺激中國乳制品產(chǎn)量進一步提高。2017年我國乳制品產(chǎn)量達2935萬噸，累計增長4.2%。預計2018年我國乳制品產(chǎn)量將達到3077.9萬噸，未來五年年均復合增長率約為5.65%。

2010-2017年全國乳制品行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢圖