2018年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量、進(jìn)出口量、消費(fèi)者購(gòu)車(chē)情況分析及不同機(jī)構(gòu)對(duì)2019年車(chē)市的預(yù)測(cè)【圖】

    一、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分析

    2009年， 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量首次突破千萬(wàn)輛， 以1379萬(wàn)輛的記錄排名全球第一。 隨后， 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量保持逐年增長(zhǎng)。 2017年， 中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2901.5萬(wàn)輛和2887.9萬(wàn)輛， 同比分別增長(zhǎng)3.2%和3%， 為近十年最高值。2018年以來(lái)， 中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量同樣保持增長(zhǎng)， 1-7月， 汽車(chē)產(chǎn)量完成1610萬(wàn)輛， 比上年同期增長(zhǎng)3.5%。

2013-2018年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2013-2018年1-7年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量走勢(shì)

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    2017年， 中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為2887.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%， 為近十年最高值， 同時(shí)也是連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。2018年以來(lái)， 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量增速比上年同期有所回落， 銷(xiāo)量增速微升。1-7月， 汽車(chē)銷(xiāo)量完成1595.5萬(wàn)輛， 比上年同期增長(zhǎng)4.3%， 銷(xiāo)量增速高于上年同期0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)

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    從2009年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)首次突破1000萬(wàn)輛，達(dá)到1360萬(wàn)輛后，高速發(fā)展持續(xù)了多年，6年之后的2015年，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突破了2000萬(wàn)輛，此后車(chē)市進(jìn)入微增長(zhǎng)時(shí)代。

    3年后的2018年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)量首次告別增長(zhǎng)出現(xiàn)下滑。2018年10月狹義乘用車(chē)零售195萬(wàn)輛，與2017年同期相比下降13.2%。

2018年10月部分汽車(chē)品牌庫(kù)存情況

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    2018年的形勢(shì)比較不好，從4月份開(kāi)始有點(diǎn)下滑，6月份一直到11月份連續(xù)5個(gè)月是負(fù)增長(zhǎng)，10月份零售量大概超過(guò)14%負(fù)增長(zhǎng)。”上汽通用總經(jīng)理王永清向藍(lán)鯨汽車(chē)記者透露，“現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)庫(kù)存系數(shù)大概在1.8多，庫(kù)存高的可以超過(guò)2。”

    根據(jù)國(guó)際汽車(chē)行業(yè)通行的慣例，庫(kù)存系數(shù)在0.8~1.2之間，反映庫(kù)存處在合理范圍;庫(kù)存系數(shù)> 1.5，反映庫(kù)存達(dá)到警戒水平，需要關(guān)注;庫(kù)存系數(shù)>2.5，反映庫(kù)存過(guò)高，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)都非常大。

    2018年10月汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存系數(shù)為1.88，其中長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、長(zhǎng)安福特、吉利汽車(chē)以及江淮汽車(chē)等5個(gè)品牌的庫(kù)存系數(shù)超過(guò)了2.5，最高達(dá)到2.9，而別克、北京現(xiàn)代、榮威、捷豹路虎和斯柯達(dá)等品牌的庫(kù)存系數(shù)也超過(guò)了2.0。

    2018年汽車(chē)行業(yè)整體批發(fā)量為2380萬(wàn)至2400萬(wàn)，將同比下滑3.5%-4.6%;零售量更低，大概為2340萬(wàn)到2360萬(wàn)臺(tái)，同比下滑超過(guò)5%。

    汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了過(guò)去長(zhǎng)期的雙位數(shù)增長(zhǎng)之后，2017年開(kāi)始進(jìn)入低速增長(zhǎng)。相比以往，“金九銀十”的火爆銷(xiāo)售場(chǎng)面已不復(fù)存在?，F(xiàn)已進(jìn)入2018年第四季度的中期，目前中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2010-2018年中國(guó)狹義乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)走勢(shì)

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    雖然截至2018年9月，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)保有量約2.3億。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在巨大的發(fā)展空間。

    二、消費(fèi)者購(gòu)車(chē)情況分析

    1、區(qū)域差異

    縱觀區(qū)域市場(chǎng)，南北部發(fā)展趨勢(shì)存在顯著差異。就目前發(fā)展形勢(shì)來(lái)說(shuō)，南方優(yōu)于北方，東部好于西部。

    華南地區(qū)坐擁人口凈流入、人均可支配收入較高等諸多優(yōu)勢(shì)，相對(duì)其它區(qū)域保持較高增長(zhǎng)。2018年前九個(gè)月華南區(qū)增量同比增速為4.3%，其增量主要來(lái)源于廣東與廣西兩個(gè)省份，其中廣東省表現(xiàn)尤為突出，同比增速為7%。西南區(qū)域的市場(chǎng)增量主要來(lái)源于重慶市。華中區(qū)的三個(gè)省份銷(xiāo)量比較平穩(wěn)，同時(shí)是各品牌混戰(zhàn)的市場(chǎng)，未來(lái)必將成為各家搶占的對(duì)象。

2018年1-9月各地區(qū)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀

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    2、購(gòu)車(chē)關(guān)注因素

    全國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)關(guān)注因素在區(qū)域上有一定的差異，但整體來(lái)看，安全性（44%）舒適性（34%）與質(zhì)量（31%）是消費(fèi)者最為看重的因素。

購(gòu)車(chē)關(guān)注因素

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    3、購(gòu)車(chē)渠道

    從購(gòu)車(chē)的消費(fèi)渠道來(lái)看，除了4S店，其它的購(gòu)車(chē)渠道也呈現(xiàn)出一定的漲幅。這說(shuō)明，在未來(lái)購(gòu)車(chē)時(shí)，消費(fèi)者對(duì)渠道的選擇方式呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。

    其中，汽車(chē)專(zhuān)業(yè)媒體網(wǎng)站和廠商官方支持的網(wǎng)上商城獲得了較高的消費(fèi)者信賴(lài)度，在未來(lái)的購(gòu)車(chē)過(guò)程當(dāng)中，線上線下相結(jié)合的購(gòu)車(chē)渠道將會(huì)得到更多青睞。

汽車(chē)消費(fèi)渠道偏好對(duì)比TOP

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    對(duì)于同樣的渠道，不同區(qū)域之間對(duì)其接受程度也呈現(xiàn)著一些差別。南方地區(qū)的消費(fèi)者更加信任官網(wǎng)支持的網(wǎng)上商城；而北方則更加偏好傳統(tǒng)的或者信譽(yù)高的電商。在西部地區(qū)，消費(fèi)者依然傾向于選擇綜合汽車(chē)超市，發(fā)展步伐明顯落后于東南沿海地區(qū)。華東地區(qū)消費(fèi)者更加偏好汽車(chē)垂直類(lèi)的媒體。

    4付款方式

    購(gòu)車(chē)付款方式的革新也尤為值得關(guān)注。隨著數(shù)字化滲透到生活的方方面面，全款購(gòu)車(chē)的消費(fèi)者數(shù)量逐漸減少，選擇貸款方式購(gòu)車(chē)的比例在逐漸增加（30%），此現(xiàn)象于年輕消費(fèi)者上體現(xiàn)最為明顯。這樣的群體具有提前消費(fèi)的意識(shí)及較強(qiáng)的金融理財(cái)意識(shí)。

    此外，很多廠商通過(guò)低息或無(wú)息貸款的手段進(jìn)行變相促銷(xiāo)，以刺激更多消費(fèi)者選擇貸款購(gòu)車(chē)的方式。

購(gòu)車(chē)付款方式

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    5、維修保養(yǎng)望省心透明，售后渠道線上下一體化

    消費(fèi)痛點(diǎn)

    消費(fèi)者在車(chē)輛日常使用過(guò)程中仍舊存在很多痛點(diǎn)，其中，對(duì)廠商經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)法第一時(shí)間提供有效的服務(wù)（70%）及不能準(zhǔn)確地把握車(chē)輛保養(yǎng)、維修內(nèi)容和時(shí)間點(diǎn)（30%）這兩個(gè)問(wèn)題的不滿度高居榜首。

消費(fèi)者在車(chē)輛日常使用過(guò)程消費(fèi)痛點(diǎn)

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    從維修保養(yǎng)渠道的選擇來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)于4S店的黏性逐漸下降，尤其在出保之后，很大比例的人群會(huì)考慮使用其他途徑。究其原因，很大程度上是由于4S店無(wú)法滿足其預(yù)期的消費(fèi)體驗(yàn)。對(duì)于西部地區(qū)，此現(xiàn)象尤為明顯。

    線上線下結(jié)合

    不同的地區(qū)對(duì)維修保養(yǎng)渠道偏好差異較大。在華北地區(qū)，較大比例的消費(fèi)者依舊青睞于傳統(tǒng)4S店的售后維修，東北地區(qū)更關(guān)注一站式體驗(yàn)服務(wù)，而華東地區(qū)對(duì)價(jià)格透明合理性給予更多考量。但在華南地區(qū)，消費(fèi)者則更傾向于選擇第三方的維修保養(yǎng)平臺(tái)。

    越來(lái)越多的消費(fèi)者希望將線上的預(yù)定、訂購(gòu)與線下維修的過(guò)程進(jìn)行結(jié)合。線上預(yù)約，線下取車(chē)等數(shù)字化的經(jīng)營(yíng)模式，也在逐漸影響著消費(fèi)者的體驗(yàn)過(guò)程。

    60%的車(chē)主希望自己的車(chē)輛使用年限是在4-6年左右，過(guò)半的車(chē)主希望二手車(chē)的殘值（汽車(chē)使用幾年后殘余的價(jià)值）在30-50%左右。對(duì)于渠道來(lái)說(shuō)，消費(fèi)者表示未來(lái)會(huì)愿意使用線上二手車(chē)交易平臺(tái)以及二手車(chē)交易市場(chǎng)。

    三、汽車(chē)進(jìn)出口量分析

    2017年， 汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口結(jié)束2015年以來(lái)連續(xù)下降趨勢(shì)， 呈較快增長(zhǎng)， 進(jìn)口總量超過(guò)120萬(wàn)輛， 僅次于2014年， 為歷史次高值。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2017年汽車(chē)整車(chē)?yán)塾?jì)進(jìn)口124.68萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)15.77%。其中， 2017年， 越野車(chē)進(jìn)口依然占最大比重，共進(jìn)口52.86萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)13.49%； 轎車(chē)進(jìn)口44.77萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)18.65%； 小型客車(chē)進(jìn)口增速略低于行業(yè)， 共進(jìn)口22.48萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)9.02%。2017年， 上述三大類(lèi)汽車(chē)品種共進(jìn)口120.11萬(wàn)輛，占汽車(chē)進(jìn)口總量的96.33%， 比上年下降1.10個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2017年中國(guó)汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    2017年， 汽車(chē)整車(chē)出口表現(xiàn)也明顯好于上年， 出口量繼2012年后再超百萬(wàn)， 共出口106.38萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)31.37%。

    在汽車(chē)整車(chē)出口主要品種中， 轎車(chē)出口增速比上年大幅提升， 共出口50.79萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)52.03%， 增速比上年提升43.56個(gè)百分點(diǎn)。

    載貨車(chē)出口結(jié)束上年下降， 呈一定增長(zhǎng)， 共出口20.53萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)10.45%?？蛙?chē)出口增速比上年有所減緩， 共出口15.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.24%， 增速比上年減緩13.02個(gè)百分點(diǎn)。2017年， 上述三大類(lèi)汽車(chē)品種共出口86.59萬(wàn)輛， 占汽車(chē)出口總量的81.40%， 占比與上年相比依然呈一定下降趨勢(shì)。

2013-2017年中國(guó)汽車(chē)整車(chē)出口量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    四、不同機(jī)構(gòu)對(duì)2019年車(chē)市的預(yù)測(cè)

    時(shí)光飛逝，在2018年即將收官之際，也迎來(lái)了本屆“2019年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)”的再次舉辦，盡管同一時(shí)間同一地點(diǎn)，但市場(chǎng)環(huán)境卻大不相同。

    由于往年預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性較高，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2018年的預(yù)測(cè)發(fā)布備受業(yè)界期待。該會(huì)議不但邀請(qǐng)了來(lái)自發(fā)改委、商務(wù)部、工信部等國(guó)家部委的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)、供給側(cè)改革措施，以及汽車(chē)和相關(guān)政策要點(diǎn)進(jìn)行解讀；而且還邀請(qǐng)到數(shù)十家重點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)（其中不乏上汽、一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽、長(zhǎng)安等大集團(tuán)）的代表對(duì)2018年國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展情況進(jìn)行總結(jié)，并預(yù)測(cè)2019年發(fā)展趨勢(shì)；同時(shí)，二手車(chē)市場(chǎng)、汽車(chē)金融服務(wù)等行業(yè)專(zhuān)家也對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了講解。

    經(jīng)過(guò)充分討論，在本屆峰會(huì)上，由中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東發(fā)布了2019年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告。

    對(duì)于明年的車(chē)市情況，許海東表示，2019年將增長(zhǎng)止步，預(yù)計(jì)與2018年持平，即零增長(zhǎng)，整體需求或?yàn)?800萬(wàn)輛。

    不同機(jī)構(gòu)對(duì)2019年車(chē)市的預(yù)測(cè)：

    中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)：預(yù)計(jì)2019年汽車(chē)銷(xiāo)量為2800萬(wàn)輛，增長(zhǎng)為零（注：其預(yù)計(jì)2018年銷(xiāo)量為2800萬(wàn)輛，降幅為3％）

    中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心：預(yù)計(jì)2019年汽車(chē)銷(xiāo)量為2655萬(wàn)輛（終端銷(xiāo)量），增長(zhǎng)0.7％（注：其預(yù)計(jì)2018年降幅為6％）

    國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心：預(yù)計(jì)2019年汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)2％左右（注：其預(yù)計(jì)2018年降幅為3％）

    乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)：預(yù)計(jì)2019年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為160萬(wàn)輛，增長(zhǎng)33％（注：其預(yù)計(jì)2018年新能源銷(xiāo)量為120萬(wàn)輛）