2019年中國休閑食品行業(yè)競爭格局及中國休閑食品發(fā)展前景預(yù)測[圖]

    中國消費市場整體增長前景廣闊，同時結(jié)構(gòu)性變化也成為各消費產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征，其中，消費升級伴隨著中國經(jīng)濟水平的增長和人們消費觀念的變化，成為驅(qū)動行業(yè)變革的核心因素之一。對于休閑食品產(chǎn)業(yè)來說，消費升級同樣帶來了消費者產(chǎn)品訴求的多元化、品質(zhì)及服務(wù)需求的提升以及消費渠道的變遷。

    休閑零食是在人們閑暇、休息時所吃的食品，最貼切的解釋是吃著玩的食品．主要分類有：堅果炒貨、餅干糕點、棗類制品、糖果乳酪、豆干類、蜜餞、干果、膨化食品、糖果、酸角糕、魚系列、肉制食品、茶飲沖泡等．隨著生活水平的提高，休閑零食一直是深受廣大人民群眾喜愛的食品。休閑零食正在逐漸升格成為百姓日常的必需消費品，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和消費水平的提高，消費者對于休閑零食數(shù)量和品質(zhì)的需求不斷增長。

中國休閑零食各細分品類市場格局占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、現(xiàn)狀

    據(jù)統(tǒng)計，2012至2017年間，堅果炒貨行業(yè)年產(chǎn)值從283.1億元迅速增長至1214.0億元，年均復(fù)合增長率達15.7%。預(yù)計2018年達到1360億元。同時，和其他主要經(jīng)濟體對比來看，中國主要堅果品種的人均消費量顯著低于美國、日本等國家以及全球平均水平，未來仍有較大增長潛力。

2012-2018年中國見過炒貨行業(yè)總產(chǎn)值

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    中國休閑包裝食品行業(yè)集中度角度，中國休閑包裝食品行業(yè)集中低,CR3為19.7%,其中細分領(lǐng)域鹵制品行業(yè)規(guī)模化程度更待提高。

2012-2018年中國休閑零食行業(yè)集中度

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    雖然超市賣場比例最高,但近年來銷售額占比不斷下降,網(wǎng)絡(luò)零售渠道快速崛起,從13年銷售額占比為2.6%增長至18年13.2%,逐漸成為休閑食品重要的銷售渠道。全渠道融合趨勢日益明顯,多樣化渠道為休閑食品行業(yè)的快速發(fā)展夯實終端基礎(chǔ)。

2012-2018年中國休閑零食網(wǎng)絡(luò)銷售渠道占比

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從食品網(wǎng)購消費者年齡分布來看，18-28歲消費者占比28.2%，28-38歲消費者占比46.9%，而從職業(yè)特征來看，白領(lǐng)人士占比達到47.2%，是食品電商的最主要消費者，這部分人群更加重視產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)，對品牌的認可度和忠誠度也更高。

2018年中國休閑食品網(wǎng)絡(luò)零售消費人群年齡占比

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    中國休閑食品的消費結(jié)構(gòu)相較于發(fā)達國家仍處于較為初級的階段，市場有著巨大的提升空間，未來伴隨著居民整體消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，休閑零食市場將持續(xù)發(fā)展。

各國休閑零食人均消費額

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    二、行業(yè)競爭格局

    2018年，中國休閑零食企業(yè)當(dāng)中，好想你、絕味、恰恰食品、煌上煌增長亮眼，營業(yè)收入分別為49.5億元，43.7億元，41.9億元，19億元。來伊份與周黑鴨凈利潤為0.1億元與5.4億元，分別同比下降89.9%與29.1%。

2018年休閑零食股業(yè)績

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    從門店數(shù)量看，截至2018年末，絕味門店數(shù)已達9915家，預(yù)計2019年突破萬家；煌上煌2018年末約為3300家，以其年擴張300家的速度，到2020年，有望突破4000家；周黑鴨因自營模式，門店擴張所需成本較大，擴張速度較慢，其在2018年末門店數(shù)為1288家；門店即為市場據(jù)點，絕味食品和煌上煌在據(jù)點上的優(yōu)勢，僅為其第一步優(yōu)勢，第二步則需看企業(yè)對市場的掌控力。

2014-2018年中國三大品牌線下門店數(shù)量

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    2018年周黑鴨、煌上煌、絕味三大品牌毛利率都有下降，分別為57.5%、33.3%、34.3%，與原材料成本上升關(guān)系較大。

2014-2018年中國三大品牌毛利率

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    近年來絕味在盈利方面表現(xiàn)優(yōu)異，在原材料上漲前提下，凈利潤仍能做到同比上漲達27.9%。三大品牌凈利潤分別為周黑鴨16.8%，煌上煌14.4%，絕味9.1%。

2014-2018年中國三大品牌凈利率

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    2018年三巨頭繼續(xù)領(lǐng)跑整個行業(yè)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，三只松鼠霸占行業(yè)榜首。2018年三只松鼠市場占有率為11.2%，百草味市場占有率為6.8%，良品鋪子市場占有率為5%。

2017-2018年中國頭部品牌線上市場占有率

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    三、行業(yè)發(fā)展前景

    1、特色化

    低熱量、低脂肪、低糖，在選擇休閑零食時會更在意食品的營養(yǎng)和健康，消費者將更關(guān)注食品的綠色、天然和健康。

    2、年輕化

    消費主體是年輕人，他們沒有過多的時間精挑細選，他們更講究品牌，更在意包裝精致，對價格不是太敏感，但一定要方便購買和攜帶。

    3、品牌化

    隨著休閑食品行業(yè)迅速的發(fā)展，休閑食品市場的競爭也日益激烈，為了加大市場發(fā)展力度,品牌成為競爭的關(guān)鍵。而由于人們消費水平的提高，在購買產(chǎn)品的時候也越來越傾向于品牌的選擇，因此，追求品牌化將成為休閑食品行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。

    4、高端定制

    國民消費能力的提升對高端需求的拉動效果十分明顯，包括三只松鼠、百草味、良品鋪子在內(nèi)的零食企業(yè)，也不斷開發(fā)面向中高端消費群體的禮盒裝和新產(chǎn)品。

    5、代餐化

    米、面為主要原料的烘培食品代餐概念逐漸被挖掘，很多烘焙產(chǎn)品被打造成早餐替代品，也可在會議間茶歇、旅游時食用，代餐化要求品類更豐富，營養(yǎng)更均衡。

    6、健康化

    隨著人們生活水平的不斷提高，人們對于飲食的要求也越來越高，不僅追求時尚和口感的獨特，對于產(chǎn)品的質(zhì)量也開始趨向于健康、營養(yǎng)化。

    7、生活化

    所謂休閑食品就是人們在無聊輕松休閑的時光里享受的食品，因此，休閑食品在未來的發(fā)展將越來越貼近人們的生活習(xí)慣和飲食習(xí)慣。如方便攜帶，利于消化和便于咀嚼的食品在當(dāng)下越來越受大眾的歡迎。

    消費者對休閑食品的需求也從過去純粹追求口感逐步向多元化方向發(fā)展，消費者開始更加關(guān)注個性化需求的表達，休閑食品的受眾也逐漸從兒童和青少年向更廣闊的群體發(fā)展，市場不斷細分。例如，代餐型消費成為了白領(lǐng)人群休閑食品消費的常態(tài)，同時，健康飲食意識不斷增強，營養(yǎng)價值高、符合當(dāng)今消費習(xí)慣的休閑食品受到消費者的歡迎，其中堅果產(chǎn)品由于富含人體所需的各類營養(yǎng)元素，成為消費者購買休閑食品的熱門選擇。休閑食品行業(yè)的多元化趨勢一方面極大地促進了行業(yè)創(chuàng)新，另一方面也使得市場變化的節(jié)奏不斷加快，對企業(yè)的創(chuàng)新能力及市場應(yīng)對能力提出了更高要求。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國休閑食品行業(yè)市場行情動態(tài)及未來前景預(yù)測報告》