2019年中國互聯(lián)網醫(yī)療發(fā)展過程及未來發(fā)展：政策完善，商業(yè)價值顯現[圖]

    我國互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)于 2000 年左右開始萌芽，20 余年來，隨著政策的變化，行業(yè)曲折前行?，F在我國已經頒布涵蓋互聯(lián)網醫(yī)院經辦、網售處方藥、線上醫(yī)保支付的互聯(lián)網醫(yī)療政策體系，制約行業(yè)發(fā)展的法律障礙解除，行業(yè)的高速成長得到完善的法律體系支持和保障。新型肺炎疫情爆發(fā)后，互聯(lián)網醫(yī)療的供給端（互聯(lián)網醫(yī)院和醫(yī)生）激增，需求端（消費者）的規(guī)模也得以爆發(fā)式增長。政策完備，供需雙增，互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)高速發(fā)展再加速。

    一、回顧

互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)曲折前行

數據來源：公開資料整理

互聯(lián)網醫(yī)療重要政策梳理

數據來源：公開資料整理

    二、現在

    互聯(lián)網醫(yī)療作為新興事物，雖然短期內實現蓬勃發(fā)展，但缺乏相配套的法律法規(guī)，比如缺乏專門針對互聯(lián)網醫(yī)院的管理辦法，《藥品管理法》 禁止網售處方藥等。部分互聯(lián)網醫(yī)療的商業(yè)模式一直處于法律灰色地帶。 法律障礙始終是限制行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的因素。但從 2018 年下半年以來， 相關配套政策逐一完善，互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)發(fā)展得到完善的法律體系支持和保障。

    完備的互聯(lián)網醫(yī)療基礎政策體系涵蓋“醫(yī)”“藥”“險”三大門類：（醫(yī)）線上醫(yī)院運營：2018 年 9 月國家衛(wèi)健委頒布《互聯(lián)網診療 管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網醫(yī)院管理辦法（試行）》、以及《遠 程醫(yī)療服務管理規(guī)范（試行）》。（藥）網售處方藥品：新修訂的《藥品管理法》，已于 2019 年 12 月 1 日正式實施。

    （險）互聯(lián)網醫(yī)保支付：2019 年 8 月國家醫(yī)保局發(fā)布《關于完善 “互聯(lián)網+”醫(yī)療服務價格和醫(yī)保支付政策的指導意見》。

    三、未來

    大家生活及工作習慣的改變往往是循序漸進的過程，不會一蹴而就，除非存在某種強外力的刺激，比如突發(fā)性的社會實踐、高強度的返利補貼等。2003 年非典疫情驅動我國電子商務行業(yè)發(fā)展，2014 年滴滴快的高 強度的紅包大戰(zhàn)讓居民快速接受互聯(lián)網出行的新生活方式等例子，就是較好的佐證。

    受新型肺炎疫情影響，醫(yī)院、醫(yī)生、居民的行為也發(fā)生變化：醫(yī)院端：為減少患者間的交叉感染和提高醫(yī)療資源運營效率，更多 的實體醫(yī)院選擇建設互聯(lián)網醫(yī)院，提供線上問診服務。以納里健康互聯(lián)網醫(yī)院客戶為例，截止 2020 年 2 月 10 日，疫情期間公司互聯(lián)網醫(yī)療已上線和正在上線的醫(yī)療衛(wèi)生機構 已近 900 家（以公有云模式為主），而截止 2019 年底公司累計客 戶只有 89 家（全為共建合營模式）。 醫(yī)生端：疫情爆發(fā)后，不少醫(yī)生主動提供線上診療服務，為患者提 供新型肺炎及其他疾病的線上咨詢和診治服務。消費者：受疫情影響，越來越多的居民選擇使用線上問診。根據各 家公司披露的問診量信息，疫情爆發(fā)以來，全網針對新型肺炎疫情 的問診量超千萬次，相當于普通三甲醫(yī)院約 10 年的門診量。

    新型肺炎疫情爆發(fā)，互聯(lián)網醫(yī)療的供給端（互聯(lián)網醫(yī)院和醫(yī)生）激增， 需求端（消費者）的規(guī)模也得以爆發(fā)式增長。行業(yè)供需雙增，對互聯(lián)網 醫(yī)療行業(yè)進一步加速發(fā)展起到非常積極的驅動作用。

    1、政策要求互聯(lián)網醫(yī)院必須依托實體醫(yī)院，整合線下醫(yī)療資源

    《互聯(lián)網醫(yī)院管理辦法（試行）》規(guī)定互聯(lián)網醫(yī)院分類兩類：作為實體 醫(yī)療機構第二名稱的互聯(lián)網醫(yī)院，以及依托實體醫(yī)療機構獨立設置的互 聯(lián)網醫(yī)院?；ヂ?lián)網醫(yī)院的運營必須以實體醫(yī)療機構為依托，而不允許建 立純互聯(lián)網平臺的互聯(lián)網醫(yī)院。

    如果沒有線下醫(yī)療資源做配合，比如檢查檢驗等，線上醫(yī)生僅能提供疾病咨詢，無法提供嚴肅 性醫(yī)療服務，醫(yī)療服務效果將大打折扣。線下醫(yī)療資源主要覆蓋區(qū)域內居民，除去小部分的大病及罕見病，居民絕大部分醫(yī)療需求都在行政區(qū) 域內解決，比如居民針對常見的感冒、發(fā)燒、發(fā)炎、疼痛，慢病管理， 母嬰檢測等均在當地的人民醫(yī)院、中醫(yī)院等醫(yī)療機構就診，大病才會去 省會及北上廣深等大城市就診。因此為了提升醫(yī)療服務效果，擴大覆蓋 面和影響面，整合線下醫(yī)療資源成為互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向。

    2、醫(yī)院模式和區(qū)域模式成為互聯(lián)網醫(yī)療兩大發(fā)展模式

    互聯(lián)網醫(yī)療以兩大模式為主：醫(yī)院模式和區(qū)域模式。醫(yī)院模式是大型醫(yī)院建設自己的互聯(lián)網醫(yī)院，為患者提供線上健康咨詢、線上復診、慢病處方延展等，為其他醫(yī)療機構提供遠程診療等服務，比如浙大邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網醫(yī)院。區(qū)域模式通常以市或區(qū)縣為單 位，整合區(qū)域內各類醫(yī)療機構（包含三級醫(yī)院、二級醫(yī)院、一級醫(yī)院、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生中心等），構建區(qū)域互聯(lián)網醫(yī)療生態(tài)體系，為居民提供線上健 康咨詢、線上復診、慢病處方延展、網約護士等服務，為醫(yī)療機構間提供分級診療技術支撐等，比如健康中山平臺。兩大模式各具特色，目前 共同發(fā)展。

    3、共建合營模式更加高效，有望成為主流模式

    從目前運營方式來看，互聯(lián)網醫(yī)療模式分為自建自營模式和共建合營模 式。自建自營模式是指醫(yī)療機構或者區(qū)域衛(wèi)健委托醫(yī)療 IT 公司建設軟件 平臺并提供系統(tǒng)運維服務，自身來負責平臺的業(yè)務開展。而共建合營模 式則是第三方機構與醫(yī)療機構或區(qū)域衛(wèi)健委共同建設和運營互聯(lián)網醫(yī)院 或區(qū)域醫(yī)療互聯(lián)網平臺，比如浙大邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網醫(yī)院由邵逸夫醫(yī)院 和納里健康共建，納里健康提供 IT 服務支撐以及其它中后臺服務，邵逸 夫醫(yī)院則提供醫(yī)生，雙方共同來運營互聯(lián)網醫(yī)院平臺。

    共建合營模式的效率更高，有望成為未來主流模式。單從互聯(lián)網醫(yī)院運 營來看，醫(yī)院不僅需要提供醫(yī)生，而且還需要提供 IT 人員對軟硬件設備 進行運維服務，需要提供后臺管理人員及客服。醫(yī)生可以實現彈性供給， 但中后臺的管理人員則相對固定，且 IT 運維和互聯(lián)網服務并非醫(yī)院強 項，若實體醫(yī)院自身來運營互聯(lián)網醫(yī)院，運營成本高企。若采取共建合 營模式，IT 建設和運維、互聯(lián)網服務以及其他互聯(lián)網醫(yī)院中后臺工作， 可由第三方機構提供，并且第三方機構會服務多家互聯(lián)網醫(yī)院，讓其固 定的 IT 和人員投入的使用效率最大化；參與共建的醫(yī)院僅提供醫(yī)生即 可；醫(yī)生可利用上班時間（若醫(yī)院針對互聯(lián)網醫(yī)院進行排班）和空余時間提供線上醫(yī)療服務；患者可獲得更優(yōu)質的就醫(yī)體驗。共建合營模式能 實現各參與方的效率最高化。未來共建合營模式有望成為主流。

    4、商業(yè)價值

    缺乏有效的商業(yè)模式是制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。醫(yī)療服務本身屬 于低頻消費，單一客戶價值量不大，但互聯(lián)網獲客成本高；C 端消費者 線上付費意識不強，更愿意接受“免費”服務；醫(yī)療機構很強勢，很難 找到“買單”突破點等。諸多原因導致互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)盈利能力弱。

互聯(lián)網醫(yī)療多類初步落地的盈利模式

數據來源：公開資料整理

    線上咨詢/問診：比如居民可通過邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網醫(yī)院選擇線上付費咨詢或問診，不同醫(yī)生根據職稱等因素進行定價，圖文咨詢在 20-50 元/次，電話咨詢在 40-100 元/次，復診則為 10-15 元/次。

    從醫(yī)生咨詢量也可以間接反映出消費者線上問診的付費意識正 在增強。目前線上問診需求主要是生殖健康、婦產科、新生兒科等年輕患者占比高的科室。居民線上付費就醫(yī)的習慣已經初 步養(yǎng)成，未來有望向更多的科室拓展。

    遠程診療：針對遠程會診，部分省份已經出臺官方定價標準，比如山東省出臺《第一批“互聯(lián)網 ”醫(yī)療服務項目價格表》，其中規(guī)定 遠程學科會診雙學科 440 元/次，多學科（3 個及以上學科）600 元 /次；遠程病理會診 440 元/次（以 4 張切片為基數，5 張及以上切片 540 元）等。

    處方共享平臺：國家一直在推動“醫(yī)藥分離”，并且對醫(yī)療機構實 施藥品零加成，處方外流將成為行業(yè)發(fā)展大趨勢。日本從 1989 年 推行醫(yī)藥分離以來，目前醫(yī)藥分離率高達 70%以上。處方共享平臺通常以區(qū)域為單位進行，參與運營服務的廠商通常按交易金額 1%-2%收取服務費。

    5、“醫(yī)藥險”展開“互聯(lián)網+”服務

    互聯(lián)網醫(yī)療盈利圍繞“醫(yī)藥險”展開，但針對“險”目前還無成熟的商 業(yè)模式，因此目前暫不分析其發(fā)展空間。“醫(yī)”主要分為 C 端問診類和 B 端遠程診療類，“藥”目前以處方外流模式為主。我國主要醫(yī)療資源 集中在二級和三級醫(yī)院，從公立醫(yī)院各級醫(yī)院收入占比可以看出，二級 和三級醫(yī)院收入總和總比高達 98%。測算“依托實體醫(yī)療機構的 互聯(lián)網醫(yī)療市場發(fā)展空間”以二級和三級醫(yī)院數據為基礎。

2010-2018年公立醫(yī)院中各級醫(yī)院總收入

數據來源：公開資料整理

2010-2018年中國三級醫(yī)院收入

數據來源：公開資料整理

2010-2018年中國二級醫(yī)院收入

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網醫(yī)療行業(yè)運營模式分析及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗窋祿@示：2C 的互聯(lián)網門診咨詢規(guī)模中三級醫(yī)院約 74 億元，二級醫(yī)院 約 58 億元；遠程診療規(guī)模約為 17 億元；線上診療類合計約 148 億元。 處方共享平臺流量規(guī)模中三級醫(yī)院 1215 億元，二級醫(yī)院 485 億元；處 方共享平臺流量規(guī)模合計 1701 億元。整體來看，互聯(lián)網醫(yī)療總規(guī)模將 超千億元。

    對于互聯(lián)網醫(yī)療共建合營模式來說，第三方機構的收入主要來源于運營 分成。目前線上問診和遠程診療模式分成約為 20%，線上藥品銷售分成 約為 1.5%。由此可以計算出，2C 線上問診規(guī)模約為 26 億元，其中三 級醫(yī)院 15 億元，二級醫(yī)院 12 億元；2B 遠程診療規(guī)模約為 3 億元；門 診處方共享平臺分成收入約為 26 億元，其中三級醫(yī)院 18 億元，二級醫(yī) 院 7 億元；整體互聯(lián)網醫(yī)療運營分成市場空間約為 55 億元。由于規(guī)模 測算基于 2018 年數據得出，我國醫(yī)療費用每年增速約為 10%，預計未來互聯(lián)網醫(yī)療運營分成市場規(guī)模將達到百億量級。

互聯(lián)網醫(yī)療運營分成市場規(guī)模測算

數據來源：公開資料整理

    6、互聯(lián)網醫(yī)療服務延展范圍廣

    除線上問診、遠程診療等模式外，互聯(lián)網醫(yī)療領域目前 仍在積極探索其他類服務模式，比如互聯(lián)網+健康管理，網約護士，健 康商城，商保服務，聚合支付等，未來發(fā)展空間非常廣闊。

    2019 年 1 月國家 衛(wèi)健委發(fā)布《關于開展“互聯(lián)網+護理服務”試點工作的通知》，鼓勵各地利用互聯(lián)網等新技術開展護理服務。隨后各地出臺“互聯(lián)網+護理 服務”政策細則。當地居民可通過區(qū)域互聯(lián)網醫(yī)療平臺進行“網約護士”， 讓護士及醫(yī)務人員提供上門護理服務。以健康中山為例，中山市居民可通過健康中山 APP 預約基層醫(yī)療機構的護士進行上門服務，比如為長期 臥床患者提供“壓瘡護理”等。護士每次上門服務費約 300 元，健康中山運營商每次收取費用的 10%作為系統(tǒng)服務費，即每次收取 30 元系統(tǒng) 服務費。隨著中國老齡化程度加深，再疊加少子化趨勢，網約護士的需求也將隨之增加。目前我國 75 歲以上人口數目約為 6000 萬人，與養(yǎng)老護理相關的業(yè)務空間也呈百億量級。