2019年中國(guó)液晶顯示主控板卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用領(lǐng)域分析[圖]

    液晶顯示主控板卡是液晶顯示產(chǎn)品的核心部件之一，承載顯示驅(qū)動(dòng)、信號(hào)處理、控制電路、 電源管理、系統(tǒng)菜單、核心應(yīng)用等重要功能。隨著液晶電視向網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展，液 晶顯示主控板卡的發(fā)展趨勢(shì)為配臵高性能處理器、搭載智能化操作系統(tǒng)以及提供網(wǎng)絡(luò)模塊和 豐富的數(shù)據(jù)接口。

液晶顯示主控板卡外觀

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    產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，下游客戶(hù)覆蓋廣泛。液晶顯示主控板卡處于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游行業(yè) 是電子元器件行業(yè)，包括芯片、PCB 及少量分立器件；下游企業(yè)主要包括電視及顯示設(shè)備整 機(jī)廠商。生產(chǎn)液晶顯示主控板卡的企業(yè)有三類(lèi)：一類(lèi)是擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型品牌企業(yè)，為 了確保整機(jī)產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性與可靠性，自行建立了各種液晶顯示產(chǎn)品零配件的生產(chǎn)線，實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化，以三星電子、LG 電子為代表；第二類(lèi)是為品牌廠商提供設(shè)計(jì)、生產(chǎn)服務(wù)的 OEM/ODM 廠商，為專(zhuān)注于品牌運(yùn)營(yíng)與管理的廠商完成生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，以富士康、冠捷科技 等為代表；第三類(lèi)是為第一、二類(lèi)企業(yè)提供快速研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)液晶顯示主控板 卡供應(yīng)商，以視源股份和深圳金銳顯為代表。

液晶顯示主控板卡產(chǎn)業(yè)鏈

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生產(chǎn)液晶顯示主控板卡的企業(yè)有三類(lèi)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)液晶顯示主控板卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球液晶電視市場(chǎng)需求穩(wěn)定，2013-2018 年全球品牌液晶電視的出貨量穩(wěn)定在 2.1-2.3 億之間，市場(chǎng)需求穩(wěn)定。全球液晶電視 2016 年、2017 年、2018 年出貨量分別為 2.27 億臺(tái)、2.19 億 臺(tái)、2.25 億臺(tái)，2018 年由于世界杯的賽事拉動(dòng)和液晶面板降價(jià)等因素影響，全球液晶電視 出貨量觸底反彈，同比增長(zhǎng) 2.50%。2020 年是東京奧運(yùn)會(huì)和歐洲杯舉行的賽事大年，預(yù)計(jì)液晶顯示出貨量將小幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020 年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)對(duì)液晶電視銷(xiāo)售會(huì)有促 進(jìn)作用，總銷(xiāo)售量有望達(dá) 2.29 億臺(tái)。預(yù)測(cè) 2023 年全球液晶電視出貨量 將溫和增長(zhǎng)至 2.36 億臺(tái)，未來(lái)五年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 1.6％。

全球品牌液晶電視出貨量及變化趨勢(shì)

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全球液晶顯示板卡市場(chǎng)規(guī)模及我國(guó)板卡出貨量占比

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    政策推進(jìn)超高清顯示，高性能版卡需求增加。2018 年，我國(guó)以 3010 萬(wàn)臺(tái)的超高清電視出貨量位居全球首位，而液晶電視價(jià)格的回落也保證了其在超高清電視領(lǐng) 域的占比。根據(jù) 2019 年 3 月工信部、廣電總局和中央電視總臺(tái)聯(lián)合發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè) 發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019~2022 年)》，其 “4K 先行，兼顧 8K”的總體技術(shù)路線計(jì)劃在 2020 年基本完善國(guó)內(nèi) 4K 產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，8K 關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破， 2022 年 4K 電視終端全面普及，8K 電視占比達(dá)到 5%，在文教娛樂(lè)、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、 工業(yè)制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超高清視頻的規(guī)?；瘧?yīng)用。

    受益超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展，超高清電視替代需求逐漸旺盛。從2017年開(kāi)始消費(fèi)者對(duì)于彩電換新的需求大部分都集中在超高清電視。2018年，我國(guó)超高清電視銷(xiāo)量達(dá)到3189萬(wàn)臺(tái)，占彩電銷(xiāo)量比重達(dá)67%；三大電信運(yùn)營(yíng)商4K機(jī)頂盒用戶(hù)數(shù)達(dá)到1.5億人，2019年上半年超高清占比達(dá)70%。從國(guó)家的推動(dòng)力度和超高清電視的銷(xiāo)量來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)超高清電視換新的旺盛需求將持續(xù)增加，2019年全年超高清電視銷(xiāo)量占比有望突破80%。

2017-2019年H1我國(guó)超高清電視銷(xiāo)量占彩電銷(xiāo)售量的比重

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2017-2021年我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)總市值及增速

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    智能電視的銷(xiāo)量及滲透率持續(xù)上升，板卡智能化成為 TV 板卡的發(fā)展趨勢(shì)。智能板卡在傳統(tǒng) 板卡功能的基礎(chǔ)上嵌入高性能處理器，智能操作系統(tǒng)，并能提供 Wi-Fi、網(wǎng)絡(luò)適配器等網(wǎng)絡(luò) 模塊以及豐富的數(shù)據(jù)接口，還可以集成傳感器模塊、通信模塊、語(yǔ)音模塊等，能夠?qū)崿F(xiàn)與其 他數(shù)碼產(chǎn)品的多屏互動(dòng)以及體感和聲控等功能。2018 年智能 電視的全球市場(chǎng)份額達(dá)到 70%，高于 2015 年的 45%和 2017 年的 64%。2018 年我國(guó)智能電視銷(xiāo)量達(dá)到 5228.1 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 10.38%，仍有較大 提升空間。2018 年 6 月我國(guó)智能電視的滲透率已高達(dá) 94%。在我國(guó)液晶電視市場(chǎng)三至五年內(nèi)仍具有市場(chǎng)增量的條件下，智能電視后續(xù)市場(chǎng)提升空 間較小，但仍能保持高滲透率。

2013-2021年中國(guó)智能電視激活量及同比增長(zhǎng)

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全球智能電視銷(xiāo)量及增速

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我國(guó)智能電視銷(xiāo)量及滲透率

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