2019年中國(guó)征信行業(yè)個(gè)人與企業(yè)供需及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對(duì)外提供信用報(bào)告、信用評(píng)估、信用信息咨詢(xún)等服務(wù)。近年來(lái)隨著我國(guó)社會(huì)信用體系的建設(shè)和征信體系的完善，我國(guó)個(gè)人征信領(lǐng)域得到了迅速發(fā)展，潛在市場(chǎng)空間達(dá)到千億級(jí)別。八家試點(diǎn)機(jī)構(gòu)各自建立評(píng)價(jià)體系，信用分模式受到了追捧，且在多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用?！督?jīng)營(yíng)個(gè)人征信業(yè)務(wù)的征信機(jī)構(gòu)審批事項(xiàng)服務(wù)指南》的發(fā)布為我國(guó)個(gè)人征信業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的成立提供了依據(jù)，將于央行征信形成互補(bǔ)關(guān)系。

    一、供給

    隨著近十年信用卡普及，以及2014-2018年個(gè)人消費(fèi)貸的爆發(fā)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全年的信用卡逾期半年未償信貸總額788.61億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.16%，這一龐大的數(shù)字直接顯示了信用卡逾期情況是非常嚴(yán)重的現(xiàn)象，再加上房貸、車(chē)貸、網(wǎng)貸等不停的逾期情況，可見(jiàn)市場(chǎng)的供給是相當(dāng)巨大的。

2014-2019年中國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額及增速

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    截至2019年6月，網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)累計(jì)簽約接入機(jī)構(gòu)1346家，共收錄自然人8509萬(wàn)、企業(yè)和其他組織2502萬(wàn)，其中借款人數(shù)量3342萬(wàn)，借款申請(qǐng)人數(shù)量7103萬(wàn)，借貸金額14545億元，借貸筆數(shù)23239萬(wàn)，借貸申請(qǐng)筆數(shù)28525萬(wàn)；累計(jì)成功入庫(kù)記錄數(shù)33.3億條，其中失信被執(zhí)行人信息296.0萬(wàn)條，逾期180天以上信息1342萬(wàn)條（逾期金額1492億元），P2P平臺(tái)借款人惡意逃廢債信息101923條（逾期金額71.51億元）。

2019.6月網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)相關(guān)指標(biāo)累計(jì)數(shù)值

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    二、企業(yè)

    全國(guó)市場(chǎng)主體持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，企業(yè)實(shí)有戶(hù)數(shù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，全國(guó)企業(yè)實(shí)有總戶(hù)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，全國(guó)新登記市場(chǎng)主體2149.6萬(wàn)戶(hù)，其中企業(yè)新登記670萬(wàn)戶(hù)，個(gè)體工商戶(hù)1456.4萬(wàn)戶(hù)，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社23.1萬(wàn)戶(hù)。截止2018年底，全國(guó)共有市場(chǎng)主體11020萬(wàn)戶(hù)。

2011-2018年全國(guó)市場(chǎng)主體實(shí)力數(shù)

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    截至2018年底，全國(guó)共有小貸公司8133家、從業(yè)人員90839人、實(shí)收資本8363.2億元、貸款余額9550.44億元。

2011-2018年全國(guó)小額貸款公司實(shí)收資本

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2011-2018年全國(guó)小額貸款余額

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    隨著國(guó)家對(duì)中小企業(yè)扶持力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，銀行方面對(duì)中小企業(yè)的貸款也會(huì)相應(yīng)增加，企業(yè)行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)將趨向合理，大中小型企業(yè)貸款增速逐漸趨同。作為需求端，大型企業(yè)、中小微企業(yè)貸款需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)將推動(dòng)征信業(yè)務(wù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。

    三、個(gè)人征信

    我國(guó)的個(gè)人消費(fèi)性貸款根據(jù)貸款的用途可以進(jìn)一步分為個(gè)人住房貸款、個(gè)人汽車(chē)貸款、國(guó)家助學(xué)貸款、信用卡和個(gè)人消費(fèi)貸，。與個(gè)人住房貸款、個(gè)人汽車(chē)貸款和國(guó)家助學(xué)貸款相比，個(gè)人消費(fèi)貸款的用途廣泛，資金流向較為分散；與信用卡消費(fèi)相比，個(gè)人消費(fèi)貸款的貸款額度相對(duì)較高，不享受免息期，且貸款期限相對(duì)固定，一般不超過(guò)10年。

    截至2016年末，數(shù)據(jù)庫(kù)已收錄自然人信息9.1億人、企業(yè)及其他組織信息2210萬(wàn)戶(hù)，并采集非金融信用信息50.6 億條。截至2017年底，國(guó)家基礎(chǔ)信用信息數(shù)據(jù)庫(kù)已收錄9.5億自然人和2510萬(wàn)戶(hù)企業(yè)和其他組織的信貸信息，全國(guó)共接受查詢(xún)企業(yè)征信報(bào)告8014萬(wàn)次、個(gè)人征信報(bào)告13.7億次。

    截至2018年8月末,數(shù)據(jù)庫(kù)累計(jì)收錄信貸信息33億多條、公共信息65億多條,為2542萬(wàn)戶(hù)企業(yè)和其他組織、9.7億自然人建立統(tǒng)一的信用檔案；接入各類(lèi)法人放貸機(jī)構(gòu)3900多家,日均查詢(xún)企業(yè)信用報(bào)告29萬(wàn)余次、個(gè)人信用報(bào)告477萬(wàn)余次。

2011-2018年個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收入自然人數(shù)量

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2011-2018年個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)收入有貸款記錄的人數(shù)

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)征信行業(yè)市場(chǎng)投資分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年我國(guó)個(gè)人征信系統(tǒng)記錄的自然人為8.2億人，2015年記錄的自然人人數(shù)達(dá)到8.8億。2019年3月10日，央行副行長(zhǎng)陳雨露在答中外記者問(wèn)時(shí)提到，目前我國(guó)征信系統(tǒng)已經(jīng)記錄了9.9億自然人的信用信息，個(gè)人信用報(bào)告日均查詢(xún)次數(shù)達(dá)到555萬(wàn)次，相較于2015年披露的日均查詢(xún)次數(shù)173萬(wàn)次增長(zhǎng)221%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)47%。

2012-2018年中國(guó)個(gè)人征信系統(tǒng)自然人記錄數(shù)量

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    目前個(gè)人信用報(bào)告查詢(xún)主體主要包括個(gè)人、商業(yè)銀行以及農(nóng)商行、農(nóng)村信用社、小額貸款公司、融資擔(dān)保/租賃公司、消費(fèi)金融公司等機(jī)構(gòu)。其中商業(yè)銀行查詢(xún)價(jià)格約為4元/次，農(nóng)商行等金融機(jī)構(gòu)查詢(xún)價(jià)格約為1元/次。個(gè)人自查信用報(bào)告可以通過(guò)央行征信中心進(jìn)行網(wǎng)上查詢(xún)，也可以通過(guò)央行在各地設(shè)立的查詢(xún)點(diǎn)進(jìn)行查詢(xún)。網(wǎng)上自主查詢(xún)個(gè)人征信報(bào)告免費(fèi)，網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)前兩次免費(fèi)，第三次及之后每次收費(fèi)20元左右。

    目前我國(guó)正在積極推進(jìn)個(gè)人征信系統(tǒng)的完善，從個(gè)人征信系統(tǒng)覆蓋的自然人數(shù)量來(lái)看，正處在穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，日均查詢(xún)次數(shù)快速提高。同時(shí)中國(guó)人民銀行征信中心已試運(yùn)行新版?zhèn)€人征信報(bào)告，近期可能正式上線。新版報(bào)告采集信息將更細(xì)化、更全面、更精準(zhǔn)，展示更多的個(gè)人信用記錄。在此基礎(chǔ)上，我國(guó)個(gè)人征信查詢(xún)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)逐步提高，年均增速維持在20%左右，預(yù)計(jì)到2024年達(dá)到440億元。

2019-2024年中國(guó)個(gè)人征信查詢(xún)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    隨著社會(huì)信用體系的完善，對(duì)個(gè)人信用注重程度的提高，未來(lái)我國(guó)個(gè)人征信自查次數(shù)將會(huì)逐步增多，金融機(jī)構(gòu)通過(guò)廣泛接入征信平臺(tái)，對(duì)個(gè)人征信報(bào)告的查詢(xún)也將更加廣泛。在個(gè)人業(yè)務(wù)重要信息提示和個(gè)人信用報(bào)告數(shù)字解讀等相關(guān)增值服務(wù)的開(kāi)展下，我國(guó)個(gè)人征信潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到千億級(jí)別。

    未來(lái)幾年時(shí)間，我國(guó)個(gè)人征信市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，相關(guān)的增值服務(wù)種類(lèi)與數(shù)量逐步增多，在國(guó)家推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)、建立健全社會(huì)征信體系等一系列方針政策下，行業(yè)發(fā)展將更為規(guī)范，對(duì)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有著重要意義。

    四、征信行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

    1、中國(guó)征信法規(guī)體系建設(shè)日趨完善

    預(yù)計(jì)未來(lái)征信行業(yè)的頂層設(shè)計(jì)將更為完善，將在個(gè)人信息采集與使用的邊界、數(shù)據(jù)擁有者和數(shù)據(jù)使用者各自的責(zé)任和權(quán)利、合理使用數(shù)據(jù)等方面更加明晰，行業(yè)發(fā)展將更有章法和更加穩(wěn)健。

    2、大數(shù)據(jù)征信體系是未來(lái)發(fā)展方向

    互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)可以促進(jìn)征信行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。首先，大數(shù)據(jù)使得征信收集到的信息打破了原有局限，從互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及移動(dòng)端等多渠道采集有助于對(duì)信息主體的信息數(shù)據(jù)全面把握；其次，大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了征信數(shù)據(jù)深度挖掘，利用IT技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理能夠更好的反應(yīng)信息主體的信用狀況，并提供更為豐富及符合場(chǎng)景的信用產(chǎn)品及服務(wù)。

    3、移動(dòng)端將成為征信機(jī)構(gòu)發(fā)力重點(diǎn)

    隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，未來(lái)移動(dòng)端將成為征信機(jī)構(gòu)的發(fā)力重點(diǎn)。從征信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，數(shù)據(jù)采集、征信服務(wù)產(chǎn)品以及應(yīng)用場(chǎng)景等未來(lái)都將在向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。