2020年中國工業(yè)控制系統(tǒng)行業(yè)市場分析：外企在中國工業(yè)控制系統(tǒng)市場中占據(jù)主導地位，國產(chǎn)替代空間較大[圖]

    一、定義與趨勢

    工業(yè)控制系統(tǒng)是對諸如圖像、語音信號等大數(shù)據(jù)量、高速率傳輸?shù)囊?，又催生了當前在商業(yè)領域風靡的以太網(wǎng)與控制網(wǎng)絡的結合。這股工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡化浪潮又將諸如嵌入式技術、多標準工業(yè)控制網(wǎng)絡互聯(lián)、無線技術等多種當今流行技術融合進來，從而拓展了工業(yè)控制領域的發(fā)展空間，帶來新的發(fā)展機遇。工控系統(tǒng)主要由PLC、DCS、SCADA構成。

    隨著計算機技術、通信技術和控制技術的發(fā)展，傳統(tǒng)的控制領域正經(jīng)歷著一場前所未有的變革，開始向網(wǎng)絡化方向發(fā)展。

    二、PLC現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資決策建議報告》數(shù)據(jù)顯示：中國大中型PLC主要應用于項目型市場，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和網(wǎng)絡通信能力要求較高，如汽車、冶金、電力、化工、建材等。

2020年中國大中型PLC應用場景分布情況

資料來源：中國工控網(wǎng)、智研咨詢整理

    小型PLC主要應用于OEM市場，如紡織機械、包裝機械、起重機械、食品機械等設備。

2020年中國小型PLC應用場景分布情況

資料來源：中國工控網(wǎng)、智研咨詢整理

    西門子占據(jù)中國市場44%的份額，并占據(jù)領先的市場地位。其大、中、小型PLC產(chǎn)品具有良好的可靠性和穩(wěn)定性，在大、中型PLC市場上具有較強的競爭優(yōu)勢。羅克韋爾以5%的市場份額排名第四，但它在大型PLC產(chǎn)品方面絕對領先。

    日本和韓國品牌主要以三菱、歐姆龍和LG為代表。主要依靠高性價比和渠道優(yōu)勢占據(jù)一定的市場份額。其中，以三菱、歐姆龍為代表的日本PLC廣泛應用于小型控制系統(tǒng)等細分領域。

2020年中國PLC市場競爭格局

資料來源：普華有策、智研咨詢整理

    本土品牌市占率僅11%，主要以信捷電氣、匯川技術、麥格米特、和利時為代表，市場規(guī)模相對較小，目前本土品牌主要以提供小型 PLC 產(chǎn)品為主。

2020年不同品牌在中國PLC市場占比情況

資料來源：睿工業(yè)、智研咨詢整理

    三、DCS與SCADA現(xiàn)狀

    DCS應用行業(yè)眾多，其中化工、石化、電力等應用領域最大。在下游應用行業(yè)中，化工、石化、電力行業(yè)占80.7%。2020年，化工仍是最大市場，規(guī)模32.3億元，同比增長17.4%；石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模17億元，同比增長14.3%；電力行業(yè)規(guī)模21.3億元，同比下降4.6%。

2020年中國DCS系統(tǒng)下游各行業(yè)占比情況

資料來源：公開資料整理

    從應用比例來看，SCADA系統(tǒng)在電力行業(yè)的應用比例最大，占30.5%，其次是市政和石油天然氣，分別占25.3%和16.6%。

2020年中國SCADA系統(tǒng)下游各行業(yè)占比情況

資料來源：公開資料整理

    四、主要公司

    上海寶信軟件股份有限公司主要從事信息化業(yè)務、自動化業(yè)務、智能化業(yè)務及新一代信息基礎設施服務。公司在綜合競爭力，行業(yè)地位，技術創(chuàng)新，品牌建設等方面不斷獲得提升。

2016-2020年寶信軟件營業(yè)收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    公司的產(chǎn)品類型有軟件開發(fā)及工程服務、服務外包、系統(tǒng)集成等。2020年，寶信軟件抓住國家“新基建”戰(zhàn)略與“雙循環(huán)”發(fā)展新格局帶來的重大機遇，積極貫徹創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦關鍵核心技術突破與自主可控，不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，推動公司邁上高質(zhì)量發(fā)展新臺階，利潤創(chuàng)出新高。

2016-2020年寶信軟件歸母凈利潤

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    浙江中控技術股份有限公司的主營業(yè)務是自動化主控設備、現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)和自動化儀表的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務；自動化工程和網(wǎng)絡工程項目集成、技術咨詢；先進控制與優(yōu)化技術的開發(fā)與應用研究；計算機、電子設備和應用軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及維修；安全儀表系統(tǒng)的銷售及技術服務。公司的主要產(chǎn)品控制系統(tǒng)、儀表、軟件、自動化儀表、工業(yè)化軟件、運維服務、S2B平臺業(yè)務等。

2017-2020年中控技術營業(yè)收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年度，公司核心產(chǎn)品集散控制系統(tǒng)（DCS）在國內(nèi)的市場占有率達到了28.5%，連續(xù)十年蟬聯(lián)國內(nèi)DCS市場占有率第一名，其中在化工領域的市場占有率達到44.2%，在石化領域的市場占有率達到34%，在可靠性、穩(wěn)定性、可用性等方面均已達到國際先進水平。2020年度，公司核心產(chǎn)品安全儀表系統(tǒng)（SIS）國內(nèi)市場占有率22.4%，排名第二；核心工業(yè)軟件產(chǎn)品先進過程控制軟件（APC）國內(nèi)市場占有率27%，排名第一，利潤創(chuàng)出新高。

2017-2020年中控技術歸母凈利潤與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    深圳市匯川技術股份有限公司主營業(yè)務是工業(yè)自動化和新能源相關產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司的主要產(chǎn)品包括①服務于智能裝備&工業(yè)機器人領域的工業(yè)自動化產(chǎn)品,包括各種變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、工業(yè)視覺系統(tǒng)、傳感器等核心部件及電氣解決方案,②服務于新能源汽車領域動力總成核心部件,包括各種電機控制器、輔助動力系統(tǒng)等,③服務于軌道交通領域牽引與控制系統(tǒng),包括牽引變流器、輔助變流器、高壓箱、牽引電機和TCMS等,④服務于設備后服務市場的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案,包括智能硬件、信息化管理平臺等。

2011-2020年匯川技術PLC業(yè)務收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    無錫信捷電氣股份有限公司主營業(yè)務為工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品可編程控制器、伺服系統(tǒng)、步進驅動、機器視覺、低壓變頻器、工業(yè)觸摸屏、文本顯示器、一體機、通訊模塊、智能裝置。

2011-2020年信捷電氣PLC業(yè)務收入與增速

資料來源：公司公告、智研咨詢整理