家用電器：高速電吹風(fēng)的興起推動行業(yè)快速增長
23H1 天貓渠道電吹風(fēng)銷額恢復(fù)上漲，價增提供主要動力來源。根據(jù)久謙天貓渠道數(shù)據(jù)顯示，23H1 電吹風(fēng)零售額規(guī)模達15.1 億元，同比+17.8%，零售量671 萬臺，同比-10.6%，均價225 元，同比+31.8%。
AIGC行業(yè)跟蹤報告(十八)(十九)：關(guān)注AIGC+游戲潛在催化，META23Q2業(yè)績超預(yù)期 LLAMA2開源加速AIGC應(yīng)用端落地
第二十屆中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（簡稱ChinaJoy）將于7.28~7.31 如期舉辦。本屆ChinaJoy 重點關(guān)注游戲出海、IP 經(jīng)濟、AIGC 等產(chǎn)業(yè)熱點方向。
通用設(shè)備行業(yè)點評報告：穩(wěn)增長預(yù)期&內(nèi)外需改善背景下 建議關(guān)注通用自動化板塊性機會
中共中央政治局7 月24 日召開會議，在肯定上半年“國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好”的同時，明確定調(diào)國內(nèi)總需求不足以及當前恢復(fù)趨勢增速尚未達到合意增速。
新材料行業(yè)周報：上周稀土價格走勢仍存分化 鋰電材料價格整體偏穩(wěn)
市場行情：上周僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤上周新材料各板塊漲跌不一，僅光伏材料及面板材料板塊跑贏大盤，一周分別上漲2.21%和3.24%，分別跑贏基準（滬深300）0.29pct 和1.32pct；鋰電材料板塊盡管周反彈1.73%，但仍小幅跑輸基準0.19pct。
造紙輕工行業(yè)周報：煙草局發(fā)布出口相關(guān)文件 電子煙出口競爭力有望加強
電子煙市場持續(xù)增長，一次性產(chǎn)品增長較快。根據(jù)東方煙草報，衡丙權(quán)《2022年世界煙草發(fā)展報告》，全球電子煙銷售額增速回升，22 年同比增長20.0%至236.5 億美元，分類別看，開放式電子煙及煙液同比增長8.1%至87.2 億美元，封閉式電子煙同比增長28.2%至149.3 億美元
美容護理行業(yè)周觀點：愛美客首次回購股份 敷爾佳即將上市創(chuàng)業(yè)板
隨著情人節(jié)、中秋國慶假期等多個節(jié)日的催化，未來消費數(shù)據(jù)有望環(huán)比持續(xù)向好。建議關(guān)注：①化妝品&醫(yī)美：短期來看，此前被疫情壓制的醫(yī)美、化妝品需求有望在2023 年得到充分的釋放，尤其是之前線下消費場景被限制的醫(yī)美行業(yè)，未來復(fù)蘇彈性較大
輪胎行業(yè)事件點評：泰國出口美國半鋼胎關(guān)稅大降 利潤有望提升
2023 年7 月23 日，森麒麟發(fā)布公告，從北京金誠同達律師事務(wù)所及其美國合作律所處獲悉美國商務(wù)部對泰國乘用車和輕卡輪胎反傾銷調(diào)查的第一次年度行政復(fù)審的初裁結(jié)果。復(fù)審的初裁結(jié)果：森麒麟泰國復(fù)審初裁單獨稅率為1.24%；
鋼鐵行業(yè)周報：需求有所回升 庫存維持累庫
上周五大品種鋼材表觀消費量小幅震蕩回升，總庫存仍維持累庫趨勢。我們認為下半年基建、制造業(yè)端需求仍有支撐，鋼鐵需求仍有回升空間。
半導(dǎo)體：臺積電2Q23符合預(yù)期 看好AI驅(qū)動周期復(fù)蘇
臺積電于2023 年7 月20 日發(fā)布2Q23 業(yè)績并召開法說會，公司二季度實現(xiàn)營收156.8 億美元，前期指引為152-160 億美元，符合指引；二季度實現(xiàn)毛利率54.1%，前期指引為52%-54%，超出指引上線；二季度實現(xiàn)經(jīng)營利潤率42%，前期指引為39.5%-41.5%，超出指引上線
能源金屬行業(yè)動態(tài)報告：6月碳酸鋰進口量環(huán)比增長26.49% 氫氧化鋰出口量環(huán)比減少10.46%
6月碳酸鋰進口 量12787.467噸，環(huán)比增長26.49%
華創(chuàng)農(nóng)業(yè)7月USDA農(nóng)產(chǎn)品跟蹤報告：大豆種植面積下修 小麥受高溫干旱影響較大 USDA下調(diào)大豆/小麥產(chǎn)量預(yù)期
事件：2023 年 7 月 12 日，USDA 發(fā)布 7 月份全球農(nóng)產(chǎn)品供需報告，較 23/24年度6 月報告，主要調(diào)整：（1）上調(diào) 23/24 年度全球玉米產(chǎn)量、消費量，維持中國玉米產(chǎn)量、消費量預(yù)測；
保險行業(yè)6月保費數(shù)據(jù)點評：壽險新單增長提速 財險整體改善
壽險：整體保費持續(xù)改善，新單保費增長再創(chuàng)新高。
影視院線：電影行業(yè)點評：2023年暑期檔表現(xiàn)亮眼 下半程仍值得期待
2023H1 中國內(nèi)地電影票房復(fù)蘇趨勢明顯。根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023H1 中國內(nèi)地電影票房規(guī)模達262.73 億元，同比增長53%，恢復(fù)至2019 年同期的84%；觀影人次共計6.04 億人次，同比增長52%，恢復(fù)至2019 年同期的75%
電子元器件行業(yè)周報：自動駕駛商業(yè)化進程加速 存儲周期拐點臨近
自動駕駛商業(yè)化進程加速，AI賦能智能駕駛技術(shù)發(fā)展：7月7日，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點。
食品飲料行業(yè)2023年第26周周報：三得利如何在日本RTD市場奪得頭籌？
日本RTD 市場保持增長，競爭格局一超多強。RTD（Ready to Drink）是指即時飲用的罐裝酒精飲料，比如罐裝硬蘇打、罐裝雞尾酒、罐裝高杯酒等。
航空航天科技2023下半年展望：底部清晰 重拾景氣_觀點聚焦
我們認為，隨著新一輪訂貨等問題逐步明朗，行業(yè)景氣有望進入上行通道，2H23 航空航天科技行業(yè)仍是少數(shù)具備長期確定性的投資方向之一。
