2025-2031年中國商業(yè)運載火箭行業(yè)市場全景調(diào)研及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告

報告導(dǎo)讀：

商業(yè)運載火箭是指采用市場化機制，以商業(yè)盈利為主要導(dǎo)向，為衛(wèi)星、飛船等航天器提供發(fā)射服務(wù)的運載工具。近年來，國家從戰(zhàn)略高度密集出臺多項政策，構(gòu)建覆蓋技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造及發(fā)射服務(wù)的全鏈條支撐體系；同時北京、上海、廣東等地也推出差異化措施，形成“中央統(tǒng)籌+地方競合”的政策協(xié)同模式，推動產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。在市場需求方面，隨著“千帆星座”、“國網(wǎng)星座”等低軌通信星座加速部署，2025年我國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射需求預(yù)計接近1000顆，較2024年增長十倍，但當(dāng)前運力供給仍顯不足——2024年全國共完成68次發(fā)射，僅將約250個飛行器送入太空，難以滿足高密度組網(wǎng)需求。行業(yè)競爭格局以高資質(zhì)門檻為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)航天科技、科工集團等“國家隊”主導(dǎo)，七家持證民營企業(yè)差異化互補的梯隊化特征。未來，行業(yè)將圍繞“低成本、高頻次、大運力”方向加速發(fā)展，依托可回收火箭技術(shù)突破和海南商業(yè)發(fā)射場等基礎(chǔ)設(shè)施擴容，推動發(fā)射成本下降和“航班化”發(fā)射模式實現(xiàn)，并逐步向太空旅游、在軌服務(wù)等多元化應(yīng)用生態(tài)拓展，構(gòu)建具有國際競爭力的商業(yè)航天新體系。

基于此，依托智研咨詢旗下商業(yè)運載火箭行業(yè)研究團隊深厚的市場洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2025-2031年中國商業(yè)運載火箭行業(yè)市場全景調(diào)研及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》。本報告立足商業(yè)運載火箭新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運營方法（如何投）及實踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機遇，推動商業(yè)運載火箭行業(yè)發(fā)展。

觀點搶先知：

行業(yè)概述：商業(yè)運載火箭是采用市場化機制，為衛(wèi)星、飛船等航天器提供發(fā)射服務(wù)的運載工具，其研制、生產(chǎn)和發(fā)射活動均以市場需求和商業(yè)盈利為主要導(dǎo)向。根據(jù)國家國防科工局及軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進商業(yè)運載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》，商業(yè)發(fā)射的定義為企業(yè)通過自有資金、社會資本或合資合營等模式，按照國家安全監(jiān)管要求和市場運作機制，實施的運載火箭相關(guān)研制生產(chǎn)及以盈利為目的的航天發(fā)射等行為。

國家政策：商業(yè)運載火箭作為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的核心裝備，是推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、深空探測等戰(zhàn)略領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。近年來，我國從國家戰(zhàn)略高度統(tǒng)籌布局商業(yè)航天，密集出臺《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《國家空間科學(xué)中長期發(fā)展規(guī)劃（2024—2050年）》《關(guān)于加強商業(yè)航天項目質(zhì)量監(jiān)督管理工作的通知》等政策文件，通過明確技術(shù)攻關(guān)方向、優(yōu)化審批流程、強化質(zhì)量監(jiān)管等系統(tǒng)性舉措，為商業(yè)運載火箭行業(yè)構(gòu)建起覆蓋技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、發(fā)射服務(wù)全鏈條的政策支撐體系。

地方政策：地方政策持續(xù)深化，航天特色產(chǎn)業(yè)集群加速布局，北京、上海、廣東等重點省市相繼推出差異化扶持政策，其中《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024-2028年）》聚焦火箭總體設(shè)計能力提升，《上海市關(guān)于加快培育商業(yè)航天先進制造業(yè)集群的若干措施》提出2027年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模千億級突破、商業(yè)火箭年總裝能力達100發(fā)、衛(wèi)星年智造能力突破1000顆的量化目標(biāo)，《廣東省推動商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施（2025—2028年）》則著重強化應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)化配套。這種“中央統(tǒng)籌+地方競合”的政策協(xié)同模式，正加速推動我國商業(yè)運載火箭行業(yè)向規(guī)?；?、集群化、智能化方向躍遷。

市場利好：中國衛(wèi)星星座計劃的全面推進正對商業(yè)運載火箭行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。隨著“千帆星座”“國網(wǎng)星座”以及吉利未來星座、鴻鵠三號等多個低軌通信星座加快部署，2025年我國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射需求預(yù)計將接近1000顆，較2024年呈現(xiàn)十倍以上的爆發(fā)式增長?；鸺鳛樾亲M網(wǎng)的核心支撐，其多星搭載能力、快速響應(yīng)與高可靠性已成為關(guān)鍵要求。然而，2024年全國僅完成68次軌道發(fā)射，共將約250個飛行器送入太空；即便2025年樂觀實現(xiàn)100次發(fā)射、搭載數(shù)量提升至550顆左右，仍難以滿足高密度組網(wǎng)進度需求。與此同時，商業(yè)發(fā)射還需與嫦娥七號、天問二號、載人登月等國家重大航天工程共享運力資源，這些任務(wù)對發(fā)射窗口和可靠性要求極高，進一步擠占了商業(yè)發(fā)射的檔期與資源。因此，亟須提升商業(yè)火箭的運載能力并加快建設(shè)專用發(fā)射工位，以緩解運力短缺問題，支撐我國衛(wèi)星星座體系的順利建設(shè)。

中國航天發(fā)射情況：近年來，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，展現(xiàn)出強勁活力。2024年，商業(yè)航天首次作為“新增長引擎”被正式寫入政府工作報告，標(biāo)志著其戰(zhàn)略地位獲得國家層面肯定，也為行業(yè)進一步發(fā)展提供了堅實的政策支持。在此背景下，我國商業(yè)航天發(fā)射活動再創(chuàng)歷史新高，火箭發(fā)射次數(shù)與航天器發(fā)射數(shù)量均實現(xiàn)顯著躍升。全年共完成68次航天發(fā)射任務(wù)，其中商業(yè)航天發(fā)射（含拼車和搭載）達43次，占比高達63.2%，成為航天發(fā)射的主力。民營火箭公司共計執(zhí)行12次發(fā)射任務(wù)，占全國發(fā)射總量的17.6%，發(fā)射次數(shù)較2023年略減少1次；其中成功10次，失敗2次，成功率為83%，較2023年下降約9個百分點。未來，隨著低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)需求持續(xù)釋放、可重復(fù)使用火箭技術(shù)加速突破，我國商業(yè)航天有望在提升發(fā)射效率、降低成本、拓展應(yīng)用場景等方面實現(xiàn)更大突破，進一步鞏固在全球商業(yè)航天領(lǐng)域的競爭力。

中國火箭型號體系及運力：中國火箭型號體系主要由國家隊主導(dǎo)的“長征系列”與民營企業(yè)研制的商業(yè)火箭構(gòu)成。長征系列作為發(fā)射主力，覆蓋從輕型到重型的全譜系任務(wù)，具備高可靠性與多樣化任務(wù)適應(yīng)性。其中，長征五號近地軌道運力達25噸，是我國現(xiàn)役最強運載火箭；長征八號是低軌星座組網(wǎng)主力；長征六號等型號支持一箭多星快速發(fā)射；長征十一號還具備海上發(fā)射能力。民營火箭則以“快、靈、便宜”為特點，多聚焦中小型衛(wèi)星發(fā)射，例如星河動力的“谷神星一號”已成為發(fā)射頻次最高的民商火箭，藍箭航天“朱雀二號”為全球首款成功入軌的液氧甲烷火箭，天兵科技“天龍二號”等液體火箭也成功實現(xiàn)入軌，標(biāo)志著民營火箭正逐步邁向成熟應(yīng)用。

商業(yè)運載火箭發(fā)射需求量：中國商業(yè)運載火箭發(fā)射需求量預(yù)計將在2025年迎來爆發(fā)式增長。隨著商業(yè)低軌通信星座進入集中部署階段，以上海垣信衛(wèi)星“千帆星座”為例，其一期648顆衛(wèi)星若按一箭18星方式發(fā)射需執(zhí)行36次任務(wù)，若采用一箭36星則需18次。同時，中國星網(wǎng)“GW星座”也計劃在未來五年內(nèi)發(fā)射約1300顆衛(wèi)星，約占其總體規(guī)劃的10%。此外，吉利未來星座、鴻鵠三號等新興項目陸續(xù)啟動，推升2025年商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射總需求預(yù)計接近1000顆，較2024年實現(xiàn)十倍以上增長。以此估算，按一箭10-20星配置，全年需實施50-100次發(fā)射。目前我國已向國際電信聯(lián)盟（ITU）申報超過4萬顆衛(wèi)星，組網(wǎng)發(fā)射需求持續(xù)擴大。行業(yè)正逐步朝向“航班化”發(fā)射模式演進，預(yù)計到2030年，年均發(fā)射量將不低于200次，行業(yè)市場規(guī)模將達到千億級。大規(guī)模星座組網(wǎng)、深空探測等多元化航天任務(wù)的推進，將持續(xù)推動商業(yè)運載火箭發(fā)射需求維持高位。

競爭格局：中國商業(yè)運載火箭行業(yè)競爭格局以高資質(zhì)門檻為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)鮮明的梯隊化特征。由于運載火箭發(fā)射涉及繁復(fù)審批流程與嚴(yán)苛資質(zhì)要求，其中“運載火箭總體技術(shù)科研生產(chǎn)許可”是核心準(zhǔn)入門檻，目前國內(nèi)除航天科技集團、航天科工集團等“國家隊”及國家衍生企業(yè)外，僅藍箭航天、星河動力、天兵科技、中科宇航、星際榮耀、東方空間、深藍航天七家民營火箭公司持有該牌照，構(gòu)成行業(yè)核心競爭主體。從梯隊分布看，第一梯隊由航天科技集團、航天科工集團主導(dǎo)，憑借數(shù)十年技術(shù)沉淀、國家級工程經(jīng)驗及全產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力，在大載荷火箭研發(fā)、高可靠性發(fā)射任務(wù)（如空間站建設(shè)、深空探測）中占據(jù)絕對主導(dǎo)，是支撐國家航天戰(zhàn)略的核心力量；第二梯隊為上述七家持牌民營企業(yè)，它們依托市場化機制快速響應(yīng)商業(yè)需求，在中小型火箭、低軌星座發(fā)射領(lǐng)域形成差異化優(yōu)勢——如星河動力“谷神星一號”高頻次發(fā)射、藍箭航天“朱雀二號”液氧甲烷技術(shù)突破、中科宇航“力箭一號”開拓國際市場，成為推動商業(yè)航天規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵增長極，兩類主體既分工互補又適度競爭，共同塑造了行業(yè)多元發(fā)展格局。

行業(yè)發(fā)展趨勢：中國商業(yè)運載火箭行業(yè)的未來將圍繞“低成本、高頻次、大運力”核心方向加速發(fā)展。其首要驅(qū)動力來自于可回收火箭技術(shù)的突破與規(guī)?；瘧?yīng)用，多款液氧甲烷可復(fù)用火箭計劃于2025年前后首飛，目標(biāo)將發(fā)射成本大幅降低至每公斤2萬元以下，從而破解大規(guī)模星座組網(wǎng)的經(jīng)濟性瓶頸。與此同時，海南商業(yè)航天發(fā)射場等基礎(chǔ)設(shè)施的建成與擴容將支撐發(fā)射頻率邁向“航班化”，形成年超60次的發(fā)射能力，以滿足“星網(wǎng)”、“千帆”等星座未來上萬顆衛(wèi)星的部署需求。最終，行業(yè)將超越單一的發(fā)射服務(wù)，向太空旅游、在軌服務(wù)、深空探測等多元化應(yīng)用生態(tài)拓展，構(gòu)建一個由國家隊與民營頭部企業(yè)共同主導(dǎo)、具備國際競爭力的商業(yè)航天新體系。

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