摘要：我國(guó)光纖行業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，成為信息通信領(lǐng)域的重要組成部分。隨著5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，對(duì)光纖的需求不斷增加。2022年中國(guó)光纖產(chǎn)量為3.8億公里，同比增長(zhǎng)12.09%。中國(guó)光纖行業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)需求等方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。未來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，光纖行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，不斷推動(dòng)信息通信技術(shù)的進(jìn)步，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更多支持。

一、定義及分類

光纖（光導(dǎo)纖維）是一種由玻璃或塑料制成的纖維，利用光在這些纖維中以全內(nèi)反射原理傳輸?shù)墓鈧鲗?dǎo)工具。光纖按傳播模式分類可以分為單模光纖和多模光纖。單摸光纖只能傳一種模式的光，因此其模間色散很小，適用于遠(yuǎn)程通訊；多模光纖可傳多種模式的光，但其模間色散較大，這就限制了傳輸數(shù)字信號(hào)的頻率，而且隨距離的增加會(huì)更加嚴(yán)重。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

光纖行業(yè)主要由國(guó)家發(fā)改委、工信部、行業(yè)協(xié)會(huì)管轄。其中，國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和宏觀管理，其下屬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略、規(guī)劃、重點(diǎn)領(lǐng)域和政策措施。工信部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施光纖行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施等，并對(duì)行業(yè)的整體發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。中國(guó)電子元件協(xié)會(huì)光電線纜分會(huì)和中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)通信電纜光纜專業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)進(jìn)行自律性行業(yè)管理，代表和維護(hù)全國(guó)各類光纖生產(chǎn)企業(yè)的合法權(quán)益，組織制訂行業(yè)規(guī)范等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，中國(guó)政府高度重視和支持光纖行業(yè)，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光纖行業(yè)發(fā)展和建設(shè)。2024年1月，工信部等十一部門(mén)印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展“信號(hào)升格”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，提出持續(xù)推進(jìn)居住小區(qū)、城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋和基于光纖到房間（FTTR）的室內(nèi)Wi-Fi覆蓋，到2025年，實(shí)現(xiàn)70%以上住宅小區(qū)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋和應(yīng)用體驗(yàn)提升。這意味著未來(lái)幾年，中國(guó)光纖行業(yè)將迎來(lái)更為廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇和發(fā)展空間，也將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和壯大。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)光纖行業(yè)主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1977-1990年階段，武漢科技郵電研究院于1977年利用自制設(shè)備研制中國(guó)第一根短波長(zhǎng)、階躍型光纖，中國(guó)的光纖光纜行業(yè)正式起步；1990-2009年階段，中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始大規(guī)模鋪設(shè)，形成了一批光纖光纜龍頭企業(yè)；2009年-2018年階段，國(guó)內(nèi)光纖需求日益增長(zhǎng)，成為全球最大的需求市場(chǎng)；2019年至今，國(guó)內(nèi)開(kāi)始布局5G，光纖入戶開(kāi)始規(guī)劃并快速發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

光纖通信技術(shù)是一個(gè)高科技領(lǐng)域，對(duì)技術(shù)實(shí)力要求極高。首先，光纖的制備技術(shù)需要企業(yè)掌握先進(jìn)的光纖材料生產(chǎn)工藝，以及對(duì)材料質(zhì)量的嚴(yán)格控制。其次，在光纖連接技術(shù)和光纖傳輸技術(shù)方面，企業(yè)需要持續(xù)投入研發(fā)，并具備自主創(chuàng)新能力，以滿足市場(chǎng)對(duì)高速、高帶寬、低損耗等方面的需求。此外，還需要建立完善的產(chǎn)品測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。這些技術(shù)壁壘要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)積累，以及不斷提升的創(chuàng)新能力。

2、資金壁壘

光纖行業(yè)需要大量的資金支持，用于設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面。特別是光纖生產(chǎn)線的建設(shè)需要龐大的投資，同時(shí)還需要保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流和資本支持。除了建設(shè)成本，企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售等方面也需要大額資金投入。因此，資金壁壘成為初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入光纖行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，資金充裕的大型企業(yè)更容易在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展方面取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

中國(guó)光纖行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，已經(jīng)有一些大型企業(yè)建立了強(qiáng)大的市場(chǎng)地位和品牌影響力。這些企業(yè)擁有規(guī)?；a(chǎn)能力、完善的銷(xiāo)售渠道和客戶資源，具備更強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。新進(jìn)入者需要在產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)和價(jià)格等方面與現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，打破市場(chǎng)格局并贏得客戶信任，這對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)相對(duì)困難的挑戰(zhàn)。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和專利布局也構(gòu)成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘，需要企業(yè)具備對(duì)市場(chǎng)變化的敏銳洞察力和靈活應(yīng)變能力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和設(shè)備，其中原材料包括石英、PE、預(yù)制光棒和光伏涂料等；中游為光纖制造商；下游包括通信、電網(wǎng)、軌道交通、醫(yī)療器械、汽車(chē)、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)。光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

光纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石英

天津富通信息科技股份有限公司

江蘇太平洋石英股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

江蘇風(fēng)日石英科技有限公司

PE

中國(guó)石油化工股份有限公司

中國(guó)石油天然氣股份有限公司

北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

中國(guó)神華能源股份有限公司

預(yù)制光棒

長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司

光纖涂料

上海飛凱材料科技股份有限公司

瀚森尤為涂層（上海）有限公司

帝斯曼迪索特種化學(xué)(上海)有限公司

皕赫國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司

上游

長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司

中游

通信

電網(wǎng)

軌道交通

醫(yī)療器械

汽車(chē)

數(shù)據(jù)中心

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）江蘇亨通光電股份有限公司

公司堅(jiān)持專注于通信網(wǎng)絡(luò)與能源互聯(lián)兩大核心主業(yè)。在通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，公司通過(guò)光棒技術(shù)的研發(fā)升級(jí)、整合海洋通信板塊、建設(shè)PEACE跨洋海纜通信系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目以及收購(gòu)全球領(lǐng)先的特種光纖生產(chǎn)商等舉措，進(jìn)一步強(qiáng)化了在通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和競(jìng)爭(zhēng)力。2023年前三季度，亨通光電營(yíng)業(yè)收入為351億元，同比增長(zhǎng)1.30%；歸母凈利潤(rùn)為18億元，同比增長(zhǎng)27.07%。該階段時(shí)期，在“新基建”“碳達(dá)峰、碳中和”“數(shù)字中國(guó)”等背景下，國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，公司順應(yīng)市場(chǎng)需求，持續(xù)中標(biāo)國(guó)內(nèi)外海上風(fēng)電和海洋油氣項(xiàng)目，在手訂單充足，帶動(dòng)公司營(yíng)收不斷攀升，取得了良好的業(yè)績(jī)，持續(xù)提升公司在通信行業(yè)的地位。

（2）江蘇中天科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司致力于新一代通信產(chǎn)業(yè)與核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，其通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)聚焦在特種預(yù)制棒、光纖、光纜、ODN、高速率光模塊技術(shù)，旨在打造智能承載網(wǎng)解決方案。2023年前三季度，中天科技營(yíng)業(yè)收入為328億元，同比增長(zhǎng)12.18%；研發(fā)投入金額為13億元，同比增長(zhǎng)10.12%。2023年9月，中天科技中標(biāo)中國(guó)電信5300萬(wàn)芯公里室外光纜，份額第三；同年10月，公司中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2023-2024年G.654E光纖光纜集采23%份額，公司光纖光纜市場(chǎng)份額穩(wěn)定，為長(zhǎng)期營(yíng)收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了動(dòng)力。同時(shí)，為適應(yīng)通信流量爆發(fā)式增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)，公司著力推動(dòng)多芯光纖、空芯光纖等前瞻性產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程。這一舉措為國(guó)內(nèi)多芯光纖（MCF）和空分復(fù)用技術(shù)（SDM）逐步實(shí)現(xiàn)商用奠定了基礎(chǔ)，有望解決未來(lái)光通信擴(kuò)容難題。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)光纖行業(yè)目前處于快速發(fā)展階段，成為信息通信領(lǐng)域的重要組成部分。隨著5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，對(duì)光纖的需求不斷增加。2022年中國(guó)光纖產(chǎn)量為3.8億公里，同比增長(zhǎng)12.09%。中國(guó)光纖行業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)需求等方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。未來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，光纖行業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，不斷推動(dòng)信息通信技術(shù)的進(jìn)步，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更多支持。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）巨大的市場(chǎng)需求

中國(guó)作為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)之一，擁有龐大的用戶基數(shù)和日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)傳輸需求。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的迅猛發(fā)展，對(duì)高速、穩(wěn)定、可靠的光纖傳輸需求不斷增加。中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力為國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。且伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們對(duì)于寬帶網(wǎng)絡(luò)速度和穩(wěn)定性的要求也在不斷提高。光纖作為最先進(jìn)的傳輸介質(zhì)之一，具備高速、大容量、低延遲等優(yōu)勢(shì)，能夠滿足用戶對(duì)于高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)的需求。尤其是在5G時(shí)代的到來(lái)和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)的推動(dòng)下，光纖需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

（2）政府支持與投資

中國(guó)政府高度重視信息通信技術(shù)的發(fā)展，并將其作為國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)行推動(dòng)。政府通過(guò)一系列政策措施鼓勵(lì)光纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)行業(yè)上云行動(dòng)工作方案》《關(guān)于加快“寬帶邊疆”建設(shè)的通知》等。政府投資是促進(jìn)光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。中國(guó)政府在光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、城鄉(xiāng)寬帶覆蓋等方面加大了投資力度，推動(dòng)了光纖產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

（3）技術(shù)水平的提升

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)光纖光纜行業(yè)在技術(shù)水平上取得了顯著的提高。尤其是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商以長(zhǎng)飛光纖、亨通光電為代表，已經(jīng)掌握了光纖預(yù)制棒和光纖的研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)，并且這些技術(shù)已達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。這使得國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)具備了與國(guó)際光纖預(yù)制棒和光纖生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)的能力。通過(guò)自主研發(fā)和創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)廠商在光纜產(chǎn)品方面取得了重要突破。他們不僅能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，還能夠出口到國(guó)際市場(chǎng)。這種研發(fā)能力的提升不僅有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，而且可以滿足不同用戶的需求，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）光纖鋪設(shè)成本較高

光纖光纜的鋪設(shè)成本相對(duì)較高是國(guó)內(nèi)光纖行業(yè)面臨的一個(gè)不利因素。相比傳統(tǒng)的銅線，光纖光纜需要更多的專業(yè)設(shè)備和技術(shù)來(lái)進(jìn)行鋪設(shè)和連接。此外，光纖光纜的材料成本也較高，特別是高質(zhì)量的單模光纖。這些因素導(dǎo)致了光纖光纜的鋪設(shè)成本較高，尤其在一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)或人口密度較低的地方，光纖的普及程度受到了限制。

（2）光纖易受外界環(huán)境影響

盡管光纖光纜具有較高的抗干擾能力，但在特定的外界環(huán)境下，仍然容易受到影響。例如，在自然災(zāi)害如地震、洪水和暴雨等情況下，光纖光纜可能會(huì)受到破壞或切斷，從而導(dǎo)致通信中斷。此外，在工地施工和城市維修過(guò)程中，光纖光纜也容易被人為損壞。這些外界環(huán)境的影響對(duì)光纖光纜的可靠性和穩(wěn)定性構(gòu)成了一定的挑戰(zhàn)。

（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

國(guó)內(nèi)外針對(duì)光纖光纜的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未完全統(tǒng)一，這也是國(guó)內(nèi)光纖行業(yè)面臨的一個(gè)不利因素。不同廠商采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在差異，可能導(dǎo)致兼容性問(wèn)題，影響通信的正常運(yùn)行。此外，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不一致也增加了生產(chǎn)成本，因?yàn)樾枰鶕?jù)不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)不同型號(hào)的光纖光纜產(chǎn)品。在國(guó)際市場(chǎng)上，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不一致可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)品出口情況。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)通信電纜和光纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)變得相對(duì)充分。隨著多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部分在技術(shù)、管理、市場(chǎng)和規(guī)模等方面沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)逐漸被淘汰。這主要是因?yàn)殡娦胚\(yùn)營(yíng)商采取集中采購(gòu)的方式，要求供應(yīng)商提供高質(zhì)量、高性能的通信電纜和光纜產(chǎn)品。由于競(jìng)爭(zhēng)的激烈和市場(chǎng)需求的變化，行業(yè)中的企業(yè)數(shù)量從幾百家縮減到幾十家。這種市場(chǎng)整合導(dǎo)致行業(yè)的集中度大幅提高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。目前，行業(yè)內(nèi)的大型國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及一些知名的專注于通信電纜和光纜生產(chǎn)的公司占據(jù)主導(dǎo)地位。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)升級(jí)與創(chuàng)新

光纖技術(shù)的不斷發(fā)展將使其在未來(lái)成為信息傳輸?shù)闹饕侄?。隨著技術(shù)的提升，光纖傳輸速度將不斷提高，容量也將逐步增加，以滿足日益增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)傳輸需求。同時(shí)，光纖技術(shù)還將與其他新興技術(shù)如無(wú)線通信、云計(jì)算等相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用和更高效的數(shù)據(jù)傳輸。全光運(yùn)力作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的核心，受到了各方的高度重視。不僅國(guó)家部委規(guī)劃推進(jìn)全光運(yùn)力部署，地方政府也積極推動(dòng)全光運(yùn)力的發(fā)展。運(yùn)營(yíng)商也在積極布局全光運(yùn)力建設(shè)，以提供更快速、更穩(wěn)定、更安全的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。以O(shè)TN等為代表的全光運(yùn)力技術(shù)，具備超大帶寬、超低時(shí)延、安全可靠等優(yōu)勢(shì)，成為運(yùn)力的核心底座。隨著全光運(yùn)力技術(shù)的不斷演進(jìn)和完善，其優(yōu)勢(shì)將得到更好的發(fā)揮，為信息傳輸和共享提供更高效、更可靠的基礎(chǔ)設(shè)施。

2、數(shù)智化技術(shù)助力行業(yè)發(fā)展

數(shù)智化技術(shù)利用大數(shù)據(jù)智能分析技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源狀態(tài)和使用狀況進(jìn)行歷史分析和預(yù)測(cè)。通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)的處理和挖掘，可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提前采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。例如，通過(guò)AI建模和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，進(jìn)行實(shí)時(shí)可視化和可預(yù)測(cè)的分析，識(shí)別光纖健康度狀況并進(jìn)行主動(dòng)預(yù)測(cè)。同時(shí)，也可以識(shí)別光纖的啞資源狀態(tài)，及時(shí)處理故障，提升光纜網(wǎng)的可靠性，確保全光運(yùn)力的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、光纖行業(yè)國(guó)際化發(fā)展

我國(guó)光纖行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展國(guó)際市場(chǎng)份額，積極參與全球光纖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵組成部分，光纖網(wǎng)絡(luò)在“一帶一路”國(guó)家間的通信和信息傳輸中起著重要作用。我國(guó)光纖企業(yè)可以積極參與相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)，為沿線國(guó)家提供高質(zhì)量的光纖產(chǎn)品和解決方案，推動(dòng)我國(guó)光纖行業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。通過(guò)與國(guó)外企業(yè)的合作，我國(guó)光纖企業(yè)可以借鑒國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，通過(guò)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，我國(guó)光纖產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性將得到更廣泛的認(rèn)可，為我國(guó)光纖行業(yè)的發(fā)展提供更大的機(jī)會(huì)。