摘要：當前中國汽車產業(yè)仍處于普及階段，人均汽車保有量與主要發(fā)達國家仍存在較大的差距，汽車市場的長期增長空間為雨刮器總成產業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的動力。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國市場雨刮器總成銷量為3707萬套，因受疫情影響同比2019年有小幅下降。疫情后，隨著中國汽車市場的復蘇，中國雨刮器總成銷量將重新步入增長趨勢，2022年中國雨刮器總成銷量約為3995萬套，同比增長3.6%。

一、定義及分類

汽車雨刮器總成是汽車上用于清除擋風玻璃上雨水、雪和其他雜物的設備。它通常包括幾個主要組成部分，以確保有效地清潔和除去擋風玻璃上的附著物，使駕駛員的視線清晰，保障車輛行駛安全。

汽車雨刮器總成按照安裝位置的不同可以分為前雨刮器總成和后雨刮器總成；按照所使用電機的不同可以分為機械電機雨刮和電子電機雨刮；按照電機的控制方式不同分為機械式電機和電子電機；按照刮片的不同可以分為有骨刮片、無骨刮片和復合式刮片（三段式雨刮）；按照刮片的數(shù)量分為單刮、雙刮和三刮；按照刮片刮刷的運動方式不同可以分為平行式、對向式和交叉式等；按照使用車型的不同，雨刮器可以分為商用車雨刮器和乘用車雨刮器。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），汽車雨刮器總成所屬行業(yè)為汽車制造業(yè)（C36）下的汽車零部件及配件制造業(yè)（代碼：C3670）。汽車零部件行業(yè)目前采取政府宏觀調控和行業(yè)自律管理相結合的管理方式。國家發(fā)展和改革委員會及工業(yè)和信息化部是汽車零部件行業(yè)的主管部門。中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律組織，主要負責行業(yè)運行情況調查研究。

2、相關政策

在汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件主要由汽車生產廠商及其體系內零部件部門提供。汽車雨刮總成行業(yè)是汽車零部件制造業(yè)的一個重要分支，主要為汽車提供前擋風玻璃清潔系統(tǒng)。而汽車零部件產業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展密切相關。

汽車產業(yè)是推動新一輪科技革命和產業(yè)變革的重要力量，是建設制造強國的重要支撐，是中國國民經濟的重要支柱。汽車行業(yè)的發(fā)展一直受到國家的高度重視。近年來中國出臺了一系列的法律法規(guī)和行業(yè)政策促進汽車健康持久發(fā)展，也帶動了汽車雨刮器總成行業(yè)的發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

汽車零部件在汽車產業(yè)中的地位凸顯，汽車雨刮器是汽車上的重要零部件之一，因此，雨刮器等行業(yè)得到快速發(fā)展。由于客戶資源、技術、同步產品開發(fā)能力、資金和規(guī)模、先發(fā)優(yōu)勢、質量和品牌、管理水平等主要行業(yè)壁壘的存在，使得行業(yè)外的企業(yè)較難在短時間內進入汽車零部件行業(yè)，保護了行業(yè)內企業(yè)的市場份額。同時行業(yè)內的企業(yè)也在不斷強化在技術、客戶和管理上的競爭優(yōu)勢，進一步鞏固了行業(yè)進入壁壘。較高的行業(yè)進入壁壘有利于減輕潛在競爭者帶來的競爭壓力，有利于行業(yè)內企業(yè)保持穩(wěn)定的盈利水平。中國汽車雨刮器行業(yè)具體壁壘如下：

1、客戶資源壁壘

汽車零部件對汽車的動力性能、安全性、環(huán)保性等具有重要影響，使用不符合規(guī)定的零部件可能會導致整車制造商面臨召回的壓力，對汽車制造商的成本和聲譽帶來負面影響。在長期的發(fā)展中，汽車整車制造商形成了一套成熟的供應商管理體系，對汽車雨刮器總成供應商進行篩選和評估，進而保障汽車雨刮器總成符合設計要求和供應的穩(wěn)定。一般來說，供應商需要通過嚴格的質量體系認證以及整車制造商的資格評審，然后還需經過產品開發(fā)、樣件檢驗、小規(guī)模試產和供貨等多個階段并達標后方確定配套供應關系。在確定配套關系后，雙方將保持穩(wěn)定的長期合作。行業(yè)新進入者在產品開發(fā)、產品質量和資質認證等方面都面臨較高的要求，很難在短時間內獲得整車制造商的認可。

2、技術壁壘

汽車零部件行業(yè)是技術密集型行業(yè)。隨著汽車對電動化、智能化、輕量化的更高要求，汽車雨刮器總成的技術要求也越來越高，促使汽車雨刮器總成企業(yè)不斷進行研發(fā)投入，提升產品的技術水平。另外，隨著汽車市場競爭壓力的加大，整車開發(fā)周期大大縮短，這就要求汽車雨刮器總成供應商同步縮短產品開發(fā)周期，同時還要滿足日益嚴格的基礎性能、環(huán)保和輕量化要求，這對汽車雨刮器總成企業(yè)的技術實力提出了更高的要求。新進入者缺乏技術積累，難以短時間內達到提供高性能和高穩(wěn)定性的汽車雨刮器總成的技術要求。

3、同步產品開發(fā)能力壁壘

隨著汽車消費市場競爭日趨激烈，新車型的開發(fā)周期逐漸縮短，這對汽車雨刮器總成企業(yè)的同步開發(fā)能力提出了更高的要求。汽車雨刮器總成企業(yè)需要充分理解主機廠的設計理念和技術要求，迅速將新材料、新工藝和新技術運用于產品開發(fā)中，并在較短周期內完成產品設計開發(fā)、樣品試制、樣品試驗等前期準備，并較好地控制規(guī)?；a成本。由于新產品的開發(fā)周期時間要求較高，開發(fā)過程復雜，開發(fā)結果具有較大不確定性。新進入者同步開發(fā)經驗相對較少，較難在短期內完成同步開發(fā)任務。

4、資金和規(guī)模壁壘

汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)，投資規(guī)模較大。高質量的汽車雨刮器總成對生產設備要求較高，為達到規(guī)定的加工精度和檢測水平，甚至需要大量先進加工設備和試驗檢測設備，資金投入量大。汽車雨刮器總成行業(yè)競爭激烈，生產規(guī)模是企業(yè)競爭實力的綜合體現(xiàn)，也是整車制造商對供應商進行考察的重要指標。同時汽車雨刮器總成行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應，當生產規(guī)模達到一定水平后才能提高設備的利用率，降低邊際生產成本，獲得產品成本優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中保持盈利能力。因此，行業(yè)新進入者面臨一定的資金壁壘，同時新進入者短期內受制于市場、客戶、產品等多種因素，難以使規(guī)模達到一定程度。

5、先發(fā)優(yōu)勢壁壘

汽車工業(yè)中客戶關系的建立具有時間長、要求高、程序復雜等特點，但合作關系建立后，又具有長期穩(wěn)定的特點，主機廠一般不會輕易更換汽車雨刮器總成配套企業(yè)。同時，率先與主機廠建立合作關系的汽車雨刮器總成企業(yè)，往往憑借長期的合作關系，已經在生產規(guī)模、質量控制、售后服務響應、產品同步開發(fā)、全球供貨等方面形成了較強的競爭力。新進入企業(yè)很難在短時間內進入已成熟的供應鏈體系，并對現(xiàn)有的汽車雨刮器總成配套企業(yè)構成威脅，這構成了對新進入者的壁壘。

6、質量和品牌壁壘

汽車零部件包括汽車雨刮器總成通常涉及汽車使用的安全性、舒適性和環(huán)保節(jié)能性，需要滿足主機廠的質量要求。在汽車雨刮器總成研發(fā)和生產過程中，都需要經過各種質量檢測和運行測試，才能保證產品的高質量和高性能。不斷提高的產品質量和市場口碑將樹立良好的品牌形象，有利于確立市場競爭優(yōu)勢。而知名品牌的形成是一個長期漸進的過程，須經受住市場檢驗后才能被認可，因此行業(yè)新進入企業(yè)將面臨較高的質量和品牌壁壘。

7、管理水平壁壘

隨著汽車零部件質量標準的提升和整車開發(fā)周期的縮短，汽車雨刮器總成行業(yè)呈現(xiàn)出開發(fā)周期短、質量要求高、供應量大的特點。在此背景下，汽車雨刮器總成企業(yè)需要建立與之匹配的研發(fā)、采購、生產、銷售、運營等諸多業(yè)務體系，并不斷提高在新品開發(fā)管理、項目管理、精益生產管理、質量持續(xù)改進等方面的管理水平。同時，為了能更好融入和適應全球供應商體系，汽車雨刮器總成企業(yè)還需要不斷學習和理解客戶的技術標準、行為準則、應用流程等方面的不同要求，優(yōu)化自身的管理架構、業(yè)務流程，提高自身的管理水平，才能準確理解客戶需求，及時回應客戶反饋，提高與客戶的溝通效率。這些管理體系的建立和管理經驗的形成需要在長期的生產經營活動中積累形成，對于行業(yè)新進入者形成較高的管理壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

汽車雨刮器總成是車輛安全系統(tǒng)的重要組成部分，能夠提供清晰的視線，改善駕駛條件，在雨雪天氣中減少駕駛風險。汽車雨刮器總成行業(yè)產業(yè)鏈上游主要是鋼材、鋁錠、漆包線等金屬材料、塑料粒子、磁材、電子元器件（電阻、電感、電容等）等原材料行業(yè)，原材料價格的波動會對汽車雨刮器總成成本產生較大影響。在既定價格下，原材料價格的下降有利于降低汽車零部件企業(yè)的單位生產成本，增加產品的利潤水平，反之則會增加企業(yè)的單位生產成本，降低利潤水平。

汽車雨刮器總成位于行業(yè)中游，下游應用于汽車整車制造業(yè)，汽車雨刮器總成與下游汽車整車制造行業(yè)關系密切。汽車整車制造行業(yè)的發(fā)展對零部件行業(yè)景氣度影響較大，整車技術的發(fā)展對零部件的性能不斷提出新的要求，同時關鍵零部件技術的提升也促進著整車技術的不斷進步。

汽車雨刮器總成行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

馬鞍山鋼鐵無錫銷售有限公司

上海騫順貿易有限公司

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司

鋁錠

天山鋁業(yè)集團股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

南京云海特種金屬股份有限公司

豐城市徐氏金屬制品有限公司

瑞安市風鵬正舉金屬材料有限公司

電子元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

佛山市國星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

漆包線

銅陵精達特種電磁線股份有限公司

冠城大通股份有限公司

銅陵有色金屬公司

浙江長城電工科技股份有限公司

先登高科電氣有限公司

上游

博世集團

法雷奧集團

電裝（中國）投資有限公司

廣州三葉電機有限公司

中游

汽車整車制造

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

浙江勝華波電器股份有限公司是國內知名的雨刮器總成、座椅電機生產企業(yè)。勝華波自成立以來一直專注于汽車用電機產品的研發(fā)和革新，依靠豐富的同步開發(fā)經驗、完善的研發(fā)體系、良好的制造基礎和顯著的規(guī)模優(yōu)勢，成為能為客戶提供高性價比、高可靠性產品和技術服務的零部件合作伙伴。據(jù)統(tǒng)計，2022年勝華波雨刮器總成銷量約占國內整車配套市場的24.60%，國內排名第一；雨刮器總成營業(yè)收入12.96億元，占公司總營收的41.68%；2023年上半年，勝華波雨刮器總成營業(yè)收入6.78億元，占公司總營收的39.80%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

電動雨刮器具有動力大、工作可靠、容易控制等的優(yōu)勢，在汽車行業(yè)被廣泛使用。雨刮器總成的下游市場主要為主機配套市場，雨刮器總成的市場規(guī)模與中國汽車產量密切相關。當前中國汽車產業(yè)仍處于普及階段，人均汽車保有量與主要發(fā)達國家仍存在較大的差距，汽車市場的長期增長空間為雨刮器總成產業(yè)的發(fā)展也提供了持續(xù)的動力。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國市場雨刮器總成銷量為3707萬套，因受疫情影響同比2019年有小幅下降。疫情后，隨著中國汽車市場的復蘇，中國雨刮器總成銷量將重新步入增長趨勢，2022年中國雨刮器總成銷量約為3995萬套，同比增長3.6%。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）中國經濟的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步增長

隨著中國經濟的增長，國民收入的提高，城鄉(xiāng)居民消費能力也不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局的資料顯示，2001年至2023年中國人均國內生產總值從8717元增長到89358元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從6860元增長到51821元。收入水平的增長提高了中國居民對汽車產品的消費能力。與發(fā)達國家相比，中國的人均汽車保有量水平還較低，隨著國民收入水平的持續(xù)提高，中國汽車市場及相關配套的汽車雨刮器總成仍面臨較大的市場空間。

（2）產業(yè)政策大力支持行業(yè)的發(fā)展

汽車行業(yè)是世界經濟重要的支柱性產業(yè)，汽車零部件產業(yè)則是汽車制造工業(yè)的基礎。近年來，國家出臺了《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等一系列的產業(yè)政策，加大對中國汽車和汽車零部件產業(yè)的支持和鼓勵。國家產業(yè)政策鼓勵汽車零部件產業(yè)升級和國際競爭力的提升，加快推動中國由汽車大國向汽車強國的邁進。國家有關產業(yè)政策為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，因此，汽車雨刮器等行業(yè)得到快速發(fā)展。

（3）自主品牌汽車的發(fā)展為本土零部件供應商帶來發(fā)展空間

受成本、產品結構和供應鏈安全等多方面因素的影響，自主品牌汽車廠商往往傾向于選擇本土的汽車零部件供應商。經過多年的發(fā)展，中國自主品牌汽車在國內汽車市場中已經占有了相當大的比重。自主品牌汽車的發(fā)展也直接帶動了本土汽車雨刮器總成企業(yè)的發(fā)展壯大，為本土汽車雨刮器總成企業(yè)發(fā)展提供了巨大的空間。同時，本土汽車雨刮器總成企業(yè)經過多年來的不斷進步，逐步縮小了與國外先進企業(yè)的差距，這在一定程度上又促進了國內自主品牌汽車的發(fā)展，繼而又推動了本土汽車雨刮器總成企業(yè)本身的發(fā)展，形成自主品牌汽車和本土汽車雨刮器總成供應商相互促進的良性循環(huán)。

（4）汽車零部件采購全球化為中國汽車雨刮器總成企業(yè)提供了發(fā)展機遇

隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化和獨立化，跨國汽車公司的零部件采購也隨之遍布全球，實行全球范圍內的資源優(yōu)化配置。面對越來越重的成本壓力，國際汽車企業(yè)紛紛尋求建立新的全球供應鏈，并將汽車零部件加工和采購向發(fā)展中國家轉移。中國汽車零部件工業(yè)經過多年的發(fā)展，技術水平和管理水平顯著提升，形成了完善的產業(yè)鏈體系和以工程師和熟練技術工人為代表的龐大人力資源體系，形成了全球性的比較競爭優(yōu)勢，部分零部件產品具備了國際競爭力，贏得國際客戶的認可。國際汽車生產廠商的零部件全球加工和采購策略和本土零部件企業(yè)全球化發(fā)展都將為中國的汽車雨刮器總成企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

（5）汽車電動化、智能化發(fā)展趨勢和消費升級有利于汽車電動部件應用的提升

隨著汽車電動化、智能化的發(fā)展，汽車在人們生活中的角色正在從交通工具向智能終端發(fā)展，汽車功能性的提升產生了對各類電動部件的巨大需求。由電動操控替代手動機械操作已經成為現(xiàn)代汽車發(fā)展的趨勢。同時，隨著90后、95后的年輕人逐漸成為汽車消費的主力群體，消費者對汽車舒適性和豪華感的要求越來越高。汽車電動部件的應用可以顯著提升汽車的安全性、智能化、舒適性和豪華感，正在成為汽車更加普遍的配置選項。

2、挑戰(zhàn)

伴隨世界經濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產業(yè)中的地位凸顯。因此，首先，中國經濟的持續(xù)增長帶動整車市場穩(wěn)步增長，給汽車雨刮器總成帶來較大市場空間。同時，近年來，國家出臺一系列汽車零部件相關產業(yè)政策，為汽車雨刮器總成行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。在中國汽車雨刮器總成企業(yè)迎來一系列的發(fā)展機遇的同時，行業(yè)也將面臨一些挑戰(zhàn)。如，汽車雨刮器總成相關企業(yè)與國外領先企業(yè)存在差距、外資企業(yè)進入造成市場競爭加劇以及國內汽車雨刮器總成相關企業(yè)生產技術自動化水平有待提高等。

七、競爭格局

中國汽車零部件行業(yè)由于起步較晚，長期以來在關鍵汽車零部件領域與外資零部件企業(yè)存在較大差距，在合資整車制造商配套體系中仍然以外資零部件企業(yè)為主導。隨著中國內資汽車零部件企業(yè)在研發(fā)投入、人才建設和裝備投入方面的不斷加強，一批技術實力較強的內資零部件供應商在產品技術水平、供應能力等方面已經達到外資零部件企業(yè)的水平，產品競爭力逐步增強，市場份額不斷增長，盈利能力持續(xù)增長。但整體而言，中國大部分汽車零部件企業(yè)仍集中在低附加值零部件領域，產品技術含量較低，市場競爭較為激烈。在汽車雨刮器總成領域，目前國內主要的生產商包括勝華波、博世、法雷奧、電裝、三葉、貴陽萬江等。

八、發(fā)展趨勢

隨著移動互聯(lián)網和電子技術的發(fā)展以及全社會對環(huán)境保護和節(jié)約能源的重視，電動化、智能化、網聯(lián)化和共享化正逐漸成為汽車產業(yè)的發(fā)展趨勢和戰(zhàn)略方向。在此背景下，雨刮器總成未來將朝著智能化、輕量化、高性能方向發(fā)展。