摘要：工業(yè)涂料是專(zhuān)供工廠產(chǎn)品涂裝的涂料，涵蓋交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以細(xì)分為汽車(chē)涂料、船舶涂料等。工業(yè)涂料是技術(shù)含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應(yīng)用于航空、船舶、汽車(chē)、風(fēng)電等領(lǐng)域的高性能涂料代表了業(yè)內(nèi)最高技術(shù)水平。作為涂料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近幾年來(lái)隨著房地產(chǎn)、汽車(chē)、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場(chǎng)得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料產(chǎn)量約為2070萬(wàn)噸。

一、定義及分類(lèi)

工業(yè)涂料是專(zhuān)供工廠產(chǎn)品涂裝的涂料，涵蓋交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以細(xì)分為汽車(chē)涂料、船舶涂料等。

二、商業(yè)模式

1、生產(chǎn)銷(xiāo)售模式

工業(yè)涂料企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)和銷(xiāo)售工業(yè)涂料產(chǎn)品來(lái)獲得利潤(rùn)。工業(yè)涂料企業(yè)從原材料供應(yīng)商處采購(gòu)原材料，經(jīng)過(guò)生產(chǎn)加工后，將工業(yè)涂料產(chǎn)品銷(xiāo)往渠道商或直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者。在這一商業(yè)模式中，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在多個(gè)方面：首先是產(chǎn)品品質(zhì)的卓越與穩(wěn)定，這是贏得市場(chǎng)信任的基礎(chǔ)；其次是品牌影響力的構(gòu)建，強(qiáng)大的品牌能增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度；最后是銷(xiāo)售渠道的廣泛布局與高效營(yíng)銷(xiāo)策略的制定。

2、提供涂裝服務(wù)模式

工業(yè)涂料企業(yè)不僅生產(chǎn)和銷(xiāo)售工業(yè)涂料產(chǎn)品，還提供涂裝服務(wù)。工業(yè)涂料企業(yè)派遣專(zhuān)業(yè)的涂裝隊(duì)伍，根據(jù)客戶的需求對(duì)建筑物或物品進(jìn)行涂裝施工。在這模式下，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著體現(xiàn)在涂裝技術(shù)的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量上。精湛的技術(shù)確保涂裝效果達(dá)到預(yù)期，而優(yōu)質(zhì)的服務(wù)則提升客戶滿意度，兩者共同塑造了工業(yè)涂料企業(yè)的市場(chǎng)口碑與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，助力工業(yè)涂料企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3、定制化服務(wù)模式

工業(yè)涂料企業(yè)根據(jù)客戶的需求，提供定制化的工業(yè)涂料產(chǎn)品和服務(wù)。工業(yè)涂料企業(yè)與客戶合作，了解客戶的需求和要求，然后根據(jù)客戶的具體要求進(jìn)行工業(yè)涂料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，并提供相應(yīng)的涂裝服務(wù)。在此模式下，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力聚焦于強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力，以及靈活滿足客戶個(gè)性化需求的能力，不僅鞏固了工業(yè)涂料企業(yè)的市場(chǎng)地位，還推動(dòng)了工業(yè)涂料行業(yè)不斷向前發(fā)展。

4、線上線下融合模式

隨著電子商務(wù)的興起，一些工業(yè)涂料企業(yè)開(kāi)始采用線上線下融合的模式。工業(yè)涂料企業(yè)通過(guò)線上平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的銷(xiāo)售和宣傳，同時(shí)建立線下實(shí)體店或展示中心，為消費(fèi)者提供體驗(yàn)和服務(wù)。在此模式下，工業(yè)涂料企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于線上平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)效率和吸引力，以及線下實(shí)體店提供的卓越體驗(yàn)與服務(wù)質(zhì)量。這種融合策略不僅拓寬了銷(xiāo)售渠道，還增強(qiáng)了客戶粘性，推動(dòng)了工業(yè)涂料企業(yè)的全面發(fā)展。

三、行業(yè)政策

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列工業(yè)涂料行業(yè)相關(guān)政策，加快推動(dòng)工業(yè)涂料行業(yè)綠色化、環(huán)?；⒏哔|(zhì)量發(fā)展。例如，2023年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》，提出要嚴(yán)格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設(shè)項(xiàng)目，提高低（無(wú)）VOCs含量產(chǎn)品比重。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要大力發(fā)展水污染治理、工業(yè)廢氣處理等領(lǐng)域催化劑材料、混合基質(zhì)膜、高性能中空纖維膜，加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣，研發(fā)推廣有害物質(zhì)含量低的涂料、油墨等材料，減少有害物質(zhì)源頭使用。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

作為一款消費(fèi)品，工業(yè)涂料產(chǎn)品的品牌效用明顯。汽車(chē)客戶更偏向于選購(gòu)知名品牌、有質(zhì)量保證的工業(yè)涂料產(chǎn)品。在健康意識(shí)急速提升的現(xiàn)代社會(huì)，知名品牌更是健康環(huán)保、質(zhì)量?jī)?yōu)異的代名詞。品牌知名度的建立是工業(yè)涂料企業(yè)長(zhǎng)年投入大量資金進(jìn)行廣告宣傳及消費(fèi)者涂刷后效果優(yōu)異進(jìn)行口碑宣傳共同作用的結(jié)果。這為新進(jìn)入工業(yè)涂料行業(yè)的企業(yè)設(shè)置了較高的門(mén)檻。

2、渠道壁壘

工業(yè)涂料產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)廣闊，各大工業(yè)涂料品牌主要采取直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)模式進(jìn)行銷(xiāo)售，無(wú)論何種銷(xiāo)售模式，終端店面數(shù)量、產(chǎn)品區(qū)域覆蓋能力是決定工業(yè)涂料企業(yè)銷(xiāo)售的基礎(chǔ)。維護(hù)渠道的穩(wěn)定性、建立渠道自有的施工隊(duì)伍、提升終端店面的服務(wù)質(zhì)量，是一項(xiàng)長(zhǎng)期復(fù)雜的工作，新進(jìn)入工業(yè)涂料行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)難以建立完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和累積強(qiáng)大的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，因而將面對(duì)較大的渠道壁壘。

3、技術(shù)壁壘

工業(yè)涂料行業(yè)的生產(chǎn)不僅需要先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，還需要掌握包括原料選購(gòu)、產(chǎn)品配方、生產(chǎn)過(guò)程控制、分析檢測(cè)等較高的技術(shù)和生產(chǎn)工藝。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能、環(huán)保要求的日漸提高和工業(yè)涂料行業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、水性化發(fā)展趨勢(shì)的加快，工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須提高自身的技術(shù)研發(fā)能力，具備持續(xù)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，根據(jù)工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和不斷變化的市場(chǎng)需求，對(duì)現(xiàn)有原材料、配方工藝等進(jìn)行改進(jìn)，及時(shí)推出適應(yīng)市場(chǎng)需求、高附加值的工業(yè)涂料產(chǎn)品，使自身在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

4、人才壁壘

工業(yè)涂料產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、配方工藝的配置都需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人才，但目前我國(guó)工業(yè)涂料行業(yè)的人才培養(yǎng)體系還不完善，工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)還沒(méi)有建立專(zhuān)門(mén)的人才培養(yǎng)機(jī)制，缺乏技術(shù)性人才特別是能夠持續(xù)致力于新產(chǎn)品、新工藝開(kāi)發(fā)的技術(shù)人才。由于高素質(zhì)的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和技工人員需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，新進(jìn)入工業(yè)涂料行業(yè)的企業(yè)缺乏經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐培養(yǎng)出來(lái)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，人才缺乏成為限制工業(yè)涂料行業(yè)發(fā)展的重要障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)涂料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和涂料生產(chǎn)設(shè)備，其中，原材料包括成膜物、顏料填料、溶劑、助劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)涂料的生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為工業(yè)涂料應(yīng)用領(lǐng)域，包括船舶、航空、風(fēng)電、汽車(chē)等。

工業(yè)涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

成膜物

山東元悅新材料有限公司

科思創(chuàng)聚合物（中國(guó)）有限公司

湖南智涂環(huán)保科技有限公司

陜西高新實(shí)業(yè)有限公司

顏料填料

龍佰集團(tuán)股份有限公司

中核華原鈦白股份有限公司

山東東佳集團(tuán)股份有限公司

山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司

溶劑

巴斯夫股份公司

中國(guó)石油化工股份有限公司

美國(guó)道化學(xué)公司

伊士曼化學(xué)公司

助劑

蘇州湘園新材料股份有限公司

山西省化工研究所有限公司

江蘇美思德化學(xué)股份有限公司

浙江萬(wàn)盛股份有限公司

上游

巴斯夫股份公司

阿克蘇諾貝爾公司

立邦涂料控股有限公司

三棵樹(shù)涂料股份有限公司

中游

航空

船舶

汽車(chē)

風(fēng)電

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）三棵樹(shù)涂料股份有限公司

三棵樹(shù)涂料股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑涂料（墻面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、膠黏劑、基輔材、工業(yè)涂料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司致力于在零售領(lǐng)域打造乳膠漆、藝術(shù)漆、仿石漆、膠黏劑、基輔材、防水涂料、小森板“七位一體”產(chǎn)品和“馬上住”服務(wù)的美好生活解決方案，在工程領(lǐng)域打造內(nèi)外墻涂料、防水、保溫、工業(yè)涂料、地坪、家居新材料、基輔材、施工服務(wù)為一體的綠色建材一站式集成系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三棵樹(shù)工程墻面漆營(yíng)業(yè)收入為18.37億元；家裝墻面漆營(yíng)業(yè)收入為14.52億元；家裝木器漆營(yíng)業(yè)收入為0.04億元；工業(yè)木器漆營(yíng)業(yè)收入為0.15億元。

（2）亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司

亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料六大產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的企業(yè)之一。公司豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在建筑涂裝、建筑節(jié)能、建筑防水一體化解決方案和服務(wù)能力上具有顯著的優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，亞士創(chuàng)能功能型建筑涂料營(yíng)業(yè)收入同比下降41.4%至6.1億元；建筑節(jié)能材料營(yíng)業(yè)收入同比下降13.65%至2.53億元；防水材料營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.54%至1.35億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

工業(yè)涂料是技術(shù)含量和附加值較高的行業(yè)，尤其是應(yīng)用于航空、船舶、汽車(chē)、風(fēng)電等領(lǐng)域的高性能涂料代表了業(yè)內(nèi)最高技術(shù)水平。作為涂料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近幾年來(lái)隨著房地產(chǎn)、汽車(chē)、船舶、家具、家電、集裝箱、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)、軌道交通、新能源等行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)涂料市場(chǎng)得到了較大的發(fā)展。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料產(chǎn)量約為2070萬(wàn)噸。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持

隨著國(guó)家在工業(yè)涂料行業(yè)政策方面的引導(dǎo)與支持，工業(yè)涂料行業(yè)整體發(fā)展迅速。2022年，國(guó)務(wù)院頒布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中明確提出：到2025年，溶劑型工業(yè)涂料、油墨使用比例分別降低20個(gè)百分點(diǎn)、10個(gè)百分點(diǎn)，溶劑型膠粘劑使用量降低20%。2023年，國(guó)務(wù)院頒布的《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》中明確提出：嚴(yán)格控制生產(chǎn)和使用高VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等建設(shè)項(xiàng)目，提高低（無(wú)）VOCs含量產(chǎn)品比重。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

（2）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和水平大幅提高

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。我國(guó)能夠研發(fā)設(shè)計(jì)多樣化、功能化的工業(yè)涂料產(chǎn)品，滿足多樣化市場(chǎng)需求的技術(shù)創(chuàng)新體系已逐漸形成。同時(shí)，工業(yè)涂料行業(yè)建立了多個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)涂料工程技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)中心。一些工業(yè)涂料企業(yè)承擔(dān)了國(guó)家級(jí)的科研攻關(guān)項(xiàng)目，通過(guò)多項(xiàng)科技成果鑒定，具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科研成果層出不窮。

（3）市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

工業(yè)涂料行業(yè)作為制造業(yè)的關(guān)鍵配套產(chǎn)業(yè)，其市場(chǎng)發(fā)展空間極為廣闊。隨著全球工業(yè)化的加速推進(jìn)和新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，工業(yè)涂料的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在汽車(chē)制造、船舶建造、橋梁建設(shè)、家電制造等領(lǐng)域，高性能、環(huán)保型的工業(yè)涂料更是備受青睞。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，工業(yè)涂料行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性矛盾相對(duì)比較突出

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，各地工業(yè)涂料企業(yè)的實(shí)力和資質(zhì)水平參差不齊，工業(yè)涂料行業(yè)集中度還很低。我國(guó)工業(yè)涂料行業(yè)主要被外資企業(yè)占據(jù)，工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，一些生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)單、加工工藝落后、規(guī)模偏小、環(huán)保措施不足的中小工業(yè)涂料企業(yè)憑借低價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，對(duì)以堅(jiān)持品牌建設(shè)為理念的工業(yè)涂料企業(yè)產(chǎn)生了不利影響，對(duì)工業(yè)涂料行業(yè)的健康發(fā)展極為不利。

（2）環(huán)保問(wèn)題

工業(yè)涂料的主要原材料如樹(shù)脂乳膠漆是從石油煤炭等合成化工樹(shù)脂中提取的。這些原材料本身無(wú)害，但在生產(chǎn)過(guò)程中需要添加溶劑、增塑劑及各種添加劑，這些添加劑中含有甲醛、VOC（揮發(fā)性有機(jī)化合物）等有害物質(zhì)。此外，工業(yè)涂料在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的有機(jī)廢氣，這些廢氣中含有甲苯、二甲苯、乙酸丁酯等有害物質(zhì)，對(duì)環(huán)境和人體健康構(gòu)成威脅。

（3）行業(yè)整體研發(fā)創(chuàng)新能力不夠

我國(guó)工業(yè)涂料行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，技術(shù)研發(fā)水平已經(jīng)有了很大的提高，但與國(guó)外工業(yè)涂料巨頭相比，工業(yè)涂料行業(yè)的整體研發(fā)創(chuàng)新能力還有待提高。工業(yè)涂料行業(yè)內(nèi)大多產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平較低，部分還停留在通過(guò)原材料替代方式開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的階段，創(chuàng)新成分較少；工業(yè)涂料行業(yè)專(zhuān)家斷層現(xiàn)象嚴(yán)重，中青年一代技術(shù)專(zhuān)家尤其是專(zhuān)業(yè)領(lǐng)跑者缺乏；國(guó)內(nèi)尚未建立起真正意義上的工業(yè)涂料高校和工業(yè)涂料專(zhuān)業(yè)，缺乏理論和實(shí)踐水平都較高的工業(yè)涂料專(zhuān)業(yè)師資隊(duì)伍等。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)內(nèi)高端應(yīng)用領(lǐng)域的工業(yè)涂料市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率水平較低，主要被外資企業(yè)占據(jù)，包括PPG、佐敦、阿克蘇諾貝爾等老牌企業(yè)，且重防腐涂料的進(jìn)口依存度約為70%-95%，未來(lái)提升國(guó)產(chǎn)化提升率仍有較大空間。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，工業(yè)涂料將更加注重高性能、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)，如納米技術(shù)在涂料中的應(yīng)用，可以提高涂料的耐候性、抗污性、抗菌性等性能。此外，隨著智能制造和綠色發(fā)展的推進(jìn)，工業(yè)涂料行業(yè)將加快向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。通過(guò)引入人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)涂料生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智能化和精細(xì)化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。