2017年中國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

    全球汽車總產(chǎn)量整體呈穩(wěn)步增長趨勢。 2008 年，隨著金融危機的爆發(fā)，全球汽車制造業(yè)遭受了一定程度的沖擊，導(dǎo)致此后兩年全球汽車產(chǎn)量連續(xù)下滑。2010 年以來，受益于全球經(jīng)濟的復(fù)蘇以及各國鼓勵汽車消費政策的出臺，全球汽車產(chǎn)量企穩(wěn)回暖，并在此后的幾年保持平穩(wěn)增長。2016 年全球汽車產(chǎn)量達到 9,498 萬輛。

2001 年-2016 年全球汽車產(chǎn)量的增長情況

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    隨著經(jīng)濟全球化進程的快速發(fā)展，發(fā)達國家汽車市場日趨飽和，但發(fā)展中國家由于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，其居民消費結(jié)構(gòu)正處于升級階段，帶動全球汽車工業(yè)持續(xù)較快的增長。在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中，國際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛加大在發(fā)展中國家市場的產(chǎn)能投資， 促使發(fā)展中國家在全球汽車行業(yè)的市場地位不斷提高， 全球汽車生產(chǎn)中心已逐步從歐美等發(fā)達國家轉(zhuǎn)移到以中國為代表的發(fā)展中國家。據(jù)普華永道研究報告預(yù)測，到 2018 年全球汽車產(chǎn)量將達到 1.08 億輛，年均增幅達 5.6%。發(fā)展中國家市場將成為主要增長動力，將占增產(chǎn)數(shù)量的83%，其中中國占 40.4%，印度占 12.3%，巴西占 6.8%，俄羅斯占 4.5%。美國、日本、德國和法國等傳統(tǒng)汽車強國受經(jīng)濟危機影響行業(yè)波動明顯，隨著經(jīng)濟的溫和復(fù)蘇，上述國家汽車行業(yè)整體發(fā)展將趨于平穩(wěn)。

近年來各主要國家汽車產(chǎn)量的增長情況(單位：百萬輛)

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    （2）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

    隨著全球經(jīng)濟一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移， 我國汽車工業(yè)已形成多品種、全系列的各類整車和零部件生產(chǎn)及配套體系，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場開拓、對外開放等方面實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強國轉(zhuǎn)變。

2006年-2016 年我國汽車工業(yè)重點企業(yè)總產(chǎn)值變化情況

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    相較于發(fā)達國家，我國的汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，但隨著國際市場需求結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)呈高速發(fā)展態(tài)勢。同時受益于中西部地區(qū)新增購車需求、東部地區(qū)換車需求和政策刺激等因素的影響， 2009 年我國一躍成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國。我國汽車產(chǎn)量由2006 年的 727.89 萬輛上升到 2016 年的 2,811.88 萬輛，汽車銷量由 2006 年的732.80 萬輛上升到 2016 年的 2,802.82 萬輛，年均增長率分別達到 15.30%和14.99%。 2017 年上半年，我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷量分別為 1,352.6 萬輛和 1,335.4 萬輛，比上年同期分別增長 4.6%和 3.8%。

我國 2006年-2016 年汽車產(chǎn)銷情況

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    與此同時，隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟放緩，中國汽車產(chǎn)銷量增速自 2014 年開始出現(xiàn)明顯放緩，但受到購置稅優(yōu)惠政策等促進因素的影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速在2016 年出現(xiàn)明顯反彈， 2016 年全國汽車產(chǎn)銷量分別同比增長 14.76%和 13.95%。此外，截止到 2016 年末，我國汽車千人保有量達到了 140 輛，基本完成了第一次普及，我國汽車行業(yè)開始進入成熟期的新階段。雖然我國汽車行業(yè)增速將逐步趨緩，但得益于以下幾方面的因素，我國汽車行業(yè)仍將保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

    ①我國城鎮(zhèn)化進程的快速發(fā)展

    近十幾年來，伴隨我國城鎮(zhèn)化率的逐步提升和國民經(jīng)濟的快速增長，我國汽車工業(yè)產(chǎn)值及汽車保有量呈現(xiàn)高速增長的發(fā)展態(tài)勢。 2006 年-2016 年我國城鎮(zhèn)化率由 43.90%提升到 57.35%，同期我國汽車保有量由 0.37 億輛提升至 1.94 億輛，年均復(fù)合增長率達到 18.03%。在未來新型城鎮(zhèn)化逐步推行的過程中，新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略將為我國汽車需求的穩(wěn)健增長提供有力的保障。

2006 年-2016 年我國汽車保有量及城鎮(zhèn)化率水平對比情況

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    ②不斷增長的居民購買水平

    從全球汽車行業(yè)的發(fā)展歷史來看，汽車普及率與人均 GDP 及相應(yīng)的收入水平存在明顯的相關(guān)關(guān)系。行業(yè)內(nèi)通常以 R 值（車價/人均 GDP）作為一個國家汽車購買力水平的重要指標(biāo)。按照發(fā)達國家的歷史經(jīng)驗，一個國家的 R 值接近 2-3時，該國就進入了汽車快速普及階段。日本和韓國的 R 值分別在 60 年代和 80年代進入到 2-3 區(qū)間，之后 10 年的時間里，兩國汽車銷量均以超過 20%的復(fù)合增速增長。

    我國 2016 年人均 GDP 已超過 7,800 美元，居民消費潛力進一步提升，消費結(jié)構(gòu)開始向高級化方向轉(zhuǎn)化。與此同時，我國的 R 值已進入 2-3 區(qū)間，按照發(fā)達國家的經(jīng)驗，未來 10 年我國的汽車工業(yè)仍將具備較快增長的潛力。

    ③整體較低的汽車普及率及區(qū)域發(fā)展的不平衡

    2016 年底我國汽車保有量達到 1.94 億輛。與國際成熟市場相比，我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量不足美國的 60%；從人均保有量來看， 2016 年我國千人汽車保有量為 140 輛，而美國 2005 年就達到了 675 輛，韓國 2005 年也達到 319 輛。目前我國千人汽車保有量僅相當(dāng)于日本 60 年代、韓國 80 年代的水平，并低于世界平均水平。

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    2019 年中國的汽車保有量將超過美國，我國的汽車保有量還有很大的增長空間。首先，中國龐大的人口數(shù)量是汽車銷量在長期內(nèi)保持穩(wěn)健增長的基石。第二，我國一、二線城市的汽車普及率明顯高于三、四線城市，隨著三、四線城市的汽車普及率持續(xù)提升，來自這些地區(qū)的強勁需求將繼續(xù)推動全國汽車需求穩(wěn)健增長。第三， 從地區(qū)差異看，當(dāng)前我國各地千人保有量仍然分布不均， 東部沿海地區(qū)總體千人保有量高于中西部地區(qū)。目前，中西部內(nèi)陸城市經(jīng)濟增速明顯快于東部地區(qū)，這些地區(qū)強勁的汽車需求將是我國汽車需求增長的重要驅(qū)動力。西部地區(qū)的汽車保有量在未來 10-15 年內(nèi)很難達到飽和狀態(tài)。

    ④更新?lián)Q代需求

    2002 年中國經(jīng)濟進入新一輪的增長周期，拉動了汽車需求的快速增長。由于汽車的使用壽命一般在十年左右， 這一時期購買汽車的消費者將逐漸進入到換車周期。我國汽車行業(yè)的更新需求，尤其是東部沿海發(fā)達省份汽車更新需求將逐步釋放。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車市場專項調(diào)研及投資方向研究報告》