2018年中國IT 培訓行業(yè)現(xiàn)狀及教育信息化市場發(fā)展趨勢 【圖】

    一、IT 培訓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    1、IT 培訓行業(yè)市場需求情況分析

    巨大的學員數(shù)量與高額的生均收費驅動行業(yè)海量市場空間。IT 培訓機構的學員可以分為直接接受課外培訓的學員、機構與學校合作授課的在校學員以及接受在職培訓的企業(yè)員工。（1）現(xiàn)階段直接接受課外培訓的學員約有80 萬人，單次培訓課程費用以1.8 萬元計，此細分行業(yè)約有150 億元的市場規(guī)模；（2）與學校合作做專業(yè)課程及與企業(yè)合作做在職培訓的受眾學員達300 萬人，這部分課程周期較短，費用較低，人均費用約為4,000 元，市場規(guī)模為120 億元。綜合來看，估計目前IT 培訓市場的規(guī)模為270 億元，未來仍有較大的上升潛力，2017-2020 年復合增長率為25%~30%。

2010-2019年中國IT培訓市場規(guī)模測算（億元）

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國IT 培訓市場深度評估及投資前景評估報告》

    2、IT 培訓行業(yè)供給情況分析

    競爭格局高度分散，擁有品牌和管理優(yōu)勢的培訓機構市占率將逐步提升。IT 培訓市場中，達內科技（TEDU.O）作為行業(yè)巨頭公司，市場占比約為6%。（1）2016 年達內科技實現(xiàn)收入15.80 億元，5 年CAGR 為58%。（2）翡翠教育2016 年營業(yè)收入和凈利潤分別為2.92 億元和1260 萬元， 扣非后歸母凈利潤5716 萬元，營業(yè)收入和扣非歸母凈利潤分別同比增長297%和150%；（3）火星時代（百洋股份收購002696.SZ）2016 年實現(xiàn)收入4.07 億元，同比增長52%，毛利率為61%。（4）三板公司IT 培訓領域掛牌公司2016 年營業(yè)收入前三的公司為傳智播客（839976.OC）、易第優(yōu)（839467.OC）和光環(huán)國際（838504.OC），2016 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.37 億元、1.35 億元和5,368 萬元。（5）另外千鋒互聯(lián)、青麥教育和藍科教育2015 年分別實現(xiàn)1.6 億元、4,632 萬元和1,227 萬元的營收。

職業(yè)教育IT培訓行業(yè)主要公司的收入情況（單位：百萬元）

資料來源：公開資料整理

職業(yè)教育IT培訓行業(yè)主要公司的凈利潤情況（單位：百萬元）

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    IT 培訓從業(yè)公司的管理費用率和銷售費用率比較。對比2016 年各IT 培訓從業(yè)公司的銷售費用率，達內科技、易第優(yōu)、火星時代分別為33.40%、27.40%、25.91%，銷售費用率遠高于其管理費用率，公司用于廣告宣傳等費用較大。傳智播客管理費用率15.81%高于其銷售費用率，其在教研人員支出、課程開發(fā)等方面投入占比較大。

    3、IT 培訓行業(yè)趨勢漸起

    IT 培訓行業(yè)趨勢漸起。（1）IT 培訓機構開始進軍二三線市場。達內科技由2011 年的11 個城市34 個直營教學點擴張到了2017 年的51 個城市160 個直營教學點，覆蓋51 個城市的教學網(wǎng)絡成為達內快速打開市場的有效渠道。（2）雙師課堂趨勢漸起。達內、翡翠教育、火星時代、傳智播客等都采用面授培訓與雙師課堂授課相結合的模式。（3）培訓費仍有上升空間。（4）學生數(shù)量均處于上升狀態(tài)。達內科技2016 年招生人數(shù)增長28% 至107,493 人，2016 年火星時代年培養(yǎng)學員數(shù)增長54%至24,100 人，翡翠教育2016 年培訓學員10,000 人以上，兄弟連2016 年招生超過3,000 人。結合IT 課外培訓每年近100 萬人的潛在需求，未來各大機構的學生數(shù)量仍有較大的增長潛力。

    二、教育信息化行業(yè)擁有千億市場空間競爭分析

    1、教育信息化行業(yè)市場空間

    國家財政性教育經(jīng)費占GDP 比重已從2005 年的2.82%提升至2016 年4.15%左右。在《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》和《2012~2016 年教育信息化工作要點》等政策驅動下，教育信息化的經(jīng)費投入占比也從2009 年4%增長至2016 年8%。預計2017 年B 端市場空間超過2800 億元，其中K12 領域占比將超過50%，約1400 億元；按2020 年我國中小學在校生目標2.12 億人，每位在校生通過體制內通道，在內容、服務和終端等領域年均支出1000 元計算，教育信息化潛在的C 端市場空間約2200 億元。

    2、教育信息化行業(yè)市場參與者眾多，競爭格局高度分散

    K12 教育信息化市場的競爭格局高度分散。目前K12 教育信息化產業(yè)的上市/掛牌公司主要包括科大訊飛、天喻信息、拓維信息（收購海云天科技）、立思辰（收購康邦科技和敏特昭陽）、全通教育、中教股份、威科姆、頌大教育、能龍教育、星立方、網(wǎng)龍、華騰教育和文化長城（收購聯(lián)汛教育）13 家公司，2016 年營收共計約73 億元，在B 端和C 端合計約3600 億元的K12 教育信息化市場中占比約為2%。