2017年中國光通信設備行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （1）光纖網絡建設不斷完善，光纜線路里程不斷增長

    光纖光纜是光信號傳輸的媒介和通道，光纖光纜網絡建設是光通信產業(yè)發(fā)展的基礎。光通信網絡一般由骨干網、城域網、接入網三大層次構成，其中接入網占網絡線路總長度的一半以上。2016 年國內新建光纜線路再創(chuàng)新高，達到554 萬公里，已建光纜線路累計總長度達到3,041 萬公里，位居世界前列。

中國光纜線路建設情況

數據來源：公開資料整理

    （2）FTTH 建設持續(xù)發(fā)力，接入網光進銅退加速

    光纖接入網是光纖通信網絡建設的“毛細血管”和“最后一公里”，也是光纖光纜消耗的最大市場，所鋪設的光纜長度占整個光通信網絡的60%以上，同時也是光分路器等光無源器件的主要應用領域。

    從國內市場來看，“寬帶中國”戰(zhàn)略推行以來，我國 FTTH 建設發(fā)展迅速，截至2016 年末，三家運營商光纖接入用戶數達到2.28 億戶，普及率約50%。盡管我國FTTH 事業(yè)已取得顯著的成就，但相比日韓等國70%以上的FTTH普及率，我國光纖入戶尚存在一定的差距。

    從國外市場來看，全球享受寬帶服務的人群不及50%，發(fā)展中國家尚不及40%，尤其東南亞、南美、中東及非洲等地區(qū)光纖通信網絡基礎薄弱，寬帶普及率較低。

    （3）4G 應用基本成熟，5G 商用在即

    近幾年，國內4G 業(yè)務飛速發(fā)展，國內三大運營商投入大量資金建設4G 基站及相關配套設施，帶動了光纖光纜、光通信器件、設備等光通信各業(yè)務板塊的持續(xù)增長。2015 至2016 年，三大運營商4G 網絡投資超過3,000 億元，新建4G 基站數量超過200 萬座。隨著4G 應用的成熟，我國工信部提出力爭在2020 年實現5G 網絡商用。5G 網絡基站之間的數據回傳規(guī)模和復雜程度遠超3G/4G，大規(guī)模的數據回傳需依賴完善的光纖光纜線路布局，同時數據量的增加對城域網、骨干網的帶寬要求也將提升，圍繞5G 建設而產生的光纖光纜、光器件、模塊、設備等配套產業(yè)的需求和供給高峰將持續(xù)到2020 年以后。

    （4）IDC 大規(guī)模建設，數據通信市場前景廣闊

    數據流量需求的爆發(fā)直接帶動光通信資源需求的持續(xù)擴張，催生全球數據中心建設的高潮。大型數據中心內部及數據中心之間將產生海量的數據交換，對傳輸線路的速率要求達到10Gbps 以上，傳統銅類產品已無法滿足要求，數據中心基本已進入全光網時代。數據中心內部和數據中心之間互聯時，成千上萬的服務器的連接必須鋪設大量的光纖光纜，同時設備的連接和數據的傳輸同樣需要耗用數量眾多的光器件與光模塊。

    （5）三網融合進展加速，電信廣電雙向進入推向全國

    三網融合是電信網、廣播電視網和互聯網融合發(fā)展，實現三網互聯互通，資源共享，為用戶提供語音、數據和廣播電視等多種服務。

    （6）纖光纜及光通信材料行業(yè)發(fā)展情況

    ①全球光纖光纜供需持續(xù)增長，中國市場獨占半壁江山

    在全球 FTTx、4G 網絡、數據中心等建設高潮推動下，過去幾年全球光纖光纜需求量持續(xù)增長。2016 年全球光纖光纜需求量超過4.6億芯公里，其中來自中國市場的需求達到2.4 億芯公里，占全球總需求的比重超過50%。

全球及中國市場光纖光纜供需情況（百萬芯公里）

數據來源：公開資料整理

數據來源：公開資料整理

    ②國內光纖光纜市場向大廠集中，“六大系”主導行業(yè)發(fā)展我國已成為全球最大的光纖光纜生產國，行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場份額也主要集中于大型廠商手中。

    ③下游發(fā)展繁榮，光纖光纜油膏及光纖被覆 PBT 材料需求旺盛在光纖光纜市場擴張的推動下，光纖光纜油膏、光纖被覆PBT 材料等光通信材料的市場規(guī)模也不斷擴大。由于國內光纖光纜市場居全球領先地位，其直接推動我國光纖光纜油膏、光纖被覆PBT 材料的產銷量也領先世界，不僅實現了進口替代，部分產品還暢銷國際市場。

    （7）光通信器件及芯片行業(yè)發(fā)展情況

    ①光器件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張

    光通信器件處于光通信產業(yè)鏈的中游，其上游主要為晶圓、芯片及各類組件，其中下游主要為各類光通信設備等中間產業(yè)及電信運營商、廣電企業(yè)等終端客戶。

    晶圓、芯片是光器件功能得以實現的核心組件，也是整個光器件產業(yè)中技術壁壘和產業(yè)附加值最高的領域之一。近年，在電信網、數據通信兩大市場的帶動下，全球光通信器件市場持續(xù)增長， 2016 年全球光器件及模塊市場規(guī)模超過95 億美元。

    ②我國光器件產業(yè)大而不強，“空芯化”問題嚴重

    經過多年的發(fā)展和積累，中國已成為全球光器件生產大國，然而，在光器件領域，國內廠商仍以封裝業(yè)務為主，各類高端芯片、核心器件高度依賴進口，不但無法分享產業(yè)鏈上的豐厚利潤，也嚴重威脅國家的通信安全。2017 年，中興通訊因美國商務部制裁被迫繳納巨額罰款事件，充分暴露了我國光器件產業(yè)“空芯化”問題的嚴重性。

    ③FTTx 市場持續(xù)發(fā)力，PLC 光分路器及芯片市場繼續(xù)增長，產業(yè)集中度提升受 FTTx 建設的推動，國內及全球PLC 光分路器市場持續(xù)增長，2016 年全球PLC 光分路器市場規(guī)模達到7.89 億美元，同比增長13.4%。當前及未來，全球各地區(qū)光網絡建設仍在持續(xù)推進，PLC 光分路器、PLC 芯片需求擴張的步伐還將繼續(xù)。

    ④行業(yè)應用普及，AWG 芯片市場前景廣闊

    隨著接入網數據流量膨脹、PON網絡技術升級以及干線網絡100G/400G 的部署，城域網已成為光通信網絡發(fā)展的瓶頸，波分復用技術也正在向城域網甚至接入網下沉。同時，在數據中心領域，因傳輸交換的數據流量巨大，波分復用技術也將得到廣泛運用。AWG 技術作為波分復用應用的主流方向，未來還將廣泛應用于5G 基站、千兆光纖接入網等領域。