2018年中國(guó)電影行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)【圖】

    一、中國(guó)電影行業(yè)現(xiàn)狀分析

    從票房規(guī)模上看，根據(jù)國(guó)家廣電總局電影局發(fā)布的數(shù)據(jù)：2017 年全國(guó)電影總票房為 559.11 億元，同比增長(zhǎng) 13.45%（兩者均包括服務(wù)費(fèi)）。其中國(guó)產(chǎn)電影票房 301.04 億元，占票房 總額的 53.84%；票房過(guò)億元影片 92 部，其中國(guó)產(chǎn)電影 51 部。

2017 和 2016 年電影行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)電影市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

    從銀幕上看，全國(guó)新增銀幕 9,597 塊，銀幕總數(shù)已達(dá)到 50,776 塊，同比增長(zhǎng)約 23.3%。 如果統(tǒng)計(jì)平均銀幕數(shù)量（年初和年末銀幕數(shù)量的平均），全年銀幕增速為 26.3%，依然保 持著較高的增速。

    從觀影人次上看，2017 年觀影人次為 16.2 億人次，較 2016 年同比增長(zhǎng) 18.1%；放映場(chǎng) 次為 9,469 萬(wàn)場(chǎng)，較去年同比增長(zhǎng) 27.2%。對(duì)應(yīng)的，單場(chǎng)上座人數(shù)也有所下滑。 從平均票價(jià)上看，2017 年與 2016 年略有下滑。

    另外，根據(jù)電影局發(fā)布的數(shù)字，2017 年，全國(guó)生產(chǎn)電影故事片 798 部、動(dòng)畫(huà)電影 32 部、 科教電影 68 部、紀(jì)錄電影 44 部、特種電影 28 部，總計(jì) 970 部；國(guó)產(chǎn)電影海外票房和銷 售收入 42.53 億元，同比增長(zhǎng) 11.19%。僅考慮故事片，產(chǎn)量較 2016 年增長(zhǎng)約 3.4%。2017 年是大眾眼中的進(jìn)口片大年，諸多好萊塢大作上映，讓人們對(duì) 2017 年的進(jìn)口票房充 滿了期待。從上半年的票房表現(xiàn)來(lái)看，進(jìn)口片確實(shí)扮演了一枝獨(dú)秀的角色。自春節(jié)檔這個(gè) 傳統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)片保護(hù)檔期之后，進(jìn)口片的表現(xiàn)就開(kāi)始將國(guó)產(chǎn)片遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。一直持續(xù)了整 個(gè)上半年。其中，進(jìn)口片在 3 月份統(tǒng)治力最強(qiáng)，票房占比達(dá)到 93%，至 4 月有所回落， 5-6 月進(jìn)口片又重回強(qiáng)勢(shì)。整體來(lái)看，2017 年上半年的進(jìn)口片占比約為 61%，所獲票房 較 2016 年上半年同增 34%，達(dá)到 155.3 億元（不含服務(wù)費(fèi)）。

2017 年 1 月至 12 月各月國(guó)產(chǎn)片和進(jìn)口片票房所占比例

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    暑期檔開(kāi)始之后，國(guó)產(chǎn)片開(kāi)始發(fā)力，一直延續(xù)到國(guó)慶檔，在以《戰(zhàn)狼 2》為首，以及《羞 羞的鐵拳》、《悟空傳》、《追龍》、《貪狼》等一批優(yōu)秀電影的帶動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)片票房開(kāi)始逆襲。 11 月份國(guó)產(chǎn)片稍作休整，12 月賀歲檔又卷土重來(lái)，《芳華》、《妖貓傳》、《城市之光》、《機(jī) 器之血》、《奇門遁甲》諸多大作上映，從品相和數(shù)量來(lái)看，都要好于 2016 年同期。其中 《芳華》表現(xiàn)持續(xù)超預(yù)期，顯示了非主流觀影受眾的強(qiáng)大購(gòu)買力。 憑借國(guó)產(chǎn)片在下半年的優(yōu)異表現(xiàn)，全年國(guó)產(chǎn)片票房占比達(dá)到 53.8%，保持了近十年來(lái)國(guó)產(chǎn) 片票房對(duì)進(jìn)口片票房的優(yōu)勢(shì)（2012 年除外）。

2017 年下半年，國(guó)產(chǎn)片票房表現(xiàn)明顯更好

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2006 年至 2017 年各年國(guó)產(chǎn)片和進(jìn)口片票房所占比例

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    國(guó)產(chǎn)片成績(jī)的背后，今年表現(xiàn)出的一個(gè)可喜的變化在于整體質(zhì)量有明顯的提升。2015 年至 2017 年國(guó)產(chǎn)片票房前 30 名的電影貓眼和豆瓣評(píng)分，結(jié)果如下：

2015 年-2017 年國(guó)產(chǎn)片票房 TOP30 電影口碑一覽表

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    由上表可見(jiàn)，無(wú)論是在貓眼還是豆瓣，觀眾對(duì)今年國(guó)產(chǎn)片的質(zhì)量評(píng)價(jià)均要好于 2015 年和 2016 年。尤其是 2016 年的國(guó)產(chǎn)片質(zhì)量，在三年中是整體最低的。

2015 年-2017 年票房 TOP30 國(guó)產(chǎn)片貓眼口碑分布 （單位：部）

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2015 年-2017 年票房 TOP30 國(guó)產(chǎn)片豆瓣口碑分布 （單位：部）

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    2015 年至 2017 年不同年度里票房 TOP30 的國(guó)產(chǎn)片在貓眼和豆瓣上的評(píng) 分分布區(qū)間進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。從貓眼的觀眾評(píng)價(jià)來(lái)看，2017 年的國(guó)產(chǎn)片優(yōu)秀電影（評(píng)分≥9） 數(shù)量要明顯多于 2016 年，略少于 2015 年，中等質(zhì)量電影數(shù)量與 2016 年基本持平，質(zhì)量 堪憂的電影數(shù)量要明顯少于 2015 年和 2016 年；豆瓣的觀眾評(píng)價(jià)整體相對(duì)比較嚴(yán)苛，反 映出來(lái)的整體評(píng)價(jià)是 2017 年的中等質(zhì)量國(guó)產(chǎn)片數(shù)量要顯著高于 2016 年。
2017 年觀影人次為 16.2 億人次，較 2016 年同比增長(zhǎng) 18.1%，保持了較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 具體來(lái)看：在觀影人群的分布方面，2017 年三線城市的觀影人次同比增長(zhǎng)最為顯著，是拉動(dòng)整 體觀影人次增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿ΑＲ欢€城市的觀影人次也出現(xiàn)了雙位數(shù)以上的增長(zhǎng)，四線 城市增長(zhǎng)一般。

2016 年-2017 年各線城市觀影人次同比變化一覽

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    整體上看，2017 年我國(guó)觀眾對(duì)電影的熱情依然高漲，高頻觀影人群的規(guī)模有所擴(kuò)大 根據(jù)貓眼的統(tǒng)計(jì)，2017 人均觀影頻次為 3 次，2016 年人均觀影頻次為 2.8 次，漲幅為 7%。 從具體頻次上來(lái)看，高頻觀影人群的規(guī)模有所擴(kuò)大。下圖顯示 2017 年觀影 2-4 次、5-7 次、8-10 次、10 次以上觀眾在整體觀眾中所占的比例都有所擴(kuò)大，相應(yīng)的是觀影 1 次的 觀眾所占比例的縮小。

2016 年-2017 年購(gòu)票頻次分布對(duì)比

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    從年齡段上看，2017年18歲以下觀眾在整體觀眾中所占比例較 2016年有翻倍增長(zhǎng)。25-29 歲觀眾所占比例下降，顯示 00 后觀眾增長(zhǎng)迅速。

2016 年-2017 年觀影用戶年齡分布

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    同時(shí)，從 2017 年在貓眼上對(duì)電影評(píng)分的觀眾群體的年齡段分布中可以看出，24 歲以下年 輕購(gòu)票觀眾的評(píng)分積極性較其他年齡段觀眾更高，顯示其對(duì)于口碑的影響在上升，是片方 最需要關(guān)注的群體。

2017 年貓眼評(píng)分用戶年齡分布

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    國(guó)內(nèi)院線的競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，十大院線成員也少有變化，但前十其集中度 近幾年持續(xù)提升。 2017 年前十大院線占總體票房比為 67.7%，較 2016 年集中度略有提升。萬(wàn)達(dá)電影市占 率稍有下滑，上海電影旗下上海聯(lián)合院線市占率稍有提升。中國(guó)電影旗下三條院線中影星 美、中影南方新干線和中影數(shù)字合計(jì)市占率為 21.7%，較 2016 年的 21.2%提升 0.5 個(gè)百 分點(diǎn)。幸福藍(lán)海的市占率由 2016 年的 3.1%提升至 3.2%。

2010 年至 2017 年單銀幕產(chǎn)出變化趨勢(shì)圖

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    從單銀幕產(chǎn)出來(lái)看，單銀幕產(chǎn)出持續(xù)下降，17 年同降 7%至 103 萬(wàn)元，終端的數(shù)量擴(kuò)張并 未帶來(lái)票房的同比例增長(zhǎng)，新增影院稀釋了存量影院的人流，單銀幕投資回報(bào)率下降。 單銀幕產(chǎn)出的持續(xù)下滑意味著投資回報(bào)率的下降，市場(chǎng)由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入階段性的成熟 期，反映到各公司的報(bào)表上，體現(xiàn)為毛利率的下滑。因此，銀幕建設(shè)也勢(shì)必會(huì)放緩，并購(gòu) 整合、提升運(yùn)營(yíng)效率或?qū)⑹墙酉聛?lái)一段時(shí)間內(nèi)院線運(yùn)營(yíng)的主旋律。

    線上購(gòu)票已經(jīng)成為主流觀影人群的習(xí)慣動(dòng)作，2015 年以來(lái)，通過(guò)大規(guī)模的票補(bǔ)，線上售 票占比逐漸提升。根據(jù)貓眼的數(shù)據(jù)，2017 年全國(guó)線上售票比例大約在 81.7%，較 2016 年的 76.1%提高了約 6 個(gè)百分點(diǎn)。

2016 與 2017 年各線城市及全國(guó)綜合線上購(gòu)票占比變化圖

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    二、中國(guó)電影行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    2017 年 11 月 26 日，國(guó)家新聞出版廣電總局電影局主辦的學(xué)習(xí)座談會(huì)在杭州舉行。座談 會(huì)上電影局長(zhǎng)張宏森表示：“中國(guó)電影要按照三個(gè)階段，在提升電影核心競(jìng)爭(zhēng)力、構(gòu)建電 影文化軟實(shí)力、形成電影國(guó)際影響力上做文章。

    即從現(xiàn)在到 2020 年，在全面建成小康社 會(huì)決勝期，要著力提升中國(guó)電影的核心競(jìng)爭(zhēng)力，到 2020 年，預(yù)計(jì)中國(guó)電影市場(chǎng)將成為世 界第一大電影市場(chǎng)，銀幕數(shù)量預(yù)計(jì)超過(guò) 6 萬(wàn)塊，年產(chǎn)影片 800 部左右，年票房預(yù)計(jì)達(dá)到 700 億元，總體實(shí)力會(huì)有一個(gè)更大的躍升；從 2020 年到 2035 年，基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn) 代化階段，要著力構(gòu)建中國(guó)電影的軟實(shí)力；從 2035 年到本世紀(jì)中葉，建成社會(huì)主義現(xiàn)代 化強(qiáng)國(guó)階段，中國(guó)電影要達(dá)到國(guó)際影響力領(lǐng)先的水平。” 若以 2017 年 559 億元為基礎(chǔ)，2020 年目標(biāo) 700 億元票房，則年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 8%。 我們認(rèn)為從 2017 年的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，這個(gè)目標(biāo)達(dá)成的概率較高。屆時(shí)中國(guó)電影票房或?qū)?超過(guò)美國(guó)，正式成為世界第一大電影市場(chǎng)。