2020年中國動物疫苗行業(yè)需求情況及市場空間預(yù)測【圖】

    一、動物疫苗需求情況分析

    1、規(guī)模養(yǎng)化有利于市場苗搶占市場

    隨著我國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；嵘铀?，畜群養(yǎng)殖密度不斷加大，這就為動物傳染病、寄生蟲病、毒病和營養(yǎng)代謝等疾病的流行創(chuàng)造了有利條件，加之近年來重大疫病頻發(fā)，疫病風(fēng)險已經(jīng)成為養(yǎng)殖企業(yè)面臨的主要風(fēng)險之一。

    一旦爆發(fā)疫情，規(guī)模養(yǎng)殖場將比散養(yǎng)戶遭受更大的損失：1、集體撲殺的量更大；2、疫病爆發(fā)導(dǎo)致無法按時交貨，將承擔(dān)違約賠付責(zé)任。因此規(guī)模養(yǎng)殖場需要優(yōu)質(zhì)、可靠的疫苗，而政府的招采疫苗質(zhì)量一般，在抗原濃度、儲存等方面無法滿足規(guī)模養(yǎng)殖場防疫需求，所以隨著養(yǎng)殖規(guī)?；M程加速，未來市場苗的滲透率將不斷提高。

    去年以來，先后對河南、湖北和江西三地的部分養(yǎng)殖戶進行了實地調(diào)研。調(diào)研結(jié)果再次驗證了的觀點：規(guī)模養(yǎng)殖場比散養(yǎng)戶更偏好使用市場苗。

    規(guī)模養(yǎng)殖場調(diào)研結(jié)果：將存欄100頭母豬或者存欄1000頭生豬作為劃分規(guī)模養(yǎng)殖場和散養(yǎng)戶的標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)研的7家規(guī)模養(yǎng)殖場除了2家還在部分使用政府苗外，其余的5家都已全部使用市場苗。由此可見，市場苗已經(jīng)廣泛被規(guī)模養(yǎng)殖場接受。

    2、政策支持：市場苗大有市場

    我國動物疫苗銷售制度一直采取的是政府招標(biāo)采購為主，市場化銷售為輔的模式。由于政府招采是以價格為導(dǎo)向，疫苗生產(chǎn)企業(yè)為了擴大市場份額，紛紛壓低競標(biāo)價格，導(dǎo)致政府苗的品質(zhì)得不到有效保障。例如，2012年山東省農(nóng)業(yè)廳以0.1元/頭份的價格采購了一批豬瘟疫苗（脾淋苗），但是按照成本，豬瘟脾淋苗的采購價格如果低于0.4元/頭份，企業(yè)基本處于虧錢的狀態(tài)，這樣便宜的疫苗其抗原含量可想而知。

    2012年5月農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《國家中長期動物疫病防治規(guī)劃（2012-2020）》，明確提出“完善強制免疫政策和疫苗招標(biāo)采購制度，明確免疫責(zé)任主體，逐步建立強制免疫退出機制。”。這一政策出臺之后，國家對強制免疫疫苗的銷售政策出現(xiàn)松動，允許農(nóng)業(yè)部指定的疫苗生產(chǎn)企業(yè)將強制免疫疫苗直接銷售給符合條件的養(yǎng)殖場。
2016年6月農(nóng)業(yè)部、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善動物疫病防控支持政策的通知》，豬瘟、藍耳退出招采，口蹄疫推行“直補”，自2017年1月1日起實施。列入試點范圍的規(guī)模養(yǎng)殖場不再申請政府免費強制免疫疫苗，需自主采購農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)使用的強制免疫疫苗，免疫合格后可申請補貼。未被列入范圍的養(yǎng)殖場依舊由政府免費提供強制免疫疫苗。

    從政策層面來看，國家不僅放松了對強制免疫疫苗的銷售管制，而且還減少了強制免疫的疫病，這為市場苗打開了成長空間。短期來看，雖然國家取消強制免疫制度的可能性很小，政府苗還將繼續(xù)存在，但是在政策的影響下，市場苗在規(guī)模養(yǎng)殖場的滲透率還將繼續(xù)提高。

    3、動物疫苗行行業(yè)市場苗占比提升

    2010年國內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入62.13億元，其中政府招采收入占比為68.47%，2016年國內(nèi)獸用生物制品企業(yè)實現(xiàn)銷售收入131.13億元，政府招采收入占比在53%左右。2010-2016年間，國內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售收入年復(fù)合增長率約為13%，政府招采的收入占比下降了約16個百分點，市場苗的銷售占比由31.5%上升至47.56%，呈明顯上升趨勢。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，豬用疫苗的體量最大，其次是禽用疫苗和牛羊及其他疫苗。2016年，國內(nèi)獸用疫苗生產(chǎn)企業(yè)銷售的豬用疫苗為54.87億元，禽用疫苗45.72億元，牛羊疫苗及其他30.54億元，銷售占比分別為41.8%、34.9%和23.3%。

    強制免疫疫苗銷售收入在產(chǎn)品總收入中的比重可以一定程度上反映出政府招采收入在各個產(chǎn)品中的占比。通過計算可以發(fā)現(xiàn)，豬用強制免疫疫苗銷售收入比重持續(xù)下降，由2010年的85.7%下降到2016年度的62.8%。禽用強制免疫疫苗銷售收入比重也呈現(xiàn)波動向下的特點，從2010年的48.2%下降到2015年的33.2%。

動物疫苗市場

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國動物疫苗行業(yè)深度調(diào)研及市場前景預(yù)測報告》

    無論是整體規(guī)模還是內(nèi)部結(jié)構(gòu)，近5年來政府招采苗的收入比重均出現(xiàn)了持續(xù)的下滑，這也直接反映出整個畜禽養(yǎng)殖業(yè)對動物疫苗需求出現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變。因此畜禽養(yǎng)殖業(yè)對市場苗的需求將大幅提升，市場苗在疫病防治方面發(fā)揮的作用將超過市場苗。

    二、動物疫苗市場空間測算

    1、環(huán)保禁養(yǎng)極大地促進了生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭鹊奶嵘?/p>

    本輪生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘饕怯捎诃h(huán)保禁養(yǎng)所致。截止2017耐11月10日，湖北省禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)已關(guān)閉和搬遷畜禽養(yǎng)殖場4574個，完成任務(wù)總額的96%；廣西省已完成南流江流域禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場（戶）清拆1056家，清理生豬約11萬頭，清拆欄舍約31萬平米；福建省要求所有關(guān)閉拆除工作必須在2017年12月底前全面完成。

    一方面，在此輪環(huán)保清查中大量的小規(guī)模場及散養(yǎng)戶被陸續(xù)淘汰。2016年環(huán)保禁養(yǎng)共削減了生豬存欄3600萬頭，其中南方水網(wǎng)地區(qū)調(diào)減生豬1600萬頭，預(yù)計2017年還將削減2000萬頭。

    另一方面，中大型養(yǎng)殖企業(yè)紛紛投入巨資擴建新的產(chǎn)能，搶占市場份額。此輪環(huán)保清查中，具有良好的環(huán)保系統(tǒng)的大型養(yǎng)殖企業(yè)紛紛新建產(chǎn)能，在東北及西南等地進行生豬養(yǎng)殖的全面布局，填補了中小型養(yǎng)殖戶及散戶退出所帶來的存欄數(shù)量的減少，除此之外，一些飼料企業(yè)也開始布局下游生豬養(yǎng)殖，完善產(chǎn)業(yè)鏈，如唐人神收購愛琴農(nóng)業(yè)布局東北養(yǎng)殖，傲龍生物已投資13億元布局華北生豬養(yǎng)殖，未來5-10年主要大型企業(yè)計劃出欄數(shù)量將達到2億頭。

未來5-10年規(guī)劃新增出欄2億頭生豬

資料來源：公開資料整理

    在散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場“一退一進”的作用下，生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭让黠@提升。年出欄100頭以下的散養(yǎng)戶從8168.2萬戶下降4553.6萬戶，降幅達到44.25%；年出欄500頭以上的養(yǎng)殖場數(shù)量由12.5萬戶增加到26.5萬戶，增幅達到112.27%。其中增幅最快的是出欄50,000頭以上的超大規(guī)模養(yǎng)殖場，數(shù)量由50家增加到261家，增幅達到422%，

    養(yǎng)殖規(guī)?；M程還處于加速發(fā)展階段。到2020年全國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭纫_到52%，比2014年提高10個百分點。做個粗略測算，以目前7億頭左右的生豬出欄量為基礎(chǔ)，按照規(guī)?；潭忍岣?0個百分點，那么將有0.7頭的生豬出欄量由散養(yǎng)戶轉(zhuǎn)移到規(guī)模養(yǎng)殖場，而規(guī)模養(yǎng)殖場的防疫成本是散養(yǎng)戶的3-4倍，那么規(guī)模養(yǎng)殖場新增的這部分出欄量至少會帶來30億的市場規(guī)模增量。

我國生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)

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    2、動物疫苗市場規(guī)模測算

    中國動物疫苗行業(yè)在2000年之后發(fā)展迅速。2000年市場規(guī)模僅有10億元，到2016年達到138億元（包含進口），年復(fù)合增速高達18%。2013年之后國內(nèi)動物疫苗市場步入了增速換擋期，這一階段最主要的特點就是市場化銷售疫苗推動了整個動物疫苗市場的發(fā)展。以生物股份為例，公司12年采用先進的懸浮培養(yǎng)和純化技術(shù)對傳統(tǒng)口蹄疫疫苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行全面升級，13年口蹄疫市場苗上市，當(dāng)年生物制藥收入同比增長45.3%。

    隨著我國畜牧業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)殖方式正向規(guī)模化集約化方式轉(zhuǎn)變。養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘龑游镆呙缧袠I(yè)將產(chǎn)生積極的影響，促使動物疫苗行業(yè)不斷擴容。這種影響主要體現(xiàn)在兩個方面：1）養(yǎng)殖規(guī)?；嵘龓淼念^均防疫費用的增加；2）規(guī)?；嵘龓淼拿庖吒采w率的提升。

    以養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘鳛榍疤幔赞r(nóng)業(yè)部公布的2015年生豬出欄量、家禽出欄量和反芻動物出欄量為基數(shù)，通過對不同規(guī)模養(yǎng)殖戶賦予不同的免疫覆蓋率，對整個動物疫苗行業(yè)的市場空間做了一個測算，預(yù)計到2020年底，動物疫苗的市場規(guī)模約在294~314億元之間，是現(xiàn)有市場規(guī)模的3倍左右，所以動物疫苗還遠未達到行業(yè)天花板。

    2.3 主要疫苗單品的市場規(guī)模測算

    1、口蹄疫

    口蹄疫是一種高傳染性、高死亡率的牲畜疾病，侵害牛、羊、豬、駱駝、鹿等偶蹄性牲畜動物（兩瓣蹄子的獸類），目前防治仍以接種疫苗為主，尚無有效的治療手段?？谔阋叨喟l(fā)病與春冬季。母豬和商品豬均需要免疫：母豬每年免疫2-3次（主要是在產(chǎn)前1個月做免疫），商品豬免疫2次（仔豬25公斤以下免疫1頭份，中大豬再免疫加強1頭份）。

    口蹄疫是政府強制免疫的疫病種類之一?？谔阋咭呙缬质莿游镆呙缰畜w量最大、市場規(guī)模增長最快的單品。2011年之后呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。2016年國內(nèi)口蹄疫疫苗市場規(guī)模約為38億元，政府招采20億元，市場直銷18億元。近幾年來，隨著養(yǎng)殖規(guī)模化進程加速，口蹄疫市場苗規(guī)模增長迅猛。在養(yǎng)殖規(guī)模程度提升和“先打后補”等政策額刺激下未來口蹄疫市場苗還將保持高速增長，預(yù)計到2020年口蹄疫市場苗的規(guī)模將達到71億元。

口蹄疫疫苗市場空間測算

資料來源：公開資料整理

    口蹄疫疫苗采取的是定點生產(chǎn)模式，只有農(nóng)業(yè)部指定的口蹄疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)才能生產(chǎn)和銷售該疫苗。目前共有7家企業(yè)取得了生產(chǎn)資格，分別是：生物股份、中牧股份、天康生物、中農(nóng)威特、必威安泰、申聯(lián)生物和海利生物。

    生物股份是口蹄疫市場的絕對龍頭，2016年口蹄疫疫苗市場份額約為38%。如果從市場結(jié)構(gòu)來看，中牧股份在政府招采市場處于龍頭地位，生物股份在直銷苗市場份額達到58%，整個直銷市場處于“一家獨大”局面。雖然2017年下半年海利生物口蹄疫疫苗上市銷售，但是短期內(nèi)不會改變行業(yè)的競爭格局。

    2、豬圓環(huán)

    豬圓環(huán)病毒病（Porcine circovirus desease,PCVD）是豬的重要傳染病，發(fā)病率高，給畜牧業(yè)造成了較大損失。豬圓環(huán)病毒的防控和豬圓環(huán)疫苗的開發(fā)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點。自2010年勃林格豬圓環(huán)疫苗在國內(nèi)上市以來，國內(nèi)豬圓環(huán)疫苗的研制進程明顯提速。

    2016年國內(nèi)圓環(huán)疫苗的市場規(guī)模約15億元，。隨著生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭忍嵘?，預(yù)計豬圓環(huán)疫苗的市場規(guī)模在31億元左右。

豬圓環(huán)疫苗市場空間測算

資料來源：公開資料整理

    目前豬圓環(huán)病疫苗的生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過30家，市場份額比較集中。國內(nèi)豬圓環(huán)疫苗市場主要由勃林格占據(jù)，市場份額接近48%。但是隨著國產(chǎn)疫苗的崛起，勃林格的市場份額出現(xiàn)明顯下滑。17年生物股份的豬圓環(huán)基因工程苗銷售收入約為1.4個億，增長了3倍；11月底普萊柯的豬圓環(huán)病毒基因工程亞單位疫苗（大腸桿菌源）成功上市，國產(chǎn)豬圓環(huán)疫苗正加速替代進口豬圓環(huán)疫苗，未來國產(chǎn)圓環(huán)疫苗的市場份額有望占到70%左右。

    3、偽狂犬病

    偽狂犬病是由偽狂犬病毒（Pseudorabies virus, PRV）引起的多種動物共患傳染病，偽狂犬病病毒主要侵害動物機體神經(jīng)系統(tǒng)及生殖系統(tǒng)，對仔豬危害極大，患病死亡率能達到60%以上。

    2011年之前爆發(fā)的偽狂犬病疫情主要是由經(jīng)典毒株Bartha-k61引起，2011年之后毒株出現(xiàn)變異，針對經(jīng)典毒株的偽狂犬病疫苗對變異毒株并不能起到很好的免疫效果。隨著養(yǎng)殖規(guī)?；傻奶岣?，養(yǎng)殖場對變異毒株的偽狂犬疫苗需求會大增。預(yù)計偽狂犬疫苗的市場空間在20億左右。

豬偽狂犬疫苗市場空間測算

資料來源：公開資料整理

    目前國內(nèi)偽狂犬疫苗生產(chǎn)企業(yè)共有41家，取得進口獸藥注冊國外偽狂犬疫苗生產(chǎn)企業(yè)有4家。國內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)經(jīng)典毒株疫苗為主，企業(yè)數(shù)量有39家，其次則是閔A株疫苗，目前有8家企業(yè)，而基因工程弱毒活疫苗只有4家企業(yè)有生產(chǎn)資格：四川神華（SA125株）、東方帝維（HB2000株）、武漢科前（HB98株和HB2000株）、中牧股份（HB98株和HB2000株）。2016年國內(nèi)偽狂犬疫苗市場規(guī)模在4億元左右。進口產(chǎn)品占比約為40%。國內(nèi)上市公司中牧股份的市場份額最大，約為16%，公司生產(chǎn)的豬偽狂犬病耐熱保護劑活疫苗（HB2000株）對變異毒株也能起到很好的保護效果。

    4、豬瘟

    豬瘟是由豬瘟熱病毒（HCV）引起的，以豬高熱、出血和高死亡率為特征的一種傳染性強和致死率高病毒。世界動物衛(wèi)生組織將豬瘟列為A類16種法定傳染病之一。2007年豬瘟被納入強制免疫體系之后，滲透率急劇增加，目前可能達到95%。雖然2017年退出了強制免疫，但是由于其對生豬養(yǎng)殖行業(yè)危害很大，滲透率還將維持在較高的水平。國內(nèi)目前有將近50家企業(yè)生產(chǎn)銷售豬瘟疫苗，市場規(guī)模在10億元左右，市場競爭激烈。

    5、高致病性豬藍耳病

    豬藍耳病學(xué)名叫“豬繁殖與呼吸系統(tǒng)綜合癥”，它會降低豬的繁殖能力和免疫力，導(dǎo)致豬群的生產(chǎn)性能降低，生長緩慢，有極高的傳染性。

    高致病豬藍耳疫苗的生產(chǎn)企業(yè)目前有20家左右，以政府招標(biāo)為主，目前市場空間不到10億元。由于高致病型豬藍耳病的防治目前還存在較大爭議，業(yè)內(nèi)不少專家和養(yǎng)殖企業(yè)并不贊成注射豬藍耳病疫苗，所以17年退出強制免疫之后，對藍耳疫苗的影響較大。

豬瘟和高致病性豬藍耳疫苗市場空間測算

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