2018年中國汽車橡膠件行業(yè)集中度分析【圖】

    汽車橡膠件是橡膠零部件的主要使用領域。橡膠零部件行業(yè)是橡膠制品工業(yè)的重要組成部分，屬于現(xiàn)代工業(yè)機械基礎件產品，廣泛應用于各大行業(yè)包括汽車、工程機械、家電、航空航天等領域。其中，汽車橡膠零部件是橡膠零部件應用的主要領域，約占橡膠零部件行業(yè)產銷量的50%以上。在一輛整車上，橡膠零部件約占汽車成本的6%，汽車輪胎橡膠制品占4%，非輪胎橡膠制品占2%。

橡膠制品所應用領域

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國橡膠件市場供需預測及發(fā)展趨勢研究報告》

    汽車非輪胎橡膠制品市場空間廣闊。中國目前是全球汽車產銷量排名第一的國家，2016 年乘用車產量 2442.1萬輛，商用車產量 369.8萬輛，汽車總產量超過 2800萬輛。在經歷高速增長期后，中國汽車行業(yè)在大產量基數(shù)的水平上進入了穩(wěn)定微增長的階段。全球汽車產量 2016年達 9497.7萬輛，近年來保持低速增長，市場容量是中國的 3.5 倍，未來可發(fā)展空間大。汽車非輪胎橡膠件價值占整車的2%左右，假設一輛乘用車單車價格 10萬元，一輛商用車為 20萬元，在此基礎上測算得出汽車非輪胎橡膠件中國市場空間約為700億，全球市場規(guī)模達2400億。

汽車非輪胎橡膠件國內及全球市場空間（億元）

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    全球市場來看，歐、美、日企業(yè)在非輪胎橡膠件領域占據(jù)著主導地位。根據(jù)美國《橡膠與塑料新聞》周刊2017年度全球非輪胎橡膠制品50強排行榜，美國有16家，日本和歐洲各有15家，剩余4家企業(yè)，分別來自澳大利亞1家、中國 2家、馬來西亞1家。自 2011年以來，50強榜單歐美日企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定，始終在45位以上。

歷年非輪胎橡膠件50強榜單歐美日企業(yè)數(shù)量

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2017年非輪胎橡膠件50強榜單地區(qū)分布

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    非輪胎橡膠行業(yè)呈現(xiàn)集中度提高趨勢，并購重組熱潮呈現(xiàn)。自 2012 年起，非輪胎橡膠制品行業(yè)收購和重組一直活躍，2013 年達到頂峰，2015 年后有放緩跡象。收購重組對大企業(yè)的銷售額增長貢獻較大，提升行業(yè)集中度。2015 年，前 10強銷售額為 338.47 億美元，占 50 強總銷售額的 50.87%，相對上年增加 1 個百分點。2016 年前 10 強銷售額為 353.8 億美元，占 50 強總銷售額的 51.8%，比上年又增加約 1 個百分點。10 億美元規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)在增長，從 2011年的 13 家上升至 2017 年的 22 家，行業(yè)集中度在持續(xù)提高。

歷年非輪胎橡膠件領域銷售額10億美元以上企業(yè)數(shù)量

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    我國零部件產值占整車產值比例只有 1：1，相較于汽車產業(yè)鏈成熟國家 1.7：1 的比例要低很多。在本地化采購趨勢下，一些勞動力密集型的零部件產業(yè)有望實現(xiàn)較快速的國產替代。由于勞動力成本的比較優(yōu)勢，該產業(yè)具有從發(fā)達國家轉移到發(fā)展中國家的趨勢。國內的人工成本相比于國外比較低，因此國產非輪胎橡膠件的毛利率要比進口件高，未來有望逐步替代進口件。

我國與發(fā)達國家零部件產值占整車產值比例

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