2018年中國(guó)齒輪傳動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)概況及未來(lái)需求分析【圖】

    ①齒輪傳動(dòng)市場(chǎng)概況

    齒輪是工業(yè)設(shè)備中重要的基礎(chǔ)部件， 大部分機(jī)械成套設(shè)備的傳動(dòng)都是依靠齒輪。齒輪行業(yè)基本上由車輛齒輪、工業(yè)齒輪和齒輪裝備等三部分組成。車輛齒輪產(chǎn)品包括車輛齒輪和車輛變速總成，應(yīng)用的領(lǐng)域包括各類汽車、摩托車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)和軍用車輛等，其中以傳統(tǒng)汽車為主，約占車輛齒輪總量 50%6；工業(yè)齒輪產(chǎn)品包括工業(yè)通用、專用、重載齒輪傳動(dòng)產(chǎn)品，應(yīng)用的領(lǐng)域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪裝備制造業(yè)包括齒輪機(jī)床、刀具、量具、試驗(yàn)設(shè)備、齒輪潤(rùn)滑和密封等，在整個(gè)齒輪行業(yè)的占比較低7。目前，我國(guó)有齒輪生產(chǎn)企業(yè) 1,000 余家，骨干齒輪企業(yè) 300 余家。重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)量、銷售額占全行業(yè)的 75%以上，擁有一大批產(chǎn)值億元以上的企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。就市場(chǎng)需求與生產(chǎn)規(guī)模而言，我國(guó)已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界齒輪制造大國(guó)。2010-2014 年我國(guó)齒輪行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)總產(chǎn)量從 68.2 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 301.9 萬(wàn)噸，2015 年受經(jīng)濟(jì)下滑影響產(chǎn)量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 萬(wàn)噸。我國(guó)齒輪行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從 2010 年的 1,450 億元增長(zhǎng)到 2014 年的 2,245億元，累計(jì)增長(zhǎng) 54.83%，年均增長(zhǎng) 13.71%。2015 年略有下滑，總產(chǎn)值為 2,200億元,2016 年總產(chǎn)值約 2300 億元，居世界第一位，同比增長(zhǎng) 4.5%。國(guó)內(nèi)齒輪市場(chǎng)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小，各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、制造裝備和檢測(cè)試驗(yàn)等綜合技術(shù)水平落后。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車、工程機(jī)械、高鐵、煤機(jī)和機(jī)器人減速器等高端齒輪傳動(dòng)裝置仍需大量依賴進(jìn)口9。但同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)新和研發(fā)能力正在不斷提高，高端產(chǎn)品的替代效應(yīng)越來(lái)越明顯。

2010-2017 年我國(guó)齒輪行業(yè)出口市場(chǎng)趨勢(shì)

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    從產(chǎn)業(yè)分布上看，我國(guó)齒輪生產(chǎn)企業(yè)主要集中在京津冀、大連—沈陽(yáng)、滬寧杭甬、重慶及鄭州—洛陽(yáng)等地區(qū)；從產(chǎn)品種類的重點(diǎn)集中區(qū)域來(lái)看，汽車自動(dòng)變速箱齒輪基本被國(guó)外企業(yè)壟斷，大中型汽車手動(dòng)變速器齒輪集中在長(zhǎng)春及重慶，專用、重載、通用齒輪集中在浙江、江蘇、重慶、陜西及河南等地10。

    ②齒輪傳動(dòng)行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)需求

    汽車行業(yè)是整個(gè)齒輪市場(chǎng)最大的應(yīng)用市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著全球整車銷量的快速增長(zhǎng)，為整車配套的齒輪需求也隨之不斷擴(kuò)大，而國(guó)際國(guó)內(nèi)車輛保有量的提高也極大地帶動(dòng)售后市場(chǎng)的齒輪產(chǎn)品銷售。展望未來(lái)，全球汽車產(chǎn)量和保有量仍將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)將成為齒輪行業(yè)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。

2012-2020 年全球汽車產(chǎn)量趨勢(shì)（萬(wàn)輛）

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2017-2020 年全球及中國(guó)汽車保有量趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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    工程機(jī)械齒輪約占齒輪市場(chǎng)總量的 7%。目前，我國(guó)的工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷量及銷售額位居世界前茅，中國(guó)市場(chǎng)成為北美和歐盟之外最重要的工程機(jī)械市場(chǎng)，其中裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)等部分產(chǎn)品，已經(jīng)成為世界最大的市場(chǎng)。工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)， 且下游行業(yè)多集中在基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，產(chǎn)品市場(chǎng)需求受國(guó)家固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模的影響較大。2012-2016 年， 受經(jīng)濟(jì)下滑等因素的影響， 我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)連年持續(xù)下滑，年均復(fù)合下降 28%，市場(chǎng)容量萎縮到不足高點(diǎn)的 1/312。2016 年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中向好，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng) 6.7%，政府綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?；A(chǔ)設(shè)施投資支撐能力持續(xù)提升，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 17.4%。涉及鐵路、公路交通運(yùn)輸行業(yè)投資保持高位運(yùn)行且增速放緩，水利建設(shè)投資略有下降，城市軌道交通、地下綜合管廊、機(jī)場(chǎng)、市政道路與橋梁等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目借助 PPP 模式快速增長(zhǎng)，加速推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，給工程機(jī)械提供了較多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，為 2016 年工程機(jī)械市場(chǎng)回暖奠定了基礎(chǔ)。未來(lái)幾年，受益于固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)和使用壽命已到期設(shè)備的淘汰更新，預(yù)計(jì)中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別是挖掘機(jī)預(yù)計(jì)增幅較大。國(guó)際市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的區(qū)域主要會(huì)在美國(guó)、印度、產(chǎn)油地區(qū)、產(chǎn)礦地區(qū)、東盟、“一帶一路”項(xiàng)目實(shí)質(zhì)開工的地區(qū)。工程機(jī)械市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，將帶動(dòng)齒輪傳動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

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